Intervention de Marie Carlier à la conférence Grand Angle Ovin 2019

1. Conférence
Grand Angle Ovin
1e édition
Jeudi 14 mars 2019
En partenariat avec
: #GAOvin
©DHardy-Pâtre

2. Conférence Grand Angle Lait
6e édition
Mardi 2 avril 2019
Conférence Grand Angle Ovin
1e édition
Jeudi 14 mars 2019
Conférence Grand Angle Ovin – Jeudi 14 mars 2019
©DHardy-Pâtre
Accords de libre-échange
UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie
u
Quels risques pour le marché
européen de la viande ovine ?
Marie CARLIER
Service Économie des filières de l’Institut de l’Élevage

3. Conférence Grand Angle Ovin – Jeudi 14 mars 2019
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Deux pays orientés majoritairement vers l’export
Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie – Quels risques pour le marché européen de la viande ovine ? 3
40 millions de brebis
737 000 téc produites
19 millions de brebis
467 000 téc produites
2ème producteur mondial 3ème producteur mondial
NOUVELLE-ZÉLANDEAUSTRALIE
25 millions d’habitants 5 millions d’habitants
91%69%
2 marchés intérieurs relativement réduits
 L’export est le 1er débouché de la viande ovine océanienne
Part de la
production de
viande ovine
exportée en 2018

4. Conférence Grand Angle Ovin – Jeudi 14 mars 2019
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Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie – Quels risques pour le marché européen de la viande ovine ? 4
Principaux flux
de viande ovine
en 2018
Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après Trade Map, Eurostat et NZ Statistics
UE 28
Moyen-
Orient
Amérique
du Nord
Corée
Japon
Chine
Asie
du SE
Amérique
du Sud
Afrique
L’Océanie fournit plus de 70% de la viande
ovine échangée dans le monde chaque année
Australie
Nouvelle-Zélande
Inde

5. Conférence Grand Angle Ovin – Jeudi 14 mars 2019
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Systèmes de prod° océaniens basés sur le pâturage, avec peu d’intrants,
de matériel et de bâtiments + une productivité du travail élevée
 Des coûts et des prix à la production très inférieurs à la France
Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie – Quels risques pour le marché européen de la viande ovine ? 5
Des productions très compétitives…
Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après agri benchmark
0
5
10
15
France 1 France 2 France 3 Australie NZ
Comparaison des coûts de production (2015)
€ /kg carcasse d'agneaux
Comparaison des prix à la production
0,0
2,0
4,0
6,0
janv.-13
janv.-14
janv.-15
janv.-16
janv.-17
janv.-18
€ /kg de carcasse
France
Nouvelle-Zélande
Australie

6. Conférence Grand Angle Ovin – Jeudi 14 mars 2019
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Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie – Quels risques pour le marché européen de la viande ovine ? 7
Productions très saisonnières,
notamment en Nouvelle-Zélande
Impact marqué des sécheresses,
notamment en Australie
 Pics d’abattages et d’export
au moment des sécheresses
… mais dépendantes de la pousse de l’herbe
et donc sensibles au climat
Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après le SSP et NZ Statistics
0%
5%
10%
15%
J F M A M J Jt A S O N D
Saisonnalité des abattages d'agneaux
(moyenne 2016-2018)
FRANCE
NOUVELLE-ZÉLANDE

7. Conférence Grand Angle Ovin – Jeudi 14 mars 2019
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Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie – Quels risques pour le marché européen de la viande ovine ? 8
L’UE 28 est une destination majeure pour la
Nouvelle-Zélande… mais pas pour l’Australie !
Exportations NZ de viande ovine Exportations AUS de viande ovine
1 000 téc1 000 téc
29% volume exporté
vers l’UE à 28 en 2018
3% volume exporté
vers l’UE à 28 en 2018
Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après NZ Statistics et Trade Map
0
100
200
300
400
500
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Chine + HK + Taiwan Union européenne Amérique du Nord
Moyen Orient Asie du Sud-Est Japon
0
100
200
300
400
500
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Chine+HK+Taiwan Moyen-Orient Amérique du Nord
Union européenne Asie du Sud-Est Japon
Corée du Sud Autres
0
100
200
300
400
500
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Chine + HK + Taiwan Union européenne Amérique du Nord
Moyen Orient Autres

8. Conférence Grand Angle Ovin – Jeudi 14 mars 2019
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Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie – Quels risques pour le marché européen de la viande ovine ? 9
L’accès au marché européen est aujourd’hui
limité par des contingents à droits nuls
Contingent TOTAL = 287 604 téc
Remplissage à 58% en 2018
Nouvelle-Zélande = 228 389 téc
= 79% contingent total
Remplissage à 62% en 2018
Australie = 19 186 téc
= 7% contingent total
Remplissage à 100% en 2018
Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après la Commission européenne
0
50
100
150
200
250
300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 000 téc
Importations européennes de viande ovine
Nouvelle-Zélande Australie
Autres Contingent disponible

9. Conférence Grand Angle Ovin – Jeudi 14 mars 2019
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Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie – Quels risques pour le marché européen de la viande ovine ? 10
Risques pour le marché UE de la viande ovine en
cas de libéralisation totale des échanges
• NOUVELLE-ZÉLANDE :
Accès déjà conséquent au marché européen, non utilisé à 100% depuis 2010
 Marges de développement importantes et possibilité
d’envois opportunistes en cas de problème climatique ou
de fermeture de marché = un risque déjà présent aujourd’hui
• AUSTRALIE :
Envois aujourd’hui limités par le contingent UE
 Forte progression des envois si le marché UE s’ouvre
davantage + possibilités d’envois opportunistes
 Il apparaît essentiel de maintenir des mesures
de protection dans l’Union européenne afin
d'éviter toute déstabilisation du marché

10. Conférence Grand Angle Ovin – Jeudi 14 mars 2019
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Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie – Quels risques pour le marché européen de la viande ovine ? 11
Le « Brexit » pose également question…
• La majorité des envois océaniens de viande ovine vers l’UE à
28 ont pour destination le Royaume-Uni
 Répartition des contingents tarifaires entre l’UE 27 et le
Royaume-Uni après sa sortie de l’UE, sur une base historique :
o Contingent NZ = 50% UE 27 / 50% Royaume-Uni
o Contingent Australie = 20% UE 27 / 80% Royaume-Uni
• Les futures relations entre le Royaume-Uni et l’UE à 27 et le
Royaume-Uni et l’Océanie pourraient également avoir leur
importance, et jouer sur les intérêts européens dans les
négociations.

11. Merci pour votre attention !
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