Tableaux de bord - Commerce de détail

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Voici la présentation sur les tableaux de bord de Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA lors du Congrès Annuel du Conseil Québécois de Commerce de Détail (CQCD).

Publié dans : Économie & finance
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Tableaux de bord - Commerce de détail

  1. 1. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com On ne peut pas améliorer ce que l’on ne mesure pas Par Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA
  2. 2. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Introduction Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires  Le CFO Masqué  Modèles financiers  Outils de budgétisation et de reporting Formatrice et conférencière Auteure:  Blogue Le CFO Masqué  Blogue Mon Cher Watson
  3. 3. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Introduction Sondage auprès des membres du CQCD Besoin au niveau de la production, l’analyse et l’interprétation de rapports présentant des indicateurs de performance au niveau des ventes, de la clientèle, des achats, des inventaires et des ressources humaines. Rapports généralement produits par une personne ou un département dans l’entreprise et présentés dans Excel, sous forme de tableaux de bord. Données proviennent de divers systèmes (comptable, CRM et autres).
  4. 4. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Plan de la rencontre  Utilité des tableaux de bord  Compréhension des indicateurs de performance Ventes Clientèle Marketing Coûts Achats et inventaires Ressources humaines Autres coûts  Ressources et outils
  5. 5. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Tableaux de bord Pourquoi mettre sur pieds un tableau de bord?  Un tableau de bord est l’élément sans lequel toute démarche d’amélioration est impossible (on ne peut améliorer ce que l’on ne mesure pas!)
  6. 6. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Tableaux de bord Bénéfices:  Accès simple aux données clés au moment approprié (ne nécessite pas que des manipulations soient refaites à chaque fois)  Croisement de l’information de plusieurs systèmes informatiques d’une manière automatisée  Portrait global des opérations de l’entreprise en temps réel (ou presque)  Enclenchement des actions correctives sur le champ
  7. 7. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Tableaux de bord Bénéfices  Réduction des coûts (et des pertes)  Réunion des gestionnaires autour d’objectifs communs, qui sont clairement communiqués à travers l’entreprise  Mobilisation des employés vers des objectifs communs  Meilleure veille sur le marché  Réduction du temps nécessaire à la prise de décision
  8. 8. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Tableaux de bord Dans la plupart des cas, vous voudrez suivre la valeur actuelle de vos indicateurs de performance (KPI) mais vous voudrez également les comparer à la valeur budgétée, à la valeur des mois passés et ou de l’an passé et possiblement à la valeur de votre compétition
  9. 9. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Tableaux de bord http://www.it- performs.com/ business- intelligence- dashboards/ret ail http://www.kli pfolio.com/res ources/kpi- examples-top- retail-metrics
  10. 10. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de performance Définition générale : Un indicateur est une information ou un ensemble d’informations contribuant à l’appréciation d’une situation par le décideur Définition spécifique : Un indicateur de performance « KPI » (Key performance Indicator) est une mesure ou un ensemble de mesures braquées sur un aspect critique de la performance globale de l’organisation Source : Les nouveaux tableaux de bord des managers Éditions Organisation
  11. 11. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Sources d’indicateurs (KPI) KPI Library Smart KPIs The Virtual Consultancy Bizibar IDashboards
  12. 12. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de performance Indicateurs différents selon le commerce:  Ventes en ligne Présence en ligne Marketing en ligne CRM (Customer Relationship Management) Ventes via un seul commerce vs chaîne  Franchises  Ventes à l’étranger Etc.
  13. 13. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de ventes L’idée sous-jacente des indicateurs de vente est de comprendre qu’est-ce qui génère des ventes:  Quels produits?  Quels employés?  Quelles journées de la semaine?  Etc.
  14. 14. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de ventes  Ventes totales  Ventes par produit  Ventes par catégorie et/ou sous-catégorie de produits  Ventes par commerce ou par territoire  Ventes par heure, par jour, par mois, YTD  Ventes par m2  Ventes par canal (catalogue, en ligne, en magasin, etc.)  Ventes par employé  Ventes par client (sera vu dans la section clientèle)
  15. 15. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de ventes http://www.pivotdashboard.com/Pages/PowerPivotExample.aspx Réalisé dans Excel
  16. 16. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de ventes Region Europe North America Pacific Market Australia Canada Central France Germany Northeast Northwest Southeast Segment Bikes Clothing Components Color Multi Red Silver Silver/Black White $0 $2,000,000 $4,000,000 $6,000,000 $8,000,000 $10,000,000 $12,000,000 $14,000,000 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 Budget Amount Sales Amount Years 2008 2009 2010 <01/01/2008 >01/01/2011 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dernière mise à jour: 2013-02-23 $0 $2,000,000 $4,000,000 $6,000,000 $8,000,000 $10,000,000 $12,000,000 $14,000,000 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 Budget Amount Sales Amount Réalisé dans Excel
  17. 17. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de ventes http://www.klipfolio.com /resources/kpi-examples- top-retail-metrics
  18. 18. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de ventes http://www.klipfolio.com/reso urces/kpi-examples-top-retail- metrics
  19. 19. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de ventes http://www.it- performs.com/busine ss-intelligence- dashboards/retail
  20. 20. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de ventes http://www.fusionchar ts.com/demos/busine ss/retail- dashboard/view/Index .html
  21. 21. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de ventes http://www.fusio ncharts.com/dem os/business/retail - dashboard/view/I ndex.html
  22. 22. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de ventes Idéalement, vous procéderez à l’analyse des marges de profits par produit, selon les mêmes dimensions On verra plus tard qu’il faudra aussi décomposer les coûts des ventes en ses principales composantes (coût des produits, coût des RH, coût du loyer, etc.)
  23. 23. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de clientèle L’idée sous-jacente des indicateurs de clientèle est de mieux comprendre le comportement d’achat de la clientèle et d’utiliser cette connaissance pour augmenter les ventes La clef dans l’analyse de la clientèle est la segmentation Si on envoie les bons messages aux bons clients, on risque d’améliorer considérablement le taux de consommation, de rétention et de récurrence
  24. 24. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de clientèle  Quantité moyenne d’unités achetées par transaction  Ventes $ moyennes par transaction  Profits $ moyens par transaction  Ventes par groupes d’âges ou autre différenciateur  # unités vendues par échelles de prix  Nombre de visites par mois par client en moyenne  Temps moyen dans le magasin par client  Ratio visite/achat moyen  Nombre de plaintes par mois / satisfaction  % de clients récurrents, nouveaux, etc.
  25. 25. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de clientèle http://www.klipfolio.com/re sources/kpi-examples-top- retail-metrics
  26. 26. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de clientèle http://www.klipfolio.com/resour ces/kpi-examples-top-retail- metrics
  27. 27. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de clientèle http://www.fusio ncharts.com/de mos/business/re tail- dashboard/view/ Index.html
  28. 28. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de clientèle http://community .nextanalytics.co m/articles/catego ry/googleanalytic s/
  29. 29. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de clientèle http://www.tabl eausoftware.co m/
  30. 30. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de marketing L’idée sous-jacente des indicateurs de marketing est de mesurer l’efficacité des campagnes et de bien comprendre ce qui génère le plus de nouveaux prospects, ce qui obtient les meilleurs taux de conversion et ce qui est le plus rentable.
  31. 31. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de marketing  # de prospects par campagne  # de prospects par type de médias Médias: Web, Journaux, Magazines, Affichage, Télévision, Radio, Poste, Etc.  # de prospects par produit  Taux de réponse à une campagne (vues, ouverts, clics, etc.)  % conversion coupons ou autre (conversion en magasin)  Ventes croisées et upsells
  32. 32. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de marketing Répartition des prospects par type de résultats Ceux qui ont acheté Ceux qui ont acheté chez un compétiteur Ceux qui n’ont pas encore acheté Ceux qui n’ont pas été rejoints Ceux qui ont demandé de l’information seulement Ceux qui n’étaient pas qualifiés Ceux qui n’ont pas eu d’intérêt Etc.
  33. 33. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de marketing Dans tous les cas, vous voudrez capturer le coût d’acquisition par client et ainsi vous prononcer sur le ROI de vos activités marketing.
  34. 34. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de marketing http://www.klipfolio.com/resources/kpi- examples-top-retail-metrics
  35. 35. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de marketing http://www.it- performs.com/bus iness-intelligence- dashboards/retail
  36. 36. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de marketing http://wikirin g.com/TWiki/ GoogleAnalyti csPlugin
  37. 37. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de marketing http://www.en terprise- dashboard.co m/more- productive- dashboards/
  38. 38. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de marketing http://dasht his.com/Ho me/Webage ncies
  39. 39. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de coûts L’idée sous-jacente des indicateurs de coûts est de bien comprendre de quoi sont composés vos profits et sur quels éléments vous pouvez jouer pour les maintenir au maximum.
  40. 40. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs d’achats et inventaires  Nombre de produits par m2  % d’inventaire qui n’est pas sur le plancher  Valeur moyenne de l’inventaire  Taux de rotation de l’inventaire  % de rupture de stocks  Temps moyen sur les tablettes  % de produits désuets  % de produits abîmés  % de retours (remboursements, crédits)  # d’unités vendues / invendues (par produit)
  41. 41. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs d’achats et inventaires http://www.klipfolio.com/resources/kpi- examples-top-retail-metrics
  42. 42. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de coûts RH Nombre moyen d’employés Coût moyen par employé Coût des salaires/ventes % absentéisme Profit par employé Taux de roulement
  43. 43. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de coûts - autres Coûts variables, autres que coût des produits et des employés KWH par pied carré Coûts fixes (dont coûts fixes pour ouvrir un mois) Coûts d’infrastructure (+ efficacité des systèmes)
  44. 44. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de coûts - autres http://www.i t- performs.co m/business- intelligence- dashboards/r etail
  45. 45. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de coûts - total Segmentation des coûts Levier opérationnel Marges en $ Marges en %
  46. 46. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de coûts - total http://www.it- performs.com/busine ss-intelligence- dashboards/retail http://www.klipfoli o.com/resources/k pi-examples-top- retail-metrics
  47. 47. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Indicateurs de coûts Idéalement, vous devrez également faire “un ménage” régulier de votre portefeuille de produits pour ne conserver que les produits les plus rentables PAO est un outil qui vous permettra d’optimiser votre portefeuille de produits en tout temps
  48. 48. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Quel outil choisir? Outils pour élaborer un tableau de bord Critères d’évaluation: Utilisateurs renommés  Plateforme: Mac, Windows, Open Source, etc.  Support: Email, FAQ, tutoriels, “chat”, en personne, etc.  Période d’essai gratuite  Mobilité  Type d’analyses fournies  Type de rapports et convivialité des rapports
  49. 49. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Quel outil choisir? Outils pour élaborer un tableau de bord  De Excel à SAP Business Objects, en passant par Tableau et Qlikview, il y aura des compromis à faire:  Un gain en flexibilité est souvent traduit par une perte en robustesse et l’inverse est aussi vrai  Excel demeure un outil très performant et peu coûteux et est de plus en plus orienté BI  Source de comparables: http://business- intelligence.findthebest.com/d/r/Dashboard
  50. 50. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Conclusion  Créer un tableau de bord avec Excel  Ressources : Le CFO Masqué et Mon Cher Watson  Formations : Création de tableaux de bord et  Création d’un modèle financier budgétaire  Service de consultation : Création de modèles financiers budgétaires et de tableaux de bord  Autres systèmes Le CFO Masqué offre: Analyse des besoins Recommandation d’un outil Implantation de l’outil
  51. 51. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Références Coordonnées: Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA www.lecfomasque.com Abonnez-vous aux billets de blogue par courriel moncherwatson.wordpress.com Abonnez vous aux billets de Mon Cher Watson 514-605-7112 marchandsophie@hotmail.com
  52. 52. Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: marchandsophie@hotmail.com Références Dans les médias sociaux: Twitter Mon Cher Watson LinkedIn: CFO du Québec LinkedIn: Modélisation financière LinkedIn: Excel et VBA : En français LinkedIn: Groupe de partage d’outils de travail Youtube

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