Présentation de Christian Cornille.

1. AIRBUS HELICOPTERS en 2017
v
v
Christian Cornille
EVP Industrie et membre du comité exécutif
15 mai 2017

2. AIRBUS HELICOPTERS en 2017
q AH: le leader européen sur son marché depuis plusieurs années
q AH: un leader confronté à un changement brutal de son environnement
2
q AH relève le défi en transformant son modèle industriel, en misant
sur la digitalisation et en développant de nouveaux produits

3. Historical data and market share by OEM in units (>1,3 tons of MTOW)
Sur le temps long, AH a maintenu un leadership, même s’il a tendance à s’effriter
(ci-dessous: 50% des parts de marché en moyenne depuis 15 ans sur les marchés civils et parapublics)
3
Source: WHF, EVM
63% 60% 54%
49% 49% 51% 50% 50% 50% 48% 45% 44% 43% 45% 46%
0
200
400
600
800
1000
1200
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
H/CdeliveriesinUnits
Others
Russian Helicopters
Sikorsky
Bell
Leonardo
Airbus
Airbus Market share

4. 4
6,65Mds d’€
de chiffre d’affaires en 2016
29Customer Centres
23 059 employés
Pour servir 3 014opérateurs
dans152pays
RR/companypresentation2017/1.0/Feb.2017©AirbusHelicoptersrightsreserved
Un leader européen avec une présence unique dans le monde

5. AH présent sur les marchés civils et militaires, sur les plateformes et
dans les services.
5
57%
43%
Militaire
Civil
48%
52%
Customer
Support
Série
25%
49%
Europe
Moyen-Orient
Afrique
Les Amériques
RR/companypresentation2017/1.0/Feb.2017©AirbusHelicopterrightsreserved
26%
Asie-Pacifique
(pourcentage du chiffre d’affaire)

6. AH solide leader dans le civil ; fortes parts de marché dans le militaire
6
Marché civil et parapublic > 1,3 t
Marché 2016: 541 hélicoptères
NHI
22%
Boeing
15%
Sikorsky Russian Helicopters Avicopter
Others
6% 5% 8%19%
Leonardo
5%
Bell
4% 2%
Marché militaire
Marché 2016: 877 hélicoptères
Airbus
14%
HAL
47%
Leonardo
21%
Bell
18%
Sikorsky
Others5% 3% 3%
Russian
Helicopters
Airbus
RR/companypresentation2017/1.0/Feb.2017©Airbusrightsreserved
3%
Avicopter

7. La gamme civile
Monomoteurs
Biturbines légers
Biturbines
moyens
Moyens/lourds
H120 H125 H130
H135 H145
AS365 N3+ H155
H215 H225
7
EC145
RR/companypresentation2017/1.0/Feb.2017©AirbusHelicopterrightsreserved

8. La gamme militaire
Hélicoptères légers
Moyens
Moyens/lourds
Hélicoptères spécialisés
H125M H135M
AS565 MBe
H215M
Tiger
H145M
H225M
8
NH90
RR/companypresentation2017/1.0/Feb.2017©AirbusHelicopterrightsreserved

9. AIRBUS HELICOPTERS en 2017
q AH: le leader européen sur son marché depuis plusieurs années
q AH: un leader confronté à un changement brutal de son environnement
9
q AH relève le défi en transformant son modèle industriel, en misant
sur la digitalisation et en développant de nouveaux produits

10. Une situation du marché de l’hélicoptère en décroissance
10
Le marché de l’hélicoptère connait une forte tendance baissière.
Le niveau global de commandes décroît.
Des défis industriels spécifiques appellent un besoin de réactivité.
558

11. AH mis en difficulté sur ce qui est pourtant identifié comme ses priorités
11
1
Le traumatisme de l’accident
du 29 avril 2016
2
Une gamme plutôt vieillissante
et une compétitivité prix qui
s’érode.
3
Wettbewerbs-
fähige Produkte
und Innovationen
Compétitivité des
produits &
Innovation
Qualité
et Sécurité
Satisfaction
des clients
RR/companypresentation2017/1.0/Feb.2017©AirbusHelicoptersrightsreserved
Une satisfaction client qui
s’est significativement
dégradée dans les années
2000 (cf page suivante)

12. L’exemple de la détérioration de la satisfaction des clients
12
(nb of respondents)
20,8% 18,9% 23,4% +4.5
23,4%
(23)
20,1% 21,8%
19,2% -2.6
19,2%
(19)
59,1% 59,4% 57,4% -2.0
57,4%
(57)
7.48 7.53 7.42 7.20
-+5000,0
-+4000,0
-+3000,0
-+2000,0
-+1000,0
+0,0
- 1 0 , 0 %
1 0 , 0 %
3 0 , 0 %
5 0 , 0 %
7 0 , 0 %
9 0 , 0 %
1 1 0 , 0 %
2006 2008 2010 2012
Very satisfied (8 and + : Excellent) Satisfied (7 : Neutral) Disatisfied (6 and - : Poor)
©EBOXC2012/CustomerSatisfactionteam/2012,June251,v.0//15/05/2017/©
Eurocopterrightsreserved

13. AIRBUS HELICOPTERS en 2017
q AH: le leader européen sur son marché depuis plusieurs années
q AH: un leader confronté à un changement brutal de son environnement
13
q AH relève le défi en:
- transformant son modèle industriel
- misant sur la digitalisation
- développant de nouveaux produits

14. La transformation du modèle industriel AH repose sur
q La spécialisation de ses sites de production
q Une activité de production s’orientant davantage vers les zones à
meilleurs coûts
14
q Une nouvelle architecture des produits qui modifie radicalement la
donne

15. ED/ChristianCornille/DBR-BestCostCountriesInitiatives/1,v.0/04/02/2015©Airbus
Helicoptersrightsreserved
AIRBUS HELICOPTER CONFIDENTIAL
15
La spécialisation des sites de production:
de sites indépendants et autonomes à des sites interdépendants et complémentaires
H/C H/C
MCA MCA
H/C H/C
MCA MCA MCA MCA
CA
Components
H/C : Helicopters
MCA : Main Component Assembly
CA : Components Assembly

16. ED/ChristianCornille//1,v.0/15/05/2015©AirbusHelicoptersrightsreserved
AIRBUS HELICOPTER CONFIDENTIAL
16
Empreinte industrielle actuelle
CANADA
Airframe Composite
USA
LUH FAL
Ecureuil FAL
BRESIL
EC725 FAL
Ecureuil FAL
ESPAGNE
Assemblage
aerostructure
FAL Tigre et NH90
MEXIQUE
Aerostructure
métallique
Ø 1% de la charge de travail en zone “meilleur coût”
Ø Des redondances d’activité entre les sites
AUSTRALIE
Airframe Composite
FAL NH90
DONAUWÖRTH
Aerostructure composite
E-Systems
Pales
Chaînes d’assemblage
MARIGNANE
Dynamics
Airframe Metallic
E-Systems
FALs
LA COURNEUVE
Pales
France / Allemagne
Sites industriels
Sites industriels en zone “meilleur coût”

17. ED/ChristianCornille/DBR-BestCostCountriesInitiatives/1,v.0/04/02/2015©Airbus
Helicoptersrightsreserved
AIRBUS HELICOPTER CONFIDENTIAL
17
Empreinte industrielle à venir -
spécialisation des sites
USA
LUH FAL
Ecureuil FAL
BRESIL
EC725 FAL
Ecureuil FAL
ESPAGNE
Airframe Assembly
FALS Tigre et NH90
Ø 15% de la charge de travail en zone “meilleur coût”
Ø Des sites spécialisés
Paris-Le-Bourget
Blades
France / Allemagne/ Espagne
ROMANIA
MK1 FAL
ASIE
(projet)
Sites industriels
MEXIQUE
Airframe Metallic
Doors Assembly
DONAUWÖRTH
Airframe Composite
Airframe Metallic
E-Systems
FALs
MARIGNANE
Dynamics
Airframe Metallic
E-Systems
FALs
Sites industriels en zone “meilleur coût”
17

18. ED/ChristianCornille/DBR-BestCostCountriesInitiatives/1,v.0/04/02/2015©Airbus
Helicoptersrightsreserved
AIRBUS HELICOPTER CONFIDENTIAL
18
Une nouvelle architecture des produits qui modifie radicalement la donne
MCA
Major
Component
Assembly
Fuselage avant Fuselage central Fuselage arrière Ensembles dynamiques Pales

19. AIRBUS HELICOPTERS en 2017
q AH: le leader européen sur son marché depuis plusieurs années
q AH: un leader confronté à un changement brutal de son environnement
19
q AH relève le défi en:
- transformant son modèle industriel
- misant sur la digitalisation
- développant de nouveaux produits

20. 20
192
Le digital dans l’atelier: cliquer ici

21. e-Design
Smart
Manufacturing
Support
& Services
Avec le , …
Une continuité digitale tout
au long du cycle de vie
Un effet de levier sur le savoir faire
Une capitalisation sur les innovations
Airbus Group:
e-Tech data, e-Log Card, e-job card…
en un click!
Le digital tout au long du cycle de vie du produit
21

22. AIRBUS HELICOPTERS en 2017
q AH: le leader européen sur son marché depuis plusieurs années
q AH: un leader confronté à un changement brutal de son environnement
22
q AH relève le défi en:
- transformant son modèle industriel
- misant sur la digitalisation
- développant de nouveaux produits

23. Presentationtitlerunshere(gotoHeaderandFootertoeditthistext)
23
H175: des nouveaux standards de sécurité et de confort.
L’appareil le plus compétitif dans sa classe.

24. H160: le premier de la génération H
24
NOUVELLE POUTRE DE QUEUE FENESTRON®
La nouvelle poutre de queue Fenestron® permet de réduire
significativement le niveau sonore de l’hélicoptère, d’augmenter
le niveau de performance en vol ainsi que le confort des
passagers.
PALES BLUE EDGE®
Les nouvelles pales permettent de réduire
significativement le niveau sonore de l’hélicoptère
et d’augmenter ses performances en vol ainsi que
le confort des passagers.
STABILISATEUR BIPLAN™
Le stabilisateur Biplan™ offre une
grande manœuvrabilité et améliore
les performances de l’appareil.
TRAIN D’ATTERRISSAGE
ÉLECTRIQUE™
Le train d’atterrissage
électrique™ a été conçu pour
apporter plus de charge utile et
être plus simple à maintenir.
STRUCTURE EN COMPOSITE
La structure en composite augmente
le niveau de sécurité des occupants
et permet de réduire les opérations
de maintenance.
NOUVELLE GÉNÉRATION DE TURBINES
Les moteurs plus puissants permettent de réduire la
consommation de carburant et les émissions de CO2.
RR/companypresentation2017/1.0/Feb.2017©AirbusHelicopterrightsreserved

25. X6: un concept de nouvelle génération d’hélicoptère pour le transport offshore du futur
25
A more comfortable and healthy
helicopter reducing environmental
impact
As safe as major
airliners
Most efficient transport and
rescue helicopter up to 350 NM
radius of action
More availability with
less efforts

26. 26
Clean Sky 2
High Compression Engine
Bluecopter
DMC & RC
Cost oriented
Today
Tomorrow
CityAirbus
Skyways
VSR700
Le décollage vertical au-delà des hélicoptères: le marché des UAV
Helicop
ter
Market
Endurance
Speed
Autonomy
ConsumptionCost
Noise

27. CityAirbus – Et si nous pouvions….
Avec des niveaux de bruit et de pollution très faibles
Pour des trajets de 10 à 15 minutes
En toute sécurité
A un prix abordable
… utiliser d’autres moyens de transport dans les mégalopoles…
Des solutions de mobilité urbaine qui investissent la 3ème dimension
et créent une nouvelle expérience pour les utilisateurs
27

28. MERCI