Etude de cas (potentiel marche, axes de développement) Case study

1. Etude de cas : Un concept de mise en relation
BtoB à fort potentiel
13 octobre 2011
(Update au 31 mars 2012)
Alexandre Grenier

2. Résumé
• Kodesk : une offre de mise en relation de location de bureaux entre professionnels
• Un marché potentiellement adressable conséquent
– De grandes villes mondiales de plus en plus inaccessibles
– Des pays à forte croissance avec de nombreuses barrières à l’entrée
– Des politiques économiques qui poussent à la création d’entreprises
• Une situation économique propice au business model Kodesk
– Une crise mondiale qui fragilise la prise de risques
– Une startup américaine en plein essor : airB&B
– Une faible concurrence en place sur ce type de service
• Quelques pistes de développement pour Kodesk
– Développer l’offre de bureaux disponibles
– Développer la demande de clients potentiels
• Conclusion
Alexandre Grenier 1
Proprietary & Confidential © 2012

3. Kodesk: une offre de mise en relation de location de bureaux entre
professionnels
Un concept innovant… …lancé récemment et rapidement…
Kodesk propose : Lancement de la
- aux propriétaires ou locataires de bureaux de louer version Beta
leurs espaces inoccupés. Mai
Une optimisation maximale du local professionnel 2011 …
- aux entreprises, startups ou particuliers de louer à la Janvier
carte ces bureaux.
Création du concept Lancement de
Une formule extrêmement flexible et diversifiée lors du startup l’application
weekend à Bruxelles mobile
…avec déjà une présence internationale
Déploiement majoritaire en Europe et aux Etats Unis
Une monétisation dédiée : les heures Kodesk.
• Kodesk a dépassé le stade du concept grâce à la mise en ligne d’une 1ère version du site en mai 2011.
• L’offre se compose déjà de près de 200 bureaux à travers le monde.
Alexandre Grenier 2
Sources : kodesk.com (10/10/2011), techcrunch.fr (06/10/2011) Proprietary & Confidential © 2012

4. Un marché potentiellement adressable conséquent
…des pays à forte croissance …et des politiques
De grandes villes mondiales de
avec de nombreuses barrières économiques qui poussent à la
plus en plus inaccessibles,…
à l’entrée… création d’entreprises.
Top 10 – Loyer moyen 3 pièces, 80m² Top 10 – Croissance économique (PIB) France
(2010, en €) (2010, en %) Statut Auto-entrepreneur :
- ~300K inscrits /an (depuis 2009)
1 Tokyo 3 410€ 1 Qatar 16,3% - Chiffre d’affaires moyen : 80k€ / an
2 Moscou 2 744€ 2 Paraguay 15,3% Un tissage de PME/PMI :
- 99% des entreprises
3 Hongkong 2 630€ 3 Singapore 14,5% - 60 à 70% des emplois créés en 2010
4 Londres 2 305€ 4 Taiwan 10,8% USA
La culture « Start-up »:
5 Singapour 2 120€ 5 India 10,4%
- Près de 64 incubateurs significatifs
6 Caracas 2 095€ 6 China 10,3% aux USA
- Des modèles de réussite donnés en
7 Abu Dabi 1 980€ 7 Turkmenistan 9,2%
exemple à l’école (Google,
8 Bogota 1 870€ 8 Congo’s rep. 9,1% Facebook…)
9 San Fransisco 1 850€ 9 Sri Lanka 9,1% Chine
Une économie florissante :
10 Geneves 1 794€ 10 Zimbabwe 9,0%
- Des entrepreneurs qui surfent sur
11 Paris 1 650€ 11 Peru 8,8% l’attrait économique du pays
(essentiellement les 20-35ans) :
(1) Europe: 1,8% +43% de créations d’entreprises
TCAM : +11%
USA: 2,8% entre 2005 et 2010
(1) TCAM calculé sur le TOP 11, sur la période 2000 – 2010.
• Un marché mondial de la location de bureau « à la carte » adressable important car combinant
plusieurs facteurs favorables (prix de l’immobilier, développement de l’entreprenariat…).
• Un service permettant d’atteindre plus facilement certains marchés économiques difficiles d’accès.
Alexandre Grenier 3
Sources: ECA International, CIA factbooks, OCDE, ministère français de l’économie, techcrunch Proprietary & Confidential © 2012

5. Une situation économique propice au business model Kodesk
Une startup américaine basée Une faible concurrence en
Une crise mondiale qui
sur le même business model place sur ce type de service
fragilise la prise de risques.
en plein essor. flexible.
Evolution des marchés financiers Concurrence directe
(2007- oct. 2011, en %) Aucune concurrence relevée
Concurrence périphérique
CAC 40 - 49,5% - Hôtels et centres d’affaires.
Marketplace de la vente de nuitées
NYSE -10,6% - Organismes d’aide aux
entre particuliers
entrepreneurs (ex: La cantine).
Evolution du taux de chômage Date de création: 08/2008 - Entreprises de locations de bureaux
(2005 vs. 2010, en %) Siège social: San Fransisco, USA (ex: companeo, instantoffice, regus).
Montant levé : 7,8 millions US$ - Agences immobilières.
Europe +2,7% Fonds au capital : Sequoia Capital,
Grevlock Partners
Etats unis +1,1%
Réseau : 110k annonces, 13k villes
Location de bureaux équipés
dans 181 pays
Inflation des prix à la consommation Chiffre d’affaire (2010) : ~10 millions Date de création: 1989, belgique
(2005 vs. 2010, en %) US$ Siège social: Luxembourg
Support : Internet (site et mobile) Réseau : 1100 centres, 500 villes dans
Europe +13,4%
85 pays
Etats unis +11,7% Chiffre d’affaire (2010) : ~1 milliard £
Support : Internet (site et mobile) et
réseau de commerciaux
• Le Business model de Kodesk, aidé par une conjoncture économique en berne et une faible
concurrence directe semble être sur un créneau porteur, à l’image du succès de l’américain airB&B.
• Kodesk étant encore un concept récent doit confirmer son potentiel succès par des actions de
développement du réseau (offre et demande) rapidement.
Alexandre Grenier 4
Sources: capital, techrunch, airbnb, regus, données publiques Proprietary & Confidential © 2012

6. Développer l’offre de bureaux disponibles
Piste de réflexion : La présence sur les réseaux sociaux
Top 30 des sites les plus visités en Europe, février 2011
• 8 sites de médias sociaux
figurent parmi les sites les plus
fréquentés en Europe, dont 4 en
tête du classement
Un trafic à drainer pour
développer l’offre mais aussi la
demande.
• 3 grandes familles de médias
sociaux identifiées :
– Grand public (Facebook, Twitter…)
– Professionnel (Linkedin, Viadeo…)
– Professionnel (Sharepoint, Jive…)
Un large champs d’action pour
communiquer sur le service.
Note: afin d’évaluer le potentiel, retrouver les
fiches entreprises de Facebook et Linkedin en
annexe.
Alexandre Grenier 5
Source: JDN (31/03/2011), données publiques Proprietary & Confidential © 2012

7. Développer la demande de clients potentiels
Piste de réflexion : Les venture capitalists et réseaux d’aide internationaux
• Les venture capitalists investissent à différents stades
au capital d’entreprises prometteuses. En contrepartie, • Afin de minimiser les risques lors
l’entreprise doit gérer au mieux ses finances et son de leurs investissements, les
développement.
fonds seraient certainement
Exemples : intéressés par le business model
flexible de Kodesk.
Les démarcher permettrait
d’atteindre à la source les
(Fichier Top 200 des venture capitalists)
créateurs d’entreprise, clients
potentiels.
• Les réseaux d’aide gouvernementaux et ambassades
aident au développement internationale de nombreuses • Les entreprises qui externalisent
entreprises. s’appuient sur les réseaux d’aide
gouvernementaux.
Exemples :
Les convaincre de l’intérêt de
Kodesk permettrait
d’augmenter le nombre de
clients potentiels.
Alexandre Grenier 6
Sources : données publiques Proprietary & Confidential © 2012

8. Conclusion
• Grâce à cette étude succincte, nous pouvons noter que Kodesk répond à des besoins d’entrepreneurs
ou professionnels itinérants qui recherchent flexibilité et simplicité dans le choix de leur local ou
bureau.
Le marché et la situation économique à venir sont propices au business model proposé par Kodesk
(location de bureaux inutilisés vs. location sans engagement).
• Cependant, Kodesk a encore beaucoup de chemin à parcourir et plusieurs projets peuvent être lancés
(réseaux sociaux, venture capitalists, organismes gouvernementaux…)… GO, GO, GO !
Alexandre Grenier 7
Proprietary & Confidential © 2012

9. Alexandre Grenier
Email: alexandregrenier@ymail.com
Alexandre Grenier 8
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