Le 3 février a débuté la série de webséminaires sur la connaissance des marchés, cette première session avait comme thèmes les pays bas. L'objectif était de mieux connaître ses clientèles étrangères : en lien avec le CRT, cinq webséminaires sont programmés afin de faire le point sur les marchés touristiques émetteurs. Pour cette première série de webséminaires, nous ciblerons les marchés suivants : Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Grande Bretagne et Etats-Unis. A partir de travaux déjà réalisés et de l’observation effectuée, une présentation des caractéristiques et besoins de ces clientèles sera faite au cours du webséminaire. Pour plus de ressources : http://aquitaine-mopa.fr/professionnalisation/programme-de-professionnalisation-grande-region-2016/marketing-numerique-et-gestion-de-la-relation-client/article/la-connaissance-des-marches

1. Allemagne
Mercredi 04 mai 2016 – 11h
Yasmine DELIA GREIFENSTEIN, Comité Régional du Tourisme

3. Yasmine Delia Greifenstein - CRTA
WEBSEMNAIRE MOPA CRT
La connaissance des marchés : Allemagne
4 mai 2016

4. Données économiques 4 mai 2016
Sommaire
1. Données économiques et chiffrées
2. Profil et comportement touristique des clients
3. Structuration du marché professionnel
4. Actions du CRTA sur ce marché
5. Medias influents
6. Conseils pratiques pour travailler ce marché

5. 1 Le marché allemand: données chiffrées
4 mai 2016

6. 03 février 2016
Un pays prospère avec une situation
économique stable, mais inquiet
• 80 M d’habitants, une population croissante, une densité
forte en Europe
• Taux de croissance en 2015 : 1,7%
PIB / habitant 2015, <37.000 € (+3,1% 2014)
• Un excédent historique de 16.4 milliards € permet
d’assumer les 1,1 millions de migrants arrivés en 2015
Source:LettredeVeilleAllemagneHiver 2015 – AtoutFrance
Malgré un monde agité par le terrorisme et les migrations, les
Allemands continueront à voyager
< de 70 M de séjours à l’international(<5jours), l’Allemagne est le plus grand émetteur touristique en Europe
Dépenses à l’étranger: 67 Md €
2014 les dépenses allemandes augmentent de 6 %
Source: Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen(FUR) pourl‘ITB 2016 etATF–marché allemand présentationmars2016

7. 03 février 2016
Un marché robuste, mais fortement concurrencé
Le premier des Top 10 des destinations est l‘Allemagne (29%, 20 M de séjours),
Espagne (13%, 9,1 M), Italie (8%, 5,7 M, Turquie (7%, 5 M.) l‘Autriche (5%, 3,6 M).
La France est en 5 ième position
• 2,4 M de touristes allemands en France = 13 M de séjours des Allemands 2014
(Source DGE)
• Dépenses touristiques en France en 2014 : 4,4 Mds € - en augmentation (Source BuBa)
• Moyenne des dépenses par séjour et par personne : 64,13 €/ jour
• Nombre de séjours HOT : 6,4 M en 2013 (+1,6% par rapport à 2012)
• Nombre de nuitées HPA : 7 M en 2013 (+10,9% par rapport à 2012)
(Sources: Mémento du tourisme 2014, DGE)

8. Données chiffrées aquitaines 4 mai 2016

9. En Aquitaine, une clientèle saisonnière essentielle pour l’hébergement
marchand
En 2009 les Allemands réalisent 224 743 séjours en Aquitaine, ils génèrent 15 % des
nuitées étrangères et réalisent 84 % de nuitées marchands
• En 2015, les Allemands représentent
• En HPA: 32% des nuitées étrangères = 1 530 594 nuitées
• En HOT: 11 % des nuitées étrangères = 93 971 nuitées
• 1re rang clientèle sur les campings, en général et 2è rang pour les 3, 4 et 5* après les PB
• 4è rang clientèle en hôtellerie en forte progression Source : CRTA 2009, Insee avril 2015
En Poitou Charentes
• 2015: HOT: 52 334 nuitées; HPA :185 472 nuitées - légère
Source: Poitou-Charentes 2016
En Limousin
• 10 % des nuitées sont d’origine étrangère, 7 % d’Allemands après B, GB et NL( 48 %)
• 2015 : HOT 14 603 nuitées allemandes, HPA 20 269 nuitées Source: Limousin 2016

10. 2 Profil et comportement des clients 4 mai 2016

11. 4 mai 2016
Des vacanciers matures à fidéliser avec une offre de qualité :
• 82 % arrivent en voiture, mais les voyages en autocar progressent
• 86% des séjours de mai à septembre
• Séjours longs de 11 jours surtout sur le littoral 33 et 40
• Une clientèle exigeante, sensible au rapport prestations / prix et à l’hygiène
• Préfère un accueil et un service en allemand
• Attend un bon niveau de confort, des infrastructures modernes, technologiques
• Sensible aux espaces naturels protégés
La perception de la destination : un art de vivre « comme Dieu en
France »!
 La plage, l’atmosphère des villes, le patrimoine, les beaux paysages, la gastronomie
et les vins
 L’accueil, le rapport prestations/prix, ceux qui ne connaissent pas encore la France
associent la destination à un pays réservé aux « vacances de riches » et à l’idée que les
Français ne parlent pas bien les langues étrangères.

12. 03 février 2016
Terrain de jeu du public allemand
Famille = plage
Séniors = plage et intérieur, court-séjours
Groupes = circuits découvertes culturels
Source: Attente des clientèles du littoral français
Tendances actuelles
• “Glamping” ou “back to basic mais confortable »
• Flixbus, développement des autocars à longue distance: le trafic est passé en un an de 3-8 millions
de voyageurs
• Développement des lignes aériennes directes pour Berlin, Hambourg, Munich et des courts séjours
• Importance des réseaux sociaux: Youtube 42 M, FB: 35 M, Instagram: 4,2 M, Ld: 5 M, Tw: 3.6 M

13. 3 Structuration du marché
4 mai 2016

14. 29 janvier 2015
Les professionnels de la distribution
9800 AGV et 2500 TO: TUI, Thomas Cook, DERTouristik, FTI, AllTours,
49 Md € CA, 42 M de clients
30 grossistes organisent 80 % des circuits pour les autocaristes: Tourenservice Schweda,
La Cordée Reisen
4500 autocaristes, France: 2ème rang
9 % de part de marché (1er Autriche)
17 % des voyageurs en bus
souhaitent aller en France
dans les 3 prochaines années
Sources: Atout France, 2016

15. 29 janvier 2015
Marché des groupes: grossistes / autocaristes/TO
groupes
Les jeunes 14 – 29 ans = 40 % des voyages vers la France
Les associations
Les séniors
Produits phares: circuits découvertes nature et culture, oenotourisme
Un marché fortement intermédiarisé
28% des voyages en 2015 vendus par des TO ou AGV vers la France,
 depuis 2011
15 % de ventes via des OTA (Priceline Group)

16. 4 Actions du CRTA 4 mai 2016

17. Croissance des réservations chez les TO
≠ Aquitaine présente qu’à 3 % dans les catalogues généralistes,
urbains, locations
SourceAtoutFranceEnquêteTO2013/2014
Salon de l’ITB de Berlin en mars
• Rendez-vous touristique incontournable180000 visiteurs dont 120000professionnels etacheteurs
Rendez Vous en France = Le défi stratégique de l’année et pour les TO
• Rencontres, échanges nouveautés
• Recherche de «produits exclusifs »poursaison de mai à octobre
Communiquer avec les professionnels
• Connaître les hébergeurs (hôtels/camping) germanophones du territoire,encourager àles promouvoir,les proposer
encourager à les promouvoir, les proposer
• Commissionnement: 20% en moyenne +un allotement en individuel,
10 - 15 % pour les caristes et 15 – 25 % pour les grossistes

18. Destination Atlantique en coopération
de la Baule à Hendaye sur 6 départements
• La côte Atlantique jouit d’une reconnaissance identitaire forte et correspond à une parfaite adéquation avec la
demande des clients du nord
• Mise en œuvred’une stratégie collective offensive pour stopper la perte des nuitées étrangères et regagner des parts
de marchés
• S’articule autour de5 thématiques fédératrices et identitaires: balnéaire, nature,artde vivre,patrimoine,itinérance
• Campagne multipartenariale avec les fédérations de camping, les CDT,ADT etdes OT du littoral
• Actions multicanales: site internet http://www.atlantikkueste-frankreich.de
video, affichage, éditions, campagne web GP, Newsletter, jeux concours sur FB, communication prosur Twitter et
Newsletter, dossier presse, accueils presse, conférence de presse

19. 5 Medias influents
4 mai 2016

20. Le monde médiatique en Allemagne
Un fort taux de pénétration des médias et de la presse print
Magazines les plus populaires: 40 et 30 % des lecteurs sont des vacanciers
Spiegel Süddeutsche Zeitung (430 000 ex)
Presse féminine:
Bild der Frau, Brigitte, Freundin, femmes pratiquant des vacances entre 27 et 36 %
Magazines de tourisme
Geo Saison (371 515 ex)
Abenteuer Reisen (307 965 ex)
ADAC Reisemagazin (371 515 ex, 18 M adhérents!!!)
70 % des Allemands consultent un guide
En progression: 1200 bloggeurs de voyages

21. 6 Quelques conseils pratiques
4 mai 2016

22. 4 mai 2016
Comment communiquer auprès du public allemand
• Mettre des écrans, l’Euro est un évènement mondial, et les Allemands représentent
une importante demande dans la filière du foot
• Afficher le wifi
• Importance de la langue : ils apprécient une documentation et un site Internet en
allemand, mais parlent souvent l’anglais
• Attirance pour les cartes, les informations précises
• Pour des offres commerciales, afficher des prix clairs précisant exactement ce qui
est compris ou pas
• 25 % des internautes allemands utilisent des ad-bloqueurs contre la publicité (10 en
France)

23. 4 mai 2016
Vos contacts sur le marché allemand
Limousin : Catherine FOSSATI
cfossati@tourisme-limousin.fr
Poitou-Charentes : Sandrine PAILLONCY
s.pailloncy@laregion-alpc.fr
Aquitaine : Yasmine Delia GREIFENSTEIN
yasmine.greifenstein@tourisme-aquitaine.fr
Atout France Allemagne:
http://atout-france.fr/notre-reseau/allemagne

24. Retenez 5points pour travaillerle marché

25. 03 février 2016
Les 5 points à retenir
1. Les Allemands sont les champions du voyage
2. Définir sa stratégie, sa cible, ses partenaires volontaires sur ce
marché de préférence germanophones
3. Nous considérer comme un canal de distribution pour To
4. Quand? Plus tôt vaut mieux que jamais!
5. En 2016, profiter des lignes aériennes mises en place pour
découvrir la clientèle allemande à Berlin, Hambourg et Munich
Merci pour votre attention !

26. Pouruneformationplus approfondie:le MOOCAccueilFrance
6 cours au contenu exclusif permettant de mieux connaître nos visiteurs et de bénéficier de recommandations très opérationnelles
pour mieux accueillir chaque clientèle au mieux de ses attentes... afin de fidéliser ses clients et vendre plus !
6 marchés :Néerlandais, Allemand, Anglais, Belge, Chinois et Indien
Inscrivez-vous:
www.mooc-accueil.fr
Mercipour votre attention !
À l'initiative d’Atout France et grâceaufinancement du Comité régional de tourisme d'Aquitaine et de l’appuitechnique de laMOPA :une expérimentation démarrée
depuis fin2015est actuellement en cours avec trois offices de tourisme (Bordeaux Métropole, SarlatPérigord Noiret Saint-Émilion Tourisme) pour tester ces
nouveaux modes de formation et ainsien tirer une analysepour penser laformation de demain pour lesacteurs de laBranche Tourisme. 100apprenants sont partis
dans cette aventure.