6 Organisation et évolution du marché de la viande ovine

7es JTO
Journées Techniques Ovines
23 et 24 novembre 2016 - Le Puy-en-Velay
©ROMSélection

©ROMSélection
7es Journées Techniques Ovines - 23 et 24 novembre 2016
Organisation et évolution du
marché de la viande ovine
2
GEB – Institut de l’Élevage

Origine de la viande ovine consommée
en France
3
Source: Estimations GEB – Institut de l’Élevage d’après le SSP et les Douanes françaises (Chiffres 2015)
40%
3%
25%
10%
11%
6%
5%
Ovins issus des
exploitations
françaises
Ovins importés
vivants
43%
ABATTAGES
FRANÇAIS
Royaume-Uni
Irlande
Nouvelle-
Zélande
Espagne
Autres (import)
57%
IMPORTATIONS
DE VIANDE
OVINE

©ROMSélection
Un marché mondial en pleine évolution
4

5 5
Données 2013 (1 000 téc)
Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT
50%
13%1%
3%
20%
13%
Le monde ovin aujourd’hui
dominé par l’Asie et l’Afrique!
5

Des zones excédentaires et déficitaires
6 Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT
Production de
viande ovine
Consommation de
viande ovine
Amérique
du Nord
0
500
1000
1500
2000
2500
0
500
1000
1500
2000
2500
Amérique
Latine
6
0
500
1000
1500
2000
2500
0
500
1000
1500
2000
2500
0
500
1000
1500
2000
2500
0
500
1000
1500
2000
2500
Chine
Inde
Australie
NZ
Asie
Centrale
0
500
1000
1500
2000
2500
0
500
1000
1500
2000
2500
0
500
1000
1500
2000
2500
0
500
1000
1500
2000
2500
UE 28
Afrique
Turquie
Moyen-
Orient
0
500
1000
1500
2000
2500
Russie
0
500
1000
1500
2000
2500

Le monde change de polarité!
7
L’Europe représentait
36% de la classe
moyenne mondiale en
2009. Sa part ne serait
plus que de 22% en
2020 et 14% en 2030

Source:GEB–Institutdel’élevaged’aprèsTradeMap,EurostatetNZStatistics
(Flux2015>4000tonneséquivalentcarcasse)
Amérique
du Nord
Japon
Asie
du SE
Moyen-
Orient
UE28
Afrique
Chine + Hong-
Kong + Taiwan
Corée du
Sud
Australie
Nouvelle
-Zélande
Amérique
du Sud
8
L’Océanie domine le marché mondial de
la viande ovine

UE28: Importations de viande ovine
« limitées » par des contingents
9
0
50
100
150
200
250
300
2010 2011 2012 2013 2014 2015
x 1 000 téc
Importations européennes de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après la Commission européenne
Contingent disponible
Autres
Amérique du Sud
Australie
Nouvelle-Zélande
 Remplissage des contingents tarifaires
à droit de douanes nuls:
 Contingent TOTAL = 286 510 téc
Remplissage à 70% en 2015 (64% en 2014)
 Nouvelle-Zélande = 228 254 téc
 Australie = 19 186 téc
 Amérique du Sud = 36 200 téc

CHINE: Acteur majeur du marché
mondial depuis 2013
10
Cheptel ovin = 158 millions de têtes
Production > 2 millions de téc
Consommation ≈ 1,7 kg éc /hab.
0
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011 2012 2013 2014 2015 9 mois
2015
9 mois
2016
1 000 téc
Importations chinoises de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après les douanes chinoises
Nouvelle-Zélande Australie Uruguay Autres

NZ: Réorientation d’une partie des
volumes exportés, vers la Chine
11
Cheptel ovin = 29 millions de têtes
Production = 500 500 téc en 2015
Consommation ≈ 19 kg éc /hab.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 9 mois
2015
9 mois
2016
1 000 téc
UE Chine Autres
Exportations néozélandaises de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après NZ Statistics
7,8
$NZ/kgéc
4,7
$NZ/kgéc
Prix
unitaire
des envois

©ROMSélection
Le marché européen, en quête d’une
nouvelle dynamique
12

Un cheptel européen en repli sur
le long terme
13
DES ACCIDENTS:
 Épidémie de fièvre aphteuse
au Royaume-Uni en 2001
 Fièvre Catarrhale Ovine
 Sécheresse
FACTEURS STRUCTURELS:
 Faibles marges du secteur
 Vieillissement et difficile
renouvellement des éleveurs
 Concurrence des autres secteurs
de production pour l’utilisation
des terres et du travail
 Découplage de l’aide à la brebis
(2006)
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Évolution du cheptel ovin dans les principaux pays producteurs
européen (Base 100 = 1990)
Source: GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat
Grèce
Roumanie
Italie
Royaume-Uni
UE 28
Espagne
France
Irlande

La France est le 2ème consommateur
et le 3ème producteur européen de
viande ovine
14
France*
Italie
Grèce
300
58
80
117
55
31
48
71
311
17
170
94
61 63 69 65
0
50
100
150
200
250
300
350
Royaume-Uni Irlande France Espagne Grèce Allemagne Italie Roumanie
300
58
80
117
55
31
48
71
311
17
170
94
61 63 69 65
0
50
100
150
200
250
300
350
Espagne
300
58
80
117
55
31
48
71
311
17
170
94
61 63 69 65
0
50
100
150
200
250
300
350
PRODUCTION & CONSOMMATION de VIANDE OVINE dans les principaux pays européens en 2015
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après Eurostat
118
91
Spain
8
91
pain
Abattages (1 000 téc)
Consommation de viande ovine (1 000 téc)
* Uniquement abattages contrôlés pour la France
Allemagne
Roumanie
300
58
80
117
55
31
48
71
311
17
170
94
61 63 69 65
0
50
100
150
200
250
300
350
300
58
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117
55
31
48
71
311
17
170
94
61 63 69 65
0
50
100
150
200
250
300
350
Royaume-Uni
Irlande
300
58
80
117
55
31
48
71
311
17
170
94
61 63 69 65
0
50
100
150
200
250
300
350
300
58
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117
55
31
48
71
311
17
170
94
61 63 69 65
0
50
100
150
200
250
300
350
300
58
80
117
55
31
48
71
311
17
170
94
61 63 69 65
0
50
100
150
200
250
300
350
Consommation de viande ovine
par habitant
(en kg équivalent carcasse)
3,7
4,8
0,8
2,6
2,0
1,1
5,6
3,3

Le Royaume-Uni est le 1er importateur de
viande ovine en provenance des pays
tiers et le 1er fournisseur de la France
15
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après Eurostat et les Douanes françaises (Chiffres 2015 ; flux> 5 000 téc))

RU: Des importations attendues
en hausse fin 2016 et début 2017
16
Cheptel ovin = 23,1 millions de têtes fin 2015
Production = 300 000 téc en 2015
Consommation = 4,5 kgéc /hab.
 Compétitivité à l’export renforcée par
la dépréciation de la £/€ liée au vote
en faveur du « Brexit »
0
5
10
15
20
25
30
35
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
1 000 tonnes
Exportations britanniques de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après AHDB Beef & Lamb
(Octobre 2016)
2015 2016 2017 (hachuré = prévisions)
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
2
0
1
4
2
0
1
5
2
0
1
6
1 £ vaut en €
Evolution du taux de change £/€
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après la Banque de France
2014 2015 2016
Référendum
en faveur du
"Brexit"

©ROMSélection
Un marché français complexe, de
plus en plus affecté par la baisse de
la consommation
17

Le cheptel continue de baisser
18
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Millions de têtes
Evolution du cheptel ovin reproducteur français
(Chiffres de décembre)
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat
Brebis et agnelles saillies laitières
Brebis et agnelles saillies allaitantes
18
Source:AgresteRA2010–CartographieInstitutdel’Elevage
Rayon de
Roquefort
Pyrénées-
Atlantiques
Brebis
laitières
(29%)
Corse
Brebis
allaitantes
(71%)
 5,37 millions de brebis et agnelles saillies fin 2015 (-2% /2014)
 Brebis allaitantes : -2,7% à 3,80 millions de têtes
 Brebis laitières : -0,2% à 1,57 million de têtes

Ralentissement des échanges
d’ovins vivants
19
De janvier à septembre 2016:
• Import agneaux = 191 300 têtes (-19% /2015)
• Import ovins adultes= 28 700 têtes (-29%)
De janvier à septembre 2016:
• Export agneaux= 200 400 têtes (-6%/2015)
• Export ovins adultes = 40 200 têtes (-2%)
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
janv.-14 juil.-14 janv.-15 juil.-15 janv.-16 juil.-16
Têtes
Importations françaises d'ovins vivants
Espagne (agneaux) Pays-Bas (agneaux) Royaume-Uni (agneaux)
Roumanie (agneaux) Hongrie (agneaux) Allemagne (agneaux)
Irlande (agneaux) Autres Agneaux Espagne (Ovins adultes)
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
janv.-14 juil.-14 janv.-15 juil.-15 janv.-16 juil.-16
Têtes
Exportations françaises d'ovins vivants
Espagne (Ag) Italie (Ag) Liban (Ag) Libye (Ag) Ovins adultes

Progression des abattages début 2016
De janvier à septembre 2016: 66 000 tonnes de viande ovine produite (+3% /2015)
 Chute des exportations d’agneaux vivants fin 2015 ayant entraîné une hausse
des abattages d’agneaux en France début 2016.
 Progression des poids carcasses d’agneaux et d’ovins adultes.
 Hausse de la productivité numérique des brebis? Évolution de la saisonnalité?
84 82 81
74 69 69 71 68 65 66 66
46 48
16 17 16
16
14 14 15 15
15 14 15
10 10
0
20
40
60
80
100
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8 8
1 000 tonnes
Production française de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après le SSP
Agneaux Ovins adultes
84 82 81
74 69 69 71 68 65 66 66
53 55
16 17 16
16
14 14 15 15
15 14 15
11 12
0
20
40
60
80
100
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9
mois
2015
9
mois
2016
1 000 tonnes
Production française de viande ovine
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après le SSP
Agneaux Ovins adultes
20
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
J F M A M J Jt A S O N D
Abattages contrôlés d'agneaux
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après le SSP
2015 2016
1 000 têtes

Les importations de viande ovine
chutent sur le long terme
21
 Prix à l’import (sept. 2016):
 Carcasses fraîches
d’agneaux britanniques
= 5,3 €/kgéc (+8% /2015)
 Carcasses fraîches
d’agneaux irlandais
= 5,5 €/kgéc (+9% /2015)
0
20
40
60
80
100
120
140
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9 mois
2015
9 mois
2016
Royaume-Uni Irlande Espagne NZ Autres
1000téc
Importations françaises de viande ovine
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après les Douanes françaises
-10%
-7% -2% -3%
-10%
-1%
-8%

La consommation reste orientée à la
baisse
22
0
50
100
150
200
250
300
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Consommation
Abattages français
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après le SSP, les Douanes françaises et Eurostat
Déficit
1 000 téc
 Manque de disponibilités
(recul sur le long terme de la production et des importations)
 Prix au détail élevés
 Image parfois négative
 Campagnes anti-viandes
 A peine la moitié des ménages français
achètent de l’agneau pour leur
consommation à domicile (Kantar)
 Les consommateurs français d’agneau
sont de plus en plus âgés: en 2015, 79%
avaient plus de 50 ans d’après le panel Kantar.
 Consommation calculée par bilan = -4% /2015 sur 9 mois
 Achats des ménages relevés par le panel Kantar (Hors RHD)
= -6% /2015 sur 9 mois (pour un prix au détail en hausse de 1%)
En 2016:

Le cours de l’agneau français reste
très saisonnalisé
23
Facteurs influençant l’évolution de la
cotation:
 Évolution des abattages français
 Concurrence entre les opérateurs
 Consommation française morose
 Chute du prix des peaux
 Évolution des prix à l’import
 Décalage des dates des festivités
religieuses
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
J F M A M J Jt A S O N D
€ / kg de
carcasse
Cotation de l'agneau français - Prix Moyen Pondéré des régions (PMP)
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer
2013
2014
2015
2016

• Le RU proche de l’autosuffisance…
• …mais très extraverti: 1/3 de la conso est
importé, 1/3 de la production exporté.
Effets Brexit ?
25

Effets Brexit ?
26

Effets Brexit ?
27
• Les risques vus par AHDB:
• L’instauration de droits de douane forcerait le secteur à trouver
d’autres débouchés hors UE ou diminuerait les revenus des
producteurs locaux ; par ailleurs, cela gênerait le commerce
d’agneaux vifs de l’Ulster qui vont aujourd’hui se faire abattre en
République d’Irlande.
• La limitation des importations (y compris de N-Z dans un premier
temps) pourrait augmenter la volatilité des prix étant donnée la forte
saisonnalité de la production. La hausse des prix à la consommation
pourrait détourner les acheteurs vers d’autres viandes.
• A l’inverse, la libéralisation des importations, tout particulièrement
d’Australie, pourrait augmenter la concurrence pour les pièces à
haute valeur, notamment en restauration.

Effets Brexit ?
28
• Les opportunités vues par AHDB:
• ALE pourraient être négociés par le RU plus rapidement que
par l’UE,=> opportunités à l’export pour les pièces à Hte valeur
(image à l’herbe), mais surtout pour colliers et abats, vers la
Chine en particulier.
• Si le RU impose des droits de douane à l’UE en rétorsion à des
mesures inverses similaires, cela pourrait booster la
compétitivité de la production locale par rapport aux
importations irlandaises, mais cela augmenterait fortement
les prix intérieurs. Par ailleurs, la préférence des
consommateurs britanniques pour les gigots continuera à
nécessiter des importations !

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