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Couverture Santé 2020 :
Couverture et attentes de tous les Français
et potentiel des offres complémentaires
et surcomplémentaires
Proposition de souscription à l’étude
France, 4ème édition
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 31/01/20
- Etude réalisée du 03/02/20 au 29/04/20
- Résultats livrables le 30 avril 2020
Après les 3 premières éditions réalisées en 2015, 2016 et 2018, nous vous proposons de mettre
à jour les éléments de description et de compréhension des attitudes et des comportements de
tous les Français en matière de couverture santé. En 2015, avant la mise en place de l’ANI, l’étude
avait montré une méconnaissance notoire du dispositif mais des attentes clairement identifiées.
En 2016, le taux de Français couverts par une complémentaire santé était stable vs 2015 avec 82%
d’assurés santé… mais près d’1 salarié sur 5 n’était pas encore couverts par une complémentaire
d’entreprise.
Outre l’analyse de l’ensemble de ces éléments dans une perspective évolutive, cette édition 2020
s’attachera tout particulièrement à intégrer les éléments d’actualité tels que :
• L’accentuation de l’enjeu autour des services : prévention et accompagnement santé avec
notamment un focus sur les services proposés par la complémentaire concernant la santé au
travail.
• La téléconsultation : taux de présence parmi les garanties actuelles et souhaitées, ouverture
aux téléconsultations médicales à distance, niveau d’influence du service dans la fidélité à un
assureur, attitudes et attentes des Français sur ce service.
• Focus sur les nouveaux entrants (Google, Amazon) et l’ouverture des Français à leur confier
l’assurance de leur santé.
• Le questionnement sur l’acceptation par les individus sur le fait de donner accès aux assureurs
à certaines données de santé soit pour : mieux personnaliser les offres, proposer des services à
valeur ajoutée (accompagnement dans le cadre de pathologies chroniques), faire bénéficier de
réduction tarifaires dans le cadre d’un comportement de santé vertueux (prévention primaire).
Plus globalement, l’étude s’attachera bien entendu à répondre le plus précisément aux interroga-
tions suivantes : Comment a progressé le taux d’entreprises proposant une complémentaire santé
à leurs salariés ? Comment a évolué le niveau de couverture proposé par l’entreprise par rapport
au socle ANI ? Quel succès ont rencontré les surcomplémentaires ? Quelles pourraient être les
clef d’une couverture mieux adaptée et plus différenciante pour les TNS ? Quelles pourraient être
les clefs d’une couverture mieux adaptée et plus différenciante pour les seniors ? Comment les
services inclus dans les couverture santé se sont installées dans une réalité d’usage et d’utilité ?
Quelle est la perception de la mise en avant de prestations non contributives au sein des contrats
de protection sociale complémentaire soit via l’action sociale traditionnelle soit via le dispositif du
Haut Degré de Solidarité ? etc.
Présentation de l'étude
Calendrier
1. Fin de la souscription : 31 janvier 2020
2. Début du projet d’étude : 3 février 2020
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 03/02/20
3. Comité de pilotage : 03/02/20 au 13/03/20
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 16/03/20 au 13/04/20
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 14/04/20 au 29/04/20
6. Livrables : Le 30/04/20
Echantillon
6.000 Français seront interrogés par Internet en mars avril 2020. Ces répondants seront
filtrés sur la base d’une population représentative de la population française en termes de
sexe, d’âge (sur la tranche 18-75 ans), de catégorie socio-professionnelle et de région d’habi-
tation.
Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes
(propriété ARCANE Research) : http://www.panelia.fr
Items & propositions soumis à analyse (1/3)
Les items et les propositions présentés ci-dessous sont ceux soumis à évaluation lors de la précédente
édition. Le questionnaire étant soumis à validation au comité de pilotage, cette liste est amenée à être
modifiée, amendée, optimisée par l’ensemble des souscripteurs.
Garanties qui peuvent être présentes dans
un contrat de complémentaire santé éva-
luées en termes d’importance et de satisfac-
tion
• Optique
• Audioprothèses
• Dentaire
• Médicament
• Homéopathie
• Hospitalisation
• Prise en charge des dépassements d’hono-
raires jusqu’à 200%
• Prise en charge des dépassements d’hono-
raires supérieure à 200%
• Téléconsultation
• Analyses médicales
• Radiologie
• Médecine douce
• Assistance
• Réseaux de soins avec avantages tarifaires,
centres de santé et analyses de devis
• Prévention
• Coaching santé
• Forfait sportifs
• Automédication
• Psychologue
Eléments pouvant influencer la fidélité des
Français à leur complémentaire santé ET
niveau de satisfaction de ces éléments
• Une diversité de prestations (prévention,
accompagnement, etc.)
• Des prix abordables / montant de la prime en
accord avec les prestations
• Une relation de qualité avec votre conseiller,
qu’il soit à l’écoute
• Des prestations de qualité
• L’adaptation de votre contrat santé à vos
besoins
• Un fonctionnement facilité avec votre com-
plémentaire santé (échanges, procédures de
remboursement, accès aux informations, etc.)
• La joignabilité de votre conseiller
• Des remboursements rapides
• La proximité des agences
• Des services Internet vous facilitant la gestion
de votre contrat (ajout de bénéficiaire, évolu-
tion de garanties, ré-édition de la carte tiers
payant, etc.)
• Les avantages des réseaux de soins en op-
tique, dentaire, auditif
• Une assurance santé 100% en ligne
• L’intégration des objets connectés
• Des applications pour vous
aider à choisir ou suivre votre contrat
• La proactivité de l’organisme qui vous informe
et vous conseille sans démarche de votre part
• La proposition de téléconsultations médicales
avec des médecins
• La possibilité de prendre ses rendez-vous
médicaux en ligne directement depuis le site
de l’assureur
18 garanties et services optionnels que les
Français souhaiteraient retrouver dans un
futur contrat santé
• La prise en charge des dépassements d’hono-
raires jusqu’à 200%* (*200% signifie que la
complémentaire rembourse jusqu’à 2 fois le
tarif de base de la sécurité sociale)
• La prise en charge des dépassements d’hono-
raires supérieure à 200%* (*200% signifie que
la complémentaire rembourse jusqu’à 2 fois
le tarif de base de la sécurité sociale)
• L’assistance aux personnes (aide-ménagère,
garde d’enfants, etc.)
• Des tarifs négociés auprès d’opticiens, d’au-
dioprothésistes, de pharmaciens, de den-
tistes, de cliniques, de médecins ou d’autres
professionnels de la santé
• Des remboursements rapides et automatisés
• Une analyse de devis santé par téléphone ou
mail
• Un service de coaching santé ou d’accompa-
gnement personnalisé
• Des services en cas d’immobilisation / d’hos-
pitalisation
• Des prestations et services de prise en charge
de la dépendance
• Une assistance voyage-déplacement
• Un N° de téléphone dédié pour répondre à
toutes les questions sur la gestion du contrat.
• Une offre prévention sur des actes de dépis-
tage prescrits par les médecins (dépistage de
l’ostéoporose, dépistage du cancer du côlon,
etc.)
• Une offre prévention sur des soins et médica-
ments préventifs prescrits par les médecins et
achetés en pharmacies (vaccins recommandés
aux voyageurs, médicaments antigrippaux,
vaccins contre le papillomavirus, Patch anti-
tabac, etc.)
• Une prise en charge des frais de déplacement
à domicile du professionnel de santé
• La proposition d’une assurance santé pour les
animaux du foyer
• La garantie d’un tarif stable sur au moins 2
ans
• Des applications mobiles pour m’accompa-
gner dans la gestion de ma santé
Eléments incitant les Français à changer de
complémentaire santé
Prix / promotions
• Un montant de cotisations / primes moins
élevé
• Un meilleur niveau de remboursements / de
forfaits
• Des tarifs négociés auprès de professionnels
de la santé
• Des frais moindres à avancer chez les profes-
sionnels de la santé
• Le parrainage d’un proche avec une prime à
l’ouverture d’un contrat santé
• Une offre promotionnelle à l’ouverture d’un
nouveau contrat
Prestations / services
• De meilleures prestations santé (services
assistance, coaching / services de prévention
santé)
• Des garanties complémentaires prévoyance
incluses
• Un remboursement en une seule fois de la
complémentaire et de la sur-complémentaire
• La présence d’un réseau de partenaires
• Des services et fonctionnalités complètes
accessibles quel que soit le canal
• La possibilité de souscrire en ligne
• Retrouver mon niveau de couverture d’avant
Autres
• Une obligation de changement (ne
plus bénéficier de l’ancienne mutuelle
d’entreprise,etc.)
• Suite à un évènement familial
• Une offre promotionnelle à l’ouverture d’un
nouveau contrat
• Si retraité : selon mes projets, une fois en
retraite (séjour à l’étranger, offre groupée via
une association, etc.)
Items & propositions soumis à analyse (2/3)
Points de contacts susceptibles d’avoir une
influence sur les Français
• La recommandation de votre entourage.
Veuilles préciser : Vos amis / Votre famille /
Vos collègues de travail / Votre entreprise
• La recommandation d’un professionnel de
santé (médecin, pharmacien, etc.)
• Les conseillers ou téléconseillers (téléphone
des organismes avec qui vous échangez avant
de souscrire
• Le site Internet de l’organisme
• Les sites comparateurs en ligne
• Les courriers, SMS ou e-mails de l’organisme
(informations, promotions)
• Un article sur cet organisme dans la presse
générale / économique
• La mention de l’organisme par une association
de consommateurs
• La présence de l’organisme sur les blogs /
forums, réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
etc.)
• La publicité (TV, Internet, Radio, Presse, Affi-
chage)
• Le mécénat de l’organisme / fondation d’en-
treprise
• Le sponsoring (culturel, sportif, etc.)
Motifs incitatifs à recourir à un nouvel orga-
nisme de complémentaire santé pour les
Français
• Son expertise reconnue sur le marché
• Sa rigueur, solidité financière
• Sa capacité d’innovation (services, garanties)
• Sa gouvernance / ses valeurs (organisation et
gestion de l’organisme : solidarité, transpa-
rence, etc.)
• Sa réputation, sa bonne image globale
• Son réseau étendu avec un très grand nombre
d’agences
• Sa présence développée sur Internet permet-
tant un fonctionnement 100% en ligne
• Sa gamme de prestations et services
• La performance de ses prestations et services
• Les tarifs avantageux proposés
• Les «récompenses» de l’organisme : label,
prix, titres ...
• Un élargissement des fonctionnalités et ser-
vices clients, quel que soit l’outil de consulta-
tion
• La souscription auprès de l’organisme qui
m’assure déja en automobile, habitation ou
autres
Propositions sur les attitudes des Français
vis-à-vis des complémentaires santé et
contrats santé
• Je dois pouvoir demander conseil aux conseil-
lers de ma complémentaire santé
• Ma complémentaire santé doit disposer
d’agences proches de chez moi
• Je suis adhérent à ma complémentaire santé
depuis des années, ils me connaissent bien
• Les conseillers des complémentaires santé
sont des vendeurs, ils sont prêts à me faire
souscrire n’importe quel service ou option
supplémentaire
• J’aime quand ma complémentaire santé me
propose des offres promotionnelles, je me
laisse parfois tenter par la souscription de
nouveaux produits
• Je suis responsable de ma santé donc je suis
très attentif aux garanties proposées
• J’ai besoin d’être rassuré par ma complémen-
taire santé, d’avoir des informations précises
sur mes garanties et ma prise en charge
• Je suis sensible aux communications des com-
plémentaires santé dans les medias
• J’ai souscrit une complémentaire santé par
obligation, pas par choix
• Je veux que ma complémentaire santé se
mette à ma place, qu’elle personnalise son
offre
• Je suis prêt à payer plus cher ma complé-
mentaire santé pour avoir des prestations de
qualité
• Pour moi, il est essentiel d’avoir des niveaux
de prise en charge élevés par ma complémen-
taire santé
• Ma complémentaire santé doit m’aider à
prendre soin de ma santé
• Ma complémentaire doit négocier des prix
avec les professionnels de santé pour limiter
ce qu’il me reste à payer
• Ma complémentaire doit m’aider à m’orienter
dans le système de soins
• Ma complémentaire doit me proposer des so-
lutions d’accès aux soins alternatives, comme
par exemple la téléconsultation
Items & propositions soumis à analyse (3/3)
Sommaire du rapport
Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édition
2018. Pour 2020, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution constatée
entre les 4 éditions et certains apports pourront être rajoutés autant par les
souscripteurs que par les pilotes de l’étude s’ils estimaient nécessaire de le
faire.
Synthèse
2 pages
1. Photographie en 2020 de la couverture santé complémentaire des
Français
1.1. Couverture complémentaire selon les différentes catégories d’acteurs de
l’offre
1.1.1. Identification des Français couverts par une complémentaire santé
1.1.2. Type de couverture complémentaire santé
1.1.3. Moyen de souscription à la complémentaire santé
1.1.4. Refus de la complémentaire santé d’entreprise
1.1.5. Satisfaction de la complémentaire santé d’entreprise
1.1.6. Taille salariale et secteur d’activité de l’entreprise qui propose la complémentaire
1.1.8. Type d’organisme gérant la couverture complémentaire
1.1.9. Organisme gérant la couverture complémentaire et cotisation versée pour la com-
plémentaire santé
1.1.10. Prise en charge de la cotisation par l’entreprise
1.1.11. Nombre de personnes couvertes par la complémentaire santé et
1.1.12. Ancienneté de la complémentaire santé et interlocuteur privilégié
1.1.13. Garanties présentes dans le contrat de complémentaire santé
1.1.14. Détail des garanties présentes dans le contrat de complémentaire santé
1.1.15. Niveau de couverture et options du contrat de complémentaire santé
1.1.16. Switch envisagé au cours des 12 prochains mois
1.2. Couverture complémentaire selon le statut de la population couverte
1.2.1. Couverture par une complémentaire santé selon le statut
1.2.2. Couverture par une complémentaire santé selon le régime d’affiliation à la sécurité
sociale
2. Les Français et la sur-complémentaire santé
2.1. Les Français couverts par une sur-complémentaire
2.1.1. Part des Français ayant souscrit une sur-complémentaire santé
2.1.2. Part des Français utilisant la mutuelle du conjoint comme sur-complémentaire
santé
2.1.3. Identification des Français ayant une sur-complémentaire santé
2.1.4. Ancienneté de la sur-complémentaire santé
2.1.5. Type d’organisme gérant la sur-complémentaire
2.1.6. Organisme gérant la sur-complémentaire et montant / prime versée pour la sur-
complémentaire santé
2.1.7. Garanties utilisées via la sur-complémentaire santé
2.1.8. Détail des garanties utilisées via la sur-complémentaire santé
2.1.9. Nombre de personnes couvertes par la sur-complémentaire
2.1.10. Motifs de souscription d’une sur-complémentaire santé
2.2. Les Français non couverts par une sur-complémentaire
2.2.1. Intention de souscription d’une sur-complémentaire santé et budget envisagé
2.2.2. Garanties envisagées pour la sur-complémentaire santé
2.2.3. Détail des garanties envisagées pour la sur-complémentaire santé
2.2.4. Eléments influents dans la souscription d’une sur-complémentaire santé
2.2.5. Services et garanties souhaités dans une sur-complémentaire santé
2.2.6. Points de contacts influents dans le choix d’une sur-complémentaire santé
2.2.7. Motifs de sélection d’un organisme pour la sur-complémentaire santé
3. Les attentes de tous les Français en matière de complémentaire santé
et performance de l’offre actuelle
3.1. Hiérarchisation des (vraies) attentes du marché
3.1.1. Importance des garanties santé
3.1.2. Importance des garanties santé selon la possession d’une complémentaire santé
3.1.3. Eléments importants dans la fidélité à l’assureur
3.1.4. Eléments importants dans la fidélité à l’assureur selon la possession d’une complé-
mentaire santé
3.1.5. Identification des (vraies) attentes du marché
3.2. Révélation des musts et des gaps du marché
3.2.1. Satisfaction globale de la complémentaire santé
3.2.2. Satisfaction globale selon la complémentaire santé possédée
3.2.3. Garanties santé utilisées au cours des 24 derniers mois
3.2.4. Satisfaction détaillée des garanties possédées
3.2.5. Satisfaction détaillée des éléments de fidélité à un assureur
3.2.6. Identification des musts et des gaps du marché
4. Les Français et les organismes de santé : connaissances des services,
contacts et attentes
4.1. Connaissance des services des organismes de santé
4.1.1. Connaissance et importance du tiers-payant
4.1.2. Fréquence d’utilisation du tiers-payant
4.1.3. Absence d’usage du tiers payant
4.1.4. Accès et satisfaction de l’espace adhérent sur Internet
4.1.5. Fréquence de consultation de l’espace adhérent
4.1.6. Services proposés sur l’espace adhérent
4.1.7. Connaissance du chèque santé, de l’assurance collaborative, de l’assurance affini-
taire
4.1.8. Intérêt du chèque santé
4.1.9. Utilisation du chèque santé
4.1.10. Importance de la dimension solidaire des assureurs
4.1.11. Recours à l’action sociale
4.1.12. Satisfaction suite au recours à l’action sociale
4.1.13. Recours à l’action sociale
4.2. Contacts avec les complémentaires santé et services de prévention
4.2.1. Prise de contact de la complémentaire santé concernant la prévention
4.2.2. Sujet de prévention abordés
4.2.3. Accompagnement de l’organisme dans la santé au travail
4.3. Attentes des complémentaires santé
4.3.1. Attentes d’une complémentaire santé
4.3.2. Attentes d’une complémentaire santé en tant qu’aidant
4.3.3. Ouverture aux nouveaux entrants sur le marché de l’assurance santé
5. Perspectives des Français bientôt à la retraite
5.1. Intention de changer de couverture santé à la retraite
5.2. Eléments influents dans le changement de complémentaire santé
5.3. Services et garanties souhaités en cas de changement de complémentaire
santé
5.4. Points de contacts influents en cas de changement de complémentaire
santé
5.5. Motifs de sélection d’un organisme en cas de changement de complémen-
taire santé
5.6. Prise de renseignement sur un (nouvel) organisme ou contrat de couver-
ture santé
5.7. Moyen de renseignement
5.8. Nombres et Types d’organismes consultés
5.9. Connaissance de la continuité de couverture santé une fois à la retraite
6. Attitudes et Typologie des Français
6.1. Attitudes des Français
6.2. Typologie des Français
6.2.1. Identification des Français couverts par une complémentaire santé et Identification
des Français ayant une sur-complémentaire santé
6.2.2. Composition du foyer
6.2.3. Type de couverture complémentaire santé
6.2.4. Nombre de personnes couvertes par la complémentaire santé
6.2.5. Ancienneté de la complémentaire santé et Montant / prime versée pour la complé-
mentaire santé
6.2.6. Ancienneté de la sur-complémentaire santé et Montant / prime versée pour la sur-
complémentaire santé
6.2.7. Nombre de personnes couvertes par la sur-complémentaire
6.2.8. Motifs de souscription d’une sur-complémentaire santé
6.2.9. Intention de souscription d’une sur-complémentaire santé
6.2.10. Importance des garanties santé
6.2.11. Eléments importants dans la fidélité à l’assureur
6.2.12. Satisfaction globale de la complémentaire santé
6.2.13. Connaissance et importance du tiers-payant
6.2.14. Connaissance et intérêt du chèque santé
6.2.15. Importance de la dimension solidaire
6.2.16. Attentes d’une complémentaire santé
6.2.17. Satisfaction du niveau de couverture santé
6.2.18. Intention de changer de couverture santé à la retraite
Annexes
Profils sociodémographique des Français
• Sexe et âge
• CSP
• Revenus mensuels
• Composition du foyer
• UDA résidence principale et lieu de travail
• Type de commune
• Statuts
• Type de contrats
• Régime d’affiliation à la sécurité sociale
• Identification des Français bénéficiant de la CMU, CMU-C
Profils santé des Français
• Identification des Français confrontés à la dépendance
• Adéquation de la couverture santé aux enfants adolescents
• Besoin de conseils concernant les enfants adolescents
Profil digital des Français
• Recherche d’informations santé sur Internet
• Sites Internet consultés
• Ouverture à recevoir des conseils de professionnels de la santé à distance
Satisfaction détaillée des organismes de santé
• Satisfaction détaillée des éléments de fidélité à un assureur selon la complémentaire
santé
• ADREA
• AG2R LA MONDIALE
• ALLIANZ
• ALMERYS
• AON
• APRIL
• AXA
• EOVI MCD MUTUELLE
• GENERALI
• GRAS SAVOYE
• GROUPAMA
• HARMONIE MUTUELLE
• HENNER GMC
• LA MUTUELLE GENERALE
• MAAF
• MACIF
• MALAKOFF MEDERIC HUMANIS
• MERCER
• MGEN
• MMA
• MNH
• MNT
• PACIFICA
• PRO BTP
• SWISS LIFE
• UNEO
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. Un tarif préférentiel à la souscription:
5.900€ HT.
3. Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués,
notre équipe est disponible et cela sans
aucune limite de temps pour vous apporter
tous les éclaircissements nécessaires, pré-
cisions ou traitements complémentaires.
Présentation orale en option.
3 raisons de plus pour
souscrire
Références3A – 3M – ABBOTT – ABBVIE- ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR GRAPHIC – AGRIAL
- AGRO-MOUSQUETAIRES- AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE- ALES
GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE – ALLIANCE OCEANE - ALLIANZ
IARD- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS – ANTARGAZ FINAGAZ- AO SOLA –
APEX- APICIL – APREVA – APRR- ARKOPHARMA- ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS
– ASCENSIA- ASTRA ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDILAB- AUDIOPTIC – AVIVA – AXA- BANQUE
CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BEL – BEL FOOD
SERVICE- BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS –
BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BOIRON SURGELATION- BONCOLAC – BONDUELLE – BON-
DUELLE FRAIS – BOURSORAMA- BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE ASSURANCES- BRED BANQUE
POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE- CAISSE D’EPARGNE –
CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO – CDO – CETELEM- CEPHALON
– CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICALI- CLARINS – CNBPF-
COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE- CONFEDERATION NATIONALE DU
CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSME-
TIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY
FOOD SERVICE- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS POISSONS ET MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR –
DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX- DIRECT ASSURANCE
- DPAM -– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR - ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA
BACHE – ENGIE- ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN –
EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)- FERRERO- FEU
VERT – FILORGA- FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNAC DARTY-
FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA
- GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE BORDEAUX- GEDEON RICHTER – GELAZUR- GENERALI
- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND VISION
– GREELAND SEAFOOD - GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE
BARBA- GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HAN-
SEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING- INNOTHERA
– INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MAR-
TIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GAR-
NIER - LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE
LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE
TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL
–- LOHMANN & RAUSCHER- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL
- LUXOTTICA- LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE
HARVEST- MARY COHR - MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON
– MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES-
MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI
– MMA – MOM- MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE
– MUTEX – MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES- NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT
– NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NEXITY- NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN
SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS- NOVARTIS SANTE ANIMALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES
& CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – ONEY- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC
2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA- OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA – PAUL HART-
MANN – PEPSICO – PERRIGO- PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE
– PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR-
PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RATP- RCIA – RECKITT BENCKISER
– RELAIS D’OR CENTRALE - RESPONDI- REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROCHE DIAGNOSTICS
- ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ
- SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE- SARBEC – SAVENCIA- SCA – SCAMARK- SCHOLL – SEMES
MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SFR- SIFI GROUP-
SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS
- SODILAC – SOFIBEL- SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES
- STANHOME – STARKEY- STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE
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arcane research
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Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
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arcane research est un institut d’études indépendant
spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
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Couverture Santé 2020
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26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
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Je souscris à l’étude «Couverture Santé 2020 : Couverture et attentes de tous les Français et
potentiel des offres complémentaires et surcomplémentaires» : étude réalisée du 3 février au
29 avril 2020, résultats le 30 avril 2020.
Total HT
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remise du rapport des conclusions de l’étude.
Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT
(TVA 20%), frais de déplacement inclus.

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  • 1. Couverture Santé 2020 : Couverture et attentes de tous les Français et potentiel des offres complémentaires et surcomplémentaires Proposition de souscription à l’étude France, 4ème édition Calendrier - Souscription ouverte jusqu’au 31/01/20 - Etude réalisée du 03/02/20 au 29/04/20 - Résultats livrables le 30 avril 2020
  • 2. Après les 3 premières éditions réalisées en 2015, 2016 et 2018, nous vous proposons de mettre à jour les éléments de description et de compréhension des attitudes et des comportements de tous les Français en matière de couverture santé. En 2015, avant la mise en place de l’ANI, l’étude avait montré une méconnaissance notoire du dispositif mais des attentes clairement identifiées. En 2016, le taux de Français couverts par une complémentaire santé était stable vs 2015 avec 82% d’assurés santé… mais près d’1 salarié sur 5 n’était pas encore couverts par une complémentaire d’entreprise. Outre l’analyse de l’ensemble de ces éléments dans une perspective évolutive, cette édition 2020 s’attachera tout particulièrement à intégrer les éléments d’actualité tels que : • L’accentuation de l’enjeu autour des services : prévention et accompagnement santé avec notamment un focus sur les services proposés par la complémentaire concernant la santé au travail. • La téléconsultation : taux de présence parmi les garanties actuelles et souhaitées, ouverture aux téléconsultations médicales à distance, niveau d’influence du service dans la fidélité à un assureur, attitudes et attentes des Français sur ce service. • Focus sur les nouveaux entrants (Google, Amazon) et l’ouverture des Français à leur confier l’assurance de leur santé. • Le questionnement sur l’acceptation par les individus sur le fait de donner accès aux assureurs à certaines données de santé soit pour : mieux personnaliser les offres, proposer des services à valeur ajoutée (accompagnement dans le cadre de pathologies chroniques), faire bénéficier de réduction tarifaires dans le cadre d’un comportement de santé vertueux (prévention primaire). Plus globalement, l’étude s’attachera bien entendu à répondre le plus précisément aux interroga- tions suivantes : Comment a progressé le taux d’entreprises proposant une complémentaire santé à leurs salariés ? Comment a évolué le niveau de couverture proposé par l’entreprise par rapport au socle ANI ? Quel succès ont rencontré les surcomplémentaires ? Quelles pourraient être les clef d’une couverture mieux adaptée et plus différenciante pour les TNS ? Quelles pourraient être les clefs d’une couverture mieux adaptée et plus différenciante pour les seniors ? Comment les services inclus dans les couverture santé se sont installées dans une réalité d’usage et d’utilité ? Quelle est la perception de la mise en avant de prestations non contributives au sein des contrats de protection sociale complémentaire soit via l’action sociale traditionnelle soit via le dispositif du Haut Degré de Solidarité ? etc. Présentation de l'étude Calendrier 1. Fin de la souscription : 31 janvier 2020 2. Début du projet d’étude : 3 février 2020 • Remise du questionnaire aux souscripteurs le 03/02/20 3. Comité de pilotage : 03/02/20 au 13/03/20 • Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au moins 6 semaines • Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes de tous les souscripteurs 4. Terrain Internet : 16/03/20 au 13/04/20 • Programmation informatique • Test, lancement et suivi de la campagne 5. Traitements et analyse des données : 14/04/20 au 29/04/20 6. Livrables : Le 30/04/20
  • 3. Echantillon 6.000 Français seront interrogés par Internet en mars avril 2020. Ces répondants seront filtrés sur la base d’une population représentative de la population française en termes de sexe, d’âge (sur la tranche 18-75 ans), de catégorie socio-professionnelle et de région d’habi- tation. Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes (propriété ARCANE Research) : http://www.panelia.fr Items & propositions soumis à analyse (1/3) Les items et les propositions présentés ci-dessous sont ceux soumis à évaluation lors de la précédente édition. Le questionnaire étant soumis à validation au comité de pilotage, cette liste est amenée à être modifiée, amendée, optimisée par l’ensemble des souscripteurs. Garanties qui peuvent être présentes dans un contrat de complémentaire santé éva- luées en termes d’importance et de satisfac- tion • Optique • Audioprothèses • Dentaire • Médicament • Homéopathie • Hospitalisation • Prise en charge des dépassements d’hono- raires jusqu’à 200% • Prise en charge des dépassements d’hono- raires supérieure à 200% • Téléconsultation • Analyses médicales • Radiologie • Médecine douce • Assistance • Réseaux de soins avec avantages tarifaires, centres de santé et analyses de devis • Prévention • Coaching santé • Forfait sportifs • Automédication • Psychologue Eléments pouvant influencer la fidélité des Français à leur complémentaire santé ET niveau de satisfaction de ces éléments • Une diversité de prestations (prévention, accompagnement, etc.) • Des prix abordables / montant de la prime en accord avec les prestations • Une relation de qualité avec votre conseiller, qu’il soit à l’écoute • Des prestations de qualité • L’adaptation de votre contrat santé à vos besoins • Un fonctionnement facilité avec votre com- plémentaire santé (échanges, procédures de remboursement, accès aux informations, etc.) • La joignabilité de votre conseiller • Des remboursements rapides • La proximité des agences • Des services Internet vous facilitant la gestion de votre contrat (ajout de bénéficiaire, évolu- tion de garanties, ré-édition de la carte tiers payant, etc.) • Les avantages des réseaux de soins en op- tique, dentaire, auditif • Une assurance santé 100% en ligne • L’intégration des objets connectés • Des applications pour vous aider à choisir ou suivre votre contrat • La proactivité de l’organisme qui vous informe et vous conseille sans démarche de votre part • La proposition de téléconsultations médicales avec des médecins • La possibilité de prendre ses rendez-vous médicaux en ligne directement depuis le site de l’assureur
  • 4. 18 garanties et services optionnels que les Français souhaiteraient retrouver dans un futur contrat santé • La prise en charge des dépassements d’hono- raires jusqu’à 200%* (*200% signifie que la complémentaire rembourse jusqu’à 2 fois le tarif de base de la sécurité sociale) • La prise en charge des dépassements d’hono- raires supérieure à 200%* (*200% signifie que la complémentaire rembourse jusqu’à 2 fois le tarif de base de la sécurité sociale) • L’assistance aux personnes (aide-ménagère, garde d’enfants, etc.) • Des tarifs négociés auprès d’opticiens, d’au- dioprothésistes, de pharmaciens, de den- tistes, de cliniques, de médecins ou d’autres professionnels de la santé • Des remboursements rapides et automatisés • Une analyse de devis santé par téléphone ou mail • Un service de coaching santé ou d’accompa- gnement personnalisé • Des services en cas d’immobilisation / d’hos- pitalisation • Des prestations et services de prise en charge de la dépendance • Une assistance voyage-déplacement • Un N° de téléphone dédié pour répondre à toutes les questions sur la gestion du contrat. • Une offre prévention sur des actes de dépis- tage prescrits par les médecins (dépistage de l’ostéoporose, dépistage du cancer du côlon, etc.) • Une offre prévention sur des soins et médica- ments préventifs prescrits par les médecins et achetés en pharmacies (vaccins recommandés aux voyageurs, médicaments antigrippaux, vaccins contre le papillomavirus, Patch anti- tabac, etc.) • Une prise en charge des frais de déplacement à domicile du professionnel de santé • La proposition d’une assurance santé pour les animaux du foyer • La garantie d’un tarif stable sur au moins 2 ans • Des applications mobiles pour m’accompa- gner dans la gestion de ma santé Eléments incitant les Français à changer de complémentaire santé Prix / promotions • Un montant de cotisations / primes moins élevé • Un meilleur niveau de remboursements / de forfaits • Des tarifs négociés auprès de professionnels de la santé • Des frais moindres à avancer chez les profes- sionnels de la santé • Le parrainage d’un proche avec une prime à l’ouverture d’un contrat santé • Une offre promotionnelle à l’ouverture d’un nouveau contrat Prestations / services • De meilleures prestations santé (services assistance, coaching / services de prévention santé) • Des garanties complémentaires prévoyance incluses • Un remboursement en une seule fois de la complémentaire et de la sur-complémentaire • La présence d’un réseau de partenaires • Des services et fonctionnalités complètes accessibles quel que soit le canal • La possibilité de souscrire en ligne • Retrouver mon niveau de couverture d’avant Autres • Une obligation de changement (ne plus bénéficier de l’ancienne mutuelle d’entreprise,etc.) • Suite à un évènement familial • Une offre promotionnelle à l’ouverture d’un nouveau contrat • Si retraité : selon mes projets, une fois en retraite (séjour à l’étranger, offre groupée via une association, etc.) Items & propositions soumis à analyse (2/3)
  • 5. Points de contacts susceptibles d’avoir une influence sur les Français • La recommandation de votre entourage. Veuilles préciser : Vos amis / Votre famille / Vos collègues de travail / Votre entreprise • La recommandation d’un professionnel de santé (médecin, pharmacien, etc.) • Les conseillers ou téléconseillers (téléphone des organismes avec qui vous échangez avant de souscrire • Le site Internet de l’organisme • Les sites comparateurs en ligne • Les courriers, SMS ou e-mails de l’organisme (informations, promotions) • Un article sur cet organisme dans la presse générale / économique • La mention de l’organisme par une association de consommateurs • La présence de l’organisme sur les blogs / forums, réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) • La publicité (TV, Internet, Radio, Presse, Affi- chage) • Le mécénat de l’organisme / fondation d’en- treprise • Le sponsoring (culturel, sportif, etc.) Motifs incitatifs à recourir à un nouvel orga- nisme de complémentaire santé pour les Français • Son expertise reconnue sur le marché • Sa rigueur, solidité financière • Sa capacité d’innovation (services, garanties) • Sa gouvernance / ses valeurs (organisation et gestion de l’organisme : solidarité, transpa- rence, etc.) • Sa réputation, sa bonne image globale • Son réseau étendu avec un très grand nombre d’agences • Sa présence développée sur Internet permet- tant un fonctionnement 100% en ligne • Sa gamme de prestations et services • La performance de ses prestations et services • Les tarifs avantageux proposés • Les «récompenses» de l’organisme : label, prix, titres ... • Un élargissement des fonctionnalités et ser- vices clients, quel que soit l’outil de consulta- tion • La souscription auprès de l’organisme qui m’assure déja en automobile, habitation ou autres Propositions sur les attitudes des Français vis-à-vis des complémentaires santé et contrats santé • Je dois pouvoir demander conseil aux conseil- lers de ma complémentaire santé • Ma complémentaire santé doit disposer d’agences proches de chez moi • Je suis adhérent à ma complémentaire santé depuis des années, ils me connaissent bien • Les conseillers des complémentaires santé sont des vendeurs, ils sont prêts à me faire souscrire n’importe quel service ou option supplémentaire • J’aime quand ma complémentaire santé me propose des offres promotionnelles, je me laisse parfois tenter par la souscription de nouveaux produits • Je suis responsable de ma santé donc je suis très attentif aux garanties proposées • J’ai besoin d’être rassuré par ma complémen- taire santé, d’avoir des informations précises sur mes garanties et ma prise en charge • Je suis sensible aux communications des com- plémentaires santé dans les medias • J’ai souscrit une complémentaire santé par obligation, pas par choix • Je veux que ma complémentaire santé se mette à ma place, qu’elle personnalise son offre • Je suis prêt à payer plus cher ma complé- mentaire santé pour avoir des prestations de qualité • Pour moi, il est essentiel d’avoir des niveaux de prise en charge élevés par ma complémen- taire santé • Ma complémentaire santé doit m’aider à prendre soin de ma santé • Ma complémentaire doit négocier des prix avec les professionnels de santé pour limiter ce qu’il me reste à payer • Ma complémentaire doit m’aider à m’orienter dans le système de soins • Ma complémentaire doit me proposer des so- lutions d’accès aux soins alternatives, comme par exemple la téléconsultation Items & propositions soumis à analyse (3/3)
  • 6. Sommaire du rapport Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édition 2018. Pour 2020, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution constatée entre les 4 éditions et certains apports pourront être rajoutés autant par les souscripteurs que par les pilotes de l’étude s’ils estimaient nécessaire de le faire. Synthèse 2 pages 1. Photographie en 2020 de la couverture santé complémentaire des Français 1.1. Couverture complémentaire selon les différentes catégories d’acteurs de l’offre 1.1.1. Identification des Français couverts par une complémentaire santé 1.1.2. Type de couverture complémentaire santé 1.1.3. Moyen de souscription à la complémentaire santé 1.1.4. Refus de la complémentaire santé d’entreprise 1.1.5. Satisfaction de la complémentaire santé d’entreprise 1.1.6. Taille salariale et secteur d’activité de l’entreprise qui propose la complémentaire 1.1.8. Type d’organisme gérant la couverture complémentaire 1.1.9. Organisme gérant la couverture complémentaire et cotisation versée pour la com- plémentaire santé 1.1.10. Prise en charge de la cotisation par l’entreprise 1.1.11. Nombre de personnes couvertes par la complémentaire santé et 1.1.12. Ancienneté de la complémentaire santé et interlocuteur privilégié 1.1.13. Garanties présentes dans le contrat de complémentaire santé 1.1.14. Détail des garanties présentes dans le contrat de complémentaire santé 1.1.15. Niveau de couverture et options du contrat de complémentaire santé 1.1.16. Switch envisagé au cours des 12 prochains mois 1.2. Couverture complémentaire selon le statut de la population couverte 1.2.1. Couverture par une complémentaire santé selon le statut 1.2.2. Couverture par une complémentaire santé selon le régime d’affiliation à la sécurité sociale 2. Les Français et la sur-complémentaire santé 2.1. Les Français couverts par une sur-complémentaire 2.1.1. Part des Français ayant souscrit une sur-complémentaire santé 2.1.2. Part des Français utilisant la mutuelle du conjoint comme sur-complémentaire santé 2.1.3. Identification des Français ayant une sur-complémentaire santé 2.1.4. Ancienneté de la sur-complémentaire santé 2.1.5. Type d’organisme gérant la sur-complémentaire 2.1.6. Organisme gérant la sur-complémentaire et montant / prime versée pour la sur- complémentaire santé 2.1.7. Garanties utilisées via la sur-complémentaire santé 2.1.8. Détail des garanties utilisées via la sur-complémentaire santé 2.1.9. Nombre de personnes couvertes par la sur-complémentaire 2.1.10. Motifs de souscription d’une sur-complémentaire santé
  • 7. 2.2. Les Français non couverts par une sur-complémentaire 2.2.1. Intention de souscription d’une sur-complémentaire santé et budget envisagé 2.2.2. Garanties envisagées pour la sur-complémentaire santé 2.2.3. Détail des garanties envisagées pour la sur-complémentaire santé 2.2.4. Eléments influents dans la souscription d’une sur-complémentaire santé 2.2.5. Services et garanties souhaités dans une sur-complémentaire santé 2.2.6. Points de contacts influents dans le choix d’une sur-complémentaire santé 2.2.7. Motifs de sélection d’un organisme pour la sur-complémentaire santé 3. Les attentes de tous les Français en matière de complémentaire santé et performance de l’offre actuelle 3.1. Hiérarchisation des (vraies) attentes du marché 3.1.1. Importance des garanties santé 3.1.2. Importance des garanties santé selon la possession d’une complémentaire santé 3.1.3. Eléments importants dans la fidélité à l’assureur 3.1.4. Eléments importants dans la fidélité à l’assureur selon la possession d’une complé- mentaire santé 3.1.5. Identification des (vraies) attentes du marché 3.2. Révélation des musts et des gaps du marché 3.2.1. Satisfaction globale de la complémentaire santé 3.2.2. Satisfaction globale selon la complémentaire santé possédée 3.2.3. Garanties santé utilisées au cours des 24 derniers mois 3.2.4. Satisfaction détaillée des garanties possédées 3.2.5. Satisfaction détaillée des éléments de fidélité à un assureur 3.2.6. Identification des musts et des gaps du marché 4. Les Français et les organismes de santé : connaissances des services, contacts et attentes 4.1. Connaissance des services des organismes de santé 4.1.1. Connaissance et importance du tiers-payant 4.1.2. Fréquence d’utilisation du tiers-payant 4.1.3. Absence d’usage du tiers payant 4.1.4. Accès et satisfaction de l’espace adhérent sur Internet 4.1.5. Fréquence de consultation de l’espace adhérent 4.1.6. Services proposés sur l’espace adhérent 4.1.7. Connaissance du chèque santé, de l’assurance collaborative, de l’assurance affini- taire 4.1.8. Intérêt du chèque santé 4.1.9. Utilisation du chèque santé 4.1.10. Importance de la dimension solidaire des assureurs 4.1.11. Recours à l’action sociale 4.1.12. Satisfaction suite au recours à l’action sociale 4.1.13. Recours à l’action sociale 4.2. Contacts avec les complémentaires santé et services de prévention 4.2.1. Prise de contact de la complémentaire santé concernant la prévention 4.2.2. Sujet de prévention abordés 4.2.3. Accompagnement de l’organisme dans la santé au travail 4.3. Attentes des complémentaires santé 4.3.1. Attentes d’une complémentaire santé 4.3.2. Attentes d’une complémentaire santé en tant qu’aidant 4.3.3. Ouverture aux nouveaux entrants sur le marché de l’assurance santé
  • 8. 5. Perspectives des Français bientôt à la retraite 5.1. Intention de changer de couverture santé à la retraite 5.2. Eléments influents dans le changement de complémentaire santé 5.3. Services et garanties souhaités en cas de changement de complémentaire santé 5.4. Points de contacts influents en cas de changement de complémentaire santé 5.5. Motifs de sélection d’un organisme en cas de changement de complémen- taire santé 5.6. Prise de renseignement sur un (nouvel) organisme ou contrat de couver- ture santé 5.7. Moyen de renseignement 5.8. Nombres et Types d’organismes consultés 5.9. Connaissance de la continuité de couverture santé une fois à la retraite 6. Attitudes et Typologie des Français 6.1. Attitudes des Français 6.2. Typologie des Français 6.2.1. Identification des Français couverts par une complémentaire santé et Identification des Français ayant une sur-complémentaire santé 6.2.2. Composition du foyer 6.2.3. Type de couverture complémentaire santé 6.2.4. Nombre de personnes couvertes par la complémentaire santé 6.2.5. Ancienneté de la complémentaire santé et Montant / prime versée pour la complé- mentaire santé 6.2.6. Ancienneté de la sur-complémentaire santé et Montant / prime versée pour la sur- complémentaire santé 6.2.7. Nombre de personnes couvertes par la sur-complémentaire 6.2.8. Motifs de souscription d’une sur-complémentaire santé 6.2.9. Intention de souscription d’une sur-complémentaire santé 6.2.10. Importance des garanties santé 6.2.11. Eléments importants dans la fidélité à l’assureur 6.2.12. Satisfaction globale de la complémentaire santé 6.2.13. Connaissance et importance du tiers-payant 6.2.14. Connaissance et intérêt du chèque santé 6.2.15. Importance de la dimension solidaire 6.2.16. Attentes d’une complémentaire santé 6.2.17. Satisfaction du niveau de couverture santé 6.2.18. Intention de changer de couverture santé à la retraite
  • 9. Annexes Profils sociodémographique des Français • Sexe et âge • CSP • Revenus mensuels • Composition du foyer • UDA résidence principale et lieu de travail • Type de commune • Statuts • Type de contrats • Régime d’affiliation à la sécurité sociale • Identification des Français bénéficiant de la CMU, CMU-C Profils santé des Français • Identification des Français confrontés à la dépendance • Adéquation de la couverture santé aux enfants adolescents • Besoin de conseils concernant les enfants adolescents Profil digital des Français • Recherche d’informations santé sur Internet • Sites Internet consultés • Ouverture à recevoir des conseils de professionnels de la santé à distance Satisfaction détaillée des organismes de santé • Satisfaction détaillée des éléments de fidélité à un assureur selon la complémentaire santé • ADREA • AG2R LA MONDIALE • ALLIANZ • ALMERYS • AON • APRIL • AXA • EOVI MCD MUTUELLE • GENERALI • GRAS SAVOYE • GROUPAMA • HARMONIE MUTUELLE • HENNER GMC • LA MUTUELLE GENERALE • MAAF • MACIF • MALAKOFF MEDERIC HUMANIS • MERCER • MGEN • MMA • MNH • MNT • PACIFICA • PRO BTP • SWISS LIFE • UNEO
  • 10. Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts 1. La possibilité de modifier le question- naire 2. Un tarif préférentiel à la souscription: 5.900€ HT. 3. Accompagnement personnalisé après l’étude. Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour vous apporter tous les éclaircissements nécessaires, pré- cisions ou traitements complémentaires. Présentation orale en option. 3 raisons de plus pour souscrire Références3A – 3M – ABBOTT – ABBVIE- ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR GRAPHIC – AGRIAL - AGRO-MOUSQUETAIRES- AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE- ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE – ALLIANCE OCEANE - ALLIANZ IARD- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS – ANTARGAZ FINAGAZ- AO SOLA – APEX- APICIL – APREVA – APRR- ARKOPHARMA- ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS – ASCENSIA- ASTRA ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDILAB- AUDIOPTIC – AVIVA – AXA- BANQUE CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BEL – BEL FOOD SERVICE- BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BOIRON SURGELATION- BONCOLAC – BONDUELLE – BON- DUELLE FRAIS – BOURSORAMA- BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE ASSURANCES- BRED BANQUE POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE- CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO – CDO – CETELEM- CEPHALON – CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICALI- CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE- CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSME- TIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS POISSONS ET MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX- DIRECT ASSURANCE - DPAM -– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR - ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENGIE- ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)- FERRERO- FEU VERT – FILORGA- FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA - GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE BORDEAUX- GEDEON RICHTER – GELAZUR- GENERALI - GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND VISION – GREELAND SEAFOOD - GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE BARBA- GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HAN- SEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING- INNOTHERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MAR- TIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GAR- NIER - LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL –- LOHMANN & RAUSCHER- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL - LUXOTTICA- LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE HARVEST- MARY COHR - MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES- MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI – MMA – MOM- MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE – MUTEX – MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES- NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NEXITY- NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS- NOVARTIS SANTE ANIMALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – ONEY- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA- OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA – PAUL HART- MANN – PEPSICO – PERRIGO- PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR- PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RATP- RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE - RESPONDI- REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROCHE DIAGNOSTICS - ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ - SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE- SARBEC – SAVENCIA- SCA – SCAMARK- SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SFR- SIFI GROUP- SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS - SODILAC – SOFIBEL- SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES - STANHOME – STARKEY- STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRENA- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – UMBRO – UNILEVER - UNIMA - UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE- VANIA – VENDOME – VILOGIA - VINCI IMMOBILIER- VISAUDIO – VITAGERMINE- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WEL- DOM- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN- WINTHROP – YVES ROCHER,, ZAMBON,... arcane research Expert en montage d’études multi- clients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des mar- chés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription traditionnelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée depuis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les do- maines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les ac- teurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
  • 11. Couverture Santé 2020 Couverture et attentes de tous les Français et potentiel des offres complémentaires et surcomplémentaires Bulletin de souscription A retourner avant le 31/01/20 De préférence scanné par mail 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86 Angers, ville laboratoire pour les marchés tests contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z Cachet et signature obligatoires Fait à : .......................................... Le :...................................... Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique) Société - Organisme : .............................................................................................................................................. Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : .......................................................................... Adresse : ................................................................................................................................................................ Code postal : ................................................................ Ville : ................................................................................. Téléphone : ................................................................. Fax : .................................................................................. E-mail : .................................................................................................................................................................. Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison) N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................ Société - Organisme : .............................................................................................................................................. Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : .......................................................................... Adresse : ................................................................................................................................................................ Code postal : ................................................................ Ville : ................................................................................. Téléphone : ................................................................. Fax : .................................................................................. E-mail : .................................................................................................................................................................. Je souscris à l’étude «Couverture Santé 2020 : Couverture et attentes de tous les Français et potentiel des offres complémentaires et surcomplémentaires» : étude réalisée du 3 février au 29 avril 2020, résultats le 30 avril 2020. Total HT Total TVA (20%) Total TTC Montant (euros) 5.900 1.180 7.080 Condi ons de règlement : 50% au 03/02/20, date de lancement du projet à l’ordre d’ARCANE Research (facture adressée en retour), et le solde le jour de la remise du rapport des conclusions de l’étude. Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT (TVA 20%), frais de déplacement inclus.