Le document analyse l'évolution du commerce de détail alimentaire en 2009, soulignant la consolidation des entreprises et l'essor des marques de distributeurs. Il met en avant les changements dans les habitudes de consommation, avec un intérêt croissant pour des produits uniques et de qualité, favorisant ainsi les petites entreprises spécialisées. Il aborde également l'importance de l'innovation, du marketing et de la compréhension du consommateur pour naviguer dans un marché en mutation.

1. Commercialisation des aliments en 2009 1 er avril 2009 FAC – SIAL Montréal Par Marie-Claude Michaud Conseillère en stratégies d’affaires www.dancause.net Entre réalité actuelle et tendances, comment faire sa place sur le marché?

2. ÉVOLUTION DE L’INDUSTRIE ET TENDANCES Commerce au détail des aliments

3. Évolution de l’industrie de la distribution alimentaire Au cours des dernières décennies, le monde de la distribution alimentaire a connu une vague de consolidation très importante Le chiffre d’affaire moyen par entreprise est passé de 4 à 11 milliards $ Il y a dix ans, on dénombrait 45 entreprises publiques dans le secteur de la distribution d’aliments en Amérique du Nord Il n’en reste qu’un peu plus d’une vingtaine actuellement

4. Trois distributeurs règnent sur le marché québécois de la vente au détail d’aliments Source : CIBC Marchés mondiaux 93 % 78 % 76 % 60 % Entreprises Parts de marché Québec Canada Supermarchés Total aliments Supermarchés Total aliments Loblaw (Provigo) 36 % 30 % 41 % 33 % Sobeys (IGA) 30 % 26 % 20 % 15 % Metro (A&P) 27 % 22 % 15 % 12 % Safeway - - 8 % 7 % Overwaitea - - 6 % 5 % Wal-Mart - 5 % - 6 % Costco - 9 % - 7 % Autres 7 % 8 % 10 % 15 %

5. Mais l’offre d’aliments s’est généralisée … Le s épiciers perdent des parts de marché Sources : CIBC Marchés mondiaux; Statistique Canada Ventes d’aliments au détail estimées selon les réseaux Canada – 2007-2008 Type de commerces Ventes (en millions) Part de marché Croissance Épiceries 61 390 $ 80,4 % 4 % Pharmacies 1 630 $ 2,1 % 7 % Clubs-Entrepôts 5 100 $ 6,7 % 5 % Magasins à escompte 4 115 $ 5,4 % 11 % Dépanneurs 3 680 $ 4,8 % 2 % Autres 415 $ 0,5 % 14 % TOTAL 76 330 $ 5 %

6. L a concurrence s’intensifie En Ontario, les « Supercenter s » ont transformé le paysage concurrentiel Source : Canadian Grocer février 2009 * Dans les supermarchés et dépanneurs Dépenses dans les magasins d’alimentation par habitant 2007 2008 Canada 8,5 % 8,4 % Ontario 6,8 % 6,7 % Québec 9,9 % 10,1 % Inflation - Aliments achetés en magasins Croissance des ventes d’aliments* Canada Canada Ontario Québec 7,7 % 3,3 % 3,2 % 4,2 %

7. Mais la crise actuelle devrait être favorable pour les épiciers On constate que le bénéfice net des grandes chaînes a augmenté significativement au cours de leur dernier trimestre financier L es consommateurs diminuent leurs visites dans les restaurants Toutefois les consommateurs qui n’allaient pas au restaurant avant la crise vont aussi chercher à diminuer leurs dépenses et seront, plus que jamais, à la recherche d’aubaines On estime que les ventes devraient augmenter de 3,1% au Canada en 2009* Qu’en sera-t-il de la croissance des bénéfices ? *Canadian Grocer février 2009

8. Explosion des marques de distributeurs L’augmentation du nombre de produits portant la marque de distributeurs, surtout dans le segment « première qualité », a clairement contribué à l’amélioration de la position des grandes chaînes Metro et Sobeys , en mode rattrapage, sont particulièrement dynamiques Sobeys a lancé 4 800 nouveaux produits Compliments au cours de son exercice financier 2008* Metro annonce qu’elle lancera plus de 2 000 nouveaux produits au cours de l’année *12 mois finissant le 3 mai 2008 Quelle place pour les PME québécoises entre les leaders de catégories et les marques de distributeurs ?

9. Fragmentation de la consommation Le consommateur est de plus en plus « unique », il est : Pressé, éduqué et informé Préoccupé par sa santé ET gourmand Soucieux de l’environnement Inquiet : pesticides, OGM, intoxications alimentaires, maladies cardiaques, cancers, etc. À la recherche d’aliments biologiques Sensible aux prix Il veut des produits et services personnalisés et du choix… Le commerce d’alimentation « one fits all » ne lui convient plus

10. Le supermarché traditionnel s’adapte lentement Les grandes chaînes de supermarchés sont moins bien positionnées pour desservir ce « nouveau marché » : Elles n’ont pas la flexibilité requise pour adapter rapidement leur offre de produits et services Les « micro segments » sont généralement moins attrayants pour les grands joueurs de l’industrie Les grandes entreprises, détaillants autant que manufacturiers, sont structurées pour la production et la distribution de gros volumes « Consumer is the boss »

11. L’industrie du commerce au détail se polarise Vélo 6 000 $ Vélo 150 $ Spécialités et exclusivités Produits et services à valeur ajoutée À l’écoute du client Intimité client Volumes et standardisation « Commodités » Batailles de prix Courtoisie standardisée Magasins spécialisés Axés CLIENT Grandes surfaces Axées PRIX

12. Une opportunité pour les petits joueurs À l’image d’autres secteurs du commerce de détail, le secteur du commerce au détail des aliments se remodèle : On assiste à la renaissance des commerces spécialisés La maturité du marché et la diversification des goûts des consommateurs font que les « catégories » de produits en croissance sont généralement plus petites Les petits commerces sont dynamisés par le « nouveau consommateur » et sont à la recherche d’innovations et d’exclusivités

13. Le petit commerce, magasin de l’avenir ? Les épiceries de quartier et les magasins d’alimentation spécialisés plus proches de leurs clients sont mieux positionnés pour répondre à leurs attentes et créer avec eux une relation d’intimité Deux éléments principaux favorisent la croissance du nombre de petits commerces spécialisés Les technologies de l’information Les changements démographiques

14. QUELQUES STRATÉGIES POUR PERCER… Petites entreprises

15. Développer un caractère unique Développer un savoir-faire ou un produit unique qui ne peut être reproduit à grande échelle La complexité de la mise en œuvre et l’impossibilité d’industrialiser la production protègent les petites entreprises des grandes Cette stratégie engendre deux contraintes : Elle campe l’entreprise dans des segments de marché qui valorisent ce type de produits et implique une commercialisation particulière et sélective Elle force une stratégie de prix élevés

16. Augmenter les barrières à l’entrée Cette stratégie repose surtout sur le développement d’un label protégé garantissant l’origine ou la qualité d’un produit à partir d’un cahier de charges rigoureux C’est un moyen de contrôler le nombre d’entrants potentiels Il faut s’attarder particulièrement à la reconnaissance et à la valorisation du label aux yeux des consommateurs Quelques exemples : Agneau de Charlevoix : indication géographique protégée (IGP) autorisée Cidre de glace : en cours d’approbation

17. Se démarquer Dans les marchés matures ou dans les catégories de produits peu différenciées, il faut miser sur l’innovation Marque de commerce Les tomates Bella de Demers ou le Veau de Charlevoix Emballage différent, attrayant et/ou pratique Les tubes de La Tomate Dynamiser une catégorie de produits en manque d’innovation Ex.: Europe Best (fruits congelés), il y a quelques années … Oser, là où de plus gros joueurs n’investissent pas… Gamme de produits à base de canneberges de Nutra-Fruits

18. Cultiver l’appartenance régionale Éviter d’éparpiller les ressources en réservant tout d’abord l’essentiel de ses efforts de développement à sa région d’origine Maximiser les bénéfices découlant des avantages reliés à la proximité : Réduction des coûts de publicité lié à la forte notoriété locale Connaissance des besoins et des habitudes de la clientèle Relations d’affaires personnelles plutôt que formelles et contractuelles Capacité de réagir rapidement et de s’adapter aux changements

19. Bâtir des partenariats Avec un client Ex.: La Meunerie Milanaise et Première Moisson Avec un autre transformateur Distribution - fabrication - vente de produits complémentaires Avec un distributeur et/ou un détaillant Exclusivité ou produits sur mesure Avec des producteurs Produits avec label régional Avec des entreprises et/ou organismes de la région Développement d’un label; Site web de type portail; Kiosque commun lors d’événements régionaux

20. Au delà du contexte actuel … Les tendances de fond sont favorables aux petits producteurs et transformateurs alimentaires Le consommateur recherche des produits gourmands, différents, québécois… Le petit détaillant veut se démarquer en offrant des produits uniques, innovateurs, de qualité et bien d’ici… La croissance des ventes alimentaires dans les créneaux des produits de spécialités, gourmands, bios, du terroir, santé, etc. est supérieure à la moyenne de l’industrie… Les commerces de quartier spécialisés ont le vent dans les voiles…

21. QUELLE VOIE ADOPTER ? Moyennes et grandes entreprises

22. Condamnées à innover… Entre la montée inexorable des marques privées… Aux États-Unis, seulement 9 % des consommateurs pensent que les produits de marques nationales sont supérieurs aux produits de marques de distributeur (MDD) et 60 % pensent que ceux-ci sont fabriqués dans les mêmes usines que les produits de marques nationales* … et la tendance qui pousse les consommateurs vers des produits alimentaires perçus comme étant de meilleure qualité*, tous types de marques confondues Et ce, en dépit du contexte économique actuel qui ralentira mais ne changera pas ces tendances de fond *The Hartman Group, Contemporary Food Trends, 2008

23. La nouvelle définition de la qualité Des produits ayant une « histoire » sur leur origine, leur producteur/fabricant ou la façon dont ils sont produits Des emballages qui lancent un signal de qualité (transparent, fini mat, etc.) Des produits fabriqués avec moins d’ingrédients et avec des ingrédients de meilleure qualité Des produits qui présentent des saveurs au profil plus « aventureux » Des produits qui semblent moins industriels, moins « produits de masse » Source:The Hartman Group, Contemporary Food Trends, 2008

24. TENDANCES INNOVATION Au SIAL Paris en 2008

25. Les tendances en innovation alimentaire GRANDS AXES PLAISIR SANTÉ FORME PRATIQUE ÉTHIQUE Fun Exotisme Variété des sens Sophistication Naturalité Végétarisme Médical Minceur Cosmétique Énergie / Bien-être Gain de temps Manipulation Nomadisme Écologie Citoyenneté SIAL Paris – 2008; Répertoriés par la firme XTC 43 % 17 % 14 % 24 % 1 %

26. Tendances : Manipulation produit - Gain de temps - Variété des sens Sélectionnés au SIAL-Paris 2008 Sauce en sachets individuels Prête en 10 secondes au four à micro-ondes Rôti de veau tendre et son jus de cuisson

27. Aussi parmi les 350 innovations sélectionnées au SIAL Paris 2008 Frites de pommes de terre italiennes, avec 1% d'huile d'olive vierge A cuire au four. Minceur - Sophistication Bâtonnets de volaille ou de jambon panés fourrés au fromage La Vache Qui Rit Manipulation du produit - Variété des sens Pour le co-branding et la nouvelle forme

28. Grand Prix 2008 – SIAL Paris 2008 De la pâte à tarte… aux saveurs sucrées ou salées ! Sélectionnée pour les saveurs qui permettent d'élaborer de nouvelles recettes de tartes originales Innovations Variété des sens - Gain de temps Provençale aux éclats de tomates et d'origan Chocolat

29. POUR NAVIGUER DANS LE CONTEXTE ACTUEL ET AU-DELÀ …

30. Ne pas minimiser la fonction marketing Suivi, « pro-activité » et innovation Identifier les opportunités et les risques Réévaluer vos stratégies de prix régulièrement Accroître les initiatives de développement de produits Mieux connaître le consommateur* 68 % changent de marque régulièrement 5 % sont fidèles à une marque 73 % magasinent dans au moins dans 5 types de magasins 26 % sont fidèles à un commerçant en particulier *Aux États-Unis Source: GMA - Deloitte ,Shopper Marketing 2007

31. Le « shopper marketing » ou l’importance du magasin… 70% des décisions d’achat sont faites en magasin 68 % des achats faits en magasins ne sont pas planifiés Le « magasineur » n’est pas nécessairement le consommateur… Le « shopper marketing », un concept encore flou mais qui est de plus en plus important Au cours des dernières années, les dépenses marketing des manufacturiers et des détaillants américains ont augmenté de 2 %* La croissance des dépenses allouées au « shopper marketing : Manufacturiers : + 21 % Détaillants : + 26 % * T aux de croissance moyen annuel 2004-2010 Est. Source: GMA - Deloitte ,Shopper Marketing 2007

32. Repenser son mix marketing ? S’initier ou consolider ses acquis sur le « shopper marketing » Vous n’avez pas besoin de tout faire, mais bien de faire quelque chose Connaissez vos clients et leurs stratégies et devenez leur partenaire Les détaillants sont des « marketers » de plus en plus efficaces et sophistiqués Investir dans votre connaissance du consommateur et du « magasineur » Aligner vos initiatives avec les objectifs et le plan marketing du détaillant Proposer des plans de commercialisation innovateurs et bâtis sur mesure pour chaque client majeur

33. Questions ? Commentaires ? 1 er avril 2009 FAC – SIAL Montréal Par Marie-Claude Michaud Conseillère en stratégies d’affaires www.dancause.net