Par Sylvain Foray (Innoval) et Tanguy Bodin (Chambre d'Agriculture de Bretagne) Conférence Grand Angle Lait 2023

1. Conférence
Grand Angle Lait
Appréhender les enjeux du secteur
laitier pour préparer l’avenir
10e édition
En collaboration avec :
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Delphotostock
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#GALait
Mercredi 05 avril 2023
Espace Van Gogh – Paris 12e arr.
+ diffusion en direct à Aubière (63), Beaucouzé (49), Castanet Tolosan (31), Laxou (54), Le Rheu (35),
Lyon (69), Niort (79), Saint Laurent Blangy (62), Villers Bocage (14)

2. 2
– 2023
Conférence Grand Angle Lait
10e édition
Mercredi 05 avril 2023
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En collaboration avec :
© V Ribaut - Les Studios Associés - Cniel
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Le secteur laitier de l’Espace
Atlantique sur les chemins de la
résilience et de la compétitivité
Sylvain Foray,
Tanguy Bodin, Chambre d’Agriculture de Bretagne

3. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
L’Espace Atlantique, Eldorado européen du Lait ?
3
Carte d’identité (2020)
Environ 40 millions de tonnes de lait
produites
✓ ¼ de la production laitière européenne
Plus de 60 000 élevages
✓ 5,2 millions de vaches laitières
Des conditions favorables à la production de
fourrages

4. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
Une dynamique laitière marquée depuis 20 ans
4
• Entre 2007 et 2021, +7 millions de tonnes (+23%) dans l’Espace Atlantique,
soit environ 1/3 de l’accroissement de l’UE-28 durant la même période, mais
des profils différents selon les régions
• Perspectives UE-27 : baisse de -0,2% par an à 151 millions de tonnes
produites en 2030 (152,8 millions en 2022 – sources : Centre commun de recherche de la
Commission Européenne, 2022) mais une augmentation attendue dans l’Espace
Atlantique qui dépasserait les 41 millions de tonnes (source : Dairy-4-Future)
?

5. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
Le challenge : intégrer les grands défis de la filière
laitière
5
Diminuer les coûts de production et améliorer la résilience
économique des élevages laitiers
Renforcer l’attractivité de l’élevage laitier afin de garantir le
renouvellement des générations
Améliorer les conditions de travail et la gestion des élevages,
dans un contexte d’augmentation de la taille des exploitations
Améliorer l’efficience de l’utilisation des ressources (eau,
aliments…) et mieux contrôler l’impact de l’élevage sur
l’environnement
€

6. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
La Bretagne, une filière laitière à la croisée des
chemins
• Un bassin laitier français important mais en repli
✓ 5,37 millions de tonnes de lait (23 % de la collecte nationale)
✓ 14 % de la collecte de lait dans l’Espace Atlantique
✓ 9 900 fermes laitières ↘ 42 % depuis 2007 (17 161)
• Des élevages compétitifs, le travail = préoccupation
✓ 72 vaches laitières par exploitation
✓ 1 tonne de concentrés par vache pour 8 000 kg de lait/VL/an
✓ Un parcellaire morcelé handicapant
• Une densité importante d’industries : une large gamme de produits, mais
un mix produits plus orienté ingrédients laitiers que celui de la France,
avec une moindre valeur ajoutée
6
Des efforts payants concernant l’impact de l’activité sur l’environnement
(amélioration de la gestion de l’azote)
La seule région de l’Espace Atlantique dont les perspectives d’évolution
sont orientées à la baisse

7. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
Les Açores, peu connues pour le lait et pourtant…
• Un petit territoire insulaire (= 8% de la superficie de la
Bretagne) mais très laitier
✓ 0,73 million de tonne de lait
✓ 33% de la production portugaise
• Des élevages avec des faibles charges de structure
✓ Traite mobile
✓ Pas ou peu de bâtiment
• Bien que très présente, l’herbe reste minoritaire dans la ration
✓ 90% de la SFP (RGI) mais 35% de la ration moyenne – 8 à 10 kg de
concentrés / VL / jour
• Collecte du lait gérée par deux opérateurs
✓ Unileite (coopérative et vente d’intrants) et laiterie Terra Nostra
(groupe Bel)
✓ Les éleveurs livrent directement leur lait à la coopérative
7
Le tourisme et l’élevage : deux secteurs qui s’entraident (image
des vaches au pâturage), une préoccupation environnementale
moins présente

8. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
L’Irlande, toujours plus de lait… mais un challenge
environnemental !
8
• Bond exceptionnel de la production laitière depuis 2010
✓ 9 millions de tonnes ont été atteints en 2021
✓ ¼ de la production laitière de la zone Dairy-4-Future
✓ +69 % depuis 2010 (5,3 millions de t en 2010)
• Des revenus garantis par l’efficacité de leur modèle
✓ Revenu moyen = 53 000 €/UMOf
✓ Permis par une technicité des éleveurs qui pilotent l’herbe
et leur troupeau avec l’appui de la « holding » Teagasc
• L’envers du décor : qualité de l’eau qui se dégrade,
émissions d’ammoniac et de GES en augmentation
✓ Un risque pour la reconduction en l’état de la dérogation à
la directive nitrate (250 kg N organique/ha)
✓ Le Signpost Programme mis en place en 2021 : approche
globale pour réduire les émissions de GES (- 30 % entre
2030 et 2018) et les pertes azotées
Répartition des émissions de GES par
secteur en Irlande en 2019
(source : Agence de protection de
l’environnement EPA, 2021)
Objectif : 10 millions de tonnes de lait en 2025 !

9. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
Destination du lait : des stratégies à
la fois choisies et contraintes
9
85 % du lait est
exporté :
Beurre : Kerrygold =
n°1 aux USA
Poudre de Lait
infantile : principal
producteur avec
16% de l’offre
mondiale
Cheddar, poudre de
lait enrichie en huile
de palme
¾ du lait exporté vers le continent :
Lait : 150 000 tonnes (segmentation : lait de pâturage)
Fromage : 37 000 tonnes (deux AOP : São Jorge et Pico)-25%
du lait
Un mix-produit
dominé par 4
ingrédients :
En % de la production
nationale :
• Poudre de lait : 31 %
• Beurre : 26 %
• Lait : 17 %
• Fromage : 14 %

10. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
Les systèmes d’élevage décrits au travers du
réseau des fermes pilotes
10
10 en Irlande du Nord
9 en Irlande
14 en Bretagne et Pays
de la Loire
10 en Galice
23 au Portugal
(continent)
13 aux
Açores
5 en Ecosse
9 en Angleterre
6 en Normandie
10 au Pays-
Basque

11. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
Différents niveaux de productivité et d’intensification
11
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000
Production
de
lait
par
ha
(l
/
ha
/
an)
Production de lait par vache (l / vache / an)
Systèmes
extensifs
Très productifs
par vache, peu
par ha
Très productifs par
vache et par ha

12. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
Différents types de systèmes selon le recours aux
intrants et les niveaux de production
12
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000
Production
de
lait
par
ha
(l
/
ha
/
an)
Production de lait par vache (l / vache / an)
5,4 UGB / ha SFP
3 100 kg de concentrés / UGB
SFP / SAU = 90 % et maïs / SFP < 20%
2,8 UGB / ha SFP
2 470 kg de concentrés / UGB
210 kgN minéral / ha SAU
Galice : pas de pâturage
SFP / SAU > 90 %
Herbe / SFP = 95% - Pâturage
2,6 UGB / ha SFP
1 160 kg de concentrés / UGB
257 kgN minéral / ha SAU
SFP / SAU = 60%
Systèmes mixtes Maïs / Prairies pâturées
1,7 UGB / ha SFP
930 kg de concentrés / UGB
60 kgN minéral / ha SAU
1,45 UGB / ha SFP
800 kg de concentrés / UGB
SFP / SAU = 40%
Maïs / SFP = 75%
SFP / SAU = 95%
Maïs / SFP = 15%
Nmin = 40 kgN / ha

13. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
Les consommations d’intrants doublées dans les
régions où les systèmes sont les plus productifs
Coût de concentré : moins de 70 €/1 000 kg (France,
Irlande) à 150 €/1 000 kg (Portugal et Pays Basque)
13
Données économiques de
2018 et 2019
108 103
86
59
121
67
111
144 151
104
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Coût de concentrés (€/1000 kg)

14. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
Les consommations d’intrants doublées dans les
régions où les systèmes sont les plus productifs
14
Coût des Engrais : de 55 €/ha (France et Pays Basque) à
350 €/ha (Irlande : 257 kg N minéral)
306
112
199
57
194
355
173
255
54
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Açores Angleterre Ecosse France Galice Irlande Irlande du
Nord
Nord
Portugal
Pays
Basque
Coût des engrais (€/ha)

15. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
Des coûts liés à la surface dilués, notamment dans les
systèmes très productifs à l’animal
15
42
28
32
35
31
40
23
36
34
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Açores Angleterre Ecosse France Galice Irlande Irlande du
Nord
Nord
Portugal
Pays
Basque
Sud
Portugal
Coût des surfaces avec achat fourrages
(€/1 000 kg)
Coût des surfaces = engrais + phyto + semences +
fournitures fourrages et conservateurs

16. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
Le foncier, une limite pour la transmission ou pour le
développement des structures laitières ?
16
• Un prix du fermage allant de 150 €/ha (Pays Basque)
jusqu’à 600 €/ha (Irlande)
259 228
282
163
272
594
339
238
151
419
0
100
200
300
400
500
600
700
Açores Angleterre Ecosse France Galice Irlande Irlande du
Nord
Nord
Portugal
Pays
Basque
Sud
Portugal
Prix du fermage (€/ha)
• Concurrence avec d’autres filières (Eucalyptus en Galice)
• Transmission hors cadre familial difficile (impossible) en Irlande
du Nord et en Irlande
• Prix d’achat des surfaces : 30 à 70 000 € / ha aux Açores, 13 000 €
/ ha au Pays-Basque, 30 000 € en Irlande

17. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
Les charges de structure, un lien avec le système de
production
17
30 €/1000 kg (Pays Basque et Açores) :
intensification du système laitier au Pays Basque et
système pâturant aux Açores
70 €/1000 kg (France) : système polyculture-
élevage avec un assolement diversifié
Bâtiments
Matériels
3 €/1000 kg (Açores) : Traite mobile, peu ou pas
de bâtiment d’élevage
20 €/1000 kg (Ecosse) : troupeau moyen D4F
> 500 vaches laitières

18. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
Une bonne efficacité économique de l’atelier lait dans
toutes les régions
• Un EBE avant MO/UTH totaux de 61 000 €
✓ 45 % EBE avant MO/Produit Brut
• Deux grandes stratégies observées :
✓ Valeur ajoutée : France, Galice, Açores
• EBE av. MO : 182 €/1 000 l
• Lait vendu/UTH : 293 000 l
✓ Productivité de la main d’œuvre : Royaume-Uni,
Portugal et Irlande
• EBE av. MO : 138 €/1 000 l
• Lait vendu/UTH : 543 000 l
18

19. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
Une réponse environnementale à l’évolution de la
production qui ne va pas toujours dans le même sens
19
+ 30 kg
+ 28 kg
- 60 kg
- 17 kg
- 161 kg
- 136 kg
+ 65 %
Evolution de la production
de lait (l/ha SAU) dans les
2 réseaux de fermes
pilotes
+ 42 %
+ 23 %
+ 52 %
- 26%
- 53 %
2003-2006 2018-2022
241 kgN/ha
240 kgN/ha
266 kgN/ha
117 kgN/ha
349 kgN/ha
502 kgN/ha
271 kgNha
268 kgN/ha
206 kgN/ha
100 kgN/ha
188 kgN/ha
366 kgN/ha)
Bilan apparent de l’azote
(kgN/ha SAU)

20. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
206 kgN/ha
Une réponse environnementale à l’évolution de la
production qui ne va pas toujours dans le même sens
20
+ 30 kg
+ 28 kg
- 60 kg
- 17 kg
- 161 kg
- 136 kg
+ 65 %
Evolution de la production
de lait (l/ha SAU) dans les
2 réseaux de fermes
pilotes
+ 42 %
+ 23 %
+ 52 %
- 26%
- 53 %
2003-2006 2018-2022
241 kgN/ha
240 kgN/ha
266 kgN/ha
117 kgN/ha
349 kgN/ha
502 kgN/ha
271 kgNha
268 kgN/ha
100 kgN/ha
188 kgN/ha
366 kgN/ha)
?
Perspectives d’évolution
de la production laitière
(sources Dairy-4-Future)

21. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
Un vrai challenge concernant les émissions de GES !
21
Lusignan
Crichton Royal
CAFRE Dairy Herd
Solohead
Duchy College
Trevarez
La Blanche Maison
Fraisoro
Mabegondo
Derval
1,01
0,98
1,18
1,12
0,92
0,90
1,10
Emissions de GES dans le réseau des fermes expérimentales Dairy-4-Future
(kg eq CO2 / l lait corrigé)
Syst. herbager
Syst. 100 % stocks
Syst. mixtes
0,75
0,84
0,81

22. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
22
Une réponse des travaux expérimentaux : l’autonomie
protéique, une clé d’entrée pour réduire les émissions

23. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
Quels bilans et quelles perspectives ?
23
Irlande
Royaume-
Uni
Bretagne Galice
Nord du
Portugal
Croissance
depuis 2010
+69 % +15% +7% +17% -15%
Perspectives
2030 / 2020
se traduisent
par :
10 millions de
tonnes
+20%
+10% -5% +15% /
- Nb élevages = -15 % à -30% - 32% -49 % -39%
- Taille
troupeau
80 à 93 VL
90 à 100 (Inord)
209 à 254 (Ecos)
72 à 87 VL 45 à 75 VL 35 à 55 VL
- Lait par
vache
+7%
(6 175 l/VL)
+10 %
(8 700 l Inord)
(9 070 Ecos)
+4%
(7 800 l/VL)
+33%
(10 950 l/VL)
+7%
(8 000 l/VL)
Facteurs de
risque
Environnement
GES, qualité
eau
Environnement
capacité de
transfo, main
d’œuvre
Transmission
main
d’œuvre
Concurrence
accès aux
terres, coûts
des intrants
Coûts intrants,
environnement
acceptabilité
sociale

24. Le secteur laitier de l’Espace Atlantique sur les chemins de la résilience et de la compétitivité
- 2023
Pour en savoir plus
24
Sylvain.foray@innoval.com
Andre.legall@idele.fr
https://dairy4future.eu/

25. 25
#GALait
Conférence Grand Angle Lait
10e édition
Mercredi 05 avril 2023
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Merci aux partenaires et financeurs du projet
Dairy 4 Future !