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Damien JACOB @prospectic prof@prospectic.be
Consultant en e-Business & e-Commerce,
Chargé de cours et de formation en Belgique, Lux. et France
Master 2 « e-commerce » - Université de Strasbourg
E-commerce
Recueil 2023 de chiffres sur le marché belge
° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
• Ce document est un recueil de sta0s0ques publiques, les dernières
disponibles à la date indiquée, sur le marché belge de l’e-commerce.
Ø Ce#e compila,on a été établi par l’auteur dans le cadre d’une ac,vité d’enseignement (exercice
d’analyse de marché réalisé dans le cadre du cours « E-commerce interna,onal» animé pour les
étudiants en Master « Commerce électronique » à l’Université de Strasbourg » (année académique
2022-2023).
§ D’autres chiffres sont en possession de l’auteur, mais ne peuvent être rendus publics, à la demande des sociétés /
fédéra<ons privées à l’origine de ces enquêtes. Certaines de celles—ci sont commercialisées par ces structures.
Ø Ce#e compila,on rassemble des sources différentes, n’ayant pas repris les mêmes défini,ons (par
exemple: qu’est-ce qu’un e-shop) , employant souvent d’autres méthodologies (CF explica,ons fournies
lors de la 1e séance de cours) , de sorte que les chiffres peuvent être parfois bien divergents (ex: moyens
de paiement u,lisés / moyens de paiement souhaités,…).
§ L’étudiant est invité à interpréter ces données avec un esprit cri<que.
Remarque
° retis www.retis.be
STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
Retis.be @Retis /company/Retis-be /Retis.be
@DamienJacob /in/DamienJacob
Damien Jacob
Cabinet conseil spécialisé dans l’E-commerce &
l’E-business (ERP, CRM, plateformes web).
Propose des services de conseil, coaching et
formation aux entreprises et indépendants
(audit juridique, e-marketing, sélection solutions
et agences, stratégies commerciales,…)
Agréé
Consultant spécialisé en E-commerce,
E-business et E-marketing depuis 1994.
Fondateur de RETIS.
Chargé de cours et de formation en Belgique,
France et Luxembourg (HEC-ULiège, EPHEC,
EPFC-ULB, UniStra,…)
Quelques références
Ø Charges de cours :
Ø Conseils :
° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
Extrait du diaporama de formation
(version publique, synthétique)
LES PARTICIPANTS AUX COURS & FORMATIONS PEUVENT OBTENIR LA VERSION
COMPLÈTE, IMPRIMABLE,
SUR DEMANDE A : TRAINING@RETIS.BE
° retis
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STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
E-commerce en Belgique
BENCHMARK EUROPÉEN
° retis
www.retis.be
STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
A quelle place la Belgique se positionne t-elle en matière de développement du
numérique par rapport aux autres Etats Membres
% de ménages ayant acheté en ligne
au cours des 12 derniers mois (fin 2022)
% de parBculiers ayant acheté en ligne
au cours des 12 derniers mois (fin 2022)
% de parBculiers ayant acheté en ligne
au cours des 12 derniers mois
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/f/fd/People_ordering_goods_or_services_over_the_internet_for_private_use_during_the_12_months_preceding_the_survey%2C_2021_%28%25%2C_people_aged_16%E2%80%9374%2C_by_NUTS_2_regions%29_RYB202
Cours e-Commerce - www.prospectic.be - Source:
Eurostat fin 2021
Achats en ligne des consommateurs belges en 2019 en comparaison avec les pays voisins
Achats en ligne des consommateurs belges au cours de l’année écoulée
en comparaison avec les pays voisins (2015-2019
Evolu,on de la valeur des ventes BtoC
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Evolution en 10 ans de la part du CA des vendeurs principalement à distance (BtoC)
sur le CA de l'ensemble du commerce de détail en Belgique
Analyse: www.retis.be - Chiffres: Statbel, sur base code NACE
E-Commerce aux USA / en Belgique / au Royaume Uni
BE
US
Evolu&on en 10 ans de la part du CA des vendeurs principalement à distance (BtoC)
sur le CA de l'ensemble du commerce de détail en Belgique
Analyse: www.re-s.be - Chiffres: Statbel, sur base code NACE
O.N.S.
UK
° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
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Evolution en 10 ans de la part du CA des vendeurs principalement à distance (BtoC)
sur le CA de l'ensemble du commerce de détail en Belgique
Analyse: www.retis.be - Chiffres: Statbel, sur base code NACE
Achats en ligne en Belgique
PRINCIPAUX CHIFFRES
PROFIL DES E-ACHETEURS,
FREQUENCE ET MONTANTS D’ACHAT
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STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
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STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
https://www.ecommercewiki.org/reports
L’e-Commerce en Belgique – 2022
• 8,5 millions de belges ont acheté
en ligne en 2022
• 170 millions de commandes en
2022, pour une valeur de 14,5
Md€ (budget en ligne de 537
€/an, en progression de 14%)
• La part des services achetés en
ligne a?eint 66%
• Principaux biens achetés en ligne:
ØHabillement : 22%
ØAlimenta1on et biens connexes: 15%
ØChaussures et accessoires de mode: 11%
• Principaux services achetés en
ligne:
ØVoyages à forfait: 41%
ØBillets d’avions et hébergements: 27%
ØTickets événements et loisirs: 13%
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STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
Source: Market Monitor Becommerce - 2023
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STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
• Les facteurs “éducaFon” et “niveau de revenu par ménage”
discriminants:
Ø Près de 90% de la popula,on dont le ménage dispose d’un revenu élevé a fait des achats en ligne, contre
45% de la popula,on dont le ménage dispose d’un faible revenu.
Profil de l’acheteur en ligne belge
Source: SPF Economie – Baromètre 2021
• Les facteurs “éducaFon” et “niveau de revenu par ménage”
discriminants:
Ø Près de 90% de la popula,on dont le ménage dispose d’un revenu élevé a fait des achats en ligne, contre
45% de la popula,on dont le ménage dispose d’un faible revenu.
Profil de l’acheteur en ligne belge
Source: SPF Economie – Baromètre 2021
Profil de l’acheteur en ligne belge en fonc8on de l’age
Source: SPF Economie – Baromètre 2021
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Terminal d’achat en ligne
FRÉQUENCE ET MONTANT D’ACHAT EN LIGNE
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Source: Baromètre SPF Economie 2021
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1 ou 2 3 à 5 6 à 10 > 10 fois
Fréquence d’achat en ligne au cours des 3 derniers mois
(Belgique)
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Fréquence d’achat
Source: Enquête 2020 de la fédéra<on Comeos
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< de 50€ 50 - 99€ 100-499€ 500-999€ > 1000 € ?
Montant d’achats en ligne (SPF Economie- Belgique)
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Baromètre – déc 2021 – chiffres 2020
Montant d’achats en ligne (SPF Economie - Belgique)
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Montant d’achats en ligne par catégorie (Belgique)
Source: Enquête 2018 de la fédéra<on Comeos
Actualisation:
Selon l’enquête Safeshops,
le panier moyen serait de
84€ en 2022
Comparaison avec pays limitrophes
Comparaison avec pays limitrophes
Produits et services
achetés en ligne en Belgique
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Types d’achats en ligne (Belgique)
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Beauté & santé
Electronique
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Jouets & hobbies
Articles de sports
Articles de décoration, mobilier
Produits de jardinageet bricolage
Services financiers
Alimentation
Source: Enquête 2023 de la fédéra6on Comeos
Evolution avec la crise
Enquête
GfK
&
BeCommerce
Types d’achats en ligne (Wallonie)
Source: Enquête 2022 – Agence du Numérique
Flux e-commerce entrants / sortants
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Achats en ligne à l’étranger
Source: SPF Economie – Baromètre 2021
Enquête SPF Economie – déc 2021
Enquête SPF Economie – 2022
Achats en ligne de l’étranger sur des e-shops belges
NL (36,5%)
FR (26,5 %)
Enquête Safeshops – 2023
Achats en ligne à l’étranger
% de particuliers ayant acheté en ligne
auprès de vendeurs d’autres pays de l’UE
Cours e-Commerce - www.prospectic.be - Source: Eurostat fin 2018
Ecommerce Europe Report 2019
Calculs COMEOS
Comportement d’achat en ligne
CANAUX, E-SHOPS
MOTIVATIONS, ATTITUDES, OBJECTIONS
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STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
Comportement en Belgique
Web-to-store
55% (Webrooming)
Store-to-
web 28%
(Showrooming)
Source: Enquête 2020 de la fédération Comeos
Enquête IPSOS - Comeos 2023
Enquête IPSOS - Comeos 2023
Enquête IPSOS - Comeos 2023
Enquête IPSOS - Comeos 2023
Usage des marketplaces, réseaux sociaux,…
Enquête IPSOS - Comeos 2023
Achat sur une marketplace versus webshop
Enquête IPSOS - Comeos 2023
Influence de l’e-marketing push
et du marketing d’influence
Source: Enquête 2020 de la fédération Comeos
Enquête IPSOS - Comeos 2023
Enquête IPSOS - Comeos 2023
Enquête IPSOS - Comeos 2023
Pourquoi acheter dans une boutique
physique aux yeux des acheteurs belges
Enquête Baromètre 2020 – Fédération Comeos
Souhait de voir /
essayer
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Souhait de parler
au vendeur
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Avantage du
commerce
physique (plus de
choix,
disponibilité
immédiate,…)
16%
Freins du consommateur à l’achat en ligne (Wallonie)
Enquête ADN – 2021
Eléments de réassurance déterminants
pour un e-consommateur wallon
Enquête Baromètre 2019 - AdN
Paiement sécurité 76%
Réputation du site 55%
Garantie sur la confidentialité des données 30%
Satisfaction et avis consommateurs 30%
Coordonnées complètes du SAV 21%
Magasin(s) physique(s) en parallèle 16%
Principaux terminaux
utilisés par les e-consommateurs belges
Enquête GfK & BeCommerce 2021
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STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
2023
Encaissement en ligne
livraison, SAV
MODES DE PAIEMENT EN LIGNE
MODES ET MODALITÉS DE LIVRAISON
PROBLÈMES RENCONTRÉS
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STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
Plan ☞
Enquête IPSOS - Comeos 2023
Plan ☞
Etude Safeshops - 2023
Principaux moyens de paiement
utilisés par les e-consommateurs belges au 3T 2021
Enquête GfK & BeCommerce 2021
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STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
Principaux moyens de paiement
utilisés par les e-consommateurs belges
° retis www.retis.be
STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
Enquête Safeshops 2023
Classique: Transferts bancaires
Spéciaux: Paypal, Alipay, G Pay,
Bitcoin, Afterpay, Klarna,
PaySafeCard, Gift cards, Sodexo,
Edenred, Monizze cheques, …
Bancontact, Bank Buttons,
Maestro,iDEAL, Sofort, Giropay, …
Principaux moyens de paiement
utilisés par les e-consommateurs belges
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STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
1. Livraison chez le consommateur:
Ø à domicile 61%
Ø Au bureau 3%
2. Retrait chez un tiers
Ø Points relais & point bpost 12%
Ø Consignes automatiques 3%
(« pack-stations »)
3. Retrait chez le vendeur 3%
Ø Dans un point de vente/ à la sortie de la chaîne de fabrication
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STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
Les modes de livraison préférés
des e-consommateurs belges
Source: Enquête 2023 de la fédération Comeos
Etude Comeos 2023
Les périodes de livraison préférées
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STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
Source: Enquête 2017 de la fédération Comeos
Rapidité de la livraison
Source: Enquête 2020 de la fédération Comeos
Enquête IPSOS - Comeos 2023
Problèmes rencontrés (Belgique)
° retis www.retis.be
STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
Source: Enquête 2019 de la fédération Comeos
° retis
www.retis.be DROIT DU NUMÉRIQUE - MODULE D52 - "VOTRE SITE E-COMMERCE EN RÈGLE" - 2022
Contrôle du respect de la réglementation
Inspection économique -Derniers chiffres
En e-commerce, plus de 40% des contrôles relèvent au moins une infraction
Les problèmes les plus fréquents sont :
• identification lacunaire (nom, adresse, coordonnées, numéro BCE, etc.) ;
• mauvaise indication des prix (des produits et des frais de livraison et autres)
E-shops contrôlées Avertissements Pro-Justicia
2018 5202 2872 321
2019 4975 3156 330
2020 3253 1125 102
2021 786 367 45
Plaintes des consommateurs
19866 plaintes reçues
par le SPF Economie en 2020 (+ 30%)
Vendeurs en ligne en Belgique
PRINCIPAUX CHIFFRES
MOTIVATIONS / OBJECTIONS
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STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
° retis www.retis.be
Nombre d’e-shops en Belgique
Dernières estimations de Safeshops.be – fin 2022
Dernières estimations de Safeshops.be – fin 2022
Nombre d’e-shops et volume des ventes
Dernières estimations de Safeshops.be – fin 2022
Ø+/- 57 000 e-shops en Belgique
Ø1769 (3% des e-shops) réalisent
78% de l’e-commerce belge.
Ø282 dépassent 10 m€ / an
ØPar contre, 47000 (90%) réalisent
moins de 100.000 € de CA / an !
Extrait de “Analyse statistique du secteur de l’e-commerce belge” –
www.retis.be/statistiques (oct 2022)
0
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Evolution en 10 ans du nombre d'assujettis actifs
principalement en retail en ligne en Belgique
(chiffres BCE - Extrait de http://www.retis.be/statistiques)
Vlaanderen Bruxelles / Brussel Wallonie
Croissance en fort tassement
• Forte croissance compte tenu de la crise
COVID, :
Ø +45% en 2020
Ø + 23% en 2021
• La croissance s’est sensiblement tassée, en
particulier entre février 2022 et juin 2022.
Ø Sur le premier semestre 2022, la croissance a été
limitée à 3%.
Ø La Belgique a néanmoins dépassé en août 2022 le
seuil de 10 000 entités juridiques actives
principalement comme « e-commerçants BtoC ».
° retis www.retis.be
STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
98%
99%
100%
101%
102%
103%
104%
déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22
Croissance au 1e semestre 2022 des assujettis
belges essentiellement actifs en retail en ligne
(données de la BCE traitées par www.retis.be)
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
T1-
2020
T2-
2020
T3-20
20
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20
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21
T3-20
21
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T1-20
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T2-20
22
Poids économique des pureplayers e-commerce dans le retail belge
pendant la période de crise sanitaire
Evolution du ,nombre de pureplayers e-commerce BtoC
entre 2021 et 2022
° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
Evolution du nombre d’assujettis belges
essentiellement actifs en e-commerce de biens BtoC
déc-22 mars-23
Province d’Anvers 2 333 2 377
Province du Brabant fl. 1 201 1 240
Province de Flandre occ 1 003 1 020
Province de Flandre orient. 1 408 1 446
Province du Limbourg 954 973
Total Région Flamande 6 899 7 056
Région Bruxelles-Capitale 872 881
Province du Brabant w. 324 322
Province du Hainaut 801 816
Province de Liège 742 740
Province du Luxembourg 163 175
Province de Namur 338 335
Total Région Wallonne 2 368 2 388 < 1 %
+1 %
+2 %
Source: Dernier décompte disponible de Statbel sur base du code NACE obligatoire
Traitement: retis.be (juin 2023). Extrait de https://retis.be/statistiques
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Écart de dynamisme significaFf entre le nord et le sud de la Belgique :
• En 2008, la propor0on d’e-commerçants dans chaque région reflétait
pra0quement la répar00on de la popula0on.
• Entre 2008 et 2016, la croissance du nombre d’e-commerçants a été plus
forte en Flandre qu’à Bruxelles et en Wallonie. Ainsi à Bruxelles, le nombre
d’e-commerçants est passé de 90 à 312, contre 426 à 1904 en Flandre.
• Entre 2016 et 2019, Bruxelles et la Wallonie n’ont pas réduit l’écart avec la
Flandre, mais il ne s’est pas non plus accentué.
• En revanche l’écart s’est de nouveau creusé en 2020 : la croissance n’a été
que de 30 % en Wallonie et de 52 % en Flandre.
Evolution de l’entrepreneuriat e-commerce belge
Evolution du nombre d’e-shops
Evolution du CA réalisé par les e-shops
Répartition du CA réalisé par les e-shops
Part du CA BtoC en ligne par grands secteurs d’activité
Ventes en BtoB
BtoB
24% des PME belges réalisent au moins 1% du CA en ligne
FOCUS SUR LA WALLONIE
• 17% des entreprises wallonnes déclarent vendre en ligne.
Ø Parmi les entreprises de 10 travailleurs et plus, ce taux est à peine plus important : 19%.
Ø Les entreprises qui vendent en ligne visent principalement le marché B2C (65%), mais la
plupart des sociétés visent plusieurs marchés à la fois. Ainsi, 46% des entreprises actives
dans le B2C le sont également en B2B.
• Moyens de paiement
Ø Seulement la moitié des sites de vente proposent le paiement en ligne lors de la commande.
La carte de crédit (37%) et le paiement par virement avant la livraison (24%) sont les deux
moyens de paiement le plus souvent proposés.
• Options de livraison
Ø 50% seulement des sites de vente en ligne wallons offrent une ou plusieurs options de
livraison. La livraison par transporteur spécialisé (BPost, DHL, …) et l’enlèvement en magasin
sont les deux options le plus souvent proposées.
Source: Agence du numérique – 2022 - https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/entreprises2022-strategies/
E-Commerce en Wallonie
Vente en ligne en Wallonie – Ventilation par canal
Source: Enquête 2022 – Agence du Numérique
Vente en ligne en Wallonie
Source: Enquête 2022 – Agence du Numérique
Vente en ligne en Wallonie
Source: Enquête 2022 – Agence du Numérique
Solutions proposées par les
17% d’entreprises wallonnes vendant en ligne
Source: Enquête 2022 de l’ADN - Wallonie
Livraison
Paiement
Canaux de communication en ligne - Wallonie
Source: Enquête 2022 – Agence du Numérique
Achats BtoB en ligne en Wallonie
Source: Enquête 2022 – Agence du Numérique
Freins à vendre en ligne
Wallonie (2020)
Enquête ADN – 2021
Digital Wallonia (2021)
BENCHMARK EUROPEEN SUR LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE
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Couverture très haut-débit (100 Mb/s - IBPT- fin 2021)
Couverture FTTH (IBPT – 2T2023)
Haut débit fixe en Belgique – 2020:
1) Taux de couverture
2) Taux de pénétra1on
Juin 2020
Source: https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries
Haut débit mobile en Belgique – 2020:
1) Taux de couverture
2) Taux de pénétration
Cours
«
economie
du
numérique
»
D.
JACOB
Fracture numérique géographique
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Nombre de noms de domaine / 100 habitants
Source: DNSbelgium.be
Damien JACOB @prospectic prof@prospectic.be
Consultant en e-Business & e-Commerce,
Chargé de cours et de formation en Belgique, Lux. et France
Master 2 « e-commerce » - Université de Strasbourg
Les clés de réussite
en e-commerce
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Pyramide synthé8sant les conclusions de
l’étude sur les condi8ons de réussite
!
Calcul de
rentabilité
! Sens commercial
Service logis/que & SAV
flexible, fiable (interna/onal)
" # e-shop bien conçue et
rassurante
Bonne fondation
"# Stratégie adéquate, distinctive de la concurrence
Enquête de www.retis.be
auprès de 72 e-commerçants en Wallonie et
en Alsace
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1.1. Se
positionner
a) indirectement
b) avec e-shop
1.2. Définir
votre stratégie
e-marketing
a)
AMrer
des
visiteurs
Vérifier la
conformité
b)
Fidéliser
la
clientèle
2. (faire)
concevoir
l’e-shop
avec son tunnel de vente
a)
Séduire
Vérifier la
conformité
b)
Rassurer et
Convaincre
Vérifier la
conformité
3. S'organiser
pour servir
Encaisser
Réduire la
fraude
Livrer +
SAV
Vérifier la
conformité
4. Animer
son e-shop
Les étapes
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Les clés de réussite en e-commerce
Les 3 clés de la réussite
(en résumé)
• Dis6nc6f de la concurrence, et clair
Bon positionnement
stratégique
• Flexibilité
• Fiabilité de la logistique et SAV
à l’international
Bonne organisation pour
servir
•Sourcing : Saisir les attentes de la clientèle. Négocier les
achats
•E-merchandising : Bien mettre en scène son offre
•Conversion : Rassurer, puis construire sa notoriété.
•Savoir gérer…
Être un bon commerçant !
Enquête de retis.be
auprès de 72 e-commerçants en Wallonie et en Alsace
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Ressources utiles
LISTE SUR : HTTP://WWW.RETIS.BE/RESSOURCES
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Dossier « Analyse staIsIque du secteur de l’e-
commerce belge »
HTTP://WWW.RETIS.BE/STATISTIQUES
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• BE :
Ø SPF Economie Belgique – Baromètre 2021, 2022 https://economie.lpages.co/ictbarom2020_fr/
Ø AdN Wallonie – Etude des usages des TIC (2021 et 2022) https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/citoyens2019
Ø Fédérations : COMEOS – Etude e-Commerce en Belgique (2019-2023) www.comeos.be ; BeCommerce (2018-2023)
http://www.becommerce.be
Ø iBPT (2021, 2023)
Ø Sources privées: RETIS (2023) –Secteur e-commerce http://www.retis.be/statistiques-secteur-de-commerce-belgique/ ; BeShopping (2017),
Kompass Benelux (2016), http://fichiers.kompass.be/pdf/cartographie.pdf
• EU :
Ø Association Ecommerce Europe (2018, 2019, 2020)
Ø RetailX 2021, 2022
Ø Eurostat (2011-2023) http://ec.europa.eu/eurostat/
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Sources statistiques
° retis www.retis.be
• Liste complète : h;p://www.prospec/c.be/bibliographie
Ø JACOB Damien (2023), Syllabus du cours « e-commerce » à l’Université de Strasbourg, à l’EPFC-Bruxelles et à HEC-Ecole de geson de l’Université de Liège
Ø SPF Economie (2022): Etude spécialisée en maère de transformaon digitale des entreprises belges afin de les aider à se développer et à se lancer dans l’e-
commerce (étude réalisée par RETIS)
Ø France Stratégie (2021), Pour un développement durable du commerce en ligne, 318p.
Ø ISAAC Henri (2021), Business models de plateformes, les clés pour accélérer votre transformaon numérique, 272 p
Ø WARF Barney (2021), Geographies of Internet, Milton Park, ISBN 9780367817534, 367 p.
Ø BELLEFLAMME Paul (2021), A Mulsided Value Proposion Canvas for Online Plaiorms, 14p.
Ø MOULIN Jean-Marc, CHATRY Sylvain et RIERA Alexandre (2018), L’entreprise face aux défis du numérique, Édions Mare & Marn, 216p.
Ø Conseil Naonal du Numérique (2017), Croissance connectée, les PME contre-amaquent !
Ø ISSAC Henri & VOLLE Pierre (2017), L’E-commerce : vers le commerce connecté, EdiDon Pearson France (hHp://www.livre-ecommerce.fr/)
Ø Wolters Kluwer (2016), Les entreprises et l’e-business : nouvelles tendances
Ø CANIVET-BOURGAUX Isabelle (2014), Bien rédiger pour le web -3e édion, Edions Eyrolles, 713p.
Ø CEC Europe (2014) European Consumer Centres E-commerce report 2014 : Highlights for traders – Checklist and test yourself tool
Ø FOREM (2013) – L’écosystème du commerce de détail –
Ø VALENDUC Gérard (2013) – Les impacts sociaux du développement du commerce électronique Comment esmer les effets directs et indirects sur l’emploi ? Note
d’éducaon permanente de l’ASBL Fondaon Travail-Université (FTU), N° 2013 – 2, mars 2013
Ø JACOB Damien (2013), E-Commerce: les bonnes praques pour réussir, Edion Edipro, 336p.
Ø FRAYSSE Emmanuel (2013), Business is digital, Edions Kawa, 200p.
PARTIR DU BON PIED EN E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023)
Ressources biblio
° prospec_tic
www.retis.be
• Dossier pratique
« facteurs de réussite en
e-commerce » (extrait de
« mise en place d’un
projet e-business »)
Øde Damien Jacob
§ 6 pages
§ Disponible auprès de
damien@retis.be
• Article en ligne
Øhttp://www.retis.be/facteurs-
de-reussite
° retis www.retis.be
Quelques exemples:
• http://www.retis.be/facteurs-de-reussite/
• http://www.retis.be/dossier-reglementation-e-commerce-en-belgique/
• http://www.retis.be/choix-du-nom-de-domaine
• http://www.retis.be/choix-agence-web/
• http://www.retis.be/ecommerce-international/
•
° retis www.retis.be
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Articles en ligne
E-Commerce: Les bonnes
praFques pour réussir
Øde Damien Jacob
§ 352 pages
§ Editeur : Edipro
§ Collec,on : e-Management
§ ISBN: 978-2-87496-228-8
ØVente en ligne
hip://bit.ly/livre-ecom
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E-Commerce: Vers le
commerce connecté
Øde Henri Issac 460 pages
§ Editeur : Pearson
(4e édition – 2017)
§ Collection : Pearson
Education
§ ISBN 978-2-3260-0142-8
Les entreprises
et l’e-business
ØS. Carneroli; F.
Colantonio; D. Jacob; J-
Ph. Moiny; Ph. Laurent; A.
Renault; J. Vilain; Ch.
Verdure
Ø375 pages
§ Editeur : Wolters Kluwer
(Déc. 2015)
§ ISBN: 9789046575482
www.lancezvotreentrepriseenligne.be
Témoignages
www.re8s.be/temoignages
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Contact : +32. 2 899 20 06
damien@retis.be
http://linkedin.com/in/damienjacob
• @damienjacob @retis
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1. Conseils et accompagnement pour le lancement
(ou le repositionnement) d’un business sur le web
2. Aide à la selection (neutre) :
- de prestataires (agences web, systèmes de paiement, logisticiens,…)
- de plateformes d’e-commerce.
3. Mission d’audit, d’optimisation (contenu, référencement,
conversion e-commerce, rentabilité) et de mise en conformité
juridique (RGPD, mentions légales, CGV, e-marketing)
3 experts agréés en e-commerce et e-marketing.
Intervention subsidiée en RW jusqu’à 50% pour les TPE
(https://www.retis.be/cheque-numerique/)

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Statistiques e-commerce pour le marché belge (2023).pdf

  • 1. Damien JACOB @prospectic prof@prospectic.be Consultant en e-Business & e-Commerce, Chargé de cours et de formation en Belgique, Lux. et France Master 2 « e-commerce » - Université de Strasbourg E-commerce Recueil 2023 de chiffres sur le marché belge ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG • Ce document est un recueil de sta0s0ques publiques, les dernières disponibles à la date indiquée, sur le marché belge de l’e-commerce. Ø Ce#e compila,on a été établi par l’auteur dans le cadre d’une ac,vité d’enseignement (exercice d’analyse de marché réalisé dans le cadre du cours « E-commerce interna,onal» animé pour les étudiants en Master « Commerce électronique » à l’Université de Strasbourg » (année académique 2022-2023). § D’autres chiffres sont en possession de l’auteur, mais ne peuvent être rendus publics, à la demande des sociétés / fédéra<ons privées à l’origine de ces enquêtes. Certaines de celles—ci sont commercialisées par ces structures. Ø Ce#e compila,on rassemble des sources différentes, n’ayant pas repris les mêmes défini,ons (par exemple: qu’est-ce qu’un e-shop) , employant souvent d’autres méthodologies (CF explica,ons fournies lors de la 1e séance de cours) , de sorte que les chiffres peuvent être parfois bien divergents (ex: moyens de paiement u,lisés / moyens de paiement souhaités,…). § L’étudiant est invité à interpréter ces données avec un esprit cri<que. Remarque ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
  • 2. Retis.be @Retis /company/Retis-be /Retis.be @DamienJacob /in/DamienJacob Damien Jacob Cabinet conseil spécialisé dans l’E-commerce & l’E-business (ERP, CRM, plateformes web). Propose des services de conseil, coaching et formation aux entreprises et indépendants (audit juridique, e-marketing, sélection solutions et agences, stratégies commerciales,…) Agréé Consultant spécialisé en E-commerce, E-business et E-marketing depuis 1994. Fondateur de RETIS. Chargé de cours et de formation en Belgique, France et Luxembourg (HEC-ULiège, EPHEC, EPFC-ULB, UniStra,…) Quelques références Ø Charges de cours : Ø Conseils : ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
  • 3. Extrait du diaporama de formation (version publique, synthétique) LES PARTICIPANTS AUX COURS & FORMATIONS PEUVENT OBTENIR LA VERSION COMPLÈTE, IMPRIMABLE, SUR DEMANDE A : TRAINING@RETIS.BE ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG E-commerce en Belgique BENCHMARK EUROPÉEN ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
  • 4. A quelle place la Belgique se positionne t-elle en matière de développement du numérique par rapport aux autres Etats Membres % de ménages ayant acheté en ligne au cours des 12 derniers mois (fin 2022)
  • 5. % de parBculiers ayant acheté en ligne au cours des 12 derniers mois (fin 2022) % de parBculiers ayant acheté en ligne au cours des 12 derniers mois https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/f/fd/People_ordering_goods_or_services_over_the_internet_for_private_use_during_the_12_months_preceding_the_survey%2C_2021_%28%25%2C_people_aged_16%E2%80%9374%2C_by_NUTS_2_regions%29_RYB202 Cours e-Commerce - www.prospectic.be - Source: Eurostat fin 2021
  • 6. Achats en ligne des consommateurs belges en 2019 en comparaison avec les pays voisins Achats en ligne des consommateurs belges au cours de l’année écoulée en comparaison avec les pays voisins (2015-2019
  • 7. Evolu,on de la valeur des ventes BtoC 4,6% 4,0% 3,4% 4,1% 3,4% 3,1% 3,3% 3,6% 3,7% 3,4% 3,6% 3,9% 3,9% 3,7% 3,7% 4,4% 4,5% 4,2% 4,4% 5,3% 5,2% 4,9% 5,5% 6,0% 5,6% 5,3% 5,3% 6,3% 6,1% 7,5% 6,4% 8,0% 7,7% 7,2% 5,8% 6,6% 6,3% 5,8% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% T 1 - 2 0 1 3 T 2 - 2 0 1 3 T 3 - 2 0 1 3 T 4 - 2 0 1 3 T 1 - 2 0 1 4 T 2 - 2 0 1 4 T 3 - 2 0 1 4 T 4 - 2 0 1 4 T 1 - 2 0 1 5 T 2 - 2 0 1 5 T 3 - 2 0 1 5 T 4 - 2 0 1 5 T 1 - 2 0 1 6 T 2 - 2 0 1 6 T 3 - 2 0 1 6 T 4 - 2 0 1 6 T 1 - 2 0 1 7 T 2 - 2 0 1 7 T 3 - 2 0 1 7 T 4 - 2 0 1 7 T 1 - 2 0 1 8 T 2 - 2 0 1 8 T 3 - 2 0 1 8 T 4 - 2 0 1 8 T 1 - 2 0 1 9 T 2 - 2 0 1 9 T 3 - 2 0 1 9 T 4 - 2 0 1 9 T 1 - 2 0 2 0 T 2 - 2 0 2 0 T 3 - 2 0 2 0 T 4 - 2 0 2 0 T 1 - 2 0 2 1 T 2 - 2 0 2 1 T 3 - 2 0 2 1 T 4 - 2 0 2 1 T 1 - 2 0 2 2 T 2 - 2 0 2 2 Evolution en 10 ans de la part du CA des vendeurs principalement à distance (BtoC) sur le CA de l'ensemble du commerce de détail en Belgique Analyse: www.retis.be - Chiffres: Statbel, sur base code NACE E-Commerce aux USA / en Belgique / au Royaume Uni BE US Evolu&on en 10 ans de la part du CA des vendeurs principalement à distance (BtoC) sur le CA de l'ensemble du commerce de détail en Belgique Analyse: www.re-s.be - Chiffres: Statbel, sur base code NACE O.N.S. UK
  • 8. ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG 4,6% 4,0% 3,4% 4,1% 3,4% 3,1% 3,3% 3,6% 3,7% 3,4% 3,6% 3,9% 3,9% 3,7% 3,7% 4,4% 4,5% 4,2% 4,4% 5,3% 5,2% 4,9% 5,5% 6,0% 5,6% 5,3% 5,3% 6,3% 6,1% 7,5% 6,4% 8,0% 7,7% 7,2% 5,8% 6,6% 6,3% 5,8% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% T 1 - 2 0 1 3 T 2 - 2 0 1 3 T 3 - 2 0 1 3 T 4 - 2 0 1 3 T 1 - 2 0 1 4 T 2 - 2 0 1 4 T 3 - 2 0 1 4 T 4 - 2 0 1 4 T 1 - 2 0 1 5 T 2 - 2 0 1 5 T 3 - 2 0 1 5 T 4 - 2 0 1 5 T 1 - 2 0 1 6 T 2 - 2 0 1 6 T 3 - 2 0 1 6 T 4 - 2 0 1 6 T 1 - 2 0 1 7 T 2 - 2 0 1 7 T 3 - 2 0 1 7 T 4 - 2 0 1 7 T 1 - 2 0 1 8 T 2 - 2 0 1 8 T 3 - 2 0 1 8 T 4 - 2 0 1 8 T 1 - 2 0 1 9 T 2 - 2 0 1 9 T 3 - 2 0 1 9 T 4 - 2 0 1 9 T 1 - 2 0 2 0 T 2 - 2 0 2 0 T 3 - 2 0 2 0 T 4 - 2 0 2 0 T 1 - 2 0 2 1 T 2 - 2 0 2 1 T 3 - 2 0 2 1 T 4 - 2 0 2 1 T 1 - 2 0 2 2 T 2 - 2 0 2 2 Evolution en 10 ans de la part du CA des vendeurs principalement à distance (BtoC) sur le CA de l'ensemble du commerce de détail en Belgique Analyse: www.retis.be - Chiffres: Statbel, sur base code NACE
  • 9. Achats en ligne en Belgique PRINCIPAUX CHIFFRES PROFIL DES E-ACHETEURS, FREQUENCE ET MONTANTS D’ACHAT ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
  • 10.
  • 11. ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG https://www.ecommercewiki.org/reports
  • 12. L’e-Commerce en Belgique – 2022 • 8,5 millions de belges ont acheté en ligne en 2022 • 170 millions de commandes en 2022, pour une valeur de 14,5 Md€ (budget en ligne de 537 €/an, en progression de 14%) • La part des services achetés en ligne a?eint 66% • Principaux biens achetés en ligne: ØHabillement : 22% ØAlimenta1on et biens connexes: 15% ØChaussures et accessoires de mode: 11% • Principaux services achetés en ligne: ØVoyages à forfait: 41% ØBillets d’avions et hébergements: 27% ØTickets événements et loisirs: 13% ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG Source: Market Monitor Becommerce - 2023
  • 13. ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG • Les facteurs “éducaFon” et “niveau de revenu par ménage” discriminants: Ø Près de 90% de la popula,on dont le ménage dispose d’un revenu élevé a fait des achats en ligne, contre 45% de la popula,on dont le ménage dispose d’un faible revenu. Profil de l’acheteur en ligne belge Source: SPF Economie – Baromètre 2021
  • 14. • Les facteurs “éducaFon” et “niveau de revenu par ménage” discriminants: Ø Près de 90% de la popula,on dont le ménage dispose d’un revenu élevé a fait des achats en ligne, contre 45% de la popula,on dont le ménage dispose d’un faible revenu. Profil de l’acheteur en ligne belge Source: SPF Economie – Baromètre 2021 Profil de l’acheteur en ligne belge en fonc8on de l’age Source: SPF Economie – Baromètre 2021
  • 15. ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG Terminal d’achat en ligne FRÉQUENCE ET MONTANT D’ACHAT EN LIGNE ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
  • 16. Source: Baromètre SPF Economie 2021 44% 34% 11% 11% 1 ou 2 3 à 5 6 à 10 > 10 fois Fréquence d’achat en ligne au cours des 3 derniers mois (Belgique) ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
  • 17. Fréquence d’achat Source: Enquête 2020 de la fédéra<on Comeos 11% 16% 48% 11% 12% 2% < de 50€ 50 - 99€ 100-499€ 500-999€ > 1000 € ? Montant d’achats en ligne (SPF Economie- Belgique) ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG Baromètre – déc 2021 – chiffres 2020
  • 18. Montant d’achats en ligne (SPF Economie - Belgique) ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG Montant d’achats en ligne par catégorie (Belgique) Source: Enquête 2018 de la fédéra<on Comeos Actualisation: Selon l’enquête Safeshops, le panier moyen serait de 84€ en 2022
  • 19. Comparaison avec pays limitrophes Comparaison avec pays limitrophes
  • 20. Produits et services achetés en ligne en Belgique ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
  • 21. Types d’achats en ligne (Belgique) 67% 64% 64% 56% 51% 50% 50% 49% 39% 37% 35% 33% Mode Divertissement Hotel & séjour Beauté & santé Electronique Livres et e-books Jouets & hobbies Articles de sports Articles de décoration, mobilier Produits de jardinageet bricolage Services financiers Alimentation Source: Enquête 2023 de la fédéra6on Comeos
  • 22.
  • 23. Evolution avec la crise Enquête GfK & BeCommerce
  • 24. Types d’achats en ligne (Wallonie) Source: Enquête 2022 – Agence du Numérique Flux e-commerce entrants / sortants ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
  • 25. Achats en ligne à l’étranger Source: SPF Economie – Baromètre 2021 Enquête SPF Economie – déc 2021
  • 26. Enquête SPF Economie – 2022 Achats en ligne de l’étranger sur des e-shops belges NL (36,5%) FR (26,5 %) Enquête Safeshops – 2023
  • 27. Achats en ligne à l’étranger % de particuliers ayant acheté en ligne auprès de vendeurs d’autres pays de l’UE Cours e-Commerce - www.prospectic.be - Source: Eurostat fin 2018
  • 28. Ecommerce Europe Report 2019 Calculs COMEOS
  • 29. Comportement d’achat en ligne CANAUX, E-SHOPS MOTIVATIONS, ATTITUDES, OBJECTIONS ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG Comportement en Belgique Web-to-store 55% (Webrooming) Store-to- web 28% (Showrooming) Source: Enquête 2020 de la fédération Comeos
  • 30. Enquête IPSOS - Comeos 2023 Enquête IPSOS - Comeos 2023
  • 31. Enquête IPSOS - Comeos 2023 Enquête IPSOS - Comeos 2023
  • 32. Usage des marketplaces, réseaux sociaux,… Enquête IPSOS - Comeos 2023 Achat sur une marketplace versus webshop Enquête IPSOS - Comeos 2023
  • 33. Influence de l’e-marketing push et du marketing d’influence Source: Enquête 2020 de la fédération Comeos Enquête IPSOS - Comeos 2023
  • 34. Enquête IPSOS - Comeos 2023 Enquête IPSOS - Comeos 2023
  • 35. Pourquoi acheter dans une boutique physique aux yeux des acheteurs belges Enquête Baromètre 2020 – Fédération Comeos Souhait de voir / essayer 37% Souhait de parler au vendeur 23% Avantage du commerce physique (plus de choix, disponibilité immédiate,…) 16% Freins du consommateur à l’achat en ligne (Wallonie) Enquête ADN – 2021
  • 36. Eléments de réassurance déterminants pour un e-consommateur wallon Enquête Baromètre 2019 - AdN Paiement sécurité 76% Réputation du site 55% Garantie sur la confidentialité des données 30% Satisfaction et avis consommateurs 30% Coordonnées complètes du SAV 21% Magasin(s) physique(s) en parallèle 16% Principaux terminaux utilisés par les e-consommateurs belges Enquête GfK & BeCommerce 2021 ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG 2023
  • 37. Encaissement en ligne livraison, SAV MODES DE PAIEMENT EN LIGNE MODES ET MODALITÉS DE LIVRAISON PROBLÈMES RENCONTRÉS ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG Plan ☞
  • 38. Enquête IPSOS - Comeos 2023 Plan ☞
  • 39. Etude Safeshops - 2023 Principaux moyens de paiement utilisés par les e-consommateurs belges au 3T 2021 Enquête GfK & BeCommerce 2021 ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
  • 40. Principaux moyens de paiement utilisés par les e-consommateurs belges ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG Enquête Safeshops 2023 Classique: Transferts bancaires Spéciaux: Paypal, Alipay, G Pay, Bitcoin, Afterpay, Klarna, PaySafeCard, Gift cards, Sodexo, Edenred, Monizze cheques, … Bancontact, Bank Buttons, Maestro,iDEAL, Sofort, Giropay, … Principaux moyens de paiement utilisés par les e-consommateurs belges ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
  • 41. 1. Livraison chez le consommateur: Ø à domicile 61% Ø Au bureau 3% 2. Retrait chez un tiers Ø Points relais & point bpost 12% Ø Consignes automatiques 3% (« pack-stations ») 3. Retrait chez le vendeur 3% Ø Dans un point de vente/ à la sortie de la chaîne de fabrication ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG Les modes de livraison préférés des e-consommateurs belges Source: Enquête 2023 de la fédération Comeos Etude Comeos 2023
  • 42.
  • 43. Les périodes de livraison préférées ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG Source: Enquête 2017 de la fédération Comeos Rapidité de la livraison Source: Enquête 2020 de la fédération Comeos
  • 44. Enquête IPSOS - Comeos 2023
  • 45. Problèmes rencontrés (Belgique) ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG Source: Enquête 2019 de la fédération Comeos
  • 46. ° retis www.retis.be DROIT DU NUMÉRIQUE - MODULE D52 - "VOTRE SITE E-COMMERCE EN RÈGLE" - 2022 Contrôle du respect de la réglementation Inspection économique -Derniers chiffres En e-commerce, plus de 40% des contrôles relèvent au moins une infraction Les problèmes les plus fréquents sont : • identification lacunaire (nom, adresse, coordonnées, numéro BCE, etc.) ; • mauvaise indication des prix (des produits et des frais de livraison et autres) E-shops contrôlées Avertissements Pro-Justicia 2018 5202 2872 321 2019 4975 3156 330 2020 3253 1125 102 2021 786 367 45 Plaintes des consommateurs 19866 plaintes reçues par le SPF Economie en 2020 (+ 30%)
  • 47. Vendeurs en ligne en Belgique PRINCIPAUX CHIFFRES MOTIVATIONS / OBJECTIONS ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG ° retis www.retis.be
  • 48. Nombre d’e-shops en Belgique Dernières estimations de Safeshops.be – fin 2022 Dernières estimations de Safeshops.be – fin 2022
  • 49. Nombre d’e-shops et volume des ventes Dernières estimations de Safeshops.be – fin 2022 Ø+/- 57 000 e-shops en Belgique Ø1769 (3% des e-shops) réalisent 78% de l’e-commerce belge. Ø282 dépassent 10 m€ / an ØPar contre, 47000 (90%) réalisent moins de 100.000 € de CA / an ! Extrait de “Analyse statistique du secteur de l’e-commerce belge” – www.retis.be/statistiques (oct 2022) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evolution en 10 ans du nombre d'assujettis actifs principalement en retail en ligne en Belgique (chiffres BCE - Extrait de http://www.retis.be/statistiques) Vlaanderen Bruxelles / Brussel Wallonie
  • 50. Croissance en fort tassement • Forte croissance compte tenu de la crise COVID, : Ø +45% en 2020 Ø + 23% en 2021 • La croissance s’est sensiblement tassée, en particulier entre février 2022 et juin 2022. Ø Sur le premier semestre 2022, la croissance a été limitée à 3%. Ø La Belgique a néanmoins dépassé en août 2022 le seuil de 10 000 entités juridiques actives principalement comme « e-commerçants BtoC ». ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG 98% 99% 100% 101% 102% 103% 104% déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 Croissance au 1e semestre 2022 des assujettis belges essentiellement actifs en retail en ligne (données de la BCE traitées par www.retis.be) 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% T1- 2020 T2- 2020 T3-20 20 T4-20 20 T1-20 21 T2-20 21 T3-20 21 T4-20 21 T1-20 22 T2-20 22 Poids économique des pureplayers e-commerce dans le retail belge pendant la période de crise sanitaire
  • 51. Evolution du ,nombre de pureplayers e-commerce BtoC entre 2021 et 2022 ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG Evolution du nombre d’assujettis belges essentiellement actifs en e-commerce de biens BtoC déc-22 mars-23 Province d’Anvers 2 333 2 377 Province du Brabant fl. 1 201 1 240 Province de Flandre occ 1 003 1 020 Province de Flandre orient. 1 408 1 446 Province du Limbourg 954 973 Total Région Flamande 6 899 7 056 Région Bruxelles-Capitale 872 881 Province du Brabant w. 324 322 Province du Hainaut 801 816 Province de Liège 742 740 Province du Luxembourg 163 175 Province de Namur 338 335 Total Région Wallonne 2 368 2 388 < 1 % +1 % +2 % Source: Dernier décompte disponible de Statbel sur base du code NACE obligatoire Traitement: retis.be (juin 2023). Extrait de https://retis.be/statistiques ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
  • 52. Écart de dynamisme significaFf entre le nord et le sud de la Belgique : • En 2008, la propor0on d’e-commerçants dans chaque région reflétait pra0quement la répar00on de la popula0on. • Entre 2008 et 2016, la croissance du nombre d’e-commerçants a été plus forte en Flandre qu’à Bruxelles et en Wallonie. Ainsi à Bruxelles, le nombre d’e-commerçants est passé de 90 à 312, contre 426 à 1904 en Flandre. • Entre 2016 et 2019, Bruxelles et la Wallonie n’ont pas réduit l’écart avec la Flandre, mais il ne s’est pas non plus accentué. • En revanche l’écart s’est de nouveau creusé en 2020 : la croissance n’a été que de 30 % en Wallonie et de 52 % en Flandre. Evolution de l’entrepreneuriat e-commerce belge
  • 53. Evolution du nombre d’e-shops Evolution du CA réalisé par les e-shops
  • 54. Répartition du CA réalisé par les e-shops Part du CA BtoC en ligne par grands secteurs d’activité
  • 56. 24% des PME belges réalisent au moins 1% du CA en ligne FOCUS SUR LA WALLONIE
  • 57. • 17% des entreprises wallonnes déclarent vendre en ligne. Ø Parmi les entreprises de 10 travailleurs et plus, ce taux est à peine plus important : 19%. Ø Les entreprises qui vendent en ligne visent principalement le marché B2C (65%), mais la plupart des sociétés visent plusieurs marchés à la fois. Ainsi, 46% des entreprises actives dans le B2C le sont également en B2B. • Moyens de paiement Ø Seulement la moitié des sites de vente proposent le paiement en ligne lors de la commande. La carte de crédit (37%) et le paiement par virement avant la livraison (24%) sont les deux moyens de paiement le plus souvent proposés. • Options de livraison Ø 50% seulement des sites de vente en ligne wallons offrent une ou plusieurs options de livraison. La livraison par transporteur spécialisé (BPost, DHL, …) et l’enlèvement en magasin sont les deux options le plus souvent proposées. Source: Agence du numérique – 2022 - https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/entreprises2022-strategies/ E-Commerce en Wallonie Vente en ligne en Wallonie – Ventilation par canal Source: Enquête 2022 – Agence du Numérique
  • 58. Vente en ligne en Wallonie Source: Enquête 2022 – Agence du Numérique Vente en ligne en Wallonie Source: Enquête 2022 – Agence du Numérique
  • 59. Solutions proposées par les 17% d’entreprises wallonnes vendant en ligne Source: Enquête 2022 de l’ADN - Wallonie Livraison Paiement Canaux de communication en ligne - Wallonie Source: Enquête 2022 – Agence du Numérique
  • 60. Achats BtoB en ligne en Wallonie Source: Enquête 2022 – Agence du Numérique Freins à vendre en ligne Wallonie (2020) Enquête ADN – 2021 Digital Wallonia (2021)
  • 61. BENCHMARK EUROPEEN SUR LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
  • 62. Couverture très haut-débit (100 Mb/s - IBPT- fin 2021)
  • 63. Couverture FTTH (IBPT – 2T2023) Haut débit fixe en Belgique – 2020: 1) Taux de couverture 2) Taux de pénétra1on
  • 64. Juin 2020 Source: https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries Haut débit mobile en Belgique – 2020: 1) Taux de couverture 2) Taux de pénétration Cours « economie du numérique » D. JACOB Fracture numérique géographique ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG Nombre de noms de domaine / 100 habitants Source: DNSbelgium.be
  • 65. Damien JACOB @prospectic prof@prospectic.be Consultant en e-Business & e-Commerce, Chargé de cours et de formation en Belgique, Lux. et France Master 2 « e-commerce » - Université de Strasbourg Les clés de réussite en e-commerce ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG Pyramide synthé8sant les conclusions de l’étude sur les condi8ons de réussite ! Calcul de rentabilité ! Sens commercial Service logis/que & SAV flexible, fiable (interna/onal) " # e-shop bien conçue et rassurante Bonne fondation "# Stratégie adéquate, distinctive de la concurrence Enquête de www.retis.be auprès de 72 e-commerçants en Wallonie et en Alsace ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
  • 66. 1.1. Se positionner a) indirectement b) avec e-shop 1.2. Définir votre stratégie e-marketing a) AMrer des visiteurs Vérifier la conformité b) Fidéliser la clientèle 2. (faire) concevoir l’e-shop avec son tunnel de vente a) Séduire Vérifier la conformité b) Rassurer et Convaincre Vérifier la conformité 3. S'organiser pour servir Encaisser Réduire la fraude Livrer + SAV Vérifier la conformité 4. Animer son e-shop Les étapes ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG Les clés de réussite en e-commerce
  • 67. Les 3 clés de la réussite (en résumé) • Dis6nc6f de la concurrence, et clair Bon positionnement stratégique • Flexibilité • Fiabilité de la logistique et SAV à l’international Bonne organisation pour servir •Sourcing : Saisir les attentes de la clientèle. Négocier les achats •E-merchandising : Bien mettre en scène son offre •Conversion : Rassurer, puis construire sa notoriété. •Savoir gérer… Être un bon commerçant ! Enquête de retis.be auprès de 72 e-commerçants en Wallonie et en Alsace ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG Ressources utiles LISTE SUR : HTTP://WWW.RETIS.BE/RESSOURCES ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
  • 68. Dossier « Analyse staIsIque du secteur de l’e- commerce belge » HTTP://WWW.RETIS.BE/STATISTIQUES ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG • BE : Ø SPF Economie Belgique – Baromètre 2021, 2022 https://economie.lpages.co/ictbarom2020_fr/ Ø AdN Wallonie – Etude des usages des TIC (2021 et 2022) https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/citoyens2019 Ø Fédérations : COMEOS – Etude e-Commerce en Belgique (2019-2023) www.comeos.be ; BeCommerce (2018-2023) http://www.becommerce.be Ø iBPT (2021, 2023) Ø Sources privées: RETIS (2023) –Secteur e-commerce http://www.retis.be/statistiques-secteur-de-commerce-belgique/ ; BeShopping (2017), Kompass Benelux (2016), http://fichiers.kompass.be/pdf/cartographie.pdf • EU : Ø Association Ecommerce Europe (2018, 2019, 2020) Ø RetailX 2021, 2022 Ø Eurostat (2011-2023) http://ec.europa.eu/eurostat/ STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG Sources statistiques ° retis www.retis.be
  • 69. • Liste complète : h;p://www.prospec/c.be/bibliographie Ø JACOB Damien (2023), Syllabus du cours « e-commerce » à l’Université de Strasbourg, à l’EPFC-Bruxelles et à HEC-Ecole de geson de l’Université de Liège Ø SPF Economie (2022): Etude spécialisée en maère de transformaon digitale des entreprises belges afin de les aider à se développer et à se lancer dans l’e- commerce (étude réalisée par RETIS) Ø France Stratégie (2021), Pour un développement durable du commerce en ligne, 318p. Ø ISAAC Henri (2021), Business models de plateformes, les clés pour accélérer votre transformaon numérique, 272 p Ø WARF Barney (2021), Geographies of Internet, Milton Park, ISBN 9780367817534, 367 p. Ø BELLEFLAMME Paul (2021), A Mulsided Value Proposion Canvas for Online Plaiorms, 14p. Ø MOULIN Jean-Marc, CHATRY Sylvain et RIERA Alexandre (2018), L’entreprise face aux défis du numérique, Édions Mare & Marn, 216p. Ø Conseil Naonal du Numérique (2017), Croissance connectée, les PME contre-amaquent ! Ø ISSAC Henri & VOLLE Pierre (2017), L’E-commerce : vers le commerce connecté, EdiDon Pearson France (hHp://www.livre-ecommerce.fr/) Ø Wolters Kluwer (2016), Les entreprises et l’e-business : nouvelles tendances Ø CANIVET-BOURGAUX Isabelle (2014), Bien rédiger pour le web -3e édion, Edions Eyrolles, 713p. Ø CEC Europe (2014) European Consumer Centres E-commerce report 2014 : Highlights for traders – Checklist and test yourself tool Ø FOREM (2013) – L’écosystème du commerce de détail – Ø VALENDUC Gérard (2013) – Les impacts sociaux du développement du commerce électronique Comment esmer les effets directs et indirects sur l’emploi ? Note d’éducaon permanente de l’ASBL Fondaon Travail-Université (FTU), N° 2013 – 2, mars 2013 Ø JACOB Damien (2013), E-Commerce: les bonnes praques pour réussir, Edion Edipro, 336p. Ø FRAYSSE Emmanuel (2013), Business is digital, Edions Kawa, 200p. PARTIR DU BON PIED EN E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) Ressources biblio ° prospec_tic www.retis.be • Dossier pratique « facteurs de réussite en e-commerce » (extrait de « mise en place d’un projet e-business ») Øde Damien Jacob § 6 pages § Disponible auprès de damien@retis.be • Article en ligne Øhttp://www.retis.be/facteurs- de-reussite ° retis www.retis.be
  • 70. Quelques exemples: • http://www.retis.be/facteurs-de-reussite/ • http://www.retis.be/dossier-reglementation-e-commerce-en-belgique/ • http://www.retis.be/choix-du-nom-de-domaine • http://www.retis.be/choix-agence-web/ • http://www.retis.be/ecommerce-international/ • ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG Articles en ligne E-Commerce: Les bonnes praFques pour réussir Øde Damien Jacob § 352 pages § Editeur : Edipro § Collec,on : e-Management § ISBN: 978-2-87496-228-8 ØVente en ligne hip://bit.ly/livre-ecom ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG
  • 71. E-Commerce: Vers le commerce connecté Øde Henri Issac 460 pages § Editeur : Pearson (4e édition – 2017) § Collection : Pearson Education § ISBN 978-2-3260-0142-8 Les entreprises et l’e-business ØS. Carneroli; F. Colantonio; D. Jacob; J- Ph. Moiny; Ph. Laurent; A. Renault; J. Vilain; Ch. Verdure Ø375 pages § Editeur : Wolters Kluwer (Déc. 2015) § ISBN: 9789046575482
  • 73. Témoignages www.re8s.be/temoignages ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG Contact : +32. 2 899 20 06 damien@retis.be http://linkedin.com/in/damienjacob • @damienjacob @retis ° retis www.retis.be STATS BE E-COMMERCE - (C) D. JACOB (2023) - U LIÈGE & STRASBOURG 1. Conseils et accompagnement pour le lancement (ou le repositionnement) d’un business sur le web 2. Aide à la selection (neutre) : - de prestataires (agences web, systèmes de paiement, logisticiens,…) - de plateformes d’e-commerce. 3. Mission d’audit, d’optimisation (contenu, référencement, conversion e-commerce, rentabilité) et de mise en conformité juridique (RGPD, mentions légales, CGV, e-marketing) 3 experts agréés en e-commerce et e-marketing. Intervention subsidiée en RW jusqu’à 50% pour les TPE (https://www.retis.be/cheque-numerique/)