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Deuxième Réunion Saveurs Midi-Pyrénées 2 ère  réunion : Vision du futur Toulouse, le 2 Mars 2009
Agenda Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir  Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées Prochaines étapes June 8, 2009
Agenda Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir  Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées Prochaines étapes June 8, 2009
Objectifs de l’initiative Améliorer  l’environnement Permettre que chaque entreprise  individuellement   choisisse sa stratégie Renforcer la compétitivité des entreprises de l’alimentation plaisir en Midi-Pyrénées 08/06/09
Calendrier de l’initiative 8 juin 2009 Groupes de travail Voyage de référence Entretiens d’experts Entretiens 6-7 mois: Novembre – Avril/Mai CHAMPS D’ACTIONS DEFIS DU CLUSTER VISION  DU   FUTUR 3eme Réunion L e 30 Avril à 14h00 2eme Réunion l e 2 Mars à 14h00 1ere Réunion le 19 Décembre à 10h00
Calendrier de l’initiative 6 mois Plusieurs années CHAMPS D’ACTIONS DEFIS DU CLUSTER VISION  DU   FUTUR 3eme Réunion l e 30 Avril à 14h00 2eme Réunion l e 2 Mars à 14h00 1ere Réunion le 19 Décembre à 10h00 IMPLEMENTATION DES ACTIONS
Objectifs de cette réunion 8 juin 2009 Dégager une vision du futur pour le cluster Saveurs Midi-Pyrénées Définir le meilleur positionnement pour les entreprises de Midi-Pyrénées e t les pistes de travail à développer pour y parvenir
Instituts techniques CRITT, centres de transfert et plateformes  Production industrielle d'alimentation salée  ou 2ème transformation Production industrielle d'alimentation   sucrée  ou 2ème transformation Production d’ingrédients Regroupements et associations d’entreprises 2 EPST (Établissements publics à caractère scientifique) Les structures de recherche des Grandes Écoles et universités    Plus de 400 acteurs recensés L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées 08/06/09
Agenda Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir  Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées Prochaines étapes June 8, 2009
“ Nos managers sont des experts dans leur domaine;  ils sélectionnent leurs produits en choisissant les meilleurs parmi des milliers de fournisseurs mondiaux . Chaque manager travaille également directement avec les artisans, les fermiers, les éleveurs et les pêcheurs pour définir leurs besoins”  - site web de Dean & DeLuca
Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir  08/06/09 Concurrence plus intense entre les produits Source: Commission européenne AOP et IGP recensés par la commission Européenne en 2002 600 AOP et IGP recensés en Europe
Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir  08/06/09 Barrières à l’entrée plus basse pour le marché mondial  A l’exemple du vin, les produits plaisir se sont démultipliés et proviennent du monde entier
Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir  8 June 2009 Accroissement de la compétition, barrières à l’entrée moins élevées et plus de produits de substitution   Few  competitors Few  competitors
Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir  08/06/09 La distribution spécialisée est de plus en plus consolidée Source: IGD Retail analysis 2007 Les magasins spécialisés se consolident Ils étoffent leurs gammes de produits en proposant des produits du monde entier… .. et diversifient leur offre avec des services de dégustation, livraison, traiteur etc.…
14 points de vente au EU, + 14 points de vente dans le reste du monde Les magasins « gourmets » étendent leurs offres  et se développent sous forme de chaines.
Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir  8 June 2009 De moins en moins de marge  et de plus en plus conservée par le distributeur Accroissement de la compétition, barrières à l’entrée moins élevées et plus de produits de substitution Augmentation du pouvoir de négociation des clients + Few  competitors Few  competitors Provider s Customer s B. Of E. Pdts of  Subst.
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“ Nos managers sont des experts dans leur domaine; ils sélectionnent leurs produits en choisissant les meilleurs parmi des milliers de fournisseurs mondiaux.  Chaque manager travaille également directement avec les artisans , les fermiers, les éleveurs et les pêcheurs pour définir leurs besoins”  - site web de Dean & DeLuca
Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Les magasins gourmets offrent une large variété de produits gourmets et de services à leur clients, Si la partie traditionnelle provient du monde entier, tous les produits spécifiques personnalisés proviennent des fournisseurs alentour  08/06/09
Confection produits finis « à façon » Distribution PUBLICITE P U L L Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Matières premières Produits de base Céréales Produits Boulangerie  Fruits et légumes Viandes Autres ingrédients Produits Primeurs Produits Épicerie Produits carnés Pains, gâteaux biscuits personalisé… Plats cuisinés, sandwiches… Produits lactés, jus de fruits… Boutiques locales Magasins de proximité Espaces de vente propres La distribution est au contact du client et fait remonter l’information au producteur soumis à une exigence de flexibilité plus forte mais qui bénéficie d’une dépendance plus forte de son client Logistique
Les opportunités que présentent les nouvelles tendances 08/06/09
Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Cette fois la logistique peut créer une barrière à l’entrée importante pour les acteurs qui souhaitent se positionner sur ce marché, Et le pouvoir du client (épicerie, grande distribution ou lieu de restauration) n’est plus aussi important car il est dépendant de la rapidité de son fournisseur à le servir de manière personnalisée, Le fournisseur devient un partenaire privilégié du client 08/06/09 Les forces en présence
Les opportunités que présentent les nouvelles tendances 8 June 2009 La marge dégagée est plus importante  pour cette activité dans laquelle le fournisseur a un rôle clé Augmentation des barrières à l’entrée grâce la rapidité de la réponse au client  Le client est plus dépendant  de son fournisseur pour son service + Few  competitors Few  competitors Provider s Customer s B. Of E. Pdts of  Subst.
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De l´artisan a l´artisan de masse Trafic piétonnier >1.5 million 10.000 clients par jour Les opportunités que présentent les nouvelles tendances La réputation se construit et s´exploite sur des lieux de fort passage et a travers des canaux alternatifs Paniers cadeaux, Customisation, Vente par Internet
Les produits semi cuits jouissent de nouveau d´une bonne réputation Savoir faire artisanaux combinés a la technologie de la congélation flash préservant la qualité Les opportunités que présentent les nouvelles tendances De l´artisan a l´artisan de masse
Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Production traditionnelle Artisan de masse Achète Produit Lance des produits Marketing de marque Livre a des grands centres Stocke Distribution par grand canal Vend la production a travers la grande distribution Customise des solutions Agrége des offres Frais/ Artisan/ Qualité Menu/ Packaging/ Fourneau Innove et crée des solutions Innovation sur le point de vente Logistique sophistiquée Rotation Réponse aux besoins du client Cherche et sert le consommateur final
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Toulouse Bordeaux 660.000 Montpellier 500.000 Barcelone 3.800.000 Marseille 1.000.000 Bilbao 450.000 Saint Sebastien 200.000 3 à 6h de route 6 à 10h de route 10 à 14h de route Lyon 1.200.000 Paris 11.200.000 Lille 1.000.000 Milan 4.200.000 Madrid 5.800.000 Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées
Toulouse Bordeaux 660.000 Montpellier 500.000 Barcelone 3.800.000 Marseille 1.000.000 Bilbao 450.000 Saint Sebastien 200.000 3 à 6h de route 6 à 10h de route 10 à 14h de route Lyon 1.200.000 Lille 1.000.000 Milan 4.200.000 Madrid 5.800.000 Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées Le marché pertinent du Plaisir pull centré sur Toulouse  comprend plus de 20 millions de consommateurs situés à moins de 14 heures de transport routier Paris 11.200.000 1.100.000
Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées Quelle est la chaîne de valeur idéale 08/06/09 INFRASTRUCTURE RESSOURCES HUMAINES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ACHAT MARGE MARGE LOGISTIQUE D’ENTRÉE OPÉRATIONS LOGISTIQUE DE SORTIE MARKETING ET VENTES SERVICE ACTIVITÉS PRIMAIRES ACTIVITÉS DE SUPPORT
Chaque commande est traitée le jour même – dans l’heure-  via un système rapide et flexible Efficacité et rapidité Une logistique assurant à la nourriture une fraîcheur irréprochable Packaging sophistiqués répondant permettant fraîcheur et manipulation aisée La qualité et la réactivité d’un artisan et le professionalisme d’un industriel Production Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées La production idéale
Les économies d’échelle augmentent le pouvoir de négociation permettant des positions dominantes La vitesse d’exécution est essentielle; l’alimentation fraîche ou personnalisée exige une livraison fréquente La rapidité: un facteur critique Le volume unitaire décroit, passant de la palette vers la boite; cette évolution requiert des fréquence de livraisons régulières Complexité des livraisons multiples vers les lieux de consommation Tracabilité essentielle Re-assort automatique Logistique de sortie Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées La distribution de produits finis idéale
Les petites séries et la personnalisation exigent une adaptation de la chaîne logistique: flexibilité, rapidité et fréquence Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées
Agenda Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir  Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées Prochaines étapes June 8, 2009
Champs d'actions  proposés Logistique « express » Nouvelles compétences de production flexible Développement de produits « pull »
Prochaines étapes 8 juin 2009 19 Février 30 Avril Champs d'actions 3ème phase Groupes de travail Définition des actions
Contacts 8 juin 2009 Julien Lehmann   [email_address] Florence Pellissier  [email_address] Clementine Borissov  [email_address]   Audrey Raynier   [email_address]
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Mip Ind Reunion Publique Phase 2 V F Corrigee

  • 1. Deuxième Réunion Saveurs Midi-Pyrénées 2 ère réunion : Vision du futur Toulouse, le 2 Mars 2009
  • 2. Agenda Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées Prochaines étapes June 8, 2009
  • 3. Agenda Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées Prochaines étapes June 8, 2009
  • 4. Objectifs de l’initiative Améliorer l’environnement Permettre que chaque entreprise individuellement choisisse sa stratégie Renforcer la compétitivité des entreprises de l’alimentation plaisir en Midi-Pyrénées 08/06/09
  • 5. Calendrier de l’initiative 8 juin 2009 Groupes de travail Voyage de référence Entretiens d’experts Entretiens 6-7 mois: Novembre – Avril/Mai CHAMPS D’ACTIONS DEFIS DU CLUSTER VISION DU FUTUR 3eme Réunion L e 30 Avril à 14h00 2eme Réunion l e 2 Mars à 14h00 1ere Réunion le 19 Décembre à 10h00
  • 6. Calendrier de l’initiative 6 mois Plusieurs années CHAMPS D’ACTIONS DEFIS DU CLUSTER VISION DU FUTUR 3eme Réunion l e 30 Avril à 14h00 2eme Réunion l e 2 Mars à 14h00 1ere Réunion le 19 Décembre à 10h00 IMPLEMENTATION DES ACTIONS
  • 7. Objectifs de cette réunion 8 juin 2009 Dégager une vision du futur pour le cluster Saveurs Midi-Pyrénées Définir le meilleur positionnement pour les entreprises de Midi-Pyrénées e t les pistes de travail à développer pour y parvenir
  • 8. Instituts techniques CRITT, centres de transfert et plateformes Production industrielle d'alimentation salée ou 2ème transformation Production industrielle d'alimentation sucrée ou 2ème transformation Production d’ingrédients Regroupements et associations d’entreprises 2 EPST (Établissements publics à caractère scientifique) Les structures de recherche des Grandes Écoles et universités  Plus de 400 acteurs recensés L’alimentation plaisir en Midi Pyrénées 08/06/09
  • 9. Agenda Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées Prochaines étapes June 8, 2009
  • 10. “ Nos managers sont des experts dans leur domaine; ils sélectionnent leurs produits en choisissant les meilleurs parmi des milliers de fournisseurs mondiaux . Chaque manager travaille également directement avec les artisans, les fermiers, les éleveurs et les pêcheurs pour définir leurs besoins” - site web de Dean & DeLuca
  • 11. Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir 08/06/09 Concurrence plus intense entre les produits Source: Commission européenne AOP et IGP recensés par la commission Européenne en 2002 600 AOP et IGP recensés en Europe
  • 12. Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir 08/06/09 Barrières à l’entrée plus basse pour le marché mondial A l’exemple du vin, les produits plaisir se sont démultipliés et proviennent du monde entier
  • 13. Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir 8 June 2009 Accroissement de la compétition, barrières à l’entrée moins élevées et plus de produits de substitution Few competitors Few competitors
  • 14. Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir 08/06/09 La distribution spécialisée est de plus en plus consolidée Source: IGD Retail analysis 2007 Les magasins spécialisés se consolident Ils étoffent leurs gammes de produits en proposant des produits du monde entier… .. et diversifient leur offre avec des services de dégustation, livraison, traiteur etc.…
  • 15. 14 points de vente au EU, + 14 points de vente dans le reste du monde Les magasins « gourmets » étendent leurs offres et se développent sous forme de chaines.
  • 16. Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir 8 June 2009 De moins en moins de marge et de plus en plus conservée par le distributeur Accroissement de la compétition, barrières à l’entrée moins élevées et plus de produits de substitution Augmentation du pouvoir de négociation des clients + Few competitors Few competitors Provider s Customer s B. Of E. Pdts of Subst.
  • 17. Agenda Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées Prochaines étapes June 8, 2009
  • 18. “ Nos managers sont des experts dans leur domaine; ils sélectionnent leurs produits en choisissant les meilleurs parmi des milliers de fournisseurs mondiaux. Chaque manager travaille également directement avec les artisans , les fermiers, les éleveurs et les pêcheurs pour définir leurs besoins” - site web de Dean & DeLuca
  • 19. Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Les magasins gourmets offrent une large variété de produits gourmets et de services à leur clients, Si la partie traditionnelle provient du monde entier, tous les produits spécifiques personnalisés proviennent des fournisseurs alentour 08/06/09
  • 20. Confection produits finis « à façon » Distribution PUBLICITE P U L L Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Matières premières Produits de base Céréales Produits Boulangerie Fruits et légumes Viandes Autres ingrédients Produits Primeurs Produits Épicerie Produits carnés Pains, gâteaux biscuits personalisé… Plats cuisinés, sandwiches… Produits lactés, jus de fruits… Boutiques locales Magasins de proximité Espaces de vente propres La distribution est au contact du client et fait remonter l’information au producteur soumis à une exigence de flexibilité plus forte mais qui bénéficie d’une dépendance plus forte de son client Logistique
  • 21. Les opportunités que présentent les nouvelles tendances 08/06/09
  • 22. Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Cette fois la logistique peut créer une barrière à l’entrée importante pour les acteurs qui souhaitent se positionner sur ce marché, Et le pouvoir du client (épicerie, grande distribution ou lieu de restauration) n’est plus aussi important car il est dépendant de la rapidité de son fournisseur à le servir de manière personnalisée, Le fournisseur devient un partenaire privilégié du client 08/06/09 Les forces en présence
  • 23. Les opportunités que présentent les nouvelles tendances 8 June 2009 La marge dégagée est plus importante pour cette activité dans laquelle le fournisseur a un rôle clé Augmentation des barrières à l’entrée grâce la rapidité de la réponse au client Le client est plus dépendant de son fournisseur pour son service + Few competitors Few competitors Provider s Customer s B. Of E. Pdts of Subst.
  • 24. Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Exemples 08/06/09
  • 25. Les opportunités que présentent les nouvelles tendances DETXAN Vend du pain en supermarchés
  • 26. Les opportunités que présentent les nouvelles tendances DETXAN WOMEN Newstands Morning stains Afternoon stains Vend du pain en supermarchés “ Je vends 22 variétés de pain de qualité aux mères de famille de retour du travail”
  • 27. Les opportunités que présentent les nouvelles tendances DETXAN WOMEN Newstands Morning stains Afternoon stains DETXAN $$$?
  • 28. Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Le 22 septembre Tony Alvarez fut nommé PDG de Interstate Bakeries (IBCIQ ), le fabricant de Wonder Bread et Twinkies, qui entra en redressement judiciaire le même jour
  • 29. Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Données par magasin: $ 1,9 M 50% ROI
  • 30. Que peuvent faire les producteurs de pain ? Passer de produits standards a des produits personnalisés Passer d´un canal de distribution unique a une strategie multicanal Transformer le simple ¨pain¨ en experience et en services Les opportunités que présentent les nouvelles tendances
  • 31. De l´artisan a l´artisan de masse Trafic piétonnier >1.5 million 10.000 clients par jour Les opportunités que présentent les nouvelles tendances La réputation se construit et s´exploite sur des lieux de fort passage et a travers des canaux alternatifs Paniers cadeaux, Customisation, Vente par Internet
  • 32. Les produits semi cuits jouissent de nouveau d´une bonne réputation Savoir faire artisanaux combinés a la technologie de la congélation flash préservant la qualité Les opportunités que présentent les nouvelles tendances De l´artisan a l´artisan de masse
  • 33. Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Production traditionnelle Artisan de masse Achète Produit Lance des produits Marketing de marque Livre a des grands centres Stocke Distribution par grand canal Vend la production a travers la grande distribution Customise des solutions Agrége des offres Frais/ Artisan/ Qualité Menu/ Packaging/ Fourneau Innove et crée des solutions Innovation sur le point de vente Logistique sophistiquée Rotation Réponse aux besoins du client Cherche et sert le consommateur final
  • 34. Agenda Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées Prochaines étapes June 8, 2009
  • 35. Instituts techniques CRITT, centres de transfert et plateformes Production industrielle d'alimentation salée ou 2ème transformation Production industrielle d'alimentation sucrée ou 2ème transformation Production d’ingrédients Regroupements et associations d’entreprises 2 EPST (Établissements publics à caractère scientifique) Les structures de recherche des Grandes Écoles et universités  Plus de 400 acteurs recensés Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées 08/06/09 La région dispose d’une variété de produits de qualité exceptionnelle
  • 36. Toulouse Bordeaux 660.000 Montpellier 500.000 Barcelone 3.800.000 Marseille 1.000.000 Bilbao 450.000 Saint Sebastien 200.000 3 à 6h de route 6 à 10h de route 10 à 14h de route Lyon 1.200.000 Paris 11.200.000 Lille 1.000.000 Milan 4.200.000 Madrid 5.800.000 Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées
  • 37. Toulouse Bordeaux 660.000 Montpellier 500.000 Barcelone 3.800.000 Marseille 1.000.000 Bilbao 450.000 Saint Sebastien 200.000 3 à 6h de route 6 à 10h de route 10 à 14h de route Lyon 1.200.000 Lille 1.000.000 Milan 4.200.000 Madrid 5.800.000 Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées Le marché pertinent du Plaisir pull centré sur Toulouse comprend plus de 20 millions de consommateurs situés à moins de 14 heures de transport routier Paris 11.200.000 1.100.000
  • 38. Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées Quelle est la chaîne de valeur idéale 08/06/09 INFRASTRUCTURE RESSOURCES HUMAINES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ACHAT MARGE MARGE LOGISTIQUE D’ENTRÉE OPÉRATIONS LOGISTIQUE DE SORTIE MARKETING ET VENTES SERVICE ACTIVITÉS PRIMAIRES ACTIVITÉS DE SUPPORT
  • 39. Chaque commande est traitée le jour même – dans l’heure- via un système rapide et flexible Efficacité et rapidité Une logistique assurant à la nourriture une fraîcheur irréprochable Packaging sophistiqués répondant permettant fraîcheur et manipulation aisée La qualité et la réactivité d’un artisan et le professionalisme d’un industriel Production Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées La production idéale
  • 40. Les économies d’échelle augmentent le pouvoir de négociation permettant des positions dominantes La vitesse d’exécution est essentielle; l’alimentation fraîche ou personnalisée exige une livraison fréquente La rapidité: un facteur critique Le volume unitaire décroit, passant de la palette vers la boite; cette évolution requiert des fréquence de livraisons régulières Complexité des livraisons multiples vers les lieux de consommation Tracabilité essentielle Re-assort automatique Logistique de sortie Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées La distribution de produits finis idéale
  • 41. Les petites séries et la personnalisation exigent une adaptation de la chaîne logistique: flexibilité, rapidité et fréquence Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées
  • 42. Agenda Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative Les changements du secteur de l’Alimentation Plaisir Les opportunités que présentent les nouvelles tendances Les compétences à améliorer en Midi-Pyrénées Prochaines étapes June 8, 2009
  • 43. Champs d'actions proposés Logistique « express » Nouvelles compétences de production flexible Développement de produits « pull »
  • 44. Prochaines étapes 8 juin 2009 19 Février 30 Avril Champs d'actions 3ème phase Groupes de travail Définition des actions
  • 45. Contacts 8 juin 2009 Julien Lehmann [email_address] Florence Pellissier [email_address] Clementine Borissov [email_address] Audrey Raynier [email_address]
  • 46. Merci ! www . saveurs - mipy.com