SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  17
Le marché des
cuisinistes
SOMMAIRE
I) LE MARCHE
a) Segmentation de l’offre par réseau de distribution
b) Segmentation de l’offre par le positionnement
c) La distribution des meubles de cuisine
II) LE PROFIT POTENTIEL
a) La demande
b) Le ciblage marketing
c) Les critères d’achat
d) Le prix
III) MODE DE RECHERCHE DE L’INFORMATION
IV) PERSPECTIVES
V) AXES STRATEGIQUES D’AMELIORATION
I. Le marché
 Cuisinistes = 50% de part de marché de la vente de cuisine équipée
 Classé 2ème dans le marché du meuble
(1er = meubles meublants/ 3ème = Canapés et fauteuils)
 Recule de 3% le marché du meuble domestique de cuisine français
(Cause de contraction du marché immobilier)
 Progression de 0,9% des spécialistes de cuisine
 Secteur le + dynamique du meuble: progression approximative annuelle de 4%
 Contexte de consommation des ménages défavorable ces 6 dernières années:
- 15% des ménages français ont réalisés des travaux d’aménagement dans leur cuisine
- 8% ont acquis une cuisine aménagée complète
4 GROUPES DOMINENT LE MARCHE
GROUPE FOURNIER (Mobalpa, Perene et SoCoo’c)
La SALM (Schmidt et Cuisinella)
GROUPE espagnol SNAIDERO (Arthur Bonnet, Ixina et Cuisine Plus)
GROUPE suédois NOBIA (groupe suédois : Hygena et Poggenpohl).
I. a) Segmentation de l’offre par réseau de distribution
 RESEAUX NATIONAUX DE CUISINISTES EN FRANCE
Mobalpa/ Schmidt/ Cuisinella/ Hygena/ Pérène/ Arthur Bonnet/ Club Teissa/ Comera/ SoCoo’c/ Carré
Sagne/ Ixina/ Cuisines Plus/ Cuisines Références/ Aviva/ Cuisines Raison/ Premium Cuisines/ Envia…
 ENSEIGNES DE GRANDE DISTRIBUTION & NEGOCE MATERIAUX
Conforama/ But/ Darty/ Atlas/ Sesame/ Ikea/ Fly/ Alinéa/ Leroy Merlin/ Castorama/ Lapeyre/ Brico
Dépôt/ Bricoman/ Réseau Pro/ Gedimat…
 INDEPENDANTS
Agencia/ Ixina/ Mobalpa/ Perene…
 CUISINISTES SANS SHOWROOM/ARTISANTS MENUISIERS
Cuisinistes sur mesure et artisans menuisiers
I. b) Segmentation de l’offre par le positionnement
 Entrée de gamme
- Même positionnement que leurs concurrents de la grande distribution
- Prix transparents
- Forte communication sur les prix bas
 Moyen de gamme
- Se démarquent par leur savoir-faire, l’innovation et la qualité de leurs produits
 Haut de gamme et très haut de gamme
- Se différencient en proposant des cuisines innovantes, sur-mesure, des cuisines chics et
perfectionnées jusque dans le moindre détail
- Certifient un savoir-faire artisanal, un accompagnement de A à Z et une expertise de qualité
I. c) La distribution des meubles de cuisine
• Marché des meubles de cuisine par type de produit :
Meubles montés/ meubles en kit
• Marché des meubles de cuisine par destination :
Particuliers/ professionnels
II. LE PROFIT POTENTIEL
Comme dit précédemment…
 Contexte de consommation des ménages défavorable ces 6 dernières années:
- 15% des ménages français ont réalisés des travaux d’aménagement dans leur cuisine
- 8% ont acquis une cuisine aménagée complète
Base: ensemble de la population
Proportion de ménage
envisageant de réaliser
des travaux
d’aménagement ou de
rénovation de leur
cuisine
II. a) La demande
Auprès de quel type de professionnel avez-vous/ envisagez-vous d’acheter une cuisine
aménagée complète?
Base: population ayant acheté une cuisine complète ou envisageant d’en acheter une
Les ménages envisagent principalement d’acheter une cuisine aménagée complète auprès
d’un cuisiniste sous enseigne ou d’une grande surface de bricolage
II. b) Le ciblage marketing
Forte surreprésentation des
familles avec 2/3 enfants
parmi les ménages
envisageant de réaliser des
travaux d’ici 2 ans.
Profil socio-démographique des ménages envisageant de réaliser des travaux d’aménagement
ou de rénovation de leur cuisine dans les 2 ans à venir
Parmi les catégories socioprofessionnelles:
les artisans-chefs d'entreprise (plus de 30%) - les ouvriers (plus de 25%) qui sont les plus
nombreux à l'envisager.
Le plus grand nombre de ceux qui veulent aménager leur cuisine résident à 25% en communes
rurales et 27% en région parisienne
Par rapport aux projets réalisés depuis 2012: franciliens et les jeunes séniors envisagent nettement + de réaménager leur
cuisine dans les 2 années à venir.
Les tranches des 35-44 ans (27%) et des 45-54 ans (27%) représentent la plus grosse part de
la population ayant un projet d’aménagement de la cuisine.
Les questions que peuvent se poser les ménages dans leur processus de décision:
• Les meubles : quelle qualité pour le caisson ? Quelle finition extérieure? Quel style ?
• Le plan de travail : le même partout ? Quelle qualité ? Quelle épaisseur ?
• La crédence : juste derrière les plaques ? Quelle hauteur ?
• L’électroménager : encastré ? pose libre ? Doivent-ils tous être changé ?
• Les accessoires : où placer l’éclairage ? Combien de cuves pour l’évier ?
• Posez-vous aussi des questions plus générales comme pour :
• Le choix des matériaux : est-ce une cuisine que je vais garder longtemps (15/20 ans) ou ma
situation va-t-elle changer plus rapidement (5/10 ans) ?
• Le choix des hauteurs : qui va utiliser cette cuisine ?
• Le choix de l’implantation : combien de personnes se retrouveront au quotidien dans cette
pièce ?
• L’occupation de l’espace : j’optimise au maximum la pièce ou je laisse du vide pour alléger
l’ensemble ?
• Le prix
Un dernier paramètre entre en jeu : la marque.
Le même type de cuisine vous coûtera moins cher dans une enseigne qui en produit 20 000/ an que
chez un menuisier qui crée à la demande ou un indépendant qui commande dans une petite usine
régionale.
II. c) Les critères d’achat
 Composante primordiale dans la décision d’achat d’une cuisine pour près de 3 français
sur 4.
 La qualité, le style et la couleur importent pour 1 français sur 2.
II. d) Le prix
 Moins de 5000€
Cuisines en KIT (meubles à monter soi même)
Modèles standards avec plan de travail en stratifié de la grande distribution
Ne comprend pas : la pose de la cuisine, la livraison, la crédence, différents accessoires
de rangements et l’électroménager.
 Entre 5000 et 10000€
Cuisine un peu plus étoffée pour un bon rapport qualité/prix
Finitions commencent à apparaître
Plus grande variété de choix
 Entre 10000 et 20000€
Grande variété de choix de couleurs, de matériaux (notamment la laque)
Possibilité d’avoir une cuisine aux angles arrondis
L’électroménager peut être inclus
 Plus de 20000 euros
Cuisine haut de gamme dessinée sur mesure avec plan de travail en pierre, évier intégré
sous plan, meubles automatisés
Technologies dernier cri
Liste exhaustive du prix moyen d’une cuisine pour chaque cuisiniste ou revendeur
III. MODE DE RECHERCHE DE
L’INFORMATION
39% des ménages et individus utilisent au moins 5 sources d'informations.
Parmi ceux qui envisagent d’acheter une cuisine aménagée, cette proportion passe à 76%.
 Les sources d'informations les plus consultées ou sollicitées
1- Les catalogues ou les brochures professionnelles
Près de 84% des personnes envisageant d’acheter une cuisine aménagée, les feuillètent.
2- Prise de conseils auprès du professionnel (82%)
3- Internet (75%)
Les revues spécialisées conservent leur importance avec 70% de ménages envisageant
d’acheter une cuisine aménagée les ayant consultées.
A noter: l’importance accordée aux échanges avec des professionnels
(54% de ceux qui ont réalisé leur projet depuis 2012 estiment que cela a représenté la source d’information la plus
utile).
• 81% de ceux qui souhaitent aménager leur cuisine dans les deux ans consacrent
plus d'une heure hors cuisson à la préparation d'un plat.
• 90% déclarent ainsi que la cuisine est un endroit où ils aiment passer du temps
• 86% estiment qu'il s'agit d'un lieu propice à la discussion
• 16% des ménages envisageant d’acheter une cuisine aménagée complète déclarent
utiliser souvent leur cuisine comme un lieu de réception, même si, de façon
générale, cet usage ne semble pas être la destination principale de l'espace cuisine.
• Faible chute des ventes sur la cuisine qui, contrairement à la literie, reste encore un
marché d’équipement
• Les spécialistes réalisent une meilleure année que la grande distribution qui peine à
suivre le rythme depuis 2012 après des années de croissance soutenue du rayon.
IV)Perspectives
V) Axes stratégiques
d’amélioration
 Développement des partenariats avec les fabricants de produits blancs
-> Proposition de partenariats longue durée:
Faciliter la diminution des couts de vente des cuisines en négociant des rabais sur les
produits blancs intégrés dans les cuisines
 Développement de cuisines spécifiques aux petites superficies
-> Stratégie spécifique aux cuisines de petites surfaces
(petits logements étudiants, des studettes, dans les résidences étudiantes et autre logements
disposants de moins de superficie)
 Développement des domotiques
-> Mettre en avant les nouvelles technologies en matière de domotiques
Le cuisiniste devra convaincre et mettre en valeurs les nouvelles technologies intégrées
aux appareils de la cuisine et de gestion des éléments de la cuisine sans fils à distance .

Contenu connexe

Tendances

Castorama swot + stratégie + kpi
Castorama swot + stratégie + kpiCastorama swot + stratégie + kpi
Castorama swot + stratégie + kpiRéseaudencia
 
Secteur de Café au Maroc
Secteur de Café au MarocSecteur de Café au Maroc
Secteur de Café au MarocTarek Haress
 
Segmentation de la marques l'oreal
Segmentation de la marques l'orealSegmentation de la marques l'oreal
Segmentation de la marques l'orealKabaTidiane
 
Exercice corrigé méthode de séléction des fournisseurs
Exercice corrigé méthode de séléction des fournisseursExercice corrigé méthode de séléction des fournisseurs
Exercice corrigé méthode de séléction des fournisseursessa1988
 
Leroy Merlin : cas pratiques de communication 360° par Cédric PITIOT
Leroy Merlin : cas pratiques de communication 360° par Cédric PITIOTLeroy Merlin : cas pratiques de communication 360° par Cédric PITIOT
Leroy Merlin : cas pratiques de communication 360° par Cédric PITIOTLACT
 
Stratégie des marques - Etude du marché des tablettes de chocolat au lait
Stratégie des marques - Etude du marché des tablettes de chocolat au laitStratégie des marques - Etude du marché des tablettes de chocolat au lait
Stratégie des marques - Etude du marché des tablettes de chocolat au laitCamille37
 
Carrefour market en Tunisie
Carrefour market en TunisieCarrefour market en Tunisie
Carrefour market en TunisieMarwen Allaguy
 
Stratégies marketing d'une entreprise multicanal : Le cas du groupe Carrefour
Stratégies marketing d'une entreprise multicanal : Le cas du groupe CarrefourStratégies marketing d'une entreprise multicanal : Le cas du groupe Carrefour
Stratégies marketing d'une entreprise multicanal : Le cas du groupe CarrefourRostant MAGHEN NEGOU
 
copy strat marketing orangina
copy strat marketing oranginacopy strat marketing orangina
copy strat marketing oranginamamine1414
 
Stratégie de communication Le coq sportif
Stratégie de communication Le coq sportifStratégie de communication Le coq sportif
Stratégie de communication Le coq sportifMarion IIM
 
Politique prix
Politique prixPolitique prix
Politique prixsouka ina
 
Marketing - Etude de cas : NESPRESSO
Marketing - Etude de cas : NESPRESSOMarketing - Etude de cas : NESPRESSO
Marketing - Etude de cas : NESPRESSOElise Fauvel
 

Tendances (20)

Castorama swot + stratégie + kpi
Castorama swot + stratégie + kpiCastorama swot + stratégie + kpi
Castorama swot + stratégie + kpi
 
Dyson
DysonDyson
Dyson
 
Secteur de Café au Maroc
Secteur de Café au MarocSecteur de Café au Maroc
Secteur de Café au Maroc
 
Analyse stratégique d'IKEA
Analyse stratégique d'IKEAAnalyse stratégique d'IKEA
Analyse stratégique d'IKEA
 
Présentation vichy
Présentation vichyPrésentation vichy
Présentation vichy
 
Communication digitale - adidas parley
Communication digitale - adidas parleyCommunication digitale - adidas parley
Communication digitale - adidas parley
 
Segmentation de la marques l'oreal
Segmentation de la marques l'orealSegmentation de la marques l'oreal
Segmentation de la marques l'oreal
 
Exercice corrigé méthode de séléction des fournisseurs
Exercice corrigé méthode de séléction des fournisseursExercice corrigé méthode de séléction des fournisseurs
Exercice corrigé méthode de séléction des fournisseurs
 
Leroy Merlin : cas pratiques de communication 360° par Cédric PITIOT
Leroy Merlin : cas pratiques de communication 360° par Cédric PITIOTLeroy Merlin : cas pratiques de communication 360° par Cédric PITIOT
Leroy Merlin : cas pratiques de communication 360° par Cédric PITIOT
 
Stratégie des marques - Etude du marché des tablettes de chocolat au lait
Stratégie des marques - Etude du marché des tablettes de chocolat au laitStratégie des marques - Etude du marché des tablettes de chocolat au lait
Stratégie des marques - Etude du marché des tablettes de chocolat au lait
 
Carrefour market en Tunisie
Carrefour market en TunisieCarrefour market en Tunisie
Carrefour market en Tunisie
 
Stratégies marketing d'une entreprise multicanal : Le cas du groupe Carrefour
Stratégies marketing d'une entreprise multicanal : Le cas du groupe CarrefourStratégies marketing d'une entreprise multicanal : Le cas du groupe Carrefour
Stratégies marketing d'une entreprise multicanal : Le cas du groupe Carrefour
 
copy strat marketing orangina
copy strat marketing oranginacopy strat marketing orangina
copy strat marketing orangina
 
Stratégie de communication Le coq sportif
Stratégie de communication Le coq sportifStratégie de communication Le coq sportif
Stratégie de communication Le coq sportif
 
Politique prix
Politique prixPolitique prix
Politique prix
 
Auchan
AuchanAuchan
Auchan
 
Marketing - Etude de cas : NESPRESSO
Marketing - Etude de cas : NESPRESSOMarketing - Etude de cas : NESPRESSO
Marketing - Etude de cas : NESPRESSO
 
Audit de site Biocoop
Audit de  site Biocoop Audit de  site Biocoop
Audit de site Biocoop
 
lancement d'un nouveau produit
lancement d'un nouveau produit lancement d'un nouveau produit
lancement d'un nouveau produit
 
Benchmark concurrence
Benchmark concurrenceBenchmark concurrence
Benchmark concurrence
 

En vedette

Enquête la cuisine idéale des français par AvivA
Enquête  la cuisine idéale des français par AvivAEnquête  la cuisine idéale des français par AvivA
Enquête la cuisine idéale des français par AvivACuisines AvivA
 
Atelier du Menuisier.com, l'expert de la vente de cuisines équipées sur Internet
Atelier du Menuisier.com, l'expert de la vente de cuisines équipées sur InternetAtelier du Menuisier.com, l'expert de la vente de cuisines équipées sur Internet
Atelier du Menuisier.com, l'expert de la vente de cuisines équipées sur InternetAtelier du Menuisier.com
 
Etude comportements cuisine_opened_mind_qooq
Etude comportements cuisine_opened_mind_qooqEtude comportements cuisine_opened_mind_qooq
Etude comportements cuisine_opened_mind_qooqOpened Mind
 
Stratégie Océan Bleu : Cas de la cuisine intégrée secteur du meuble
Stratégie Océan Bleu : Cas de la cuisine intégrée secteur du meubleStratégie Océan Bleu : Cas de la cuisine intégrée secteur du meuble
Stratégie Océan Bleu : Cas de la cuisine intégrée secteur du meubleTunisian green university
 
Les meubles de cuisine
Les meubles de cuisineLes meubles de cuisine
Les meubles de cuisinefrculinariouas
 
Présentation Mister Hteur 2011 - Mondadori
Présentation Mister Hteur 2011 - MondadoriPrésentation Mister Hteur 2011 - Mondadori
Présentation Mister Hteur 2011 - MondadoriMondadori Publicité
 
Extrait argu mister'hteur banque & assurance 2011
Extrait argu mister'hteur   banque & assurance 2011Extrait argu mister'hteur   banque & assurance 2011
Extrait argu mister'hteur banque & assurance 2011Mondadori Publicité
 
Dossier analyse-drop zone
Dossier analyse-drop zoneDossier analyse-drop zone
Dossier analyse-drop zonePierre Lavigne
 
Recettes stratégiques - Tendances alimentaires et traduction média
Recettes stratégiques - Tendances alimentaires et traduction médiaRecettes stratégiques - Tendances alimentaires et traduction média
Recettes stratégiques - Tendances alimentaires et traduction médiaReload
 
CALENDRIER REDACTIONNEL DE L'AUTO MONDADORI - 2013
CALENDRIER REDACTIONNEL DE L'AUTO MONDADORI - 2013CALENDRIER REDACTIONNEL DE L'AUTO MONDADORI - 2013
CALENDRIER REDACTIONNEL DE L'AUTO MONDADORI - 2013Mondadori Publicité
 
Ecologie : un peu, beaucoup ou pas du tout ?
Ecologie : un peu, beaucoup ou pas du tout ?Ecologie : un peu, beaucoup ou pas du tout ?
Ecologie : un peu, beaucoup ou pas du tout ?Mondadori Publicité
 
Etude de cas : Actions marketing pour accompagner le lancement de la nouvelle...
Etude de cas : Actions marketing pour accompagner le lancement de la nouvelle...Etude de cas : Actions marketing pour accompagner le lancement de la nouvelle...
Etude de cas : Actions marketing pour accompagner le lancement de la nouvelle...Houria2
 
Sciencevie calendrier-redactionnel-2013
Sciencevie calendrier-redactionnel-2013Sciencevie calendrier-redactionnel-2013
Sciencevie calendrier-redactionnel-2013Mondadori Publicité
 
Calendrier redactionnel auto Mondadori 2014
Calendrier redactionnel auto Mondadori 2014Calendrier redactionnel auto Mondadori 2014
Calendrier redactionnel auto Mondadori 2014Mondadori Publicité
 
Communiqué de Presse Mister H - le tHink tank #1
Communiqué de Presse Mister H - le tHink tank #1 Communiqué de Presse Mister H - le tHink tank #1
Communiqué de Presse Mister H - le tHink tank #1 Mondadori Publicité
 
Communiqué de presse Va Va Voom Lifestyle MONDADORI PUBLICITE
Communiqué de presse Va Va Voom Lifestyle MONDADORI PUBLICITECommuniqué de presse Va Va Voom Lifestyle MONDADORI PUBLICITE
Communiqué de presse Va Va Voom Lifestyle MONDADORI PUBLICITEMondadori Publicité
 

En vedette (20)

Enquête la cuisine idéale des français par AvivA
Enquête  la cuisine idéale des français par AvivAEnquête  la cuisine idéale des français par AvivA
Enquête la cuisine idéale des français par AvivA
 
Atelier du Menuisier.com, l'expert de la vente de cuisines équipées sur Internet
Atelier du Menuisier.com, l'expert de la vente de cuisines équipées sur InternetAtelier du Menuisier.com, l'expert de la vente de cuisines équipées sur Internet
Atelier du Menuisier.com, l'expert de la vente de cuisines équipées sur Internet
 
Etude comportements cuisine_opened_mind_qooq
Etude comportements cuisine_opened_mind_qooqEtude comportements cuisine_opened_mind_qooq
Etude comportements cuisine_opened_mind_qooq
 
Stratégie Océan Bleu : Cas de la cuisine intégrée secteur du meuble
Stratégie Océan Bleu : Cas de la cuisine intégrée secteur du meubleStratégie Océan Bleu : Cas de la cuisine intégrée secteur du meuble
Stratégie Océan Bleu : Cas de la cuisine intégrée secteur du meuble
 
Les meubles de cuisine
Les meubles de cuisineLes meubles de cuisine
Les meubles de cuisine
 
Présentation Mister Hteur 2011 - Mondadori
Présentation Mister Hteur 2011 - MondadoriPrésentation Mister Hteur 2011 - Mondadori
Présentation Mister Hteur 2011 - Mondadori
 
Extrait argu mister'hteur banque & assurance 2011
Extrait argu mister'hteur   banque & assurance 2011Extrait argu mister'hteur   banque & assurance 2011
Extrait argu mister'hteur banque & assurance 2011
 
Dossier analyse-drop zone
Dossier analyse-drop zoneDossier analyse-drop zone
Dossier analyse-drop zone
 
Recettes stratégiques - Tendances alimentaires et traduction média
Recettes stratégiques - Tendances alimentaires et traduction médiaRecettes stratégiques - Tendances alimentaires et traduction média
Recettes stratégiques - Tendances alimentaires et traduction média
 
CALENDRIER REDACTIONNEL DE L'AUTO MONDADORI - 2013
CALENDRIER REDACTIONNEL DE L'AUTO MONDADORI - 2013CALENDRIER REDACTIONNEL DE L'AUTO MONDADORI - 2013
CALENDRIER REDACTIONNEL DE L'AUTO MONDADORI - 2013
 
Junior connect' 2012
Junior connect' 2012Junior connect' 2012
Junior connect' 2012
 
Junior connect' 2012
Junior connect'  2012Junior connect'  2012
Junior connect' 2012
 
Ecologie : un peu, beaucoup ou pas du tout ?
Ecologie : un peu, beaucoup ou pas du tout ?Ecologie : un peu, beaucoup ou pas du tout ?
Ecologie : un peu, beaucoup ou pas du tout ?
 
Immatriculations 2015
Immatriculations 2015Immatriculations 2015
Immatriculations 2015
 
Cp bilan auto 2012
Cp bilan auto 2012Cp bilan auto 2012
Cp bilan auto 2012
 
Etude de cas : Actions marketing pour accompagner le lancement de la nouvelle...
Etude de cas : Actions marketing pour accompagner le lancement de la nouvelle...Etude de cas : Actions marketing pour accompagner le lancement de la nouvelle...
Etude de cas : Actions marketing pour accompagner le lancement de la nouvelle...
 
Sciencevie calendrier-redactionnel-2013
Sciencevie calendrier-redactionnel-2013Sciencevie calendrier-redactionnel-2013
Sciencevie calendrier-redactionnel-2013
 
Calendrier redactionnel auto Mondadori 2014
Calendrier redactionnel auto Mondadori 2014Calendrier redactionnel auto Mondadori 2014
Calendrier redactionnel auto Mondadori 2014
 
Communiqué de Presse Mister H - le tHink tank #1
Communiqué de Presse Mister H - le tHink tank #1 Communiqué de Presse Mister H - le tHink tank #1
Communiqué de Presse Mister H - le tHink tank #1
 
Communiqué de presse Va Va Voom Lifestyle MONDADORI PUBLICITE
Communiqué de presse Va Va Voom Lifestyle MONDADORI PUBLICITECommuniqué de presse Va Va Voom Lifestyle MONDADORI PUBLICITE
Communiqué de presse Va Va Voom Lifestyle MONDADORI PUBLICITE
 

Le marche des cuisinistes

  • 2. SOMMAIRE I) LE MARCHE a) Segmentation de l’offre par réseau de distribution b) Segmentation de l’offre par le positionnement c) La distribution des meubles de cuisine II) LE PROFIT POTENTIEL a) La demande b) Le ciblage marketing c) Les critères d’achat d) Le prix III) MODE DE RECHERCHE DE L’INFORMATION IV) PERSPECTIVES V) AXES STRATEGIQUES D’AMELIORATION
  • 3. I. Le marché  Cuisinistes = 50% de part de marché de la vente de cuisine équipée  Classé 2ème dans le marché du meuble (1er = meubles meublants/ 3ème = Canapés et fauteuils)  Recule de 3% le marché du meuble domestique de cuisine français (Cause de contraction du marché immobilier)  Progression de 0,9% des spécialistes de cuisine  Secteur le + dynamique du meuble: progression approximative annuelle de 4%  Contexte de consommation des ménages défavorable ces 6 dernières années: - 15% des ménages français ont réalisés des travaux d’aménagement dans leur cuisine - 8% ont acquis une cuisine aménagée complète 4 GROUPES DOMINENT LE MARCHE GROUPE FOURNIER (Mobalpa, Perene et SoCoo’c) La SALM (Schmidt et Cuisinella) GROUPE espagnol SNAIDERO (Arthur Bonnet, Ixina et Cuisine Plus) GROUPE suédois NOBIA (groupe suédois : Hygena et Poggenpohl).
  • 4. I. a) Segmentation de l’offre par réseau de distribution  RESEAUX NATIONAUX DE CUISINISTES EN FRANCE Mobalpa/ Schmidt/ Cuisinella/ Hygena/ Pérène/ Arthur Bonnet/ Club Teissa/ Comera/ SoCoo’c/ Carré Sagne/ Ixina/ Cuisines Plus/ Cuisines Références/ Aviva/ Cuisines Raison/ Premium Cuisines/ Envia…  ENSEIGNES DE GRANDE DISTRIBUTION & NEGOCE MATERIAUX Conforama/ But/ Darty/ Atlas/ Sesame/ Ikea/ Fly/ Alinéa/ Leroy Merlin/ Castorama/ Lapeyre/ Brico Dépôt/ Bricoman/ Réseau Pro/ Gedimat…  INDEPENDANTS Agencia/ Ixina/ Mobalpa/ Perene…  CUISINISTES SANS SHOWROOM/ARTISANTS MENUISIERS Cuisinistes sur mesure et artisans menuisiers
  • 5. I. b) Segmentation de l’offre par le positionnement  Entrée de gamme - Même positionnement que leurs concurrents de la grande distribution - Prix transparents - Forte communication sur les prix bas  Moyen de gamme - Se démarquent par leur savoir-faire, l’innovation et la qualité de leurs produits  Haut de gamme et très haut de gamme - Se différencient en proposant des cuisines innovantes, sur-mesure, des cuisines chics et perfectionnées jusque dans le moindre détail - Certifient un savoir-faire artisanal, un accompagnement de A à Z et une expertise de qualité
  • 6. I. c) La distribution des meubles de cuisine • Marché des meubles de cuisine par type de produit : Meubles montés/ meubles en kit • Marché des meubles de cuisine par destination : Particuliers/ professionnels
  • 7. II. LE PROFIT POTENTIEL Comme dit précédemment…  Contexte de consommation des ménages défavorable ces 6 dernières années: - 15% des ménages français ont réalisés des travaux d’aménagement dans leur cuisine - 8% ont acquis une cuisine aménagée complète Base: ensemble de la population Proportion de ménage envisageant de réaliser des travaux d’aménagement ou de rénovation de leur cuisine II. a) La demande
  • 8. Auprès de quel type de professionnel avez-vous/ envisagez-vous d’acheter une cuisine aménagée complète? Base: population ayant acheté une cuisine complète ou envisageant d’en acheter une Les ménages envisagent principalement d’acheter une cuisine aménagée complète auprès d’un cuisiniste sous enseigne ou d’une grande surface de bricolage
  • 9. II. b) Le ciblage marketing Forte surreprésentation des familles avec 2/3 enfants parmi les ménages envisageant de réaliser des travaux d’ici 2 ans. Profil socio-démographique des ménages envisageant de réaliser des travaux d’aménagement ou de rénovation de leur cuisine dans les 2 ans à venir Parmi les catégories socioprofessionnelles: les artisans-chefs d'entreprise (plus de 30%) - les ouvriers (plus de 25%) qui sont les plus nombreux à l'envisager. Le plus grand nombre de ceux qui veulent aménager leur cuisine résident à 25% en communes rurales et 27% en région parisienne Par rapport aux projets réalisés depuis 2012: franciliens et les jeunes séniors envisagent nettement + de réaménager leur cuisine dans les 2 années à venir. Les tranches des 35-44 ans (27%) et des 45-54 ans (27%) représentent la plus grosse part de la population ayant un projet d’aménagement de la cuisine.
  • 10. Les questions que peuvent se poser les ménages dans leur processus de décision: • Les meubles : quelle qualité pour le caisson ? Quelle finition extérieure? Quel style ? • Le plan de travail : le même partout ? Quelle qualité ? Quelle épaisseur ? • La crédence : juste derrière les plaques ? Quelle hauteur ? • L’électroménager : encastré ? pose libre ? Doivent-ils tous être changé ? • Les accessoires : où placer l’éclairage ? Combien de cuves pour l’évier ? • Posez-vous aussi des questions plus générales comme pour : • Le choix des matériaux : est-ce une cuisine que je vais garder longtemps (15/20 ans) ou ma situation va-t-elle changer plus rapidement (5/10 ans) ? • Le choix des hauteurs : qui va utiliser cette cuisine ? • Le choix de l’implantation : combien de personnes se retrouveront au quotidien dans cette pièce ? • L’occupation de l’espace : j’optimise au maximum la pièce ou je laisse du vide pour alléger l’ensemble ? • Le prix Un dernier paramètre entre en jeu : la marque. Le même type de cuisine vous coûtera moins cher dans une enseigne qui en produit 20 000/ an que chez un menuisier qui crée à la demande ou un indépendant qui commande dans une petite usine régionale. II. c) Les critères d’achat
  • 11.  Composante primordiale dans la décision d’achat d’une cuisine pour près de 3 français sur 4.  La qualité, le style et la couleur importent pour 1 français sur 2. II. d) Le prix
  • 12.  Moins de 5000€ Cuisines en KIT (meubles à monter soi même) Modèles standards avec plan de travail en stratifié de la grande distribution Ne comprend pas : la pose de la cuisine, la livraison, la crédence, différents accessoires de rangements et l’électroménager.  Entre 5000 et 10000€ Cuisine un peu plus étoffée pour un bon rapport qualité/prix Finitions commencent à apparaître Plus grande variété de choix  Entre 10000 et 20000€ Grande variété de choix de couleurs, de matériaux (notamment la laque) Possibilité d’avoir une cuisine aux angles arrondis L’électroménager peut être inclus  Plus de 20000 euros Cuisine haut de gamme dessinée sur mesure avec plan de travail en pierre, évier intégré sous plan, meubles automatisés Technologies dernier cri
  • 13. Liste exhaustive du prix moyen d’une cuisine pour chaque cuisiniste ou revendeur
  • 14.
  • 15. III. MODE DE RECHERCHE DE L’INFORMATION 39% des ménages et individus utilisent au moins 5 sources d'informations. Parmi ceux qui envisagent d’acheter une cuisine aménagée, cette proportion passe à 76%.  Les sources d'informations les plus consultées ou sollicitées 1- Les catalogues ou les brochures professionnelles Près de 84% des personnes envisageant d’acheter une cuisine aménagée, les feuillètent. 2- Prise de conseils auprès du professionnel (82%) 3- Internet (75%) Les revues spécialisées conservent leur importance avec 70% de ménages envisageant d’acheter une cuisine aménagée les ayant consultées. A noter: l’importance accordée aux échanges avec des professionnels (54% de ceux qui ont réalisé leur projet depuis 2012 estiment que cela a représenté la source d’information la plus utile).
  • 16. • 81% de ceux qui souhaitent aménager leur cuisine dans les deux ans consacrent plus d'une heure hors cuisson à la préparation d'un plat. • 90% déclarent ainsi que la cuisine est un endroit où ils aiment passer du temps • 86% estiment qu'il s'agit d'un lieu propice à la discussion • 16% des ménages envisageant d’acheter une cuisine aménagée complète déclarent utiliser souvent leur cuisine comme un lieu de réception, même si, de façon générale, cet usage ne semble pas être la destination principale de l'espace cuisine. • Faible chute des ventes sur la cuisine qui, contrairement à la literie, reste encore un marché d’équipement • Les spécialistes réalisent une meilleure année que la grande distribution qui peine à suivre le rythme depuis 2012 après des années de croissance soutenue du rayon. IV)Perspectives
  • 17. V) Axes stratégiques d’amélioration  Développement des partenariats avec les fabricants de produits blancs -> Proposition de partenariats longue durée: Faciliter la diminution des couts de vente des cuisines en négociant des rabais sur les produits blancs intégrés dans les cuisines  Développement de cuisines spécifiques aux petites superficies -> Stratégie spécifique aux cuisines de petites surfaces (petits logements étudiants, des studettes, dans les résidences étudiantes et autre logements disposants de moins de superficie)  Développement des domotiques -> Mettre en avant les nouvelles technologies en matière de domotiques Le cuisiniste devra convaincre et mettre en valeurs les nouvelles technologies intégrées aux appareils de la cuisine et de gestion des éléments de la cuisine sans fils à distance .