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Gérard YOU, Institut de l’Elevage
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Stagnation de la demande intérieure 
 La démographie compense la baisse de consommation individuelle. 
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Marché européen presque saturé 
 + 0,3 %/an de consommation (+500 000 tonnes équivalent lait), 
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Des exportations françaises croissantes vers 
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De nombreux pays déficitaires 
Source : CNIEL 
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Face à davantage d'importateurs 
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L’UE possède un potentiel laitier important 
 +7% en France 
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 Faciliter les coordinations verticales entre producteurs et 
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Les principaux enjeux après 2015 
 Massifier l’offre laitière via les OP et les AOP 
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Panorama des stratégies et orientations 
proposées par les principaux groupes laitiers de l'Ouest 
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Méthodologie utilisée 
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 Construction d’une prospective globale de filière et de 
bassin à l’horizon 2025 
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Pilotage opérationnel : Identifier les leviers possibles 
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Regards croisés sur l’après quotas : de l’adaptation des élevages laitiers de l’Ouest aux orientations des transformateurs

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Conférence organisée par l'Institut de l’Elevage et présidée par Martial Marguet, Président de l’Institut de l’Élevage ainsi que Florence Desillière, Présidente de la commission lait des Chambres d’Agriculture des Pays de la Loire

Publié dans : Ingénierie
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  • SODIAAL : 1 producteur laitier breton / 3
  • Lors de la réflexion préalable au projet, vous avez réflechi sur plusieurs scénarios de production la lait,
    Quels étaient les scénarios possibles et comment les a
    Présentation démarches
  • Regards croisés sur l’après quotas : de l’adaptation des élevages laitiers de l’Ouest aux orientations des transformateurs

    1. 1. Space 2014 Les conférences de l’Institut de l’Elevage Regards croisés sur l'après quotas : Orientations des transformateurs Adaptation des élevages laitiers de l'Ouest Présidents de séance : Florence DESILLIERE, Présidente de la Commission lait des Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Martial MARGUET, Président de l'Institut de l'Elevage
    2. 2. Space 2014  Les caractéristiques de ce nouveau contexte (Gérard YOU, Institut de l’Elevage)  Le positionnement des groupes laitiers : • En réponse aux nouveaux débouchés, • Dans l’organisation des relations entre producteurs et transformateurs. (Patrice PIERRE et Benoît RUBIN Institut de l’Elevage ; Pierre DEMERLE Terrena ; Michel NALET Lactalis )  Le positionnement des exploitations : • Analyse des potentialités de développement de la production laitière en Pays de la Loire et Bretagne (Sophie TIRARD, Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne) • Conséquences de ces dynamiques laitières sur le pilotage de l’exploitation (Jean-Claude HUCHON Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique, en partenariat avec Frédéric TATTEVIN (Elevage Conseil Loire Anjou).
    3. 3. Space 2014 3 Les caractéristiques de ce nouveau contexte Gérard YOU, Institut de l’Elevage
    4. 4. Space 2014 Stagnation de la demande intérieure  La démographie compense la baisse de consommation individuelle.  Marché intérieur captif, mais soumis à la concurrence croissante sur premiers prix.
    5. 5. Space 2014 Marché européen presque saturé  + 0,3 %/an de consommation (+500 000 tonnes équivalent lait),  Dont 50 % démographie et 50 % augmentation individuelle,  10 % de la production laitière exportée en 2013.
    6. 6. Space 2014 Des exportations françaises croissantes vers les Pays Tiers  Croissance forte (+ 50 % /2010) des ventes sur Pays Tiers,  1/3 des ventes en 2013 contre 25 % avant 2010,  Le supplément de collecte surtout exporté vers Pays Tiers,  13 % de la collecte française exportée sur le marché mondial en 2013.
    7. 7. Space 2014 Demande mondiale potentiellement considérable Une demande potentielle importante :  Augmentation de la population mondiale (9 milliards en 2050 FAO).  D'importants écarts de consommation entre pays riches et pauvres.  Recommandations de l'Organisation mondiale de la santé : 7 200 kg/hab/an contre 108 kg actuellement  Les produits laitiers sont faciles à consommer.  Ils sont associés à une image de richesse, de modernité et de santé.
    8. 8. Space 2014 De nombreux pays déficitaires Source : CNIEL  Seuls quelques pays capables de produire plus que leur demande intérieure : UE, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Australie, Argentine et Biélorussie,  Des déficits croissants dans les pays émergents.
    9. 9. Un marché international étroit, mais croissant Space 2014 Dominé par quelques exportateurs 63 millions de tonnes = 8% de la production mondiale Poudre de lait, beurre, fromages (type Cheddar)  Croissance plus rapide des échanges que la production mondiale,  Trois acteurs majeurs se dégagent.
    10. 10. Space 2014 Face à davantage d'importateurs  La Chine et la Russie les importateurs majeurs,  Les dix premiers absorbent 50 % des échanges internationaux,  Asie premier continent importateur (50 à 60 %),  Tassement des importations en Afrique et au Moyen-Orient.
    11. 11. Space 2014 L’UE possède un potentiel laitier important  +7% en France (17% de la collecte européenne)  + 8 à + 10 % en Bretagne Pays-de- la-Loire (38% de la collecte française)  + 3,7 millions de tonnes sur le 1er semestre 2014 (+ 5 % / 2013),  2/3 du supplément de collecte des 5 grands exportateurs.
    12. 12. Des opportunités et des risques sur un marché des ingrédients laitiers désormais globalisé Space 2014  Marché mondial étroit sur lequel de petites variations volumes ont de grands effets prix,  Marché soumis à des aléas climatiques, sanitaires, géopolitiques…  Demande rigide dans les pays développés, plus élastique ailleurs,  Réponse de l’offre souvent asymétrique en cas de crise,  Régulation par le seul marché hypothétique.
    13. 13. Space 2014 La contractualisation : solution ou panacée ?  Faciliter les coordinations verticales entre producteurs et transformateurs : • Limiter les coûts de transaction générés par la vente en "spot", • Favoriser l’investissement d’équipemets spécifiques,  Intérêts pour les éleveurs : • Garantir un débouché sur un marché captif et excédentaire, • Atténuer la volatilité des prix grâce à des lissages des variations de prix,  Intérêts pour les transformateurs : • Sécuriser leurs approvisionnements en termes de régularité et de qualité, • Ajuster les approvisionnements en fonction de leurs besoins/débouchés,  Mais des limites : • Ne règle pas le marché captif pour les éleveurs : massification de l’offre, • Ne règle pas le besoin de régulation en cas de déséquilibre fort des marchés.
    14. 14. Space 2014 Les principaux enjeux après 2015  Massifier l’offre laitière via les OP et les AOP • Pour rééquilibrer le pouvoir entre éleveurs et transformateurs,  Se prémunir face à l’instabilité des marchés par les acteurs : • Amélioration la transmission des variations de prix de la production à la distribution française,,  Assurer l’équilibre des marchés européens et mondiaux : • L’UE redevient centrale dans l’équilibre des marchés, • Ses outils d’intervention sont faibles, limités aux seules situations de crise grave, • Une nouvelle chute des cours se profile : quid de sa résolution ? • De nouveaux outils pour contenir l’offre laitière en cas de crise grave.
    15. 15. Space 2014 Panorama des stratégies et orientations proposées par les principaux groupes laitiers de l'Ouest 15 Septembre 2014 Patrice PIERRE Benoit RUBIN Institut de l’Elevage
    16. 16. Space 2014 Méthodologie utilisée  Un travail de positionnement des groupes laitiers dans l’après quotas : • Quelles sont vos ambitions à moyen et long terme sur les nouveaux marchés ? • Quelles seront vos règles de gestion des relations entre producteurs et transformateurs ?  dans la gestion des volumes ?  en réponse aux projets des éleveurs ?
    17. 17. Space 2014 Ambitions des groupes laitiers enquêtés à moyen et long terme sur les nouveaux marchés Dynamisme de la zone + de collecte - Débouchés PGC Dynamique ++ Des volumes en réponse à un débouché en augmentation sur le marché intérieur Débouchés PGC Dynamique ++ Des volumes en réponse à un débouché en augmentation sur le marché intérieur Débouchés PGC Dynamique - - Des volumes supplémentaires Débouchés PGC Dynamique - Des volumes supplémentaires pour maintenir la collecte pour maintenir la collecte Une diversité de débouchés Dynamique +/- Des volumes en réponse à une stratégie de développement sur les marchés mondiaux Français européen Mondial Positionnement sur les marchés
    18. 18. Space 2014 + Dynamisme de la zone de collecte - Positionnement des groupes laitiers ayant révélés leurs orientations Laiterie Saint Laiterie Saint Père Père TTeerrrara L Laacctata Sodiaal Eurial Terrena Laïta Marché intérieur Marché européen Marché Mondial
    19. 19. Space 2014 Un positionnement en réflexion + Dynamisme de la zone de collecte - Lactalis Bongrain Bel ? Marché intérieur Marché européen Marché Mondial
    20. 20. Space 2014 Règles de gestion des volumes Une combinaison : Débouchés X Dynamique de la zone de collecte Logique offensive volontariste Logique d’ajustement Deux grandes logiques Un volume -> un prix « Collecte flexible avec prix différenciés » « Collecte encadrée » Des volumes  Prix A, B,C Avec des fondamentaux identiques : priorité aux JA, linéarité de la production
    21. 21. Space 2014 Le positionnement des groupes laitiers Pierre DEMERLE Terrena Michel NALET Lactalis
    22. 22. Space 2014 Le positionnement des exploitations Sophie TIRARD, Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne Jean-Claude HUCHON Chambre d’Agriculture 22 de Loire-Atlantique, en partenariat avec Frédéric TATTEVIN Elevage Conseil Loire Anjou
    23. 23. Space 2014  Construction d’une prospective globale de filière et de bassin à l’horizon 2025  Identification de 5 scénarios à l’horizon 2025  Globalement, baisse du nombre d’élevages et agrandissement des exploitations  Question posée : est-ce en concordance avec les intentions des éleveurs ?
    24. 24. Space 2014 Les conférences de l’Institut de l’Elevage 1 - Quels potentiels de production demain dans les exploitations ?
    25. 25. Space 2014 Enquête 44 + 49 Quels projets à l’échéance 2020? 1208 75 173 960 100% 6% 14% 80% Enquêtés Arrêt du lait Indécis Projetés avec volume Source : CA44, CA49 et E Conseil, Juin 2014
    26. 26. Space 2014 Enquête 44 + 49 projection 2020: évolution production laitière par exploitation + 24% par exploitation 960 X 476 500 L 960 X 590 390 L Source : CA44, CA49 et E Conseil, Juin 2014
    27. 27. Space 2014  Hypothèse: Tous les indécis seront producteurs de lait en + 9 % de volume sur les deux départements 552 ML 603 ML Enquête 44 + 49 Projection 2020: Evolution productions laitières départementales 1 208 X 457 000 L 960 X 590 390 L + ½ x 173 X 424 750 L 2020  Hypothèse: Aucun des indécis sera producteur de lait en 2020 + 3 % de volume sur les deux départements Source : CA44, CA49 et E Conseil, Juin 2014 Dans un contexte Fin 2013 – début 2014 favorable !
    28. 28. Space 2014 Enquête 44 + 49 Qui produira le lait demain ? Source : CA44, CA49 et E Conseil, Juin 2014
    29. 29. Space 2014 Enquête producteurs SODIAAL : + 10 % de lait en 2020 sur le bassin de collecte Les conférences de l’Institut de l’Elevage 2121 enquêtes réalisées à l’automne 2011 sur la production laitière après 2015 % des enquêtés Bretagne Ouest Bretagne Est Pays de la Loire 85% 95% 91% 40% 37% 50% Source : SODIAAL – F. Chausson, CEREL 2012 Continuer la production laitière après 2015 Augmenter la production laitière après 2015 Facteurs limitants évoqués dans le Grand Ouest : le foncier et l’environnement
    30. 30. Space 2014 Enquête 53 + 72 Quels projets à l’échéance 2020? % des enquêtés Effectif fréquence Source : CLASEL, CA Mayenne Sarthe 2014 Production supplémentaire 787 60% Réalisation 370 28% Non réponses 119 9% Sous réalisation 43 3% TOTAL 1319 100%
    31. 31. Space 2014 Enquête 53 + 72 quelle production supplémentaire à l’horizon 2020 ? Source : CLASEL, CA Mayenne Sarthe 2014
    32. 32. Space 2014 • Volume moyen produit 7 130 l/VL, envisagé +340 l/VL Etude bretonne Capacités productives de 46 élevages : + 20 % de lait par exploitation Source : pôle herbivores – CRAB, 2013
    33. 33. Space 2014 Les conférences de l’Institut de l’Elevage 2 - Quels profils d’exploitations demain et quel pilotage des exploitations ?
    34. 34. Space 2014 Système spécialisé lait: 1 chef d’exploitation ou 1 couple Forte valeur ajoutée Système médian Forte productivité Nb VL 50 à 60 60 à 70 90 à 100 SAU 70 à 80 80 à 90 100 Volume de lait 350 000 550 000 + 800 000 Chef EA + 1 + 0.5 à 1 1 + 0.5 1 + 1 Salarié Source : pôle herbivores – CRAB, 2014
    35. 35. Space 2014 Système spécialisé et diversifié lait grand collectif « vrai » spé lait Lait + culture Lait + Porc ou VA Nb VL 200 130 100 SAU 200 250 200 Volume de lait 1 800 000 1 300 000 900 000 Ateliers // 130 ha complémentaires cultures 150 TNE ou 50 VA + engraissement JB Source : pôle herbivores – CRAB, 2014
    36. 36. Space 2014 Enquête 44 + 49 Une diversité de trajectoires possibles Les conférences Les coden flé’Inrestnitcuet dse l’Elevage de l’Institut de l’Elevage
    37. 37. Space 2014 44 + 49 Groupe stable (+ 0 à 15%) lait : Evolution des structures Lait livré Moyens envisagés (l) Nb VL Lait/VL (l) Tps W lait (h/UMO) SAU (ha) Lait/ha SFP (l) 2013 481635 61 7773 1669 121 6194 2020 519861 64 7988 1668 122 6686
    38. 38. Space 2014 44 - 49 Groupe fonceur (+ 50 à 100% ) : Evolution des structures Lait livré (l) Moyens envisagés Nb VL Lait/VL (l) Tps W lait (h/UMO) SAU (ha) Lait/ ha SFP (l) Système 2013 464222 59 7822 1652 122 6137 60% spé. 2020 775222 86 9013 1685 147 8042 Lait
    39. 39. Space 2014 Risques ou enjeux Stables Fonceurs Eléments clés Choix entre activités +++ Choix stratégie partagée Fluctuations Prix lait (+-70€/1000) CA lait – viande ++ +++ Conduite TK opportuniste Anticipation -info Econome mat premières + + +++ Conduite TK Info - contrats Aléas Climat ++ ++ Stocks-anticipation trésorerie Travail Entente +++ 2200 h/an Organisation Sur investissement Capital - reprise + +++ Business plan Prix équilibre Compétences + + Formation Accompagner les projets en amont Pilotage : Passage à un mode projet
    40. 40. Space 2014 Pilotage stratégique : quelle trajectoire pour chaque élevage ? Contexte : Opportunité – menaces • Valorisateur • Fonceur • Progressif • Fonceur • Fonceur regroupés Travail UMO Lait (l) Nb VL VA SAU 2014 2020
    41. 41. Space 2014 Pilotage opérationnel : Identifier les leviers possibles pour atteindre ses objectifs : démarche capacilait Investisseme nt maxi Investisseme nt mini – saturation bâtiments - Intérêt économique ?
    42. 42. Space 2014 Passage à une dynamique de projets Il y a des opportunités de volumes Des éleveurs souhaitent saisir ces opportunités Avec un diversité de projets possibles Souhait de éleveurs de sécuriser les projets (sous différents angles) Des démarches existent permettant de limiter les risques de chaque projet individuel (Stratégique - Prix de revient – capacilait…) Préalable : connaissance des stratégies des transformateurs Une synergie dans les potentialités de développement dans l’Ouest
    43. 43. Space 2014 Les enjeux pour demain A L’échelle des territoires Information sur les opportunités qu’offrent le nouveau contexte Installations - transmission des exploitations Possibilités de délégation : formation initiale, salariat, promotion du métier Synergie entre les acteurs : leviers techniques formations, financement, image du métier …
    44. 44. Space 2014 Les conférences Présentation disponible en téléchargement sur www.idele.fr de l’Institut de l’Elevage Retrouvez aussi l’Institut de l’Elevage sur le stand A6 - hall 4

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