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L’Intelligence Artificielle au
service des entreprises
17 JUILLET 2019
CARTOGRAPHIE
DES STARTUPS IA
EN FRANCE 1ère actualisation de la version initialement publiée le 3 juillet 2019
2
DISCLAIMER
• Cette étude a été réalisé par Bpifrance au premier semestre 2019 (avec des données à fin avril)
• Elle présente une cartographie à date des startups françaises innovantes intervenant dans le
domaine de l’Intelligence Artificielle
• La vision présentée dans ce document, que ce soit la segmentation proposée ou les entreprises
citées, n’a pas pour objectif d’être exhaustive mais plutôt illustrative, afin de donner une grille de
lecture utile aux acteurs de l’écosystème et de mettre en avant quelques acteurs nationaux
• Cette vision sera amenée à évoluer et à être actualisée en conséquence
3
METHODOLOGIE
Pour réaliser cette cartographie, Bpifrance a procédé de la façon suivante :
• Identification de startups françaises de l’IA via une compilation de plusieurs cartographies existantes
(Le Hub Bpifrance, Observatoire de l’IA en France du MESRI, Hub France IA, France is AI), de
segmentations IA proposées par certaines plateformes de données (Pitchbook, Dealroom, Crunchbase),
d’analyses de bases de données internes Bpifrance, de remontées terrains des équipes Bpifrance en
Régions et de veille documentaire
• Application à cette liste de startups d’une segmentation Bpifrance à plusieurs niveaux
• Enrichissement de la base avec les données (par startup) de dates de création, zone géographique,
levées de fonds, financements Bpifrance… issus de bases Bpifrance et externes
• Les startups présentées dans ce document ont les caractéristiques suivantes :
CRÉÉES
APRÈS 2007
ET ACTIVES
MI 2019
SIEGE SOCIAL
EN FRANCE
INDEPENDANCE
CAPITALISTIQUE
PROPOSITION
DE VALEUR
CENTREE SUR L’IA
4
CONTEXTE
L’essor de l’intelligence artificielle connait actuellement
une forte accélération
Maturité technologique : capacités de calcul, de stockage et de
traitement renforcées
Multiplication des données disponibles
Augmentation des ressources dédiées : investissements privés et
publics, formation des talents…
Multiplication des applications : reconnaissance d’images ou de
données, analyses prédictives, automatisation de tâches,
recommandations, optimisation…
La révolution de l’IA ne se produira pas dans 50 ou 60 ans.
Elle est en train de se produire.
Emmanuel Macron, Président de la République – 29 mars 2018
Principaux facteurs de croissance
Un marché mondial qui n’en est encore qu’à ses débuts avec
un potentiel à 90 Mds$ en 2025
Source Tractica 2017
Une nouvelle révolution technologique
Un impact potentiel sur tous les secteurs économiques :
Santé, Auto, Services financiers,
Industrie, Commerce, Energie, Logistique…
Nombre de deals IA > 2M€, 2014-2018
5
STARTUPS
IA EN FRANCE
Avec plus de 650 startups ayant une proposition de valeur
forte en IA, la France se positionne au 2nd rang Européen
L’écosystème de startups
françaises de l’Intelligence
Artificielle représente
en avril 2019 :
661startups
2,0 Md€
investis
Source : Dealroom
110 85
260
La France en 2nde position européenne
Les atouts de la France en IA
• Excellence scientifique avec 82 laboratoires (>20% du total
Européen), 5 300 chercheurs, 3ème nation pour la production d’articles
scientifiques
• Références mondiales avec Yann le Cun, Luc Julia etc…
• Attractivité avec la domiciliation des centres de recherche IA de
Facebook, Fujitsu, Google, IBM et Samsung
• Des réussites entrepreneuriales récentes : certification FDA de
Cardiologs, levées de fonds significatives pour Dataiku, Content Square
ou Shift Technology…
Bpifrance suit environ 95% de ces sociétés et en finance, à
travers l’ensemble de ses dispositifs, plus de 80% d’entre
elles pour un montant total de plus de 300M€
253 startups ont levé en
moyenne plus de 8M€ au total
6
STARTUPS
IA EN FRANCE
Les créations de startups IA ainsi que les montants investis
dans celles-ci ont fortement progressé ces dernières années
L’accélération de la création de startups
françaises IA, 2007-2018
71
219
371
2007
2010
2011
2014
2015
2018
0
100
200
300
400
500
600
700
2015 2016 2017 2018
Startups IA
Autres startups numériques
L’accélération des montants investis dans les
startups françaises IA, 2015-2018, base 100 en 2015
x6
x2
La croissance des
montants investis dans
les startups IA est 4 fois
supérieure au reste de
l’économie numérique
Source : Etude CapGemini / eCap
7
STARTUPS
IA EN FRANCE
La plupart des startups IA sont basées en région parisienne
mais l’ensemble du territoire est dynamique
Lyon
39
Marseille
17
Nice
13
Bordeaux
29
Toulouse
28
Nantes
10
Lille
14
Montpellier
18
Grenoble
22 • Dynadmic
• Therapixel
• Vigiglobe
• Diabeloop
• Greenwaves
• Kalray
• Cosmotech
• Navya
• Sentryo
• Exotec Solutions
• Vade Secure
• Vekia
Paris
215
IDF
112
Clermont
11
• Bruno
• Notilo Plus
• Tchek
• Adveez
• Delair Tech
• EasyMile
• Qucit
• RobinFinance
• Wiidii
• Braincube
• Effidence
• iAdvize
• Sparklane
• Energiency
• Mensia
• VitaDX
3IA
3IA
3IA
3IA
Metz-Nancy
11
• Sesamm
• Quantum Surgical
En Ile de France :
• 327 startups recensées soit 49% des startups IA en France
• 1,4Mds€ levés soit 68% des montants totaux
Note : taille de bulle non à l’échelle pour l’IDF et Paris
3IA Instituts Interdisciplinaires d'Intelligence Artificielle
Rennes
24
Répartition géographique des startups IA Illustratif
81 startups en dehors des
agglomérations représentées
Strasbourg
Colmar
17
• Visible patient
8
STARTUPS
IA EN FRANCE Toutes les régions françaises comportent des startups IA
Répartition géographique des startups IA Illustratif
327
11
38
49
12
32
18
87
11
28
6
39
3
Majoritairement à Lyon,
Grenoble et Clermont
• Paris (215)
• Neuilly
• Boulogne Billancourt
• Levallois
• Versailles
• Plateau de Saclay
• …
Majoritairement à Marseille,
Aix et Nice
Majoritairement à
Toulouse et Montpellier
Majoritairement à
Bordeaux
Majoritairement
à Nantes
Majoritairement à
Rennes
Majoritairement à Strasbourg,
Nancy, Metz, Reims
Majoritairement à Lille
Majoritairement à
Rouen et Caen
Bpifrance propose une segmentation des startups IA en 4
grandes catégories selon une logique de chaine de valeur
APPLICATIONS« ENABLERS »
Proposent des produits / services / technologies
utiles et spécifiques
pour la création d’applications à base d’IA
Utilisent l’IA pour résoudre
des problématiques fonctionnelles et / ou sectorielles
1 HARDWARE & INFRASTRUCTURE
INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
9
2 DONNEES & ALGORITHMES
3 APPLICATIONS FONCTIONNELLES
4 APPLICATIONS SECTORIELLES
SEGMENTATION
10
Les secteurs applicatifs représentent la
majorité des startups IA françaises
SEGMENTATION
366
169
104
22
Applications sectorielles
Applications fonctionnelles
Données & Algorithmes
Hardware & Infrastructure
55%
26%
16%
3%
Santé, Industrie & logistique, Mobilité &
Ville du futur, Retail & Commerce,
Services financiers etc…Marketing et sales,
cybersécurité, RH, productivité,
business intelligence
Architecture et sécurisation de
données, création de bots,
modèles de vision / image ou
de langage, IA as a service
CPU, GPU, Composants,
Capteurs, Infrastructures
IA Applicative :
80% des startups
Seulement 3% des startups mais
12% des montants investis
11
« ENABLERS »
Hardware / 16 startups
• AnotherBrain / Circuits intégrés d’IA
• Kalray / Processeurs pour systèmes intelligents
• Prophesee / Metavision pour machines
• LightOn / Processeurs optiques pour l’IA
• Xtrem Logic / Conception de circuits intégrés
• GrAI Matter Labs / S.I. neuromorphiques
• Greenwaves / Processeurs IA pour IoT
• Mispology / Solutions innovantes dédiées aux
data centers
Infrastructure / 6 startups
• Scality / Architecture de stockage
• Nextflow / Simulation de calculs complexes
• IExec / Blockchain-based cloud computing
• LiveMon / Monitoring des infrastructures
HARDWARE & INFRASTRUCTURE
Données / 18 startups
• Dataiku / Analyses et prédictions en Big Data
• Saagie / Plateforme Big Data d’applications IA
• Cosmian / Analyse de données encryptées
• Scaled Risk / Reporting et analyses de données
IA as a service / 25 startups
• Craft AI / API pour le déploiement de solutions IA
• Prevision.io / Machine learning automatisé SaaS
• Cosmo Tech / Logiciels d’aide à la décision
Proposent des produits / services / technologies utiles
pour la création d’applications d’IA
Langage / 16 startups
• Golem.AI / Compréhension du langage humain
• Snips / Assistant vocal respectueux de la vie
privée
• Proxem / Logiciels d’analyse sémantique
Création de bots / 19 startups
• Botfuel / Plateforme de développement de bots
• Clustaar / Chatbots pour la relation client
• Hugging Face / Chatbots amicaux et intelligents
Vision & image / 25 startups
• Allure Systems / Visuels de mode sans
mannequin
• Deepomatic / Solution de reconnaissance visuelle
• Smart Me Up / Reconnaissance faciale pour IoT
• XXII / Analyse vidéo et réalité
virtuelle/augmentée
DONNEES & ALGORITHMES
Focus sur quelques acteurs nationaux
par segments
CARTO
APPLICATIONS
Illustratif
110 startups sur 661
Retail & Commerce / 25 startups
• Lucky Cart / Performance des promotions
• Symaps / Trouver un lieu parfait pour son commerce
• Vectaury / Drive to store
• Pricemoov / Gestion et optimisation des prix
• Armis / Technologie de publicité multilocale
• Teemo / Drive to store et marketing mobile
Autres / 94 startups
• Kayrros / Analyses pour le domaine énergétique
• Metron / Intelligence énergétique pour les industries
• Delair Tech / Drones professionnels
• Doctrine / Moteur de recherche juridique
• Naio Technologies / Robots agricoles et viticoles
• Novolyze / Sécurité alimentaire
• Lalilo / Apprentissage de la lecture
• Advezz / Géolocalisation dans les environnements
sensibles
• Antescofo / Accompagnement musical
• Ween / Thermostat connecté
• Notiloplus / Drône sous-marin
Utilisent l’IA pour résoudre des problématiques fonctionnelles et / ou sectorielles
Productivité / 27 startups
• Dhatim / Efficacité des entreprises
• Ipwe / Transactions de brevets
• Julie Desk / Assistant pour la prise de RDV
• Scibids / Optimisation des coûts d’acquisition client
APPLICATIONS FONCTIONNELLES
Cybersécurité / 18 startups
• Datadome / Protection contre le trafic de robots
• Sentryo / Cybersécurité pour l’Internet industriel
• Vade Secure / Protection des emails
• Bodyguard / Sécurité contre le cyberharcèlement
Marketing & Sales / 76 startups
• AB Tasty / Solutions d'A/B testing et de CRO
• Content Square / Prédiction du comportement client
• iAdvize / Chatbots intelligents pour la relation client
• Tinyclues / Ciblage marketing des campagnes
RH / 22 startups
• Clustree / Gestion de carrière et recrutement
• InsideBoard / Outil de conduite du changement
• Iziwork / Recherche d’emplois intérimaires
• Riminder / Optimisation du process de recrutement
Industrie & Logistique / 46 startups
• Braincube / Amélioration des performances des usines
• Vekia / Prévisions pour l’optimisation de la SC
• Amiral Technologies / Maintenance prédictive
• InUse / Maintenance industrielle connectée
• Pollen Metrology / Contrôle de procédés
• Scortex / Automatisation des contrôles qualité
• Exotec / Robots logistiques pour e-commerçants
• MIP Robotics / Robots industriels et collaboratifs
• Next 4 / Tracking des containers maritimes
• Arcure / Capteurs pour la sécurité industrielle
Santé / 130 startups
• Cardiologs / Détection anomalies cardiovasculaires
• Implicity / Suivi des pacemakers
• Therapixel / IA pour les mammographies
• Incepto / Aide au diagnostic pour l’imagerie médicale
• Gleamer / IA pour la radiologie (fractures)
• Dental Monitoring / IA pour l’orthodontie
• Novadiscovery / Essais cliniques in silico
• Owkin / Machine learning pour la recherche médicale
• Bioserenity / Vêtements connectés pour les patients
• Sensome / Capteurs pour la prise en charge des AVCs
• Diabeloop / Système médical pour diabètes de type 1
• Dreem / Bandeau connecté pour le sommeil
• Wandercraft / Exosquelette pour la marche
• Lifen / Messagerie médicale sécurisée
• Quantum Surgical / Robotique pour le cancer du foie
APPLICATIONS SECTORIELLES
Mobilité & ville du futur / 29 startups
• Easymile / Navettes autonomes électriques
• AutoKab / Minivans électriques autonomes
• Navya / Voitures et navettes autonomes 100% électrique
• Everoad / Prédiction des risques du transport routier
• Carfit / Maintenance predictive des véhicules
• Karos / Covoiturage entre domicile et lieu de travail
• Citodi / Optimisation des tournées de livraison
• Padam / Services de minibus partagés
• Geo4cast / Géolocalisation et prédicion des flux
• DC Brain / IA dédiée aux réseaux physiques
• Plume Labs / Capteur connecté de la qualité de l’air
• Qucit / Applications prédictives pour la mobilité urbaine
• Drust / Solutions pour véhicules connectés
• Stanley Robotics / Robot voiturier
Services financiers / 22 startups
• Shift Technology / Détection de fraude
• Yomoni / banque en ligne avec robo-advisor
• RobinFinance / AI pour l’épargne
• Fred de la Compta / Automatisation comptable
Business Intelligence / 26 startups
• BI Board / Création de tableaux de bord
• QuantCube / Prévisions économiques
• Realytics / Performance des campagnes TV
• Vigiglobe / Analyse des messages sur les réseaux sociaux
12
HARDWARE
& INFRAS-
TRUCTURE
En Hardware et Infrastructure, peu d’acteurs mais des
montants levés significatifs
1
22 startups 247 M€ levés
Infrastructure
6 startups
127 M€ levés
• Scality / Architecture de stockage
• Nextflow / Simulation de calculs complexes
Startups spécialisées
dans la distribution
et le stockage
intelligents de données
Hardware
16 startups
121 M€ levés
• AnotherBrain / Circuits intégrés d’IA
• Kalray / Processeurs pour systèmes intelligents
• Prophesee / Metavision pour machines
• LightOn / Processeurs optiques pour l’IA
• Xtrem Logic / Conception de circuits intégrés
• GrAI Matter Labs / S.I. neuromorphiques
• Greenwaves / Processeurs IA pour IoT
• Mispology / Solutions innovantes dédiées aux data centers
Startups spécialisées dans la
conception
de processeurs,
de circuits intégrés
et de systèmes informatiques
Hardware (CPU, GPU, Composants, Capteurs…)
Infrastructure
Illustratif
FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS FRANCAIS
49%51%
73%
27%
13
DONNEES &
ALGORITHMES
Sur des segments souvent préemptés par les acteurs
internationaux (Données et Algorithmes), quelques acteurs
français parviennent à émerger
2
104 startups 232 M€ levés
FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS FRANCAIS
Modèles Vision & ImageModèles Langage
Création de botsIA as a serviceDonnées
Données
18 startups
139 M€ levés
• Dataiku / Analyses et prédictions en Big Data
• Saagie / Plateforme Big Data d’applications IA
• Cosmian / Analyse de données encryptées
• Scaled Risk / Reporting et analyses de données
Startups spécialisées dans
la science de la donnée :
analyses et méthodes
prédictives
IA as a service
25 startups
30 M€ levés
• Craft AI / API pour le déploiement de solutions IA
• Prevision.io / Machine learning automatisé SaaS
• Cosmo Tech / Logiciels d’aide à la décision
Startups développant
des briques techno.
pour infuser l’IA à un niveau
applicatif
Création de
bots
19 startups
14 M€ levés
• Botfuel / Plateforme de développement de bots
• Clustaar / Chatbots pour la relation client
• Hugging Face / Chatbots amicaux et intelligents
Startups développant
des plateformes permettant
de déployer des bots
Modèles
Langage
16 startups
30 M€ levés
• Golem.AI / Compréhension du langage humain
• Snips / Assistant vocal respectueux de la vie privée
• Proxem / Logiciels d’analyse sémantiques
Solutions intelligentes
pour une lecture linguistique
automatisée (Voix, texte,…)
Modèles
Vision, Image
25 startups
19 M€ levés
• Allure Systems / Visuels de mode sans mannequin
• Deepomatic / Solution de reconnaissance visuelle
• Smart Me Up / Reconnaissance faciale pour IoT
• XXII / IA pour l’analyse vidéo et la réalité virtuelle/augmentée
Solutions intelligentes
pour une lecture visuelle
automatisée
Illustratif
17%
24%
18%
15%
24%
60%
13%
6%
13%
8%
14
APPLICATIONS
FONCTIONNELLES
Parmi les applications fonctionnelles, les principaux acteurs
sont positionnés sur le marketing & sales
3
169 startups 537 M€ levés
RHMarketing & Sales
Productivité
Cybersécurité
Business Intelligence
Business
Intelligence
26 startups
12 M€ levés
• BI Board / Création et partage de tableaux de bord
• QuantCube / Prévisions économiques et financières
• Realytics / Performance digitale des campagnes TV
• Vigiglobe / Analyse des messages sur les réseaux sociaux
Traitement et analyse
de données pour faciliter les
prises de décision
Productivité
27 startups
19 M€ levés
• Dhatim / Efficacité des entreprises
• Ipwe / Transactions de brevets
• Julie Desk / Assistant virtuel pour la prise de RDV
• Scibids / Optimisation des coûts d’acquisition client
Optimisation du
fonctionnement des
entreprises
Cybersécurité
18 startups
36 M€ levés
• Datadome / Protection contre le trafic de robots
• Sentryo / Cybersécurité pour l’Internet industriel
• Vade Secure / Protection des emails
• Bodyguard / Sécurité contre le cyberharcèlement
Sécurisation
des données
RH
22 startups
32 M€ levés
• Clustree / Gestion de carrière et recrutement
• InsideBoard / Outil de conduite du changement
• Iziwork / Recherche d’emplois intérimaires
• Riminder / Optimisation des process de recrutement
Gestion des RH, recrutement
et automatisation
des processus internes
Marketing
& sales
76 startups
439 M€ levés
• AB Tasty / Solutions d'A/B testing et de CRO
• Content Square / Prédiction du comportement client
• iAdvize / Chatbots intelligents pour la relation client
• Tinyclues / Ciblage marketing des campagnes
Optimisation
de la chaine de
commercialisation
d’un produit
Illustratif
FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS FRANCAIS
45%
13%
11%
15%
16%
82%
6%
7%
2%4%
15
APPLICATIONS
SECTORIELLES
De nombreux acteurs se positionnent sur des applications
sectorielles de l’IA notamment dans la santé, l’industrie ou la
mobilité
4
366 startups 1 018 M€ levés
Santé
AutresServices financiersRetail & Commerce
Mobilité et ville du futurIndustrie & Logistique
DETAIL DES SECTEURS
Illustratif
Santé
130 startups
466 M€ levés
Application de l’IA pour la prise en charge des patients
(diagnostic, traitement, suivi), la recherche biologique & pharmaceutique,
les objets connectés…
Industrie & logistique
46 startups
59 M€ levés
Application de l’IA aux industries manufacturières :
logistique, assistance robotique, maintenance prédictive, suivi
Mobilité & ville du futur
29 startups
132 M€ levés
Application de l’IA pour les véhicules autonomes,
la gestion de flotte, la télématique et la ville du futur
Retail & commerce
25 startups
69 M€ levés
Application de l’IA aux activités commerçantes et notamment
au Marketing & Sales
Services financiers
22 startups
138 M€ levés
Application de l’IA aux services financiers (banque et assurance
notamment) B2C et B2B
Autres
114 startups
153 M€ levés
Autres applications sectorielles de l’IA : Drones, Food, Droit, Education,
Energie, Tourisme, Lifestyle, Maison Connectée, Drones, Robotique…
Zoom
pages
suivantes
36%
13%
8%
7%
6%
31%
46%
6%
13%
7%
14%
15%
16
APPLICATIONS
SECTORIELLES
Le segment de la santé mobilise plus d’une centaine
d’acteurs
4
130 startups 466 M€ levés
Illustratif
FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS FRANCAIS
Santé
Autres services de santé
HandicapObjets connectés et monitoring
Recherche biologique et pharmaceutiquePrise en charge patient
Prise en charge
patient : Diagnostic,
traitement et suivi
60 startups
217 M€ levés
Recherche biologique &
pharmaceutique
24 startups
31 M€ levés
• Novadiscovery / Optimisation des processus de R&D
• Owkin / Machine learning pour la recherche médicale
• OmicX / Moteur de recherche pour la recherche en biologie
Handicap
6 startups
22 M€ levés
• Wandercraft / Exosquelette pour la marche
Autres services
18 startups
64 M€ levés
• Lifen / Messagerie médicale sécurisée
• Quantum Surgical / Robotique médicale pour le traitement du cancer du foie
Objets connectés et
monitoring
22 startups
133 M€ levés
• Bioserenity / Vêtements connectés pour les patients
• Sensome / Capteurs pour la prise en charge des AVCs
• Diabeloop / Système médical pour les diabètes de type 1
• Dreem / Bandeau connecté pour le sommeil
• Cardiologs / Détection anomalies cardiovasuclaires
• Implicity / Suivi des pacemakers
• Therapixel / IA pour les mammographies
• Incepto / Aide au diagnostic pour l’imagerie médicale
• Gleamer / IA pour la radiologie (fractures)
• Dental Monitoring / IA pour l’orthodontie
46%
7%
28%
5%
14%
46%
18%
17%
5%
14%
17
APPLICATIONS
SECTORIELLES
Dans le domaine industriel, les principaux acteurs sont
positionnés sur les segments de la supply chain et de
l’assistance robotique
4
46 startups 59 M€ levés
Illustratif
FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS FRANCAIS
Industrie &
logistique
Autres
Optimisation de la supply chain Maintenance prédictive
Contrôle Assistance robotique
Assistance
robotique
6 startups
20 M€ levés
• Exotec / Robots logistiques pour e-commerçants
• MIP Robotics / Robots industriels et collaboratifs
• Scallog / Solution robotisée pour les entrepôts logistiques
Maintenance
prédictive
9 startups
4 M€ levés
• Amiral Technologies / Maintenance prédictive pour les parcs machine
• InUse / Maintenance industrielle connectée
• Uptime / Maintenance prédictive pour les ascenseurs
Supply chain
11 startups
30 M€ levés
• Braincube / Amélioration des performances de qualité de fabrication des
industriels
• Vekia / Prévisions pour l’optimisation de la supply chain
• Fieldbox / Détection d’anomalies et optimisation du cycle de production
Contrôle
5 startups
4 M€ levés
• Pollen Metrology / Contrôle de procédés pour accélérer la production de
matériaux à haute performance
• Scortex / Plateforme d’automatisation des contrôles qualité
Autres
15 startups
2 M€ levés
• Magma technology / Big Data et IoT au service des industriels
• Next 4 / Tracking des containers maritimes
• Ownest / Certification des transferts de responsabilité
• Arcure / Capteurs intelligents pour la sécurité industrielle
50%
7%
7%
33%
3%
24%
20%
11%
13%
33%
18
APPLICATIONS
SECTORIELLES
Dans le domaine de la mobilité, une vingtaine d’acteurs
français de l’IA interviennent, les fonds étant principalement
investis sur le véhicule autonome
4
29 startups 132 M€ levés
Illustratif
FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS FRANCAIS
Mobilité & ville
du futur
64%
15%
4%
12%
6%10%
7%
14%
34%
34%
AutresVille du futur
Télématique automobileVéhicule autonome
Multimodalité
Véhicule
autonome
3 startups
85 M€ levés
• Easymile / Navettes autonomes 100% électrique
• AutoKab / Minivans électriques autonomes pour zones périurbaines
• Navya / Voitures et navettes autonomes 100% électrique
Multimodalité
4 startups
5 M€ levés
• Karos / Covoiturage entre domicile et lieu de travail
• Citodi / Optimisation des tournées de livraison
• Padam / Services de minibus partagés
• Geo4cast / Géolocalisation en temps réel et prédictions des flux
Ville du futur
10 startups
15 M€ levés
• DC Brain / Solution d’IA dédiée aux réseaux physiques
• Plume Labs / Capteur connecté de la qualité de l’air
• Qucit / Applications prédictives pour la mobilité urbaine
Autres
10 startups
7 M€ levés
• Drust / Solutions logicielles intelligentes pour valoriser
les données issues des véhicules connectés
• Stanley Robotics / Robot voiturier
Télématique automobile
2 startups
20 M€ levés
• Everoad / Prédiction des risques du transport routier
• Carfit / Maintenance prédictive des véhicules
19

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20190717 bpifrance - cartographie I A

  • 1. L’Intelligence Artificielle au service des entreprises 17 JUILLET 2019 CARTOGRAPHIE DES STARTUPS IA EN FRANCE 1ère actualisation de la version initialement publiée le 3 juillet 2019
  • 2. 2 DISCLAIMER • Cette étude a été réalisé par Bpifrance au premier semestre 2019 (avec des données à fin avril) • Elle présente une cartographie à date des startups françaises innovantes intervenant dans le domaine de l’Intelligence Artificielle • La vision présentée dans ce document, que ce soit la segmentation proposée ou les entreprises citées, n’a pas pour objectif d’être exhaustive mais plutôt illustrative, afin de donner une grille de lecture utile aux acteurs de l’écosystème et de mettre en avant quelques acteurs nationaux • Cette vision sera amenée à évoluer et à être actualisée en conséquence
  • 3. 3 METHODOLOGIE Pour réaliser cette cartographie, Bpifrance a procédé de la façon suivante : • Identification de startups françaises de l’IA via une compilation de plusieurs cartographies existantes (Le Hub Bpifrance, Observatoire de l’IA en France du MESRI, Hub France IA, France is AI), de segmentations IA proposées par certaines plateformes de données (Pitchbook, Dealroom, Crunchbase), d’analyses de bases de données internes Bpifrance, de remontées terrains des équipes Bpifrance en Régions et de veille documentaire • Application à cette liste de startups d’une segmentation Bpifrance à plusieurs niveaux • Enrichissement de la base avec les données (par startup) de dates de création, zone géographique, levées de fonds, financements Bpifrance… issus de bases Bpifrance et externes • Les startups présentées dans ce document ont les caractéristiques suivantes : CRÉÉES APRÈS 2007 ET ACTIVES MI 2019 SIEGE SOCIAL EN FRANCE INDEPENDANCE CAPITALISTIQUE PROPOSITION DE VALEUR CENTREE SUR L’IA
  • 4. 4 CONTEXTE L’essor de l’intelligence artificielle connait actuellement une forte accélération Maturité technologique : capacités de calcul, de stockage et de traitement renforcées Multiplication des données disponibles Augmentation des ressources dédiées : investissements privés et publics, formation des talents… Multiplication des applications : reconnaissance d’images ou de données, analyses prédictives, automatisation de tâches, recommandations, optimisation… La révolution de l’IA ne se produira pas dans 50 ou 60 ans. Elle est en train de se produire. Emmanuel Macron, Président de la République – 29 mars 2018 Principaux facteurs de croissance Un marché mondial qui n’en est encore qu’à ses débuts avec un potentiel à 90 Mds$ en 2025 Source Tractica 2017 Une nouvelle révolution technologique Un impact potentiel sur tous les secteurs économiques : Santé, Auto, Services financiers, Industrie, Commerce, Energie, Logistique…
  • 5. Nombre de deals IA > 2M€, 2014-2018 5 STARTUPS IA EN FRANCE Avec plus de 650 startups ayant une proposition de valeur forte en IA, la France se positionne au 2nd rang Européen L’écosystème de startups françaises de l’Intelligence Artificielle représente en avril 2019 : 661startups 2,0 Md€ investis Source : Dealroom 110 85 260 La France en 2nde position européenne Les atouts de la France en IA • Excellence scientifique avec 82 laboratoires (>20% du total Européen), 5 300 chercheurs, 3ème nation pour la production d’articles scientifiques • Références mondiales avec Yann le Cun, Luc Julia etc… • Attractivité avec la domiciliation des centres de recherche IA de Facebook, Fujitsu, Google, IBM et Samsung • Des réussites entrepreneuriales récentes : certification FDA de Cardiologs, levées de fonds significatives pour Dataiku, Content Square ou Shift Technology… Bpifrance suit environ 95% de ces sociétés et en finance, à travers l’ensemble de ses dispositifs, plus de 80% d’entre elles pour un montant total de plus de 300M€ 253 startups ont levé en moyenne plus de 8M€ au total
  • 6. 6 STARTUPS IA EN FRANCE Les créations de startups IA ainsi que les montants investis dans celles-ci ont fortement progressé ces dernières années L’accélération de la création de startups françaises IA, 2007-2018 71 219 371 2007 2010 2011 2014 2015 2018 0 100 200 300 400 500 600 700 2015 2016 2017 2018 Startups IA Autres startups numériques L’accélération des montants investis dans les startups françaises IA, 2015-2018, base 100 en 2015 x6 x2 La croissance des montants investis dans les startups IA est 4 fois supérieure au reste de l’économie numérique Source : Etude CapGemini / eCap
  • 7. 7 STARTUPS IA EN FRANCE La plupart des startups IA sont basées en région parisienne mais l’ensemble du territoire est dynamique Lyon 39 Marseille 17 Nice 13 Bordeaux 29 Toulouse 28 Nantes 10 Lille 14 Montpellier 18 Grenoble 22 • Dynadmic • Therapixel • Vigiglobe • Diabeloop • Greenwaves • Kalray • Cosmotech • Navya • Sentryo • Exotec Solutions • Vade Secure • Vekia Paris 215 IDF 112 Clermont 11 • Bruno • Notilo Plus • Tchek • Adveez • Delair Tech • EasyMile • Qucit • RobinFinance • Wiidii • Braincube • Effidence • iAdvize • Sparklane • Energiency • Mensia • VitaDX 3IA 3IA 3IA 3IA Metz-Nancy 11 • Sesamm • Quantum Surgical En Ile de France : • 327 startups recensées soit 49% des startups IA en France • 1,4Mds€ levés soit 68% des montants totaux Note : taille de bulle non à l’échelle pour l’IDF et Paris 3IA Instituts Interdisciplinaires d'Intelligence Artificielle Rennes 24 Répartition géographique des startups IA Illustratif 81 startups en dehors des agglomérations représentées Strasbourg Colmar 17 • Visible patient
  • 8. 8 STARTUPS IA EN FRANCE Toutes les régions françaises comportent des startups IA Répartition géographique des startups IA Illustratif 327 11 38 49 12 32 18 87 11 28 6 39 3 Majoritairement à Lyon, Grenoble et Clermont • Paris (215) • Neuilly • Boulogne Billancourt • Levallois • Versailles • Plateau de Saclay • … Majoritairement à Marseille, Aix et Nice Majoritairement à Toulouse et Montpellier Majoritairement à Bordeaux Majoritairement à Nantes Majoritairement à Rennes Majoritairement à Strasbourg, Nancy, Metz, Reims Majoritairement à Lille Majoritairement à Rouen et Caen
  • 9. Bpifrance propose une segmentation des startups IA en 4 grandes catégories selon une logique de chaine de valeur APPLICATIONS« ENABLERS » Proposent des produits / services / technologies utiles et spécifiques pour la création d’applications à base d’IA Utilisent l’IA pour résoudre des problématiques fonctionnelles et / ou sectorielles 1 HARDWARE & INFRASTRUCTURE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 9 2 DONNEES & ALGORITHMES 3 APPLICATIONS FONCTIONNELLES 4 APPLICATIONS SECTORIELLES SEGMENTATION
  • 10. 10 Les secteurs applicatifs représentent la majorité des startups IA françaises SEGMENTATION 366 169 104 22 Applications sectorielles Applications fonctionnelles Données & Algorithmes Hardware & Infrastructure 55% 26% 16% 3% Santé, Industrie & logistique, Mobilité & Ville du futur, Retail & Commerce, Services financiers etc…Marketing et sales, cybersécurité, RH, productivité, business intelligence Architecture et sécurisation de données, création de bots, modèles de vision / image ou de langage, IA as a service CPU, GPU, Composants, Capteurs, Infrastructures IA Applicative : 80% des startups Seulement 3% des startups mais 12% des montants investis
  • 11. 11 « ENABLERS » Hardware / 16 startups • AnotherBrain / Circuits intégrés d’IA • Kalray / Processeurs pour systèmes intelligents • Prophesee / Metavision pour machines • LightOn / Processeurs optiques pour l’IA • Xtrem Logic / Conception de circuits intégrés • GrAI Matter Labs / S.I. neuromorphiques • Greenwaves / Processeurs IA pour IoT • Mispology / Solutions innovantes dédiées aux data centers Infrastructure / 6 startups • Scality / Architecture de stockage • Nextflow / Simulation de calculs complexes • IExec / Blockchain-based cloud computing • LiveMon / Monitoring des infrastructures HARDWARE & INFRASTRUCTURE Données / 18 startups • Dataiku / Analyses et prédictions en Big Data • Saagie / Plateforme Big Data d’applications IA • Cosmian / Analyse de données encryptées • Scaled Risk / Reporting et analyses de données IA as a service / 25 startups • Craft AI / API pour le déploiement de solutions IA • Prevision.io / Machine learning automatisé SaaS • Cosmo Tech / Logiciels d’aide à la décision Proposent des produits / services / technologies utiles pour la création d’applications d’IA Langage / 16 startups • Golem.AI / Compréhension du langage humain • Snips / Assistant vocal respectueux de la vie privée • Proxem / Logiciels d’analyse sémantique Création de bots / 19 startups • Botfuel / Plateforme de développement de bots • Clustaar / Chatbots pour la relation client • Hugging Face / Chatbots amicaux et intelligents Vision & image / 25 startups • Allure Systems / Visuels de mode sans mannequin • Deepomatic / Solution de reconnaissance visuelle • Smart Me Up / Reconnaissance faciale pour IoT • XXII / Analyse vidéo et réalité virtuelle/augmentée DONNEES & ALGORITHMES Focus sur quelques acteurs nationaux par segments CARTO APPLICATIONS Illustratif 110 startups sur 661 Retail & Commerce / 25 startups • Lucky Cart / Performance des promotions • Symaps / Trouver un lieu parfait pour son commerce • Vectaury / Drive to store • Pricemoov / Gestion et optimisation des prix • Armis / Technologie de publicité multilocale • Teemo / Drive to store et marketing mobile Autres / 94 startups • Kayrros / Analyses pour le domaine énergétique • Metron / Intelligence énergétique pour les industries • Delair Tech / Drones professionnels • Doctrine / Moteur de recherche juridique • Naio Technologies / Robots agricoles et viticoles • Novolyze / Sécurité alimentaire • Lalilo / Apprentissage de la lecture • Advezz / Géolocalisation dans les environnements sensibles • Antescofo / Accompagnement musical • Ween / Thermostat connecté • Notiloplus / Drône sous-marin Utilisent l’IA pour résoudre des problématiques fonctionnelles et / ou sectorielles Productivité / 27 startups • Dhatim / Efficacité des entreprises • Ipwe / Transactions de brevets • Julie Desk / Assistant pour la prise de RDV • Scibids / Optimisation des coûts d’acquisition client APPLICATIONS FONCTIONNELLES Cybersécurité / 18 startups • Datadome / Protection contre le trafic de robots • Sentryo / Cybersécurité pour l’Internet industriel • Vade Secure / Protection des emails • Bodyguard / Sécurité contre le cyberharcèlement Marketing & Sales / 76 startups • AB Tasty / Solutions d'A/B testing et de CRO • Content Square / Prédiction du comportement client • iAdvize / Chatbots intelligents pour la relation client • Tinyclues / Ciblage marketing des campagnes RH / 22 startups • Clustree / Gestion de carrière et recrutement • InsideBoard / Outil de conduite du changement • Iziwork / Recherche d’emplois intérimaires • Riminder / Optimisation du process de recrutement Industrie & Logistique / 46 startups • Braincube / Amélioration des performances des usines • Vekia / Prévisions pour l’optimisation de la SC • Amiral Technologies / Maintenance prédictive • InUse / Maintenance industrielle connectée • Pollen Metrology / Contrôle de procédés • Scortex / Automatisation des contrôles qualité • Exotec / Robots logistiques pour e-commerçants • MIP Robotics / Robots industriels et collaboratifs • Next 4 / Tracking des containers maritimes • Arcure / Capteurs pour la sécurité industrielle Santé / 130 startups • Cardiologs / Détection anomalies cardiovasculaires • Implicity / Suivi des pacemakers • Therapixel / IA pour les mammographies • Incepto / Aide au diagnostic pour l’imagerie médicale • Gleamer / IA pour la radiologie (fractures) • Dental Monitoring / IA pour l’orthodontie • Novadiscovery / Essais cliniques in silico • Owkin / Machine learning pour la recherche médicale • Bioserenity / Vêtements connectés pour les patients • Sensome / Capteurs pour la prise en charge des AVCs • Diabeloop / Système médical pour diabètes de type 1 • Dreem / Bandeau connecté pour le sommeil • Wandercraft / Exosquelette pour la marche • Lifen / Messagerie médicale sécurisée • Quantum Surgical / Robotique pour le cancer du foie APPLICATIONS SECTORIELLES Mobilité & ville du futur / 29 startups • Easymile / Navettes autonomes électriques • AutoKab / Minivans électriques autonomes • Navya / Voitures et navettes autonomes 100% électrique • Everoad / Prédiction des risques du transport routier • Carfit / Maintenance predictive des véhicules • Karos / Covoiturage entre domicile et lieu de travail • Citodi / Optimisation des tournées de livraison • Padam / Services de minibus partagés • Geo4cast / Géolocalisation et prédicion des flux • DC Brain / IA dédiée aux réseaux physiques • Plume Labs / Capteur connecté de la qualité de l’air • Qucit / Applications prédictives pour la mobilité urbaine • Drust / Solutions pour véhicules connectés • Stanley Robotics / Robot voiturier Services financiers / 22 startups • Shift Technology / Détection de fraude • Yomoni / banque en ligne avec robo-advisor • RobinFinance / AI pour l’épargne • Fred de la Compta / Automatisation comptable Business Intelligence / 26 startups • BI Board / Création de tableaux de bord • QuantCube / Prévisions économiques • Realytics / Performance des campagnes TV • Vigiglobe / Analyse des messages sur les réseaux sociaux
  • 12. 12 HARDWARE & INFRAS- TRUCTURE En Hardware et Infrastructure, peu d’acteurs mais des montants levés significatifs 1 22 startups 247 M€ levés Infrastructure 6 startups 127 M€ levés • Scality / Architecture de stockage • Nextflow / Simulation de calculs complexes Startups spécialisées dans la distribution et le stockage intelligents de données Hardware 16 startups 121 M€ levés • AnotherBrain / Circuits intégrés d’IA • Kalray / Processeurs pour systèmes intelligents • Prophesee / Metavision pour machines • LightOn / Processeurs optiques pour l’IA • Xtrem Logic / Conception de circuits intégrés • GrAI Matter Labs / S.I. neuromorphiques • Greenwaves / Processeurs IA pour IoT • Mispology / Solutions innovantes dédiées aux data centers Startups spécialisées dans la conception de processeurs, de circuits intégrés et de systèmes informatiques Hardware (CPU, GPU, Composants, Capteurs…) Infrastructure Illustratif FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS FRANCAIS 49%51% 73% 27%
  • 13. 13 DONNEES & ALGORITHMES Sur des segments souvent préemptés par les acteurs internationaux (Données et Algorithmes), quelques acteurs français parviennent à émerger 2 104 startups 232 M€ levés FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS FRANCAIS Modèles Vision & ImageModèles Langage Création de botsIA as a serviceDonnées Données 18 startups 139 M€ levés • Dataiku / Analyses et prédictions en Big Data • Saagie / Plateforme Big Data d’applications IA • Cosmian / Analyse de données encryptées • Scaled Risk / Reporting et analyses de données Startups spécialisées dans la science de la donnée : analyses et méthodes prédictives IA as a service 25 startups 30 M€ levés • Craft AI / API pour le déploiement de solutions IA • Prevision.io / Machine learning automatisé SaaS • Cosmo Tech / Logiciels d’aide à la décision Startups développant des briques techno. pour infuser l’IA à un niveau applicatif Création de bots 19 startups 14 M€ levés • Botfuel / Plateforme de développement de bots • Clustaar / Chatbots pour la relation client • Hugging Face / Chatbots amicaux et intelligents Startups développant des plateformes permettant de déployer des bots Modèles Langage 16 startups 30 M€ levés • Golem.AI / Compréhension du langage humain • Snips / Assistant vocal respectueux de la vie privée • Proxem / Logiciels d’analyse sémantiques Solutions intelligentes pour une lecture linguistique automatisée (Voix, texte,…) Modèles Vision, Image 25 startups 19 M€ levés • Allure Systems / Visuels de mode sans mannequin • Deepomatic / Solution de reconnaissance visuelle • Smart Me Up / Reconnaissance faciale pour IoT • XXII / IA pour l’analyse vidéo et la réalité virtuelle/augmentée Solutions intelligentes pour une lecture visuelle automatisée Illustratif 17% 24% 18% 15% 24% 60% 13% 6% 13% 8%
  • 14. 14 APPLICATIONS FONCTIONNELLES Parmi les applications fonctionnelles, les principaux acteurs sont positionnés sur le marketing & sales 3 169 startups 537 M€ levés RHMarketing & Sales Productivité Cybersécurité Business Intelligence Business Intelligence 26 startups 12 M€ levés • BI Board / Création et partage de tableaux de bord • QuantCube / Prévisions économiques et financières • Realytics / Performance digitale des campagnes TV • Vigiglobe / Analyse des messages sur les réseaux sociaux Traitement et analyse de données pour faciliter les prises de décision Productivité 27 startups 19 M€ levés • Dhatim / Efficacité des entreprises • Ipwe / Transactions de brevets • Julie Desk / Assistant virtuel pour la prise de RDV • Scibids / Optimisation des coûts d’acquisition client Optimisation du fonctionnement des entreprises Cybersécurité 18 startups 36 M€ levés • Datadome / Protection contre le trafic de robots • Sentryo / Cybersécurité pour l’Internet industriel • Vade Secure / Protection des emails • Bodyguard / Sécurité contre le cyberharcèlement Sécurisation des données RH 22 startups 32 M€ levés • Clustree / Gestion de carrière et recrutement • InsideBoard / Outil de conduite du changement • Iziwork / Recherche d’emplois intérimaires • Riminder / Optimisation des process de recrutement Gestion des RH, recrutement et automatisation des processus internes Marketing & sales 76 startups 439 M€ levés • AB Tasty / Solutions d'A/B testing et de CRO • Content Square / Prédiction du comportement client • iAdvize / Chatbots intelligents pour la relation client • Tinyclues / Ciblage marketing des campagnes Optimisation de la chaine de commercialisation d’un produit Illustratif FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS FRANCAIS 45% 13% 11% 15% 16% 82% 6% 7% 2%4%
  • 15. 15 APPLICATIONS SECTORIELLES De nombreux acteurs se positionnent sur des applications sectorielles de l’IA notamment dans la santé, l’industrie ou la mobilité 4 366 startups 1 018 M€ levés Santé AutresServices financiersRetail & Commerce Mobilité et ville du futurIndustrie & Logistique DETAIL DES SECTEURS Illustratif Santé 130 startups 466 M€ levés Application de l’IA pour la prise en charge des patients (diagnostic, traitement, suivi), la recherche biologique & pharmaceutique, les objets connectés… Industrie & logistique 46 startups 59 M€ levés Application de l’IA aux industries manufacturières : logistique, assistance robotique, maintenance prédictive, suivi Mobilité & ville du futur 29 startups 132 M€ levés Application de l’IA pour les véhicules autonomes, la gestion de flotte, la télématique et la ville du futur Retail & commerce 25 startups 69 M€ levés Application de l’IA aux activités commerçantes et notamment au Marketing & Sales Services financiers 22 startups 138 M€ levés Application de l’IA aux services financiers (banque et assurance notamment) B2C et B2B Autres 114 startups 153 M€ levés Autres applications sectorielles de l’IA : Drones, Food, Droit, Education, Energie, Tourisme, Lifestyle, Maison Connectée, Drones, Robotique… Zoom pages suivantes 36% 13% 8% 7% 6% 31% 46% 6% 13% 7% 14% 15%
  • 16. 16 APPLICATIONS SECTORIELLES Le segment de la santé mobilise plus d’une centaine d’acteurs 4 130 startups 466 M€ levés Illustratif FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS FRANCAIS Santé Autres services de santé HandicapObjets connectés et monitoring Recherche biologique et pharmaceutiquePrise en charge patient Prise en charge patient : Diagnostic, traitement et suivi 60 startups 217 M€ levés Recherche biologique & pharmaceutique 24 startups 31 M€ levés • Novadiscovery / Optimisation des processus de R&D • Owkin / Machine learning pour la recherche médicale • OmicX / Moteur de recherche pour la recherche en biologie Handicap 6 startups 22 M€ levés • Wandercraft / Exosquelette pour la marche Autres services 18 startups 64 M€ levés • Lifen / Messagerie médicale sécurisée • Quantum Surgical / Robotique médicale pour le traitement du cancer du foie Objets connectés et monitoring 22 startups 133 M€ levés • Bioserenity / Vêtements connectés pour les patients • Sensome / Capteurs pour la prise en charge des AVCs • Diabeloop / Système médical pour les diabètes de type 1 • Dreem / Bandeau connecté pour le sommeil • Cardiologs / Détection anomalies cardiovasuclaires • Implicity / Suivi des pacemakers • Therapixel / IA pour les mammographies • Incepto / Aide au diagnostic pour l’imagerie médicale • Gleamer / IA pour la radiologie (fractures) • Dental Monitoring / IA pour l’orthodontie 46% 7% 28% 5% 14% 46% 18% 17% 5% 14%
  • 17. 17 APPLICATIONS SECTORIELLES Dans le domaine industriel, les principaux acteurs sont positionnés sur les segments de la supply chain et de l’assistance robotique 4 46 startups 59 M€ levés Illustratif FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS FRANCAIS Industrie & logistique Autres Optimisation de la supply chain Maintenance prédictive Contrôle Assistance robotique Assistance robotique 6 startups 20 M€ levés • Exotec / Robots logistiques pour e-commerçants • MIP Robotics / Robots industriels et collaboratifs • Scallog / Solution robotisée pour les entrepôts logistiques Maintenance prédictive 9 startups 4 M€ levés • Amiral Technologies / Maintenance prédictive pour les parcs machine • InUse / Maintenance industrielle connectée • Uptime / Maintenance prédictive pour les ascenseurs Supply chain 11 startups 30 M€ levés • Braincube / Amélioration des performances de qualité de fabrication des industriels • Vekia / Prévisions pour l’optimisation de la supply chain • Fieldbox / Détection d’anomalies et optimisation du cycle de production Contrôle 5 startups 4 M€ levés • Pollen Metrology / Contrôle de procédés pour accélérer la production de matériaux à haute performance • Scortex / Plateforme d’automatisation des contrôles qualité Autres 15 startups 2 M€ levés • Magma technology / Big Data et IoT au service des industriels • Next 4 / Tracking des containers maritimes • Ownest / Certification des transferts de responsabilité • Arcure / Capteurs intelligents pour la sécurité industrielle 50% 7% 7% 33% 3% 24% 20% 11% 13% 33%
  • 18. 18 APPLICATIONS SECTORIELLES Dans le domaine de la mobilité, une vingtaine d’acteurs français de l’IA interviennent, les fonds étant principalement investis sur le véhicule autonome 4 29 startups 132 M€ levés Illustratif FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS FRANCAIS Mobilité & ville du futur 64% 15% 4% 12% 6%10% 7% 14% 34% 34% AutresVille du futur Télématique automobileVéhicule autonome Multimodalité Véhicule autonome 3 startups 85 M€ levés • Easymile / Navettes autonomes 100% électrique • AutoKab / Minivans électriques autonomes pour zones périurbaines • Navya / Voitures et navettes autonomes 100% électrique Multimodalité 4 startups 5 M€ levés • Karos / Covoiturage entre domicile et lieu de travail • Citodi / Optimisation des tournées de livraison • Padam / Services de minibus partagés • Geo4cast / Géolocalisation en temps réel et prédictions des flux Ville du futur 10 startups 15 M€ levés • DC Brain / Solution d’IA dédiée aux réseaux physiques • Plume Labs / Capteur connecté de la qualité de l’air • Qucit / Applications prédictives pour la mobilité urbaine Autres 10 startups 7 M€ levés • Drust / Solutions logicielles intelligentes pour valoriser les données issues des véhicules connectés • Stanley Robotics / Robot voiturier Télématique automobile 2 startups 20 M€ levés • Everoad / Prédiction des risques du transport routier • Carfit / Maintenance prédictive des véhicules
  • 19. 19