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1. perspectives du marché français des produits laitiers biologiques

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1. perspectives du marché français des produits laitiers biologiques

  1. 1. PERSPECTIVES POUR LE LAIT BIO EN FRANCE : ET CONCURRENCES ÉTRANGÈRES
  2. 2. Space 15 septembre 2017 PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES PRODUITS LAITIERS BIOLOGIQUES
  3. 3. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Direction Economie & Territoires - CNIEL 3 •Unedynamiquetrèssoutenuededéveloppement del’ensembledumarchédesproduitsbiologiques
  4. 4. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Lademandeenproduitsbiologiquessecaractérise paruneformidablecroissanceàl’échellemondiale. Direction Economie & Territoires - CNIEL 4 Evolution du marché mondial des produits biologiques (milliards USD) Un marché de 74 milliards € 4% du marché global des produits alimentaires + 37% entre 2010 et 2015 NB : marché de détail
  5. 5. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Lemarchédesproduitsbiologiquesrestenéanmoinsconcentré géographiquement. Direction Economie & Territoires - CNIEL 5 Ventilation géographique du marché mondial des produits biologiques Chine 6% UE à 28 36% USA 47% Autres pays 4% Suisse 4% Canada 4% NB : marché de détail
  6. 6. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Auseindel’Europe,lemarché françaisdesproduitsbiologiques montreunecroissancesoutenueaucoursdesdernièresannées. Direction Economie & Territoires - CNIEL 6 Evolution des principaux marchés européens pour les produits biologiques 10 8 6 4 2 0 Milliards € Source : Agence Bio
  7. 7. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Lemarchéfrançaisdesproduitsbiologiques Direction Economie & Territoires - CNIEL 7 • Un marché global de 7,1 milliards € en 2016, en croissance de 22% sur un an 6,7 milliards € à domicile 411 millions € en RHF Répartition par circuits : 45% GMS alimentaires 37% magasins bio spécialisés 13% vente directe à la ferme 5% artisans commerçants Répartition par produits* : 27,6% épicerie 17,6% fruits et légumes 12,8% produits laitiers 12,5% boissons alcoolisées 10,9% viande … * : données de 2015 + Répartition par origine des produits* : 75,9% France 24,1% étranger Source : Agence Bio
  8. 8. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Direction Economie & Territoires - CNIEL 8 •Unedynamiquetrèssoutenuededéveloppement del’ensembledumarchédesproduitsbiologiques dusegmentdesproduitslaitiersbiologiques
  9. 9. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Lemarchémondialdesproduitslaitiersbiologiquesest fortementconcentrégéographiquement. Direction Economie & Territoires - CNIEL 9 • Un marché mondial au stade de détail de l’ordre de 10 milliards € en 2015 Source : OmsCo, FIBL, IFOAM 5,4 Mrd € 1,1 Mrd € 0,7 Mrd €
  10. 10. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Lemarchéfrançaisdesproduitslaitiersbiologiques Direction Economie & Territoires - CNIEL 10 Structuration du marché à domicile en 2015 (millions €) Total Grande Surface alimentaire Magasin bio spécialisé Vente directe Artisan commerçant % en provenance de France Lait liquide 306 245 (80%) 49 (16%) __ 12 (4%) 99,5 Autres produits laitiers 405 231 (57%) 108 (27%) 2 64 (16%) 97,4 Source : Agence Bio / Andi
  11. 11. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Lesvolumesdeventesdesproduitsbiologiquesengrandes surfaces alimentaires* sedéveloppentrapidement. Direction Economie & Territoires - CNIEL 11Source : IRI * : hypers + supers + HD + e-commerce 209 223 235 0 50 100 150 200 250 300 2014 2015 2016 1 000 t Lait de consommation +6,7% +5,2% 0 2 4 6 8 2014 2015 2016 1 000 t Beurre +6,3% +11,6% 38 43 53 0 10 20 30 40 50 60 2014 2015 2016 1 000 t Ultra-frais +14% +22% 3,9 4,2 4,9 0 1 2 3 4 5 6 2014 2015 2016 1 000 t Fromage LS +9% +16% Evolution annuelle des ventes
  12. 12. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Lepoidsdubiodanslesventesglobalesdesdifférentsproduits laitiersrestelimité,saufpourlelaitliquide. Direction Economie & Territoires - CNIEL 12Source : IRI / hypers + supers + HD + e-commerce 7,9% 8,7% 9,5% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 2014 2015 2016 bio / total Lait de consommation 3,4% 3,6% 4,0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 2014 2015 2016 bio / total Beurre 2,1% 2,5% 3,1% 0% 1% 2% 3% 4% 2014 2015 2016 bio / total Ultra-frais 0,6% 0,6% 0,7% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 2014 2015 2016 bio / total Fromage LS Evolution annuelle des ventes
  13. 13. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Ladynamiquedesventesengrandessurfacesalimentaires sepoursuiten2017,saufpourlelaitdeconsommation. Direction Economie & Territoires - CNIEL 13Source : IRI / hypers + supers + HD + e-commerce Evolution mensuelle des ventes (12 mois glissants) 160 180 200 220 240 260 2015 2016 2017 Lait de consommation1 000 t 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 2015 2016 2017 Beurre1 000 t 30 35 40 45 50 55 60 2015 2016 2017 Ultra-frais1 000 t 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 2015 2016 2017 Fromage LS1 000 t NB : impact de la collecte en baisse depuis fin 2016
  14. 14. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Laproductionmondialedeproduitslaitiersbiologiques Direction Economie & Territoires - CNIEL 14 Elle est concentrée au sein de deux principaux bassins, dont la production est essentiellement écoulée sur le marché local : Amérique du Nord Europe Etats-Unis : 1,5 milliard de litres en 2015 1,6% de la collecte de lait de vache Canada : 1 milliard de litres en 2015 12,6% de la collecte de lait de vache 4,4 milliards de litres en 2015 2,9% de la collecte de lait de vache Source : OmsCo, Agence Bio
  15. 15. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 200 300 400 500 600 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 millions de litres LacollectedelaitbiologiqueenFranceafortementprogressé en10ans,maisareculéfin2016-début2017pourdesraisons climatiques. Direction Economie & Territoires - CNIEL 15 0 100 200 300 400 500 600 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 + 9,8% par an depuis 2006 1 000 tonnes Années calendaires Evolution de la collecte de lait biologique de vache Cumul 12 mois glissants Source : EAL ; données 2016 estimées d’après le % d’évolution de l’EML Source : EML
  16. 16. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Lesfabricationsfrançaisesdeproduitslaitiersbiologiquesont connuunefortedynamiquededéveloppementaucoursdes dixdernièresannées. Direction Economie & Territoires - CNIEL 16 Source : EAL ; données 2016 estimées d’après le % d’évolution de l’EML 0 50 100 150 200 250 300 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Lait liquide + 10,5% par an depuis 2006 1 000 tonnes 0 10 20 30 40 50 60 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Yaourts + 17% par an depuis 2006 1 000 tonnes 0 2 4 6 8 10 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Beurre + 13% par an depuis 2006 1 000 tonnes 0 4 8 12 16 20 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Fromage de vache + 15% par an depuis 2006 1 000 tonnes Evolution annuelle des fabrications
  17. 17. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Cettedynamiqueaétérécemmentperturbéeparlerecul conjonctureldelacollecte. Direction Economie & Territoires - CNIEL 17Source : EML Evolution mensuelle des fabrications (12 mois glissants) NB : impact de la collecte en baisse fin 2016 – début 2017 200 225 250 275 300 2014 2015 2016 2017 millions de litres Lait liquide 40 45 50 55 60 2014 2015 2016 2017 1 000 t Yaourts 6 7 8 9 10 11 2014 2015 2016 2017 1 000 t Beurre 10 13 16 19 22 2014 2015 2016 2017 1 000 t Fromages
  18. 18. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 L’écartentreleprixdulaitconventionneletleprixdulaitbiologique s’estdenouveauaccruaucoursdes3dernièresannées. Direction Economie & Territoires - CNIEL 18 Source : EML 250 300 350 400 450 500 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Tous laits de vache Bio € / 1 000 litres en 38-32 0% 20% 40% 60% 80% 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Ecart relatif bio - tous laits 0 50 100 150 200 09 10 11 12 13 14 15 16 17 € / 1 000 litres en 38-32 Ecart absolu bio - tous laits
  19. 19. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Direction Economie & Territoires - CNIEL 19 •Unedynamiquetrèssoutenuededéveloppement del’ensembledumarchédesproduitsbiologiques dusegmentdesproduitslaitiersbiologiques •Desopportunités,maisaussi desmenacesàprendreencompte
  20. 20. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Direction Economie & Territoires - CNIEL 20 Une pénétration grandissante dans les foyers Une réponse à l’érosion de l’image des produits laitiers Une réassurance indéniable pour des consommateurs soucieux de santé, de bien- être, de l’origine et des modes de production de leur nourritureUn potentiel important de production à venir en France lié à la forte dynamique de conversion Un développement important de la production chez nos voisins Une concurrence grandissante d’autres démarches de différenciation (autres SIQO, lait de pâturage, sans OGM) L’équilibredumarchédesproduitslaitiersàmoyentermeestincertain, enraisondefacteursmultiplesetdivergents.
  21. 21. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Lapénétrationdesproduitsbiologiquesaenregistréuneforte évolutionàlahausseenFrancedepuis2014. Direction Economie & Territoires - CNIEL 21 Source : Agence Bio Evolution du % de consommateurs consommant des produits biologiques au moins une fois par mois
  22. 22. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Lapartdesconsommateursquienvisagentd’augmenterleur consommationdeproduitsbiosnecessed’augmenteraufildu temps. Direction Economie & Territoires - CNIEL 22 Source : Agence Bio Perspectives d’achats annoncées par les consommateurs (Question : avez-vous l’intention dans les 6 prochains mois de maintenir, restreindre ou augmenter votre consommation de produits biologiques ? )
  23. 23. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Lesproduitslaitiersfontpartiedesproduitsbiologiquesqueles consommateursaspirentàconsommerdavantage. Direction Economie & Territoires - CNIEL 23 Source : Agence Bio Perspectives d’achats annoncées par les consommateurs (Question : sur quel produit biologique en particulier avez-vous l’intention d’augmenter votre consommation de produits biologiques ? )
  24. 24. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Defaçongénérale,l’imagedelafilière,del’élevagelaitieretdes produitslaitiersestglobalementbonne,maisellerégresse. Direction Economie & Territoires - CNIEL 24 Mars 2010 Mars 2011 Mars 2012 Juin 2013 Juin 2014 Juin 2015 Juin 2016 Importance dans l'alimentation Confiance accordée aux éleveurs laitiers Effets du lait sur la santé Image de l'élevage laitier Conditions d'élevage Image de l'élevage en général Respect de l'environnement par les éleveurs laitiers Confiance accordée aux entreprises de transformation Impact de la présence des vaches sur l'environnement IFOP pour le CNIEL 8,7 8,5 8,5 8,4 8,3 7,9 7,8 8,1 7,9 7,8 7,8 7,7 7,5 7,67,7 7,6 7,3 7,7 7,6 7,5 7,4 8,1 7,8 7,9 7,9 7,6 7,3 7,2 7,7 7,5 7,4 7,5 7,4 7,2 7,27,1 7,1 6,9 7,2 7,0 6,9 6,97,0 6,8 6,9 6,8 7,0 6,8 6,8 7,2 7,1 7,1 7,0 6,9 6,7 6,6 7,2 6,8 6,8 6,8 6,8 6,6 6,7 QUESTION : Sur une échelle de 0 à 10, comment qualifieriez-vous … ?
  25. 25. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 L’expressiondeces(nouvelles)attentessociétalesestune opportunitépourlesproduitsbiologiques…maisaussipourles autresdémarchesdelaitdifférencié. Direction Economie & Territoires - CNIEL 25 AOP IGP STG Label rouge ‘Montagne’ Bio ‘Fermier’ ‘HVE’ SIQO Mentions valorisantes NB : les champs des SIQO et des mentions valorisantes se recouvrent. A titre d’exemple, le Salers est une AOP exclusivement fermière. 9,6% de la collecte en 2015 0,8% de la collecte en 2015 0,0% de la collecte en 2015 2,3% de la collecte en 2015 1,2% de la production en 2015 faible ? (~0,5% sous forme de lait UHT + ? autres produits ) ~ 15% du lait national < 0,1% de la collecte en 2014 Le bio s’inscrit dans un ensemble de démarches publiques de différenciation
  26. 26. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Denouvellesdémarches‘privées’semettentégalementenplace pourrépondreauxnouvellesattentessociétales. Direction Economie & Territoires - CNIEL 26 territorialeset/ou solidairesvis-à-visde l’amont proximitédu consommateur bien-êtreanimal: pâturage,pratiques d’élevage alimentationdela vache: sansOGM/ laitdefoin nutritionnelles/ santé …. Ellesrecouvrentdesconsidérationsdiversesetsouventmultiples.
  27. 27. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 EnFrance,lesdémarchesdedifférenciation‘privées’s’expriment depuislongtempssurledomaine‘santé’,etfoisonnentdepuis peusurlesnotionsdeproximité etdesolidarité. Direction Economie & Territoires - CNIEL 27 territorialeset/ou solidairesvis-à-visde l’amont proximitédu consommateur nutritionnelles/ santé
  28. 28. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Cheznosvoisinseuropéens,sestructurentdesdémarchesde différenciationsurlebien-êtreanimal…quipourraientessaimer enFrance. Direction Economie & Territoires - CNIEL 28 bien-êtreanimal: pâturage,pratiques d’élevage Lait de prairie aux Pays-Bas 78% des éleveurs laitiers en 2015 Engagement en 2017 de tous les principaux transformateurs : FrieslandCampina, Arla Foods, DocKaas (DMK), Cono, Rouveen, Bel Leerdammer. Logo bien-être animal de la ‘SPA’ en Allemagne La société allemande de protection des animaux a lancé un livre de recommandations sur les bonnes pratiques en élevage laitier… et un logo pour les opérateurs qui le respectent ! Démarche adoptée par Lidl début 2017, et prévue chez Aldi au second semestre 2017.
  29. 29. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Cheznosvoisinseuropéens,sestructurentdesdémarchesde différenciationsurl’alimentationdelavache…quipourraient essaimerenFrance. Direction Economie & Territoires - CNIEL 29 alimentationdela vache: sansOGM/ laitdefoin Lait de foin en Autriche 430 millions kg de lait en 2014 (14% de la collecte nationale) Sans OGM en Allemagne 3,6 milliards de litres en 2016 (12% de la collecte nationale)
  30. 30. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Autrepointdevigilance,lacollectelaitièrebiologiqueen Francepourraitrapidementgrimper,silesconditions climatiquess’avéraientdavantagefavorables. Direction Economie & Territoires - CNIEL 30 Unrythmemodéré decessationsd’activité <1%duvolumeannuelcollecté en2017et2018 Enquête conversion bio CNIEL 1er semestre 2017 Unefortedynamiquedeconversion, enparticulieren2016
  31. 31. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Autrepointdevigilance,lacollectelaitièrebiologiqueen Francepourraitrapidementgrimper,silesconditions climatiquess’avéraientdavantagefavorables. Direction Economie & Territoires - CNIEL 31 Perspectivesdecollectebiologiqueàhorizon2018-19 Enquête conversion bio CNIEL 2ème semestre 2016
  32. 32. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 D’autrepart,lacollectelaitièrebiologiquedenosconcurrentsest actuellementplusdynamiquequ’enFrance. Direction Economie & Territoires - CNIEL 32 CNIEL Evolution de la collecte en 12 mois glissants 700 750 800 850 2015 2016 2017 1 000 tonnes Allemagne 420 440 460 480 500 2015 2016 2017 1 000 tonnes Autriche 440 460 480 500 520 2015 2016 2017 1 000 tonnes Danemark 400 500 600 700 2015 2016 2017 millions de litres France
  33. 33. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Conclusionsurlesperspectivesdelafilièrelaitièrebiologique enFrance Direction Economie & Territoires - CNIEL 33 Confiance Vigilance& Développement soutenu du marché Adéquation avec les attentes des consommateurs Equilibre incertain entre l’offre et la demande Concurrence d’autres démarches de différenciation
  34. 34. Conférence SPACE – 15 septembre 2017 Merci pour votre attention ! Direction Economie & Territoires - CNIEL 34

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