Evolution des réseaux d'agences bancaires

1. -12,6% entre
2016 et 2020
Le scénario retenu par Sia Partners
La spécificité française
Le taux de fermeture pour l'ensemble
de l'UE est de
13% entre 2012 et 2016
549
387
620
485
167*
172
189
97
255
Mise en contexte du cas avec une sélection
de pays de l’Union Européenne
Une évolution des fermetures d’agences bancaires
hétérogène entre les différents réseaux français
À noter que les politiques de fermeture diffèrent entre les banques mutualistes (-2.1% pour CM)
et celles dites classiques (-10,7% pour BNPP)4
BNP Paribas Crédit Mutuel Société Générale Crédit Agricole
-10,7% -0,2%
2012
2016
-2,1%
2012
2016
-5,8%
2012
2016
2012
2016
Caisse d'Épargne
-0,5%
2012
2016
Banque populaire
-1,1%
2012
2016
LCL
-5,2%
2012
2016
BNP Paribas
Société Générale
Caisse d'Épargne
Banque populaire
LCL
1 964
2016 2020
-10%
-10%
-14%
-5%
-5%
2 993
4 200
1 900
3 300
1 764
2 693
3 976
1 635
3 124
Moyenne de 9%
de fermeture
d’agences
annoncées
entre 2016
et 2020
Moyenne
de 11,5%
de fermeture
d’agences
constatée entre
2012 et 2016
24 %
12 %
11 %
Pays à très fort taux
Danemark, Espagne, Finlande,
Grèce, Pays-Bas
Les pays les plus
agressifs avec une baisse
supérieure à 24% entre
2012 et 2016
Les pays avec un taux
entre -12% et 14% qui
représentent pour Sia
Partners le taux cible
français à horizon 2020
Les pays similaires à
la France sur la même
période (–5%) avec
un taux de -6% pour le
Luxembourg et -8% pour
le Royaume Uni
Ensemble n°1
Pays à taux
intermédiaire Allemagne,
Belgique, Italie, Suède
Ensemble n°2
Pays à faible taux
France, Luxembourg,
Royaume-Uni
Ensemble n°3
Avec seulement 3% de fermeture
d’agences enregistrées entre 2012
et 2016, la France connaît le plus faible taux
au sein de l’Union Européenne
(hors Luxembourg)
• Une densité 2xsupérieure
à la moyenne européenne
• Avec l’Espagne, la France compte
le plus grand nombre d’agences par habitant
• Les pays scandinaves, le Royaume-Uni
et les Pays-Bas sont caractérisés
par des taux très bas en lien avec
leurs travaux de digitalisation bancaire
*données de 2014 (2015 et 2016 non disponibles)
ÉVOLUTION DES RÉSEAUX
D'AGENCES BANCAIRES
L'agence bancaire, un maillage moins dense
mais plus ciblé et qualifié
Baisse de la rentabilité
des agences
Baisse de la
souscription de
produits en agence
Baisse
de la fréquentation
en agence
VECTEURS
DE CHANGEMENT
Moins de 20%1
des clients se rendent
en agence plus d’une
fois par mois
Une agence physique est toujours nécessaire pour
Nombre d’agences par millions d’habitants
79% des français trouvent leur
conseiller compétent
Un accompagnement de
proximité qualifié lors de
la souscription de produits
complexes
55% des Français déclarent
préférer avoir un conseiller
attitré
Le contact humain privilégié
dans la décision d’achat et de
moments de vie
Seuls 10 % des Français se
disent clients d’une banque
100% internet2
La position commerciale pour
une emprise locale souvent très
forte (Groupes Mutualistes)
Une baisse du nombre d’agences sur l’ensemble du territoire français
On observe entre 2012 et 2016 une véritable hétérogénéité entre les différents pays sélectionnés.
On y distingue 3 groupes3
:
Les fermetures communiquées par les banques
Le taux de fermeture réalisé avec
les annonces faites par les banques
françaises est non seulement inférieur
au taux de l’UE des quatre dernières
années, mais également en dessous
du taux de nos plus proches voisins
européens
Avec 12,6% de fermetures,
une nouvelle stratégie de maillage du réseau s’impose
• Ce scénario prend en compte
une baisse d’environ 2%
sur 2017 et 2018 pour
l’ensemble des réseaux.
DE NOUVEAUX FORMATS,
DES COMPÉTENCES AUGMENTÉES
• Une agence :
- Moderne digitale
- Conviviale lieu de partage
- Pratique intuitive
- Et flexible ouverte le midi ou le soir après 18H,
le week end, une demi journée en semaine
• Des filières expert client et expert produit reliées entre elles par de
nouvelles technologies : visio, hologramme…
• Formation des chargés de clientèle et plus d’employés
• Système de franchises sur le modèle hollandais
• Agences sans employés
AGENCE 3.0
• Signature électronique sur tablette
• ATM hybrides
• Murs tactiles et Vitrines interactives
• Bornes interactives (accueil / orientation)
• Espace de coworking
• Vidéoconférence avec le conseiller
• Promotion des autres canaux
• Tablettes d’information
• Wifi gratuit
Le modèle
traditionnel
d’agences à bout de
souffle au profit des
agences spécialisées
Agences
transactionnelles
Agences virtuelles
Niveau de personnalisation
de la relation client
Niveau de complexité
des opérations traitées
Agences spécialisées
Agences
généralistes
- +
+
-
Sources :
1
Les Echos, 14/03/2014, l’inéluctable déclin des agences bancaires
2
Fédération Bancaire Française, 03/07/2014, baromètre Image des banques et pratique bancaire des français
3
sdw.ecb.europa.eu
4
Documents de référence et bilans annuels 2012 à 2016
Deux visions du maillage
Un nouveau rôle pour l’agence
La refonte du modèle de couverture associée au rôle des agences
PROXIMITÉ
• Agences principales encadrant des agences
de plus petit format
• Mobilité des conseillers selon le besoin client
entre regroupement d'agences
SPÉCIALISATION
• Selon les produits et les projets (agence projet, etc.),
selon les clients (étudiants, artisans)
• Des agences spécialisées par expertise en lien avec la
zone d'activité de leur implantation
• Sur 2019 et 2020, les groupes
mutualistes subissent un taux
de fermeture progressif
entre 4% et 6% (calquée sur
l’évolution du taux de fermeture
Allemand sur 2015 et 2016).
• En ce qui concerne les banques
dites classiques, un taux de
fermeture plus agressif est
préféré, avec une montée
en puissance à 5% dès
2019 puis 8% en 2020.
37261
36702
35968
32566
34566
2016 2017 2018 20202019
Nombre
d'agences