Le document analyse l'impact de la crise économique et de la réglementation sur la rentabilité et les sources de financement des banques françaises, qui ont vu leur rendement diminuer. Les banques se réinventent en transformant leurs modèles opérationnels pour attirer des investisseurs, en se focalisant sur l'optimisation de la rentabilité et la réduction des coûts. De nouvelles technologies soutiennent cette transformation et permettent de mettre en œuvre des modèles opérationnels plus efficaces.

1. Transformation du monde bancaire
Enjeux et leviers technologiques
François MARCHESSAUX / Partner Finance
Paris, Mai 2013

2. F. MARCHESSAUX / Finance
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L’effet croisé de la crise de croissance et de la réglementation a fait plonger le
rendement des Banques Françaises et restreint leurs sources de financements …
Effet de la Crise et de la Réglementation sur le ROE des Banques Françaises
§ Un impact direct sur le cours de
bourse des Banques et sur leur
capacité de financement
105
110
115
120
125
130
2010 2011 2012
Milliards
Evolution du PNB
des 5 plus grandes banques Françaises
-
5
10
15
20
25
2010 2011 2012
Milliards
Evolution du RNPG
des 5 plus grandes banques Françaises
210
220
230
240
250
260
2010 2011 2012
Milliards
Evolution des Capitaux Propres
des 5 plus grandes banques Françaises
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2010 2011 2012
Evolution du ROE
des 5 plus grandes banques Françaises
-10%
+10%
-70%
ROE (1) << CoE (2)
1 – I.e. Le ROE du secteur Intègre des pertes exceptionnelles de l’un
des acteurs du secteur en 2012, il s’établit à ~5,7% une fois retraité ;
2 – CoE : Cost of Equity ~ [9% à 10%] en Europe, src. Thomson Reuters

3. F. MARCHESSAUX / Finance
Page 3 Titre du document
Ce mouvement s’inscrit dans une tendance de fond de diminution du rendement
du secteur Bancaire Mondial depuis l’éclatement de la bulle Internet en 2001 …
Evolution du ROE du Secteur Bancaire Mondial sur la période 2000 - 2011
16%
9%
15%
14%
4%
8%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total Global ROE1, 2000 – 2011
Evolution du rendement du secteur bancaire Mondial
1 – Basé sur un échantillon de 906 – 1961 banques cotés,
source : Thomson Reuters for McKinsey Global Banking Pool

4. F. MARCHESSAUX / Finance
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Sans perspective de croissance et face à des contraintes durables, ces Banques
transforment leurs modèles opérationnels pour attirer de nouveau les investisseurs
La réaction des banques
Principaux leviers actionnés par les Banques
§ Optimiser la rentabilité financière
- Sélectionner des classes d’actifs sans risques (cession de portefeuilles)
- Sécuriser les sources de financement à bas coûts (dépôts)
- Sélectionner les opérations pour réduire le risque Client
§ Améliorer le coefficient d’exploitation
- Gouverner les consommations et piloter la dépense
- Simplifier et automatiser les processus Corporate et Métiers
- Adopter les standards du marché (ressources et solutions)
§ Réduire drastiquement les immobilisations
- Accroitre le taux d’utilisation des actifs immobilisés (ré-internalisation et CSP)
- Externaliser les actifs non stratégiques (infrastructures, back-offices…)

5. F. MARCHESSAUX / Finance
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Les Banques commerciales quittent progressivement un modèle centré sur les
métiers, les produits financiers et le taux d’équipements d’une clientèle universelle…
Depuis la Banque Universelle multi-spécialisée
§ Cloisonnée
- Organisée en Silot Métiers
- 1 Marque = 1 Banque = 1 Réseau d’Agence
- 1 Activité = 1 canal digital
§ Universelle
- Pilotée par le Tx d’équipement ou la rentabilité
- Systématique et universaliste
- Avec une large gamme de produits/services
§ Professionnelle
- Capable de couvrir un secteur donné
- Avec des pôles de professionnels dédiés
- Supportée par des experts spécialisés
§ Intégré
- Front – Middle – Back Office et Support
- Supportée par des solutions « maison »
§ Depuis la Banque Universelle multi-spécialisée…
- Le Groupe gère le financement, consolide les résultats,
défend la marque et les métiers vis-à-vis du marché
Groupe
Banque
de détail
Services
Spécialisés
BFI
BO
MO
FO
BO
MO
FO
BO
MO
FO
Risque FinancePilotage
Risque
Support
IT
Finance
Risque
Support
IT
Finance
Risque
Support
IT
Finance

6. F. MARCHESSAUX / Finance
Page 6 Titre du document
… pour déployer un modèle centré sur l’information Client, les traitement de flux
d’opportunités, l’évaluation du risque et la coordination de producteurs spécialisés
Vers un nouveau modèle de Banque Généraliste
§ Ouverte
- Multi – Réseaux / Multi - Marques
- Multi – Canal (Physique, Web, Tél, etc.)
- Multi – Format (Agences, Terminaux, etc.)
§ Sélective
- Pilotée par l’information prospect/client
- Opportuniste et réactive (« deal »)
- Experte en évaluation du risque
§ Industrielle
- Capable de traiter de grands volumes
- Portée par des offres normalisées
- Supportée par des services mutualisés
§ Elargie
- Servie par des prestations déléguées
- Supportée par des solutions spécialisées
§ … à la Banque Relationnelle généraliste
- En plus des activités régaliennes, le Groupe supporte les
réseaux dans la sélection et le traitement des opérations
Ressources
- IT, RH, Achats, Immobilier …
Production
- "Usines" : crédit, assurance, …
Distribution
- Réseaux, digital, partenarial …
Partenaires
- Infrastructures, Back-Offices,
Fonction de support …
Pilotage
Risque
Finance

7. F. MARCHESSAUX / Finance
Page 7 Titre du document
Plusieurs (nouvelles) technologies supportent la transformation des Banques
et la mise en œuvre de modèles opérationnels efficaces et plus efficients
COMMUNICATION INDUSTRIALISATION INFORMATION
§ Télécom : Voix /IP, IVR
§ Reconnaissance Vocale
§ Sécurisation des données
§ Canaux Digitaux (Web, Mobile…)
§ Réseaux Sociaux
§ Nouveaux moyens de paiement
§ Cloud Privé
§ Virtualisation et PdT unifié
§ Infrastructures externalisées
§ Data Centers / Cloud Privés
§ Systèmes de « Core Banking »
§ Business Process Outsourcing
§ ERP compta/facturation
§ Numérisation, Workflow et GED
§ Business Intelligence
§ Solutions de GRC
§ SIGR (Gestion des risques)
§ Social Analytics
§ Big-Data / « in-Memory DBMS »
§ Analyse prédictive
§ Business Intelligence
§ Visualisation
+ OPPORTUNITES
(Clients & Partenaires)
+ EFFICACITE
- IMMOBILISATIONS
+ MARGE
- RISQUES
Les principaux leviers technologiques associés
LEVIERSTECHNOLOGIQUESEFFETSATTENDUSAXE

8. F. MARCHESSAUX / Finance
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Le monde n’a pas fini de changer…
Pilote de Nouveau Format d’Agence CityBank (Japon, 2010)