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Soutenance mémoire master digital marketing
Le document présente un projet d'entreprise, Sharitiz, axé sur une plateforme d'économie collaborative permettant l'échange de compétences entre particuliers et professionnels dans divers secteurs comme l'entretien automobile et les services à la personne. Il inclut une analyse de marché, une stratégie de développement, les valeurs de l'entreprise et l'organisation de l'équipe de direction. Le business plan aborde également les aspects financiers et marketing pour assurer sa viabilité et son expansion.
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Plus de Philippe JEAN-BAPTISTE, Executive MBA, MSc, MA
Soutenance mémoire master digital marketing
- 1. 1 MARS 2018 Slide Deck- Sharitiz AnnabelleGOSSEAU-PhilippeJEAN-BAPTISTE
- 2. INTRODUCTION 2 SOMMAIRE LE MARCHE1 LA SOLUTION2 3NOTRE EQUIPE PLAN COMMERCIAL & MARKETING4 COMMUNICATION5 PLAN FINANCIER6 CONCLUSION
- 3. 3 1 – Lemarché AnnabelleGOSSEAU-PhilippeJEAN-BAPTISTE
- 4. MARCHÉ DE L’ÉCONOMIECOLLABORATIVE 4
- 5. MARCHÉ DE L’ÉCONOMIECOLLABORATIVE 5
- 6. Marché de l’entretien automobile CAde 21.9 Md€ en France NOS MARCHÉS CIBLES 6 Marché des services à la personne CA de 36 Md€ Marché de l’apprentissage des langues 20% des demandes de formations par les entreprises (soit 6.4 Md€)
- 7. Marché de l’entretien automobile CAde 21.9 Md€ en France NOS MARCHÉS CIBLES 7 Marché des services à la personne CA de 36 Md€ Marché de l’apprentissage des langues 20% des demandes de formations par les entreprises (soit 6.4 Md€)
- 8. Notre stratégie : Disrupterles disrupteurs NOTRE STRATEGIE 8 Marchés Entretien automobile Services à la personne Apprentissage des langues Disrupteurs
- 9.
- 10. 10 2 – Lasolution AnnabelleGOSSEAU-PhilippeJEAN-BAPTISTE
- 11. 11 LA SOLUTION 2 heuresde ménage = 10 pollens
- 12.
- 13. One word pitch: Partage ELEVATOR PITCH Profitez des compétences de vos voisins gratuitement grâce à la géolocalisation Question pitch : Avez-vous déjà eu des sueurs froides à la remise de la facture d’entretien de votre voiture par votre garagiste? Rhyming pitch : Echangez en toute simplicité Subject line pitch : Troc local de services en ligne Twitter pitch : Sharitiz met en relation individus et entreprises qui souhaitent échanger gratuitement leurs savoir-faire dans un même secteur géographique 13
- 14. Nos 3 valeurs: Respect, Autorité et Exemplarité SHARITIZ 14 Share : Partager it : est iz = easy : facile CRF Cadre de Référence Fondamental
- 15. Customer Centric SATISFACTION CLIENTS EQUIPE EXCELLENCE OPERATIONNELLE INNOVATION/ DEVELOPPEMENT VALEURS DE L’ENTREPRISE SHARITIZ 15 Share: Partager it : est iz = easy : facile CRF Cadre de Référence Fondamental
- 16. SHARITIZ 16 Share : Partager it: est iz = easy : facile CRF Cadre de Référence Fondamental
- 17. SHARITIZ 17 Share : Partager it: est iz = easy : facile CRF Cadre de Référence Fondamental
- 18. Différences entre laFrance et les Etats-Unis – Hofstede 2017 5 SITES – 2 CULTURES Lille Paris Chicago Lyon New-York
- 19. Différences entre laFrance et les Etats-Unis – Hofstede 2017 5 SITES – 2 CULTURES Lille Paris Chicago Lyon New-York
- 20. 3 MÉTIERS 20 Entretien AutomobileServices à la personne Apprentissage des langues
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- 22. VALUE PROPOSITION 22 Notre plateformede mise en relation aide les particuliers et les professionnels qui veulent faire de l’échange de savoir-faire en réduisant les coûts et les délais et de permettre d’en disposer à proximité contrairement à l’achat de biens ou de prestations
- 23.
- 24. Philippe JEAN-BAPTISTE Co-fondateur Stratégie etMarketing COMPLÉMENTARITÉ DES FONDATEURS Claude LESTERLIN Co-fondateur Finance Annabelle GOSSEAU Co-fondatrice Directrice Générale Anthony VOILET Co-fondateur Technique 24
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- 26. Anthony Annabelle ClaudePhilippe ADMINISTRATEUR VISIONNAIRE NOURRICIER MENEUR Surnom : L’inspecteur Surnom : Le conseiller Surnom : Le fournisseur Surnom : Le maréchal Tempérament : Gardien Tempérament : Idéaliste Tempérament : Gardien Tempérament : Rationnel Sous-tempérament : Administrateur Sous-tempérament : Mentor Sous-tempérament : Conservateur Sous-tempérament : Coordinateur 11.6% 1.5% 12.3% 1.8% Take your Time and Do It Right Catalyst for Positive Change What Can I Do For You ? Everything’s Fine - I’m in Charge PROFILS MBTI COMPLÉMENTAIRES 26
- 27. 27 MODES DE MANAGEMENTCOMPLÉMENTAIRE
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- 29. 29 IDENTIFICATION DE HiPO 1BusinessPlan Sharitiz FICHE DE POSTE BUSINESS DEVELOPER IDENTIFICATION DU POSTE Intitulé du poste Business Developer Nature du poste CDI – Salaire suivant expérience Lieu Paris – Lille – Lyon – Chicago – New-York Rattachement Hiérarchique : Directeur de site – Fonctionnel : COO - CSO Rémunérations Selon experience – 65K€ DESCRIPTION DU POSTE Le Business developer est précisément celui qui a pour mission d’orienter et de détecter les opportunités de croissance pour l’entreprise, afin de mettre en œuvre de nouveaux projets, et afin d’intégrer de nouveaux clients et de nouveaux partenaires. L’économie du partage liée à la technologie forme une industrie nouvelle dans laquelle l’innovation joue une part importante. Les entreprises du secteur se mobilisent pour mettre en place de nouveaux produits, de nouveaux services et de nouveaux procédés, susceptibles de trouver des débouchés sur un périmètre relativement large de marchés applicatifs (les services à la personne, la réparation automobile, l’apprentissage des langues...). Reste que, pour être compétitives, l’entreprise doit s’assurer de sa capacité à pénétrer ces marchés. Elle doit sécuriser ses ventes, mais aussi être en mesure d’identifier les besoins autour desquels structurer et orienter sa stratégie de développement (détecter les signaux faibles du secteur, envisager l’achat de licences d’exploitations par exemple). ACTIVITES PRINCIPALES Analyse, veille et orientation stratégique • Analyser sous un angle stratégique un portefeuille de produits. • Définir, réaliser et coordonner des études de marché. En produire des synthèses. • Assurer une veille technique, scientifique et concurrentielle. • Diffuser des informations scientifiques et techniques stratégiques aux services concernés. • Définir des plans d’actions marketing. Développement, négociation et suivi de nouveaux projets • Détecter les opportunités de croissance (être capable d’identifier les besoins de marché, de les structurer, de les prioriser) et les signaux faibles du secteur (les attentes non satisfaites, par exemple). • Anticiper les évolutions du secteur et du marché dans le but, notamment, de détecter les opportunités de partenariats, de cessions ou de rachats. • Coordonner des groupes de travail pour évaluer l’intérêt d’un projet de développement pour l’entreprise. • Participer à l’orientation stratégique de l’entreprise en présentant les propositions de développement identifiées à la direction. Négociation et suivi de nouveaux projets • Assurer un travail de prospection, attirer de nouveaux clients et partenaires, répondre à des appels d’offres. • Coordonner les activités des différents services (juridiques, réglementaires, techniques) impliqués dans l’élaboration de partenariats. • Construire des offres qui soient à la fois techniques et économiques (élaborer des budgets). • Mettre en œuvre des partenariats, contrats inter-entreprises, négocier des licences. • Élaborer, contrôler et suivre la planification de la production en lien avec les prévisions de vente, dans le respect des coûts, de la qualité, de la sécurité et des délais. Autres activité • Représenter l’entreprise lors de manifestations et événements particuliers (congrès, salons...). • S’assurer de la performance et de la rentabilité des opérations de développement, selon le périmètre et l’envergure du poste. • Assurer le lancement de nouveaux produits et/ou services COMPETENCES REQUISES • Capacité à identifier, interpréter et analyser des informations scientifiques et économiques • Curiosité, créativité pour identifier des sources de développement potentiel • Autonomie, adaptabilité pour appréhender rapidement des univers de travail différents • Excellent relationnel en interne et en externe (savoir travailler en équipe, savoir motiver des collaborateurs) • Techniques commerciales, droit des affaires et sens de la négociation • Compétences juridiques en matière de contrats, de partenariats, d’accords, de licences • Compétences linguistiques : l’anglais est indispensable et la maîtrise d’une ou plusieurs autres langues étrangères est souvent requise. • Être mobile géographiquement car le poste implique de nombreux déplacements que ce soit en France ou à l’étranger PROFIL Diplômes requis • Diplôme d’ingénieur ou un master dans le domaine digital (Bac +5) • Diplôme d’école de commerce, de gestion ou de marketing (Bac+5) Durée d’expérience Le poste requiert une expérience préalable de 3/5 ans environ, soit dans le domaine de spécialisation digital soit en clientèle sur l’un des 3 métiers de l’entreprise : services à la personne, entretien automobile ou encore apprentissage des langues. Il n’est pas directement accessible à de jeunes diplômés
- 30. 30 IDENTIFICATION DE HiPO Sous performance Acceptable Efficaceet solide Erreur de casting Employé clé Professionnel remarquable Talent gâché Profil très prometteur Futur leader POTENTIEL PERFORMANCEBasse Moyenne Haute BasMoyenHaut
- 31. Co-fondateur de Sharitiz Encharge de la stratégie et du marketing Dirige le site de Chicago USA Philippe JB CMO - Chief Marketing Officer Co-fondateur de Sharitiz En charge de la finance. Dirige le site de Paris en France. Claude LESTERLIN CFO – Chief Financial Officer Lille : (9 personnes) 1 COO 1 CTO 1 Community Manager 1 Webdesigner 1 Business Developer 2 Developer 2 Stagiaires Chicago : (9 personnes) 1 CDO 2 Growth Hacker 2 Community Manager 1 Content Manager 1 Chef de projet 2 Business Developer Paris : (10 personnes) 1 CFO 1 Community Manager 1 Web Designer 1 Content manager 2 Developper 2 Business Developer 1 Chef de Projet 1 Stagiaire Co-fondatrice de Sharitiz En charge de la stratégie et du commerce Dirige le site de Lille en France Annabelle GOSSEAU COO – Chief Operations Officer ORGANIGRAMME HIERARCHIQUE 31
- 32. ORGANIGRAMME FONCTIONNEL Co-fondateur deSharitiz En charge de la stratégie et du marketing Dirige le site de Chicago USA Philippe JB CMO - Chief Marketing Officer Co-fondateur de Sharitiz En charge de la technique et du développement. Anthony VOILET CTO - Chief Technical Officer Co-fondateur de Sharitiz En charge de la finance. Dirige le site de Paris en France. Claude LESTERLIN CFO – Chief Financial Officer Codir & Commerce (9 personnes) 1 COO 1 CTO 1 CDO 1 CFO 5 Business Developper Marketing (10 personnes) 2 Web Designer 2 Growth Hacker 4 Community Manager 2 Content Manager Technique (6 personnes) 4 Developer 2 Chef de Projet Administratif : (3 personnes) 3 Stagiaires Co-fondatrice de Sharitiz En charge de la stratégie et du commerce Dirige le site de Lille en France Annabelle GOSSEAU COO – Chief Operations Officer 32
- 33. 33 La gouvernance –le comité stratégique : profils mobilisables Tristan LECOMTE Fondateur de Alter Eco Nicolas BRUSSON Co-fondateur et DG de Blablacar J-Baptiste RUDELLE Co-fondateur et CEO de Criteo Julien LEVY Professeur affilié à HEC Séverin NAUDET DG de Wework
- 34. 34 4 – PlanMarketing & Commercial AnnabelleGOSSEAU-PhilippeJEAN-BAPTISTE
- 35. INBOUND MARKETING DELIGHT Forms Smart Content LandingPages CLOSE CRM Email Workflows CONVERT Forms Calls-to-Action Landing Pages ATTRACT Blog Keywords Social Publishing
- 36. INBOUND MARKETING DELIGHT Forms Smart Content LandingPages CLOSE CRM Email Workflows CONVERT Forms Calls-to-Action Landing Pages ATTRACT Blog Keywords Social Publishing BLOG KEI LANDING PAGE SOCIAL MEDIA NEWSLETTERS
- 37.
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- 40.
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- 42. TRACTION 42 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 351 496 896754 998 8451,3011,0301,4851,4501,9741,9582,2702,0612,7442,9263,7634,0615,1845,5156,9567,8929,75011,02610,90611,68614,07715,95619,01921,57625,62728,892 34,144 39,093 45,857 52,31750,606 55,849 63,776 71,358 81,093 90,543 102,618 114,024 128,774 143,514 161,310 179,048 140,268 148,465 159,804 169,523 181,323 191,181 203,327 212,383 224,199 233,161 243,646 250,366 INTERACTIONS - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 INSCRIPTIONS - FIDELISATION Nb Nouveaux Clients Nb Anciens Clients Total Nb de Clients
- 43.
- 44. MARKETING MIX 44 4C -Client 4P - Produit Gestion Opérationnelle Consommateur Produit Application Sharitiz (Mobile First)Profiter des compétences des autres tout en faisant profiter les autres de ses propres compétences Plateforme d’échange de service en économie collaborative et de partage.
- 45. MARKETING MIX 45 4C -Client 4P - Produit Gestion Opérationnelle Consommateur Produit Application Sharitiz (Mobile First) Coût Prix Pollens – Smart DataGratuité car basé sur l’échange. Seul les extras seront payants. Nous commercialiserons la data et disposerons de la publicité. Comme pour Graiglist ou comme pour les jeux, les options ou le fait de disposer plus rapidement du service seront facturés.
- 46. MARKETING MIX 46 4C -Client 4P - Produit Gestion Opérationnelle Consommateur Produit Application Sharitiz (Mobile First) Coût Prix Pollens – Smart Data Commodité Place Application : MapsGéolocalisation, paiement par tous les moyens de paiement. Pouvoir y accéder en multi-supports (Smartphone, Tablette, Ordinateur) Jouer la proximité grâce à la géolocalisation
- 47. MARKETING MIX 47 4C -Client 4P - Produit Gestion Opérationnelle Consommateur Produit Application Sharitiz (Mobile First) Coût Prix Pollens – Smart Data Commodité Place Application : Maps Communication Promotion Inbound Marketing DELIGHT Forms Smart Content Landing Pages CLOSE CRM Email Workflows CONVERTForms Calls-to-Action Landing Pages ATTRACTBlog Keywords Social Publishing BLOG Réseaux Sociaux Influenceurs SEO NEWSLETTERS CONTENT
- 48. 48 Planning général Lundi MardiMercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 7h - 8h Instagram Newsletter Newsletter Instagram Instagram Instagram 8h - 9h Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog 9h - 10h Facebook Instagram Instagram Facebook Facebook Facebook Instagram 10h - 11h Facebook Facebook Facebook 11h - 12h Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog 12h - 13h Twitter Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Twitter 13h - 14h Facebook Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Facebook 14h - 15h Twitter Twitter Twitter Newsletter Twitter Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Facebook Facebook Facebook Twitter Facebook Facebook Facebook 16h - 17h Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog 17h - 18h Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram 18h - 19h Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter 19h - 20h 20h - 21h Instagram Instagram 21h - 22h Instagram Instagram Instagram 22h - 23h Instagram Instagram 15h - 16h
- 49.
- 50. OBJECTIFS SEO :Analyse KEI
- 53. PLAN COMMERCIAL Blogging E-réputation Content Management Stratégie Marketing Ventedes Solutions Identification Nouveaux marchés Expert social media Gestion de communauté Emailing Veille Technologique Stratégie Marketing Référencement naturel & payant Programmation & automatisation de tâches marketing Web analytics & tracking Innovation Réflexion sur le business modelAcquisition de financements
- 54. BALANCED SCORE CARD– DASHBOARD & TBB 54
- 55.
- 56.
- 57. 57 Stratégie de contenu THEBENEFITS OF CONTENT MARKETING BRAND AWARENESS COMPETITIVE ADVANTAGE MEDIA VISIBILITY LEADS & CONVERSIONS CLIENT ENGAGEMENT WEBSITE TRAFFIC
- 58. BLOG Sharitiz 58 BLOG -CONTENT
- 59.
- 60.
- 61. 61 LANDING PAGE SHARITIZ Mini argumentaire RéseauxSociaux Call to action Internaute Value Proposition Logo Accroche
- 62.
- 63. Campagnes Instagram Apprentissage des langues Servicesà la personne Entretien Automobile
- 65.
- 66. Campagnes Twitter Entretien Automobile Services à lapersonne Apprentissage des langues
- 68.
- 73. SHTZ SHTZ – SharitizInc. 73 AnnabelleGOSSEAU-PhilippeJEAN-BAPTISTE 6 – Plan Financier
- 75. Public Sector Doe/NREL And States Entrepreneurialand Seed/Angel Investors Venture Capitalists Stock Owners Technology Creation Market Focused Business & Product Development Early Commercialization Private Sector CHASM Cash Flow “Valley of Death” CashFlowOrSales Typical Primary Investors Cash Flow Sales Time Source : Refering the Crossing the CHASM by Geoffrey A. Moore FRANCHIR LA VALÉE DE LA MORT
- 76. HYPOTHESES - COÛTS 76 Fraisgénéraux Fixe (en €HT) Variable - Frais de déplacement 4,000€ 0.5% - Assurances & Créances irrecouvrables 5,000€ 2.0% - Fournitures 500€ 250€ - Informatique 2,000€ 500€ - Frais bancaires 420€ 0.5% - Charges "Diverses" (Bouclage) 1% Honoraires Fixe (en €HT) Variable - Honoraires Juridique (statuts, INPI, protection de marques…) 10,000€ 0.2% - Honoraires Finance (experts comptables, CAC…) 5,000€ 0.1% - Honoraires RH (licenciements, agences…) 5,000€ 500€ - Honoraires Informatique (régie, support…) 3,500€ 250€ Fees Holding Fixe (en €HT) Variable - Niveau de Fees 10,000€ 1.0% Informations Masse Salariale Variable - Charges patronales (Hors JEI) 43% - Charges patronales (avec JEI) 18% - Charges salariales 22% - Gratification minimale de stagiaire 436.05€ - SMIC 1,480.27€ Finance Court Terme Moyen / Long Terme - Taux de prêt bancaire 8.00% 6.00% - Durée de remboursement (en mois) 36 60 - Taux d'intérêts d'un compte courant d'associé 2.00% - Investissements (montant) 250,000€ - Cours Euro / Dollar 1.1824 Désignation Assiette Variable - Taxe d'apprentissage Masse Salariale 0.68% - Contribution à la formation professionnelle +11 sal Masse Salariale 0.55% - Contribution à la formation professionnelle -11 sal Masse Salariale 1.00% - C3S - Contribution sociale de solidarité des sociétés Chiffre d'Affaires HT 0.16% Informations AWS - Infrastructure Coût si hors € Unit €/$ Coût Amazon Glavier - Stockage 0.0045$ Par Go / Mois 1.1824 0.0053$ Data Access Time - Bulk 5-12 hours 0.0026$ Par Go / Mois 1.1824 0.0031$ Request Retrivial 0.0265$ Par 1.000 requests 1.1824 0.0313$ TVA 20.60% Crédits clients (+) 30 jours 11/12 Stocks (-) 30 jours 11/12 Crédits Fournisseurs (-) 30 jours 11/12 Charges de personnels hors charges (-) 30 jours 11/12 Charges sur les charges de personnels (-) 90 jours 3/4 Charges de financière (-) 30 jours 11/12 Produits Financiers (+) 30 jours 11/12 Informations Impôts et Taxes Tableau d'évolution du BFR (avec le décalage de trésorerie) Années suivantes LES VARIABLES Années suivantes Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié Années suivantes Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CA Calculé sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salarié
- 77. HYPOTHESES - REVENUS 77 -Croissance moyenne après 5 ans 60% - Taux d'attachement 25% Tarif - Basic à 1,5€/mois 45% 1.50€ - Standard à 2,5€/mois 30% 2.50€ - VIP à 4,5€/mois 25% 4.50€ - Taux de renouvellement N+1 50% - Taux de renouvellement N+2 45% - Taux de renouvellement N+3 et + 25% - Taux d'attachement 90% Prix - Assurance / Interaction (moy) 1.25€ - Intérêts financiers 0.75% - Coût de l'assurance 55% - Valeur moyenne de la transaction 13€ - Majoration de 10% et conservation de la moitié au titre de frais de dossier 95.0% - Complément 'pollens' nécessaire 2% - CPM moyen (étude 2016 Nanigans) 5.40€ - Prime Sharitiz au ciblage 40% - Nombre de campagne par mois Année 1 4.0 - Nombre de campagne par mois Année 2 6.0 - Nombre de campagne par mois Année 3 8.0 - Nombre de campagne par mois Année 4 4.0 - Nombre de campagne par mois Année 5 14 CPM campagne email 300€ Nombre de Campagnes emails Année 1 15.0 Nombre de Campagnes emails Année 2 18.0 Nombre de Campagnes emails Année 3 21.0 Nombre de Campagnes emails Année 4 10.5 Nombre de Campagnes emails Année 5 32 CPM campagne postale 300€ Nombre de Campagnes postales Année 1 15.0 Nombre de Campagnes postales Année 2 18.0 Nombre de Campagnes postales Année 3 21.0 Nombre de Campagnes postales Année 4 10.5 Nombre de Campagnes postales Année 5 32 CA Publicité CA Smart Data CA Ventes de crédits Evolution CA CA Mini Templates CA Assurances
- 78. PLAN DE TRESORERIE& BFR
- 79. PLAN DE TRESORERIE& BFR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tableau d'amortissement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Chiffre d'affaires 576,553€ 1,450,219€ 3,292,641€ 4,018,390€ 18,517,402€ 29,627,843€ 47,404,548€ Amortissement linéaire sur 7 ans 35,714€ 35,714€ 35,714€ 35,714€ 35,714€ 35,714€ 35,714€ Charges d'exploitation (en % du CA) 357% 196% 121% 114% 58% 53% 48% Valeur brute 250,000€ 250,000€ 250,000€ 250,000€ 250,000€ 250,000€ 250,000€ Charges d'exploitation 2,057,321€ 2,844,649€ 3,991,571€ 4,580,413€ 10,812,337€ 15,818,348€ 22,939,129€ Amortissement 35,714€ 71,429€ 107,143€ 142,857€ 178,571€ 214,286€ 250,000€ Taux d'Impôt (T) 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% Valeur nette 214,286€ 178,571€ 142,857€ 107,143€ 71,429€ 35,714€ -€ Fin 2017 Investissement 250,000€ Tableau d'évolution du BFR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Fin 2024 Crédits clients (+) 637,380€ 1,603,218€ 3,640,015€ 4,442,330€ 20,470,988€ 32,753,580€ 52,405,728€ Revente -€ Stocks (-) -€ -€ -€ -€ -€ Taux d'actualisation 15% Crédits Fournisseurs (-) (10,626)€ (50,349)€ (302,103)€ (435,383)€ (2,554,248)€ Charges de personnels hors charges (-) (657,708)€ (851,843)€ (1,088,861)€ (1,217,408)€ (2,352,103)€ Charges sur les charges de personnels (-) (231,394)€ (299,694)€ (383,081)€ (428,306)€ (827,513)€ Tableau de calcul des FNT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Charges de financière (-) (5,528)€ (5,638)€ (5,751)€ (5,866)€ (5,983)€ Flux initial : investissement 250,000€ Produits Financiers (+) 128€ 606€ 3,638€ 4,064€ 31,277€ BFR/CA -46.44% 27.33% 56.61% 58.72% 79.72% 48.72% 38.72% EBE (EBITDA) (1,480,767)€ (1,394,429)€ (698,930)€ (562,023)€ 7,705,064€ 13,809,495€ 24,465,419€ BFR : Besoin en fonds de roulement (267,748)€ 396,301€ 1,863,857€ 2,359,430€ 14,762,417€ 15,956,174€ 20,289,306€ DAP (Dotations aux Amortissements et Provisions) 19,183€ 1,710€ (35,139)€ (49,654)€ (339,634)€ (608,713)€ (1,078,418)€ Variation du BFR (267,748)€ 664,049€ 1,467,556€ 495,573€ 12,402,987€ 1,193,757€ 4,333,132€ REX (1,461,584)€ (1,392,719)€ (734,068)€ (611,677)€ 7,365,430€ 13,200,782€ 23,387,001€ REX(1-T) = RN (1,466,469)€ (1,397,271)€ (735,979)€ (613,307)€ 6,329,882€ 8,800,521€ 15,591,334€ Tableau d'évolution du FRNG 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAF = RN + DAP (1,447,285)€ (1,395,561)€ (771,117)€ (662,960)€ 5,990,248€ 8,191,809€ 14,512,916€ Capital (+) 991,933€ 1,241,933€ 2,291,933€ 4,591,933€ 9,091,933€ 16,091,933€ 26,091,933€ Variation du BFR (267,748)€ 664,049€ 1,467,556€ 495,573€ 12,402,987€ 1,193,757€ 4,333,132€ Résultat (+) (1,466,469)€ (1,397,271)€ (735,979)€ (613,307)€ 6,329,882€ 8,800,521€ 15,591,334€ Flux Nets de Trésorerie - Free Cash Flow (1,179,537)€ (2,059,610)€ (2,238,674)€ (1,158,533)€ (6,412,739)€ 6,998,052€ 10,179,784€ Amortissements et provisions (+) 19,183€ 1,710€ (35,139)€ (49,654)€ (339,634)€ (608,713)€ (1,078,418)€ Dettes Financières (+) (5,528)€ (5,638)€ (5,751)€ (5,866)€ (5,983)€ -€ -€ Récupération du BFR 20,289,306€ Total Ressources stables (460,880)€ (159,266)€ 1,515,065€ 3,923,107€ 15,076,198€ 24,283,742€ 40,604,849€ Plus-value nette d'impôt 0 Actif immobilisé brut 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 Flux final 20,289,306€ FRNG (Fonds de Roulement Net Global) (710,880)€ (409,266)€ 1,265,065€ 3,673,107€ 14,826,198€ 24,033,742€ 40,354,849€ 408533.7102 976222.2721 3184080.091 5863149.288 20606196.81 Flux totaux 250,000€ (1,179,537)€ (2,059,610)€ (2,238,674)€ (1,158,533)€ (6,412,739)€ 6,998,052€ 30,469,090€ Tableau d'évolution de la trésorerie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Coefficient d'actualisation 1.00 0.87 0.76 0.66 0.57 0.50 0.43 0.38 Trésorerie : FRNG - BFR (443,132)€ (805,567)€ (598,792)€ 1,313,677€ 63,781€ 8,077,568€ 20,065,543€ Flux totaux actualisés 250,000€ (1,025,685)€ (1,557,361)€ (1,471,964)€ (662,395)€ (3,188,265)€ 3,025,451€ 11,454,459€ VAN 6,824,241€ TRI 38.66% Conclusion : VAN >0 et TRI > Taux d'actualisation ==> On fait l'investissement SHARITIZ - Investissements - Flux Net de Trésorerie - Free Cash Flow
- 80. 80 COMPTE D’EXPLOITATION Etats Financiersen Base FY Comptes de résultats 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 CHIFFRE D'AFFAIRES 576,553€ 1,450,219€ 3,292,641€ 4,018,390€ 18,517,402€ CHIFFRE D'AFFAIRES 576,553€ 1,450,219€ 3,292,641€ 4,018,390€ 18,517,402€ Marchandises & Services vendus (+) € 576,553 € 1,450,219 € 3,292,641 € 4,018,390 € 18,517,402 Achats nets (9,612)€ (45,544)€ (273,273)€ (393,834)€ (2,310,491)€ Achats nets de marchandises & services (-) (9,612)€ (45,544)€ (273,273)€ (393,834)€ (2,310,491)€ MARGE BRUTE 566,941€ 1,404,676€ 3,019,369€ 3,624,556€ 16,206,910€ MARGE BRUTE avant transport 566,941€ 1,404,676€ 3,019,369€ 3,624,556€ 16,206,910€ Tx Marge 98% 97% 92% 90% 88% Taux de marge brute (avant transport) 98% 97% 92% 90% 88% Ports facturés (+) -€ -€ -€ -€ -€ Charges Externes (1,010,035)€ (1,452,408)€ (1,994,450)€ (2,219,763)€ (4,614,672)€ Transports sur ventes (-) -€ -€ -€ -€ -€ (443,094)€ (47,732)€ 1,024,918€ 1,404,793€ 11,592,238€ MARGE BRUTE après transport 566,941€ 1,404,676€ 3,019,369€ 3,624,556€ 16,206,910€ -77% -3% 31% 35% 63% Part.fournisseurs, catalogue, sites @ (+) 7,208€ 10,367€ 14,912€ 15,210€ 34,634€ Impôts & taxes (11,649)€ (17,822)€ (25,224)€ (28,741)€ (72,735)€ Communication, publicité (-) (720,770)€ (1,036,740)€ (1,491,224)€ (1,521,049)€ (3,463,396)€ Charges de Personnels (1,026,025)€ (1,328,875)€ (1,698,624)€ (1,899,157)€ (3,669,280)€ MARGE sur coûts de distribution (146,621)€ 378,303€ 1,543,057€ 2,118,717€ 12,778,148€ EBE (1,480,767)€ (1,376,607)€ (673,705)€ (494,364)€ 7,922,958€ Masse salariale (1,026,025)€ (1,328,875)€ (1,698,624)€ (1,899,157)€ (3,669,280)€ (1,461,584)€ (1,392,719)€ (734,068)€ (572,758)€ 7,510,588€ Fees Holding (168,266)€ (197,921)€ (219,410)€ (226,667)€ (371,658)€ -254% -96% -22% -14% 41% Honoraires (6,708)€ (37,476)€ (47,253)€ (124,305)€ (112,802)€ Infrastructure AWS (1,044)€ (4,369)€ (20,704)€ (79,552)€ (151,136)€ (1,466,469)€ (1,397,271)€ (735,979)€ (574,388)€ 6,413,681€ Loyers (64,987)€ (107,908)€ (120,033)€ (143,845)€ (252,024)€ -254% -96% -22% -14% 35% Déplacements et réceptions (6,883)€ (11,251)€ (20,463)€ (24,092)€ (96,587)€ Coût net créances irrécou. & Assurances (Assurances uniquement) (5,000)€ (5,000)€ (5,000)€ (5,000)€ (5,000)€ Comptes de résultats Frais généraux (25,375)€ (39,458)€ (57,875)€ (79,000)€ (142,500)€ Comptes de Résultats - SHARITIZ Frais bancaires (5,000)€ (5,100)€ (5,202)€ (5,306)€ (5,412)€ 2018 2019 2020 2021 2022 Impôts & taxes (11,649)€ (17,822)€ (25,224)€ (28,741)€ (72,735)€ CHIFFRE D'AFFAIRES 576,553€ 1,450,219€ 3,292,641€ 4,018,390€ 18,517,402€ Divers (13,209)€ (17,552)€ (22,198)€ (26,157)€ (48,791)€ EBE (1,480,767)€ (1,376,607)€ (673,705)€ (494,364)€ 7,922,958€ Sous-Total FGx (1,334,147)€ (1,772,732)€ (2,241,986)€ (2,641,822)€ (4,927,926)€ REX (1,461,584)€ (1,392,719)€ (734,068)€ (572,758)€ 7,510,588€ EBITDA (1,480,767)€ (1,394,429)€ (698,930)€ (523,105)€ 7,850,222€ Résultat Net (1,466,469)€ (1,397,271)€ (735,979)€ (574,388)€ 6,413,681€ Dotations aux amortissements (-) 35,714€ 35,714€ 35,714€ 35,714€ 35,714€ Dotations nettes aux provisions (-) (16,531)€ (34,004)€ (70,853)€ (85,368)€ (375,348)€ RESULTAT D'EXPLOITATION (1,461,584)€ (1,392,719)€ (734,068)€ (572,758)€ 7,510,588€ Produits financiers (+) 116€ 549€ 3,291€ 3,676€ 28,292€ Charges financières (-) (5,000)€ (5,100)€ (5,202)€ (5,306)€ (5,412)€ RESULTATS FINANCIER (4,884)€ (4,551)€ (1,911)€ (1,630)€ 22,880€ Produits exceptionnels (+) Charges exceptionnelles (-) RESULTAT EXCEPTIONNEL -€ -€ -€ -€ -€ RESULTAT avant IS (1,466,469)€ (1,397,271)€ (735,979)€ (574,388)€ 7,533,468€ IS (33,33%) REPORT REPORT REPORT REPORT (2,511,156)€ (1,466,469)€ (2,863,739)€ (3,599,718)€ (4,174,107)€ 3,359,361€ -€ -€ -€ -€ (1,119,787)€ RESULTAT NET (1,466,469)€ (1,397,271)€ (735,979)€ (574,388)€ 6,413,681€ Evolutions YoY -5% -47% -22% -1217% P&L - SHARITIZ Comptes de Résultats - SHARITIZ Valeur Ajoutée REX Résultat Net
- 81. BILANS BILAN en BaseFY 2018 2019 2020 2021 2022 Immobilisations (Brut) 250,000€ 250,000€ 250,000€ 250,000€ 250,000€ Amortissements 35,714€ 71,429€ 107,143€ 142,857€ 178,571€ Immobilisations (Net) 214,286€ 178,571€ 142,857€ 107,143€ 71,429€ TOTAL ACTIFS IMMOBILISES 214,286€ 178,571€ 142,857€ 107,143€ 71,429€ Stocks -€ -€ -€ -€ -€ Créances clients 528,507€ 1,329,368€ 3,018,255€ 3,683,524€ 16,974,285€ Créances TVA 108,872€ 273,850€ 621,760€ 758,806€ 3,496,703€ Trésorerie (443,132)€ (805,567)€ (598,792)€ 1,352,595€ 147,580€ TOTAL ACTIFS CIRCULANTS 194,248€ 797,651€ 3,041,223€ 5,794,925€ 20,618,567€ TOTAL ACTIF 408,534€ 976,222€ 3,184,080€ 5,902,068€ 20,689,996€ Capital 991,933€ 1,241,933€ 2,291,933€ 4,591,933€ 9,091,933€ Comptes courants 250,000€ 255,000€ 260,100€ 265,302€ 270,608€ Réserves et Résultats (1,466,469)€ (1,397,271)€ (735,979)€ (574,388)€ 6,413,681€ TOTAL CAPITAUX PROPRES (224,535)€ 99,662€ 1,816,054€ 4,282,847€ 15,776,222€ Prêts et avances Dettes fournisseurs 8,811€ 41,748€ 250,500€ 361,014€ 2,117,950€ Dette TVA 1,815€ 8,600€ 51,603€ 74,369€ 436,298€ Dette fiscales, sociales et diverses 622,443€ 826,211€ 1,065,923€ 1,183,838€ 2,359,526€ TOTAL DETTES 633,069€ 876,560€ 1,368,026€ 1,619,221€ 4,913,774€ TOTAL PASSIF 408,534€ 976,222€ 3,184,080€ 5,902,068€ 20,689,996€ BILAN -SHARITIZ ACTIF PASSIF
- 82. EVOLUTIONS (2,00) - 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 0,58 1,45 3,29 4,02 18,52 (1,47) (1,40) (0,74) (0,57) 6,41 Chiffred’affaires (M€) Résultat Net (M€) 2018 2019 2020 2021 2022
- 83.
- 84. STRATEGIE DE FINANCEMENT StakeholderPre-Seed Seed Seed+ Series A Series B Series C IPO Sharitiz Subventions Love Money Groupe O2 - 1er Tour de table - 250K€ et 700K€ - Business Angels et petits fonds d’armoçage - Développer sur le plan national et avoir des prémices d’internationalisation - Si Start up grand public, vous devez atteindre une masse critique d’utilisateurs - 800K€ et 3M€ - Investisseurs historiques qui remettent au pot et les fonds d’investissement traditionnels font leur entrée - Business model devenu cohérent - Permet de s’internationaliser, de rendre encore plus scalable le modèle et de racheter des entreprises. - Mêmes investisseurs que series 1 mais avec l’entrée d’acteurs internationaux - Phase idéale pour l’international - Quelques dizaines à des centaines de millions par les fonds spéculatifs - C’est le moment des IPO - #licorne Investor 838.241 € 150.000 € 500.000 € 1.6 M€ 8.0 M€ 15.0 M€ 1 B€ Consumer 3 premiers Segments : - Automobile - Services à la personne - Langues 3 nouveaux segments 3 nouveaux segments 3 nouveaux segments 3 nouveaux segments TIME Année 1 Année 1 Années 2-3 Années 3-4 Années 4-5-6-7 Années 5-6-7 Année 8 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Capitaux 991,933€ 1,241,933€ 2,291,933€ 4,591,933€ 9,091,933€ 16,091,933€ 26,091,933€ Comptes Courants 250,000€ 255,000€ 260,100€ 265,302€ 270,608€ 276,020€ 281,541€ Réserves & Résultats (1,466,469)€ (1,397,271)€ (735,979)€ (574,388)€ 6,413,681€ 8,956,161€ 15,841,646€ Capitaux Propres (224,535)€ 99,662€ 1,816,054€ 4,282,847€ 15,776,222€ 25,324,115€ 42,215,120€
- 85.
- 86. 86 TIMELINE FCS - Traction2018 Inscriptions 5.268 Fidélisation 4.813 Total 10.081 Intéractions 1.958 CA 577 K€ Résultat Net -1,5 M€ 2018 Lancement de la plateforme 3 métiers, 3 villes Croissance 2019
- 87. 87 TIMELINE FCS - Traction2018 2019 Inscriptions 5.268 10.415 Fidélisation 4.813 9.361 Total 10.081 19.776 Intéractions 1.958 11.026 CA 577 K€ 1,5 M€ Résultat Net -1,5 M€ -1,4 M€ 2018 Lancement de la plateforme 3 métiers, 3 villes Croissance 2019 Croissance 2020
- 88. 88 TIMELINE FCS - Traction2018 2019 2020 Inscriptions 5.268 10.415 18.386 Fidélisation 4.813 9.361 16.686 Total 10.081 19.776 35.072 Intéractions 1.958 11.026 52.317 CA 577 K€ 1,5 M€ 3,3 M€ Résultat Net -1,5 M€ -1,4 M€ -736 K€ 2018 Lancement de la plateforme 3 métiers, 3 villes Croissance 2019 Croissance 2020 2021 Plan d’économies
- 89. 89 TIMELINE FCS - Traction2018 2019 2020 2021 Inscriptions 5.268 10.415 18.386 32.544 Fidélisation 4.813 9.361 16.686 37.123 Total 10.081 19.776 35.072 69.667 Intéractions 1.958 11.026 52.317 179.048 CA 577 K€ 1,5 M€ 3,3 M€ 4,0 M€ Résultat Net -1,5 M€ -1,4 M€ -736 K€ - 574 K€ 2018 Lancement de la plateforme 3 métiers, 3 villes Croissance 2019 Croissance 2020 2021 Plan d’économies 2022 Développement 2 nouvelles villes
- 90. 90 TIMELINE FCS - Traction2018 2019 2020 2021 2022 Inscriptions 5.268 10.415 18.386 32.544 68.942 Fidélisation 4.813 9.361 16.686 37.123 78.740 Total 10.081 19.776 35.072 69.667 147.682 Intéractions 1.958 11.026 52.317 179.048 250.366 CA 577 K€ 1,5 M€ 3,3 M€ 4,0 M€ 18,5 M€ Résultat Net -1,5 M€ -1,4 M€ -736 K€ - 574 K€ 6,4 M€ 2018 Lancement de la plateforme 3 métiers, 3 villes Croissance 2019 Croissance 2020 2021 Plan d’économies 2022 Développement 2 nouvelles villes Aujourd’hui Accélération métiers et localisation : - Localisation : o 6 nouvelles ouvertures : o Los Angeles et de Houston aux USA, o Marseille et Bordeaux pour la France o Londres et Berlin. - Métiers : Adjoindre 1 nouveau métier : Bricolage Investisements : 8M€ Marcom : 3,4M€ Infrastructures : 0,15M€ Salaires : 3,34M€ Locaux : 0,44M€ Divers : 0,66M€
- 91. MARS 2018 Questions &Réponses AnnabelleGOSSEAU-PhilippeJEAN-BAPTISTE 91
- 92. Questions & Réponses AnnabelleGOSSEAU-PhilippeJEAN-BAPTISTE 92 1 2 3 4 MARCHE SOLUTION COMMUNICATION EQUIPE EQUIPE MARCHE SOLUTION COMMUNICATION AnnabelleGOSSEAU Directrice Générale 1 2 3 4 SOCIETE STRATEGIE FINANCE PLAN MARKETING & COMMERCIAL PLAN MARKETING ET COMMERCIAL SOCIETE STRATEGIE FINANCE Philippe JEAN-BAPTISTE Stratégie et Marketing