Quelle place pour la France dans un marché mondial en mouvement
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Conférence co-organisée par l'Institut de l’Elevage et les Chambres d'agriculture d'Auvergne et présidée par Michèle Boudoin, Secrétaire générale de la FNO et Présidente du Corel ovin-CRAA
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- 1. Sommet de l’Elevage 2014 QUELLE PPLLAACCEE PPOOUURR LLAA FFRRAANNCCEE DDAANNSS UUNN MMAARRCCHHÉÉ MMOONNDDIIAALL EENN MMOOUUVVEEMMEENNTT ?? L’élevage ovin français face à de nouvelles opportunités 2 octobre 2014
- 2. Sommet de l’Elevage 2014 Amérique Océanie Afrique du Sud Europe Asie Amérique du Nord 12% 14% 20% 50% 21% 37% 10% 17% LL’’AAffrriiqquuee eett ll’’AAssiiee ttiirreenntt llaa pprroodduuccttiioonn mmoonnddiiaallee
- 3. MMOONNDDEE Sommet de l’Elevage 2014 LL’’OOccééaanniiee ddoommiinnee llee mmaarrcchhéé mmoonnddiiaall ddee llaa vviiaannddee oovviinnee Flux 2013 (en milliers de tonnes) Source: GEB – Institut de l’élevage d’après FAOSTAT Chine 249 22 Nouvelle Zélande Amérique du 10 167 12 132 19 7 Amérique Australie du Sud Nord UE-28 Moyen- Orient Débouchés historiques affectés par la crise économique Marchés émergents à fort potentiel de croissance Japon Afrique 417 100 428
- 4. Sommet de l’Elevage 2014 LLeess iimmppoorrttaattiioonnss cchhiinnooiisseess ddee vviiaannddee oovviinnee eexxpplloosseenntt Chine UE-28 Moyen-Orient USA CCHHIINNEE +30%
- 5. Sommet de l’Elevage 2014 500 450 400 350 300 250 200 LLaa sséécchheerreessssee ddee 201133 iimmppaaccttee ttoouujjoouurrss llaa pprroodduuccttiioonn nnééoozzééllaannddaaiissee 10 tones 150 100 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7 mois 2013 7 mois 2014 Production néozélandaise de viande d'agneau Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après NZ Statistics -2% Sécheresse au moment reproduction Compétition avec la prod° laitière Baisse des prix à la prod° Sécheresse et accélération des sorties d'agneaux au 1er Trimestre 2013 Amélioration des conditions climatiques et fourragères NNZZ
- 6. Sommet de l’Elevage 2014 La réorientation ddeess eexxppoorrttss NNZZ vveerrss ll’’AAssiiee ss’’aacccceennttuuee 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 Cumul 7 mois 2014 Cumul 7 mois 1000 téc Exportations néozélandaises de viande ovine (Coefficient carcasse utilisé = 1,8) Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après NZ Statistics Autres Reste Asie Chine Amérique du Nord Reste UE Allemagne France Royaume-Uni 16% 54% -1% 44% 36% NNZZ
- 7. Sommet de l’Elevage 2014 Les prix eenn NNZZ ssoonntt rreeppaarrttiiss àà llaa hhaauussssee NNZZ
- 8. Sommet de l’Elevage 2014 LLeess fflluuxx ddee vviiaannddee oovviinnee eenn UUEE Royaume-Uni France Allemagne Flux 2013 en milliers de téc Espagne Source: GEB – Institut de l’élevage d’après Eurostat et Douanes françaises Irlande 19 46 8 92 Australie et NZ 10 Asie (HK) 14 18 10 6 27 UUEE
- 9. Sommet de l’Elevage 2014 LLaa pprroodduuccttiioonn bbrriittaannnniiqquuee rreemmoonnttee aapprrèèss uunn rreeccuull ddéébbuutt 22001144 RRUU
- 10. Sommet de l’Elevage 2014 LLee RRUU rrééoorriieennttee aauussssii uunnee ppaarrttiiee ddee sseess eexxppoorrttss vveerrss ll’’AAssiiee RRUU
- 11. Sommet de l’Elevage 2014 La France rreessttee ll’’uunn ddeess pplluuss ggrrooss iimmppoorrttaatteeuurrss eeuurrooppééeennss ddee vviiaannddee oovviinnee Importations de viande ovine dans les principaux pays européens 94 Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat 110 35 29 2012 2013 23 23 107 106 38 30 25 24 1 000 téc 120 100 80 60 40 20 0 Royaume-Uni France Allemagne Pays-Bas Belgique Italie 300 250 200 150 100 50 0 1 000 téc Abattages français Consommation Consommation 1960 1962 1964 196 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 198 190 192 194 196 198 20 202 204 206 208 2010 2012 Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après SSP et Eurostat Déficit Production FFRRAANNCCEE
- 12. Sommet de l’Elevage 2014 Les iimmppoorrttaattiioonnss ffrraannççaaiisseess ddee vviiaannddee oovviinnee rreeccuulleenntt ssuurr llee lloonngg tteerrmmee FFRRAANNCCEE
- 13. Sommet de l’Elevage 2014 …… eett lleeuurr pprriixx mmoonnttee FFRRAANNCCEE
- 14. Sommet de l’Elevage 2014 LLee cchheepptteell oovviinn rreepprroodduucctteeuurr ffrraannççaaiiss rreeccuullee Source : GEB – Institut de l’Elevage d’après SSP 5,5 millions fin 2013 : -24% / 2000 •Brebis allaitantes : -31% •Brebis laitières: effectif stable Millions de 9 8 7 6 5 4 3 2 1 têtes Taille du cheptel reproducteur français Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après Eurostat BREBIS ALLAITANTES BREBIS LAITIÈRES 0 Cartographie Cartes & Données - © Arctique 192 193 194 195 196 197 198 19 20 201 202 203 204 205 206 207 208 209 2010 201 2012 2013 -3,1% fin 2013 / fin 2012 •Brebis allaitantes : -4,7% à 3,94 millions •Brebis laitières: +1% à 1,59 million FFRRAANNCCEE
- 15. Sommet de l’Elevage 2014 Les ccooûûttss ddee pprroodduuccttiioonn ssoonntt éélleevvééss mmaaiiss nn’’aauuggmmeenntteenntt pplluuss IPAMPA = Indice des Prix d’Achat des Moyens de Production Agricole FFRRAANNCCEE
- 16. Sommet de l’Elevage 2014 2014 : la production iinnttéérriieeuurree ccoonnttrrôôllééee ffrraannççaaiissee ddiimmiinnuuee ttoouujjoouurrss…… mmaaiiss lleess iimmppoorrttaattiioonnss eenn vviiff aauuggmmeenntteenntt + 50 000 agneaux en 2014 -2% FFRRAANNCCEE
- 17. Sommet de l’Elevage 2014 22001144 :: lleess aabbaattttaaggeess dd’’aaggnneeaauuxx ssee ssttaabbiilliisseenntt ddoonncc FFRRAANNCCEE
- 18. Sommet de l’Elevage 2014 LLaa ccoonnssoommmmaattiioonn ddee vviiaannddee oovviinnee ddéécclliinnee ssuurr llee lloonngg tteerrmmee La consommation française calculée par bilan a chuté de 3% en 2013 à 179 000 téc (↔ 2,7 kgéc / habitant) Manque de disponibilités Prix au détail élevés Les consommateurs français d’agneau sont de plus en plus âgés: en 2013, 74% avaient plus de 50 ans d’après le panel Kantar. FFRRAANNCCEE
- 19. Sommet de l’Elevage 2014 2014 :: llee ccoouurrss ddee ll’’aaggnneeaauu rreeccuullee aapprrèèss uunn nniivveeaauu rreeccoorrdd aauu pprriinntteemmppss • consommation atone • chute du prix du 5ème quartier FFRRAANNCCEE
- 20. Sommet de l’Elevage 2014 MMaaiiss lleess pprriixx ccoonnttiinnuueenntt dd’’aauuggmmeenntteerr ssuurr llee lloonngg--tteerrmmee FFRRAANNCCEE
- 21. Sommet de l’Elevage 2014 SSiiggnnaauuxx dduu mmaarrcchhéé :: llaa bbaallaannccee ss’’aamméélliioorree INTERNATIONAL • ↗ demande des pays émergents • Disponibilités océaniennes limitées • ↗ cours des viandes échangées UE • Rebond de la production Outre-Manche • ↘ arrivées néozélandaises FRANCE • Érosion de la consommation • Les coûts de production restent élevés • ↘ prix des peaux • Le cours de l’agneau augmente sur le LT • Les coûts de production n’augmentent plus • La viande importée est moins concurrentielle qu’avant + la nouvelle PAC ? FFRRAANNCCEE
- 22. Sommet de l’Elevage 2014 Merci pour votre attention Pour plus d’informations: Armelle.gruere@idele.fr
- 23. Sommet de l’Elevage 2014 Présentation disponible en téléchargement sur www.idele.fr Retrouvez aussi l’Institut de l’Elevage sur le stand D81 - hall 1
Notes de l'éditeur
- 20’ d’exposé, 10’ de questions. Viser 8 diapos monde et 8 diapos France. Ne pas oublier coller graphes comme images dans ppt final
- Graphe mis à jour OK Production mondiale de VO = 8,5 M tonnes en 2012 (+1,5% / 2012)
- Importations chinoises en 2014 (7 mois) : à 96% du congelé avec os, à 4% du congelé sans os (pas de frais). En 2013 c’était à 92% du congelé avec os. La proportion de carcasses augmente, donc utilisent toute la carcasse. Prix en juillet 2014 : 4,10 USD/kg (Congelé avec os 4,18 ; Congelé sans os 2,14)
- Graphe dans NZ prix à la production, onglet « comparaison NZ FR UK
- Abattages et exports en recul au début de l’année (1er trimestre) ↗ production de viande ovine depuis avril (+ 3% de janvier à août 2014) - Augmentation des naissances d’agneaux et conditions fourragères favorables Prévisions : +6% production sur 2ème semestre 2014
- La France produit seulement 45% de ses besoins en viande ovine
- Importations françaises de viande ovine sur 7 mois : +4% / 2013 mais reste -2% / 2012 106 000 téc importées en 2013 (-3% /2012) Source du graphe : Conso par bilan France.xlsx
- Carcasses fraîches d’agneaux = la moitié des impts français de viande ovine (quantité)
- Chiffers OK. Le cheptel français de brebis et agnelles saillies est tombé à 5,53 millions de têtes fin 2013
- Le passer brièvement car Vincent va en parler après Les coûts de production restent élevés malgré un recul depuis 2013. En juillet 2014, l’IPAMPA était inférieur de 2% à son niveau de juillet 2013, mais restait supérieur de 13% à celui de juillet 2010.
- PRODUCTION INDIGÈNE FRANÇAISE = Abattages français– imports d’ovins vivants + exports d’ovins vivants = uniquement les animaux sortant des exploitations françaises