Par Marine Raffray - Chambres d'agriculture France 11e édition des conférences "Les marchés mondiaux du lait et de la viande"

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2021, 2022 : des marchés mondiaux bousculés
Marine Raffray
Agroéconomiste
Chambres d’agriculture France
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2022

2. Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris, sous les zones de
textes,
en respectant les dimensions
Des flambées de prix inédites

3. Des millions de personnes fragilisées
Les dépenses liées à
l’alimentation peuvent
atteindre plus de 50 % du
budget des ménages les
plus pauvres
=> Effet des hausses de
prix sur l’équilibre précaire
de ces familles

4. Des millions de personnes fragilisées
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
7
8
9
10
11
12
13
14
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Nombre de personnes sous-alimentées
et prévalence de la sous-alimentation dans
le monde
2458 - Chambres d'Agriculture - Etudes économiques
source : FAO
Nombre de
personnes sous-
alimentées
Prévalence de la sous-
alimentation
en %
en millions de personnes
La pandémie est venue amplifier une instabilité pré-existante

5. Et pourtant… de bons niveaux de production, mais une
demande soutenue
Tournesol
Production de soja
Blé tendre
Orge

6. 2021 : l’explosion des importations chinoises
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
70 000 000
2017 2018 2019 2020 2021
Mais
Sorgho
Riz
Orge
Blé
Données TDM
en tonnes
Le résultat de la stratégie de Pékin de constituer des réserves
pour se prémunir de chocs sur les marchés (cf pandémie)
L’Ukraine fournisseur majeur de maïs

7. Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris en respectant les
dimensions
Des marchés agricoles dans l’incertitude

8. Deux poids lourds de la scène agricole mondiale
50
150
250
350
450
550
650
750
850
950
2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Prix des céréales et des oléagineux en
France
Blé
Maïs
Orge
Colza
117 - Chambres d'Agriculture - Études économiques source : la Dépêche le Petit Meunier
en €/t (cotations mensuelles)
• Tous les produits de grandes cultures sont sur des trend haussiers,
avec des phases régulières de volatilité
• Premières pénuries de graines de colza et de tournesol

9. Une géoéconomie du blé tendre
• Des mutations géoéconomiques sont en cours sur le marché mondial du
blé tendre
• L’Egypte demeure le premier importateur mondial, mais la Chine rattrape
l’Indonésie
• Russie leader, mais l’Ukraine progresse (une superpuissance
céréalière et oléagineux), comme l’Argentine et l’Inde
• L’UE résiste (dont la France)
37,5
32
27
22
20
15,5
14,5
10
7,4
6,25
0 10 20 30 40
UE
Russie
Australie
Etats-Unis
Ukraine
Canada
Argentine
Inde
Kazakhstan
Turquie
12,5
11
10
9,5
7,5
7,5
7
6,7
6,5
6,2
5,6
0 5 10 15
Egypte
Indonésie
Turquie
Chine
Algérie
Bengladesh
Iran
Brésil
Philippines
Nigéria
Japon
Principaux exportateurs 2021/22 Principaux importateurs 2021/22
Source : USDA
En millions de tonnes

10. Impacts sur la sécurité alimentaire de pays
importateurs
0,00 500 000 000,00 1 000 000 000,00 1 500 000 000,00 2 000 000 000,00
Turquie
Egypte
Azerbaïdjan
Nigeria
Kazakhstan
Soudan
Arabie Saoudite
Bangladesh
Lettonie
Yemen
Débouchés du blé russe en
2021
0 400 000 000 800 000 000
Egypte
Indonésie
Turquie
Pakistan
Maroc
Bangladesh
Yemen
Arabie Saoudite
Tunisie
Débouchés du blé ukrainien
en 2021

11. Impact sur la sécurité alimentaire des
grands pays importateurs
Des situations contrastées :
- pays exportateurs d’énergie
ou non… cf. Algérie
- Liban : les ¾ de la population
sous le seuil de pauvreté, 1/2
mois de stocks
- Afghanistan : la moitié de la
population à risque
- Iran : dépend à 60% du blé
de la mer Noire, hausse des
prix alimentaires +60 %
- Yémen : 17 millions de
personnes en insécurité
alimentaire
Dépendance
en matière
d’importations
de blé en %
(FAO)

12. Le marché mondial des huiles végétales
déstabilisé
Indonésie
23%
Malaisie
15%
Ukraine
6%
Espagne
5%
Argentine
5%
Fédération
de Russie
4%
Pays-
Bas
4%
Canada
3%
Allemagne
3%
Etats-Unis
d'Amérique
3%
Autres
29%
Principaux exportateurs d'huiles
végétales
(en valeur) en 2020
Données FAOSTAT
• 22 avril-19 mai : décision du gouvt indonésien
d’interdire les exportations d’h de palme
• Principales destinations de l’h de palme
indonésienne : Inde, Chine, Pakistan
• Pénuries de main d’œuvre en Malaisie (palme)
• Sécheresse en Amérique du Sud (soja)
• Guerre en Ukraine… (tournesol)
• Bonnes prévisions pour le Canada (canola),
production US en hausse (tournesol, soja)
0
2
4
6
8
10
12
Huile d'Olive
Huile de
Colza&Moutarde
Huile de Palme
Huile de Soja
Huile de Tournesol
Disponibilités de matières grasses en 2019 (g/pers/j)
Données FAOSTAT

13. Le marché mondial des huiles végétales
déstabilisé

14. Les cotations du soja OGM/non-OGM de Sète
+342 €
- Une prime qui ne cesse de croître et approche désormais les 350 €/t
- Par rapport à un soja conventionnel déjà très haut
- Equilibrage des sources non OGM  hausse de tout le complexe
- De grosses préoccupations/ appro à partir du 2ème semestre
Source: P. Chotteau, IDELE

15. Risques pour la sécurité alimentaire mondiale
• Les Etats-Unis vont subventionner l’importation de produits
agricoles US
• L’UE lance une initiative d’aide aux exportations ukrainiennes
• Quel rôle pour l’Inde sur les marchés, après la mise en œuvre
d’un « soft ban » sur les exportations de blé ?
0 1000 2000 3000 4000
Bangladesh
Emirats Arabes Unis
Sri Lanka
Indonésie
Philippines
Népal
Yemen
Qatar
Oman
Corée du sud
Malaisie
Principaux clients du blé indien en 2021,
en milliers de tonnes
Source: Trade Data Monitor

16. Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris, sous les zones de
textes,
en respectant les dimensions
Les marchés des engrais bousculés

17. Des hausses de prix mondiaux des engrais
désormais généralisées (m-à-j avril)
Source: P. Chotteau, IDELE

18. Ecart croissant entre prix des engrais et prix des
céréales
2022 : vers une moindre
utilisation d’engrais ?
=> conséquences sur les
futures récoltes ?
Source : IFPRI
2020 : une évolution des prix
engrais / céréales favorable

19. Le poids de la Russie sur le marché des engrais
Source : IFPRI
Principaux exportateurs mondiaux d’engrais
En 2019, en parts de marché
Azote Phosphate Potassium

20. Le poids de la Russie sur le marché des engrais
 Les principaux fournisseurs d’engrais pour l’UE : Russie (1,2 milliard), Maroc
(0,5), Egypte (0,4), Biélorussie (0,4), Israël (0,2), R-U (0,2), Algérie (0,1) (source :
IFA 2020)
 Principaux producteurs d’engrais azotés : Chine (28 millions de tonnes), Inde
(12), Russie (9), Etats-Unis (8,7), Indonésie (3,7)
Belgique
20%
Pays-Bas
14%
Maroc
6%
Egypte
7%
Allemagne
10%
Lituanie
7%
Algérie
5%
Russie
7%
Espagne
6%
Autres
18%
Origine des importations d'engrais de
la France, moyenne 2017-2021
En valeur, données Trade Map,
calculs APCA

21. Vers une démondialisation ?
Source IFPRI
Source IFPRI

22. Merci pour votre attention !