Le marché TIC - Statistiques

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Recueil de statistiques mondiales, européennes, françaises et belges sur les différents composants du secteur TIC (2015) - Cours "économie du numérique" - Haute Ecole de la Province de Liège + HEC Ecole de gestion de l'Université de Liège

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Le marché TIC - Statistiques

  1. 1. Damien'JACOB''''''''@retis Formateur)et)consultant)en)e.Business)&)e.Commerce Professeur)invité)à)HEC)– Ecole)de)gestion)de)l’Université)de)Liège,) à)la)HEPL,)à)la)Haute)Ecole)Provinciale)du)Hainaut)– Cordorcet et)à)l’Université)de)Strasbourg Cours&e(economie&(2015(2016) Le#secteur#TIC: Quelques#chiffres ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) • Les#différents#composantes#du#secteur#TIC • Le#contexte#réglementaire • Les#sous<secteurs 1. Equipements 2. Infrastructures3de3télécommunication 3. Services3de3télécommunication ! Fixe ! Accès3à3Internet ! Le3point3sur3le3très3haut3débit ! VoIP,3TV3sur3IP ! Services3combinés ! Mobile ! MtoM 4. Services3Internet3et3applications3(mobiles,3réseaux3sociaux,…) 5. Contenus3multimédias3– consommation3des3médias 6. Disparités3géographiques Plan ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  2. 2. A)#Classification Les&différents&composantes&du& secteur&TIC ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) 1. Equipements ! Terminaux ! Commutateurs ! Connectiques 2. Gestionnaires#d’infrastructures#de#télécom. ! Infrastructures3fixes ! Infrastructures3mobiles 3. Gestionnaires#de#services#TIC ! Services3de3téléphonie3(fixes3&3mobiles ! Services3data3(fixes3&3mobiles)3" VoIP,… 4. Applications#TIC 5. Contenus Classification ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  3. 3. Répartition&en&2013 Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE Typologie&et&croissance&du&secteur&&TIC Statistiques) sur)base)d’une)subdivision) mixte En'1995: 507 173 303 255 192 192 Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
  4. 4. Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE Secteur&TIC&belge
  5. 5. • Dernière#enquête#en#Belgique#(2007)#: • 147#500#travailleurs#dans#le#secteur#TIC#(3.7%#de# l’emploi#total#secteur#public#+#privé),#dont#107#000# « spécialistes »#TIC#(2.7%#de#l’emploi#national) • En#Wallonie#: ! Le3secteur3TIC3wallon3représenterait3environ316.7003emplois3 (11%),3soit31,3%3de3l'emploi3wallon. ! 332003emplois3(BE:3173200)3# production3d’équipements3 ! 735003emplois3(BE:3703300)3# services3et3consultance ! 330003emplois3(BE:3293000)3# commerce3et3distribution ! 330003emplois3(BE:3323200)3# télécom. Statistiques&secteur&TIC&belge ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) Sources):)Etude)du)secteur)TIC)en)Belgique,)Agoria,)1e sem)2008)+)AWT Entreprises#TIC#occupant#au#moins#100#personnes#: • 18#en#Wallonie:# ! 83en3province3de3Liège3(Transcom Worldwide,3Network3Research Belgium et3 Sylis3Belgium à3Herstal,3NSI3à3Awans,3Areva3T&D3à3Andrimont,3B.E.A.3à3 Angleur,3Arcelor3Systems Belgium à3Flémalle3et3EVS3Broadcast3Equipment3au3 SartcTiman),3 ! 33en3Hainaut3(Telindus à3Mons,3Caterpillar3Special Services3à3Gosselies3et3 Thales3Alenia3Space ETCA3à3MontcsurcMarchienne),3 ! 63en3Brabant3wallon3(Thales3Communications3à3Tubize,3Systemat à3Lasne,3INS3 à3LouvainclacNeuve,3Automatic Systems à3Wavre,3Mitra3E.&I.3et3Cherokee3 Europe3à3Bierges) ! 13en3province3de3Namur3(Adehis,3excCiger,3à3Champion); • 86#en#Flandre#(dont#46#en#Brabant#flamand#et#15#en#province#d'Anvers) • 50#en#Région#bruxelloise. Source):)Trends)Top)150)000)+)traitement)AWT)(2007) Statistiques&secteur&TIC&belge ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  6. 6. Enquête#SPF#Economie – Chiffres#2007#: – 141#000#informaticiens#: ! 1/33actifs3dans3des3sociétés3TIC ! 2/33actifs3dans3les3départements3TIC3d’autres3sociétés – Majorité3employés3dans3le3secteur3financier3(ex:319003chez3KBC) – Service3Public3Fédéral:34800 – SNCB3:31700 – Déficit#d’environ#14#000#informaticiens#(selon#Agoria) Source):)Etude)du)secteur)TIC)en)Belgique,)Agoria,)1e sem)2008 Statistiques&secteur&TIC&belge ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) Contexte&réglementaire ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  7. 7. 2.1.&&Régulation&du&marché 2#démarches#de#libéralisation#: 1. Marché3de3la3production3du3contenu3 2. Marché3des3infrastructures3et3services3 télécom Libéralisation par étapes : ! Terminaux de télécommunication ! Services ‘data’ de télécommunication ! Services ‘voix’ mobiles ! Services ‘voix’ fixes (1/1/1998) ! Infrastructure cc Dégroupage de la boucle locale ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) Autorités#régulatrices#: • Plusieurs#niveaux#d’intervention#: ! Niveau3européen3:3 ! La3Commission3fixe3les3règles3du3jeu3" Directives3 européenne ! Niveau3des3états3membres3: ! Pouvoir3législatif3: $ national3(lois) $ régional3/3communautaire3(décrets) ! Contrôle3(« gendarme »)3# » Autorités3de3régulation3: $ des3télécommunications3:3IBPT. $ des3médias:3CSA3en3Communauté3Française3de3Belgique. Organisation&de&la&régulation&du& marché ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  8. 8. Encadrement&du&marché Pouvoirs publics intervenants en Belgique francophone ! I.B.P.T. (Institut3Belge3des3Postes3 et3des3Télécommunications) (lire3le3rapport3annuel3sur3http://www.ibpt.be)3 ! CSA (Conseil3supérieur3de3l’audiovisuel) (consulter3le3site3http://www.csa.be)3 ! Médiateur3des3télécommunications (lire3le3rapport3annuel3sur3http://www.ombudsmantelecom.be) ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) 1. EQUIPE M E NT S 2. INFRA ST RUCT URE S 3. SE RV ICE S 4. APPL ICAT IONS 5. CONT E NUS Les&sous(secteurs ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  9. 9. Sous(secteur&: 1)&des&équipements ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) TOP&10&des&équipementiers&(2011) ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)Source:(Rapport(Digiworld(2011(7 IDATE
  10. 10. TOP&10&des&équipementiers ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
  11. 11. Vente&de&PC&dans&le&monde Source:(I.D.C.((2013) Equipement&des&français Source:(ARCEP(7 2015
  12. 12. Marché&du&smartphone Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
  13. 13. 2)&Les&infrastructures&de&télécom. ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) Type&de&raccordement&en&Belgique Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
  14. 14. Topologie&habituelle& d’un&réseau&télécom.Fibres'optiques LEX:)Local)Exchange) (commutateur)d’abonnés) Réseau'de'collecte Réseau'capillaire'de'desserte':' « Boucle(locale » Topologie&habituelle& d’un&réseau&télécom. Fibres'optiques LEX:)Local)Exchange) (commutateur)d’abonnés) Réseau'de'collecte Réseau'capillaire'de'desserte':' « Boucle(locale »
  15. 15. www.cablemap.info Infrastructures& de&télécom.: la&boucle&locale LEX:)Local)Exchange) (commutateur)d’abonnés) MDF:)Main)Distribution)Frame (répartiteur)d’abonnés)
  16. 16. http://userbase.be/services/=telefooncentrales=lex=ldc=rop=kvd % Boucle&locale&/&‘last&mile’ • Boucle#locale#: Circuit#physique#à#paire#torsadée# métallique#qui#relie#le#point#de#terminaison#du#réseau# dans#les#locaux#de#l’abonné# au#répartiteur#principal#ou#à# toute#autre#installation#équivalente#du#réseau# téléphonique#public#fixe.# • La#sous<boucle#locale#est#quant#à#elle#une#boucle#locale# partielle#qui#relie#le#point#de#terminaison#du#réseau#dans# les#locaux#de#l’abonné#à#un#point#de#concentration#(LDC)# ou#à#un#point#d’accès#intermédiaire#spécifié#du#réseau# téléphonique#public#fixe.
  17. 17. Infrastructures&de&télécom. Typologie#des#acteurs#: & Infrastructures#filaires#: !l’#« opérateur#historique »#(en#Belgique:#Proximus) !Réseaux#des#« opérateurs#alternatifs »#(ex:#Colt#Telecom) !Réseaux#des#« opérateurs#d’opérateurs »#(ex:#SOFICO) !Réseaux#électriques#(CPL) !Raccordements#individuels#(boucle#locale) & Infrastructures#de#télécommunication#sans#fils#:# !GSM,#mais#aussi#WIMAX,#satellite Réseau'international'de'Proximus
  18. 18. Réseaux&inter(continentaux http://www.submarinecablemap.com/ Infrastructures& d’opérateurs& alternatifs Réseau)européen)de)COLT)TELECOM)(2006) Source):)Site)Internet)de)VERIZON)–Oct)2006
  19. 19. Infrastructures&opérat.&alternatif. Réseau)de)COLT)TELECOM)à)Anvers)(2006) Infrastructures&opérat.&alternatif Réseau)de)COLT)TELECOM)à)Bruxelles)(2006) 1700)clients)début)2007
  20. 20. Source):)Site)Internet)de)VERIZON)– Oct)2006 ! Infrastr.&d’opérateurs&régionaux& d’opérateurs Le#réseau#géré#par#la#SOFICO : • Plus%de%2 000%km%de%câbles%à%F.O.%(fibres%optiques)%le%long%des%autoroutes. !4(des 36(fibres(du(câble(sont(réservées(à(l’opérateur(WIN(S.A.(Le(M.E.T.(utilise(12( autres(fibres(pour(la(gestion(des(infrastructures(de(la(Région.( !Les(20(fibres(restantes(sont(confiées(à(la(SOFICO((Société(de(Financement( complémentaire(des(Infrastructures),(organisme(dépendant(de(la(Région(Wallonne, qui(a(pour(mission(de(valoriser(et(commercialiser(cette(capacité(du(réseau. Les'« clients »'intéressés'par'les'produits'F.O.'offerts'par'la'Région' sont'les'opérateurs'alternatifs'de'télécommunication.'
  21. 21. Autre&‘opérateur&d’opérateurs’&:& Eurofiber qui&a&racheté& en&2015&le&réseau& de&7500&km&de&fibres& d’Infrabel& (SNCB) # Nouveau nom: Syntigo Niveaux&de&présence&des&≠ gestionnaires&d’infrastructures internat Régional collecte Last mile Opérateur historique (Proximus) partiel ' ' ' Opérateurs Alternatifs (ex: COLT) ' ' Parfois Très rarement Opérateurs d’opéra- teurs (ex: SOFICO) Parfois* Parfois ' Parfois Câblo-opérateurs / opérat. boucle locale Parfois Parfois ' Opérateurs WIMAX ' ' Stratégique
  22. 22. 3)&Les&services&de&télécom. ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) TOP&10&– Opérateurs&télécom ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  23. 23. Croissance&des&≠ segments&de& marchés&de&services&telécom. Source':'IDATE'— DIGIWORLD'2011 Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
  24. 24. Source:'Marché'français'= ARCEP'(2012) Revenus&téléphonie&en&Belgique Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
  25. 25. Baisse&de&l’ARPU&en&Belgique Source:(IBPT7rapport(annuel(2015 ARPU&en&France Source:(ARCEP(7 2015
  26. 26. Chiffres&d’affaires&du&secteur en&Belgique Source:(IBPT7rapport(annuel(2015 Ventilation&des&revenus&sur&le& marché&fixe&(Belgique&– 2014) Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
  27. 27. Répartition&entre&opérateurs Source:(IBPT7rapport(annuel(2015 • Téléphonie#fixe#: ! Proximus :#61%#des#entreprises#clientes#(66%#côté#francophone) ! Telenet :#16#% • Téléphonie#mobile ! Proximus:#60% ! Mobistar#:#23,3% ! Base#:#9#% ! Telenet :#5,7% • Data ! Proximus :#48% ! Telenet ! Colt,#Destiny,#BT,#Verizon,#Easynet,… Part&de&marché sur&le&secteur&professionnel&belge Source:(Datanews(– Belgique(7 2015 ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  28. 28. 3b)&Services&accès&à&Internet ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) Croissance&des&abonnements&large& bande&(Belgique) Source:(IBPT7rapport(annuel(2015 4#millions#de#lignes#large#bande#fixes
  29. 29. ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) Accès&au&(très)&haut&débit Source:(IBPT(7 2015
  30. 30. Accès&Internet Part&de&marché&des&technologies Source:(IBPT7rapport(annuel(2015 Type&de&technologie&d’accès&haut& débit&à&Internet&– Belgique&(2015) Connexions Câble 52% Connexions# DSL 48% Part#de#marché#entre#les#technologies Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
  31. 31. Synthèse# Le#marché#du#haut#débit#belge#est#concentré,#avec#les# deux#principaux#acteurs#Proximus#(45%)#et#Telenet,# représentant#une#part#de#marché#de#plus#de#80%#en# 2015. Etat#du#marché#différent#selon#les#régions: • En#Flandre#:# ! Quasib duopole#de#fait#(plus#de#4/5)#:#partage#du#marché#entre# Proximus#et#Telenet • En#Wallonie:# ! quasib monopole#de#fait#(plus#de#2/3)#:#Proximus % Taux&de&concurrence& sur&le&marché&Internet&BE ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) Situation&en&Belgique&en&2014 Couverture'du Pays: = Câble:'95% = VDSL:'90%
  32. 32. « Vectoring » • Près#d’un#million#de#lignes#compatibles#VDSL#2#en# 2013#(22000#armoires#de#rues#desservies#en#fibres# optiques) • Connexions#jusqu’à#70#Mbps • « G.Fast »#en#test#(connexions#jusqu’à#200#Mps,#voire# 1#Gbps) ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  33. 33. Source:)ARCEP)(oct)2006) % Coût'de'déploiement'de'réseaux'FFTx • Investissements • importants#: Source):)ARCEP,)Lettre)n°53.nov)2006 A'distinguer' le'coût'de' raccordeme nt du'coût' de'desserte ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  34. 34. Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE Développement&du&haut&débit
  35. 35. 1) PAR LA FIBRE OPTIQUE 2) PAR LA PAIRE DE CUIVRE TÉLÉPHONIQUE 3) PAR LE CÂBLE COAXIAL DE TÉLÉDISTRIBUTION 4) PAR SATELLITE ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) Fourniture&du&(très)&haut&débit ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  36. 36. FTTH&(Fiber&to&the&home) en&France
  37. 37. • 14#millions#de#logement#éligibles#au#très#haut#débit ! 5#millions#de#logement#éligibles#au#FTTH ! 5#millions#de#logement#éligibles#au#VDSL2 ! 8,9#millions#de#logement#éligibles#sur#réseaux#à#terminaison#en# câble#coaxial Chiffres#ARCEP#– France#– fin#2015 FTTH&en&France ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) Couverture'FTTH (ARCEP'– fin'2015)
  38. 38. Situation'en'2015
  39. 39. • Dans#chaque#commune,# qu’elle#soit#située#en#milieu# urbain#ou#rural,#au#moins#4#ménages#sur#5#peuvent# avoir#accès#à#l’ultrabhaut#débit#(30#Mbit/s#minimum)# ! Dans#84#communes#sur#105,#ce#taux#est#de#95%. ! Source:# http://www.statistiques.public.lu/fr/actualites/entreprises/scie ncesbtechnologies/2015/07/20150722/index.html FTTH&au&Luxembourg ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) • 8000#raccordements#FTTH#et#FFTB#en#Belgique ! Des#opérateurs#fournissent#des#accès#en#fibres#optiques#à#des# entreprises#(ex:#PROXIMUS,#COLT,#VERIZON,#SOFICO,#NETHYS#– VOO) • 0,2%#du#marché#en#Belgique# ! 55%#sont#atteints#en#Lettonie#et#Lituanie,#48%#en#Roumanie#et# 41%#en#Suède. • Aucun#développement#important#de#FTTH#en# Belgique.# ! Proximus#vise#plutôt#le#FTTC#(Fiber#to#the#Cabinet:#fibre#entre# le#Main#Distribution#Frame#et#la#cabine#de#rue) Infrastructures&boucles&locales&‘FTTx’ ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  40. 40. Accès&fixe&à&" ( xDSL • VDSL# Source):)Proximus)(ex.Belgacom) Progression&des&débits Source:(IBPT7rapport(annuel(2015 Couverture'du Pays: = Câble:'95% = VDSL:'90%
  41. 41. Des&statistiques& en&apparence&contradictoire& Des&statistiques& en&apparence&contradictoire& Source:'Commission'Européenne'= 2014
  42. 42. • Pour#navires#de#croisières,#TGV,#avions,… ! Plus#de#4000#avions#connectés#en#2015 Connexion&par&satellite Calcul:)IDATE)(2013) Accès&Internet&pour&les&entreprises Sur'les'770000'connexions'Internet'PRO,'95%'sont'asymétriques Seulement'30'000'connexions'symétriques: Fournisseurs'principaux:'BT'Limited,'Colt'Telecom,'EDPnet,'Toledo,'Mobistar,'Newin,' Proximus,'Sofico,'Syntigo,'Telenet,'Verizon Belgium Luxemburg
  43. 43. Voix&sur&IP TV&sur&IP ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) • Principaux#prestataires#(marché#pro.) ! Cisco 25% ! Avaya 10% ! Alcatel 10% ! Siemens 10% ! Aastra 5% ! Proximus 5% VoIP en&Belgique Source:(Computer(Profile(– Etude(– Belgique(7 2014 ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  44. 44. Voix&sur&IP&en&Belgique Source:(IBPT7rapport(annuel(2015 Non)compris)les)services) « Unmanaged »)(ex:)Skype)) Abonnements&TV&en&Belgique Source:(IBPT7rapport(annuel(2015 Numérique':'80'%
  45. 45. Abonnements&TV&en&Belgique Source:( SPF(Economie(– rapport(2015 Numérique':'80'% Abonnements&TV&sur&IP&en&France Source:((ARCEP(7 2015
  46. 46. Etat#de#la#situation#(2015):#3,7#millions#d’abonnés • Belgique#: ! Proximus#TV#:#1#600#000#abonnés# ! Telenet#:#environ#1#400#000#abonnés ! VOO#Numérique#:#environ#700#000#abonnés • France#: ! Fin#2011#:#plus#de#60%#des#abonnés#ADSL#sont#également#abonnés#à#la#télévision# sur#DSL • Opportunités#de#niches#grâce#au#numérique#: • VOD#(dématérialisation#du#DVD) • « MyTV » ! « Catchbup#TV »#:# ! Time#shifting(visionnage#en#différé) ! Place#shifting(visionnage#hors#de#la#maison) ! Device shifting(visionnage#sur#d’autres#terminaux#que#la#TV# % TV&sur&IP ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  47. 47. TV&connectée Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE Acteurs&de&la&chaîne&de&valeur Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
  48. 48. ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) Les&offres&combinées Offres&combinées Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
  49. 49. Source:(IBPT(7 2015 Offres&multi(plays en&Belgique Source:(IBPT(7 2015
  50. 50. Source:(IBPT(7 2015 3c)&Télécommunications& mobiles COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be
  51. 51. Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
  52. 52. Abonnés&mobiles&dans&le&monde 1. Proximus# 2. Mobistar#(filiale#à#50.17%#d’Orange#– Groupe#France#Telecom) 3. Base#(depuis#février#2001,#filiale#100%#de#KPN) 4. ASTRID#(réseau#GSM#pour#les#services#d’urgence) Opérateurs&GSM&belges&
  53. 53. Opérateurs&mobiles& virtuels MVNO (Mobile%Virtual%Network%Operator). • Une#trentaine#en#Belgique • 4#catégories#: !Les#médias#:# $Allo#RTL,#Sudpresse#Mobile !Les#sousbmarques# :# $Pionnier:#Scarlet,#Mobisud !Les#distributeurs# alimentaires#:# $Carrefour# Mobile,#Aldi#Talk !Les#MVNE#(Mobile#Virtual#Network#Enabler):# $Ex#TELENET#(devenu#le#plus#important#MVNO) ARPU ARPU = Average+Revenue+Per+User
  54. 54. Consommation&moyenne Ventilation&des&revenus&sur&le& marché&mobile&(Belgique&– 2014) Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
  55. 55. Revenus&des&opérateurs&GSM Volume&de&données&Internet&mobile& en&France Source:((ARCEP(7 2015
  56. 56. Offres&conjointes& avec&composante&mobile Source:(IBPT7rapport(annuel(2015 • 13#millions#de#cartes#SIM#(résidentiels#+#professionnels) ! Dont#1,5#millions#de#cartes#SIM#de#MVNO ! Dont#environ#un#million#de#cartes#MtoM Cartes&SIM&en&Belgique&(2015)
  57. 57. Cartes&MtoM&(France&– 2013) Source':'ARCEP'(2015) Internet&large&bande&mobile& en&Belgique Source:(IBPT7rapport(annuel(2015
  58. 58. Source:(IBPT(7 2015 Retard&belge…
  59. 59. Source:(IBPT(7 2015
  60. 60. Couverture&Fon&Hotspots& (à&la&suite&de&l’accord&avec&Proximus&– déc.&2011) Couverture&Fon&Hotspots& (à&la&suite&de&l’accord&avec&Proximus&– avril&2012)
  61. 61. 4)&Secteur&des&services&Internet ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) TOP&10&des&compagnies&IT
  62. 62. Operating&systems OS&Mobiles Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
  63. 63. Operating&Systems (Mobile) Source:'http://www.netmarketshare.com/operating=system=market= share.aspx?qprid=8&qpcustomd=1 Mobile&Application&Stores
  64. 64. Le&marché&du&développement& d’appli.&Mobiles&en&Belgique&(2012)Trends.Tendances)5)avril)2012 http://www.trends.be/applis_mobiles Carte'détaillée • Principaux#prestataires#(marché#pro.#>#50#pers.) ! SAP 48,5% ! Microsoft 12,9% ! (sur#mesure)# 12,4% ! Oracle 3,9% ERP&en&Belgique Source:(Computer(Profile(– Etude(– Belgique(7 2014 ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  65. 65. • Principaux#prestataires#(marché#pro.#>#50#pers.) ! SAP 35,5% ! Microsoft 17,5% ! (sur#mesure)# 13,0% ! Salesforces 10,0% ! Oracle 7,0% CRM&en&Belgique Source:(Computer(Profile(– Etude(– Belgique(7 2014 ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) Agences&Web&belges Source:'Trends'25/10/2012
  66. 66. Segment'« e<commerce »':'Qui'fait'quoi'? Sites'dans'le'monde De 1995 à 2002 Septembre 2002 35 756 436 Septembre 2001 32 398 046 Septembre 2000 21 166 912 Septembre 1999 7 370 929 Septembre 1998 3 156 324 Septembre 1997 1 364 714 Septembre 1996 397 281 Septembre 1995 18 864 Fin'2015:'Netcraft'estime'à'900'millions'le'nombre'de'sites'web
  67. 67. http://news.netcraft.com/archives/2015/11/16/november.2015.web.server.survey.html http://news.netcraft.com/archives/2015/11/16/november.2015.web.server.survey.html
  68. 68. Géographie de l’Internet (source':'@maps4thought'– Stefano'de'Sabbata,'@geoplace'= Mark' Graham,'chercheurs'de'l’Oxford)Internet)Institute)http://www.oii.ox.ac.uk/)) ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  69. 69. Internautes'dans'le'monde
  70. 70. Sites&« belges »&&(.be) Au'1/11/2015:''1'530'000'noms'de'domaine'enregistrés (estimation'de'120'000'URL'réservés'par'des'structures'étrangères,' dont'50%'aux'Pays=Bas Noms%de%domaine%.be%(199412003)% %% 1994% 1995% 1996% 1997% 1998% 1999% 2000% 2001% 2002% 2003% Nouveaux( enregistrements( (a)( 165( 857( 2.300( 3.939( 6.382( 10.341( 67.079( 90.728( 79.097( 92.710( Total( des( enregistrements( (b)( 294( 1.151( 3.404( 7.198( 13.410( 23.397( 89.718( 176.965( 231.820( 294.595( Nombre( moyen( de(hosts((c)( 17.423( 30.621( 65.064( 106.808( 209.308( 339.357( 307.948( 357.671( 336.604( 201.781( (a)(Pour(l'ensemble(de(l'année.(((b)(Situation(à(la(fin(de(l'année.( (c)(Par("host",(l'on(entend(:(les(ordinateurs(connectés(en(permanence(à(Internet,(aussi(bien(les(serveurs((Web,(Ftp,(Mail)(que(les( postes(de(travail.(L'estimation(reprise(ici(est(celle(réalisée(à(la(fin(de(l'année.( Source(:(DNS(Belgium.(
  71. 71. Sites&.be Sites&.be
  72. 72. Sites&les&plus&consultés& (France&– déc.&2013) Sites&les&plus&consultés& Belgique&– 2012) Etude)CIM)(Mars)2012)
  73. 73. Principales&société&Internet % Part'de'marché' du'moteurs'de'recherche
  74. 74. Marché&des&moteurs&de&recherche Marché&des&moteurs&de&recherche& en&Belgique
  75. 75. Les&réseaux&sociaux retis'''' www.retis.be COMMUNICATION 2.0'= (C)'D.'JACOB'(2015)
  76. 76. retis'''' www.retis.be COMMUNICATION 2.0'= (C)'D.'JACOB'(2015) • 1,55 milliard#:#Facebook • 668#millions#:#Tencent QZone • 400 millions#:#Instagram • 307 millions#:#Twitter • 300#millions#:#Baidu Tieba • 300#millions#:#Google+ • 230#millions#:#Tumblr • 176#millions#:#Sina Weibo • 100#millions#:#LinkedIn • 100#millions#:#Pinterest Sources#:#chiffres#officiels#fournis#par#les#réseaux#sociaux#(Q3#2015)#+#« We Are# Social#Singapour »#(août#2015). Audience&réseaux&sociaux&– TOP&10 ° retis'''' www.retis.be COMMUNICATION 2.0'= (C)'D.'JACOB'(2015)
  77. 77. Source:(Etude(« Consommateur(connecté(7 PWC(– Monde(– Nov(2014( Utilisateurs&Facebook&(2014) Réseaux&sociaux&en&Belgique&
  78. 78. http://www.fredcavazza.net/files/2016/04/Social=Media=Landscape=2016.png Typologie&des&« sociaux&médias » Typologie#établie#par#le#bloggeur#Fred#Cavazza (avril#2013)
  79. 79. • La#publication#avec#les#plateformes#de#blog#(WordPress, Blogger, Live# Journal, TypePad, Over<Blog,#Medium,#Svbtle…),#les#wikis# (Wikipedia, Wikia, Mahalo…)#et#les#services#intermédiaires#comme#Tumblr ; • Les#services#de#partage#de#photos,#vidéos,#musique…#(Flickr,# Pinterest, YouTube, Vimeo, Dailymotion, Spotify, Deezer, SoundCloud, MySp ace, Slideshare, Delicious…),#les#applications# mobiles#(Instagram,#Vine…)# et# les#communautés#verticales#(Behance,#TheFancy)#; • La#discussion# avec#les#plateformes#conversationnelles# (Quora, Reddit, Github, Disqus,#Skype,#Sina Weibo,#Tencent Weibo…)#et#les# applications# mobiles#de communication# (Facebook#Messenger,#BlackBerry# Messenger, Kik,#MessageMe,#Telegram,#Pheed, Viber, Nimbuzz,#Hike…) ; • Le#réseautage#avec#les#réseaux#sociaux#grand#public#(Tagged,#Nextdoor…)#et# leurs#équivalents#asiatiques#et#russes#(Qzone, VKontakte, RenRen, Mixi…),# les#services#de#rencontre#(Badoo,#OKcupid…),#les#applications# de#rencontre# (Tinder,#Skout),#et#les#réseaux#sociaux#BtoB (LinkedIn, Viadeo, Xing). Typologie#établie#par#le#bloggeur#Fred#Cavazza (mai#2014) Typologie&des&« sociaux&médias » ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) Twitter& 20&minutes&d’activité&13/3/2014,&3&PM
  80. 80. Usage&des&réseaux&sociaux&en& Belgique Source:'www.page=karma.com – Trends'17/01/2013
  81. 81. Réseaux&sociaux Réseaux&sociaux&professionnels:&ex. • Suplinks http://www.suplinks.com !Réseau#social#des#professionnels#de#la#Finance.# • Muxi (sur#invitation) !Organisé#par#confréries#(sectoriels#/# métiers) • Expert#Public# http://www.expertpublic.fr !Réseau#social#professionnel#pour#les# collectivités#territoriales.# • Mupiz http://www.mupiz.com !Le#Réseau#social#dédié#aux#Musiciens. • Rezotour http://www.rezotour.com !Réseau#du#secteur#tourismebloisirsbculture. • EnviMotion www.envimotion.com ! Réseau#social#des#acteurs#du#développement# durable.# • Agrilink http://www.agrilink.fr !Réseau#du#secteur#agricole • Linkeol http://www.linkeol.fr ! Acteurs#de#la#création#d’entreprise • Digikaa http://www.digikaa.com et#www.tribuduweb.com ! Réseaux#sociaux#des#professionnels#du# digital.# • Expeert http://expeert.com/fr/ !partage#d'expertise.# [Relevé#2012]
  82. 82. 5)&Contenus&multimédias ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) TOP&10&compagnies&audiovisuelles
  83. 83. Marché&des&services&audiovisuels Source:(Rapport(Digiworld(2014(7 IDATE
  84. 84. Usage&multi(écrans Enquête'CREDO'&'ARCEP'sur'l’usage'des'TIC'en'France'(mai'2012) Disparités&géographiques ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  85. 85. Source:#Eurostat#(2013) Analyse#:#D.#Jacob#(www.retis.be)# Source:(IBPT(7 2015
  86. 86. Nombre de noms de domaine / 1000 habitants (2005) ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) Cours'«economie'du'numérique» Fracture&numérique&géographique Nombre de noms de domaine / 1000 habitants (2015) – Source: DNS.be ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  87. 87. Fracture&numérique&géographique • En#2013#: ! 87#208#nouveaux#domaines ! 7/10#réservés#par#des#entreprises ! Répartition#régionale#: ! 70,77#%#en#Flandre ! 16,93%#en#Wallonie ! 12,3#%#à#Bruxelles ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  88. 88. Etude Email Brokers – Belgique (Févr 2012)
  89. 89. Existence&de&disparités&régionales -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% Flanders 9,6% 12,1% 16,4% 10,6% 6,0% 2,5% 10,1% Walloon4Region 827,2% 841,6% 841,6% 828,1% 826,2% 83,0% 828,4% Brussels 88,9% 817,3% 824,1% 87,0% 85,7% 83,3% 811,3% 508100 1008150 1508200 2008300 3008500 >=500 Total Basis: All sites (Belgium / >=50 FTE's) Bron: MarketCap, March 2006 Percentage)of)sites)with)IT)projects)planned)in)2006 (Belgium)"benchmark")per)region)/)March)2006) ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) Existence&de&disparités&régionales Source'AWT'(enquête'secteur'TIC)
  90. 90. Plan'numérique'wallon'; 2015 Plan'numérique'wallon'; 2015
  91. 91. Couverture'GSM'4G' En'février'2016 Couverture'très'haut'débit En'Belgique'(source:'IBPT'2016)
  92. 92. TECHNOLOGIES POSSIBLES PROJETS D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE L’accès&à&Internet pour&tous ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  93. 93. WIFI ( SYNTHESE Positionnement' des'différentes'technologies' sans'fil En#fonction#de#l’usage… La'montée'vers'le'très'haut'débit'en'France'– Horizon'2020 Etat'des'projets'au'1er décembre'2011 Réseaux#fixes Réseaux#mobilesRéseaux#fixes#et#mobiles
  94. 94. http://couverture=reseau.orange.fr/france_telecom/couverture/netenmap.php?cmd=zoomfull ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  95. 95. • Equiper#un#territoire#de#manière#à#ce#que#le#(très)#haut# débit#soit#: ! accessible#pour#tous, ! quelle#que#soit#sa#localisation Expression&« Aménagement& numérique&du&territoire » ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  96. 96. Pour&en&savoir&plus:&quelques& ressources&utiles LISTE SUR :&HTTP://WWW.RETIS.BE/RESSOURCES ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) • IDATE#– rapports#annuels#« Digiworld »#(www.idate.org)# • IBPT#(www.ibpt.be)#et#ARCEP#(www.arcep.fr)#– Rapports#annuels • http://www.internetworldstats.com/stats.htm • http://www.netcraft.com • http://research.domaintools.com/statistics/tldbcounts/ • http://gs.statcounter.com/ • DNS#http://www.dns.be • CIM#– Mediaweb,#PWC,…## Sources ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)
  97. 97. • Liens#utiles#:#http://www.retis.be/ee2 Cours&« E(economie » Quelques&blogs&et&sites&à&suivre ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016) @prospec_tic Blog'du'cours':''www.prospectis.be Diaporama':'www.prospectic.net Discutons(en&! ° @' prospec_tic''''' www.prospectic.be COURS E=ÉCONOMIE (2015=2016)

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